支持企業對外併購,合庫完成籌組喬山健康科技90億聯貸案。合庫9日由董事長雷仲達出面,和目前為全球第二大健身器材廠商的「喬山健康科技」董事長羅崑泉完成聯貸案簽署,該案不僅在聯貸圈掀起180%的超額認購熱潮,同時主要資金用途在於為喬山進行通路的跨國併購,是近一年來國內少見的併購導向聯貸案。

據了解,該聯貸案因為主要資金用途將用於跨國併購,因此在資金上採取台幣、美元、歐元、日圓等四大幣別混搭,亦相當特殊,除了用於併購的「長期股權投資」之外,另外資金用途還包括營運周轉金及借新還舊。

其中新台幣部位大約佔一半,以聯貸鐵板價下限利率1.7%訂價,至於美元,由於基準利率Libor空前新低,因此,總利率水準僅1%出頭,該聯貸案為5年期聯貸。

合庫指出,該聯貸案創下180%,將近2倍之多的超額認購熱潮,而此案的其他參貸行,還包括兆豐、一銀、華銀、農業金庫、台中商銀、台銀、台新、玉山、台企銀等公民營銀行。

行庫主管對此指出,市場資金錢滿為患,由上述超額認購比率可見一斑,特別是在國內品牌形象好的企業,超額認購熱潮更為湧躍。

對此合庫指出,喬山健康科技成立於1975年,是成立已久的老字號品牌企業,到現在旗下擁有Johnson、Vision、Horizon、Matrix等多個自有品牌,為全球第二大健身器材廠商;為提升市占率,邁向全球最大健康器材供應商,喬山集團近年來積極擴充全球連鎖店通路佈局,並持續透過旗下自有品牌,分別拓展商用市場、大型賣場、連鎖健身房及自營連鎖店,此次主要資金用途也是在進行跨國併購所需。

(工商 )

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