今年新台幣匯價持續走升,已經升破了28.25元,永豐金(2890)首席經濟學家黃蔭基表示,目前新台幣價位是國宅,而明年會是豪宅。至於明年新台幣兌美元的高點價位,黃蔭基認為,美元貶值會持續到明年,美元指數向85移動。

對於持續走升的新台幣,是否會造成電子業等企業匯損壓力,永豐投顧資深經理楊達康認為,由於中美貿易戰訂單移轉,台廠轉嫁能力強,明年NB和零組件需求仍將持續上揚,而各國央行持續量化寬鬆,原物料價格看漲,在產業前景佳以及強勁技術核心下,匯損不會是電子股的ISSUE。而在金融股方面,投資人要有長線眼光,因為目前低利環境下,以及政策「廣積糧」確實對配息不利。不過投資金融股還是優於投資黃金。

選股方面,在電子產業部分,受疫情影響,全球5G基站建設延遲,預期2021年全球5G基站仍將成長3成來到112.5萬座,而隨著5G環境逐漸形成,網路流量大幅攀升,寬頻高速規格必須升級,核心網交換器由100G升級至400G、WiFi5也將升級至WiFi6,在此趨勢下,供應鏈上、中、下游互蒙其利,包含上游晶片、中游石英元件及分頻器以及下游組裝廠及測試公司,均可期待。另外,因高速傳輸處理量大幅增加,帶動異質整合需求,有利ABF載板層數上升。

傳統產業部份,有三個趨勢,第一,2020年為資金匯回專法的第一年,台商返台帶動內需,廠辦建設需求將大幅增加,惠及營建、水泥及鋼鐵族群;而綠能為全球共識,台灣自不會缺席。第二,Covid-19疫情後的新常態,民眾願意花更多時間運動,故帶動運動服飾、鞋類商機再起,E-Bike將延續供不應求至2021年;而美國房市大好,可望帶動高階窗簾需求。第三,疫苗終露曙光,全球產業秩序恢復,貨櫃航運、工具機及汽車零組件景氣將自谷底翻揚。

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