為了籌資,電信業者日本電信電話(NTT)已對規模高達1兆日圓,約96億美元的債券進行定價,同時,這也是日本國內信貸市場有史以來,最大一筆發債規模。

承銷商之一SMBC日興證券(SMBC Nikko Securities)表示,NTT分四次出售了這些債券,後續所得收益將為子公司NTT Docomo提供投資彈援。

NTT會發行四張鉅額公司債,其實是根據市場投資者需求並量身打造的,經考慮後才增加發行量,達到總金額1兆日圓,同時寫下日本金融市場之最。

由於NTT公司債享有較高收益率,市場參與相當踴躍。根據SMBC日興證券計算,最後申購需求約為2.44兆日圓,達NTT此次1兆日圓公司債發行量約2.4倍。其實當初NTT發債規模僅一半約5000億日圓,但好評不斷下,7日才增至1兆日圓。

從11月開始,日本公司就有一連串大規模發行公司債活動,包括7&I控股(Seven&i Holdings)3500億日圓,還有軟銀的1200億日圓。分析師認為,因為日股已漲太多,未來獲利空間恐怕有限,故很多市場投資人選擇賣出股票轉戰債市。

(時報資訊)

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