勞動基金官員炒股涉貪案持續延燒,12月10日傍晚台北地檢署與廉政署展開第三波行動,目標為搜索代操勞動基金的復華投信,在約談復華投信投資長邱明強、研究員劉建賢、陳周倫、寶佳資產執行長唐楚烈及投資主管邱裕元等5名被告,台北地院晚間裁定陳周倫50萬元交保,其餘4人收押禁見,震驚業界。

根據《財訊》雙週刊報導,復華投信作風向來低調,背後沒有金控富爸爸撐腰,但共同基金效表現穩健亮眼,歷年來都是基金獎的常勝軍,資產規模與獲利也連年成長,根據投信投顧公會數據,復華投信至今年11月底為止,市面上流通69檔基金,總受益人數18.2萬人,如加計全權委託,資產規模高達超過5547.65億元,在投信業高居第三名,僅次於國泰投信與元大投信,去年全年獲利更大增五成,達到8.12億元,創下成立23年來新高。董事長杜俊雄被投資界視為傳奇人物,實力喊水會凍。

復華投信投資長邱明強畢業於台灣大學經濟研究所,從基層研究員做起,在台証投顧研究調查部跳槽到復華投信後便長年負責代操業務,曾獲金彝獎傑出投信投顧人才獎。此次竟然有投資長等級的高層涉入弊案,市場盛傳已有部分代操案提前收回。

值得注意的是,《財訊》報導指出,代操政府基金的部位佔復華整體管理資金的規模近半。根據勞動基金運用局10月年報,復華在勞退基金(新舊制)共有13個帳戶,接受委託代操金額約1118.4億元,勞保基金有1個帳戶,金額為10億元,退撫基金則有3個帳戶,委託金額共90億,總計復華代操政府基金規模達1218.14億元,年化報酬率逾10%,績效不但遠勝大盤,與國泰、統一在全委業務的排名與績效競爭前三。然而代操政府基金部位占復華總管理資產近1/4,若勞動基金運用局因本案而必須與復華切割而提前收回代操部位,勢必重傷復華。

市場的擔憂也導致原本預期的年底作帳行情反而變成結帳行情,加劇近期的修正力道。市場人士觀察,若復華真的遭到政府基金撤資、更換代操經理人,勢必賣出手上部位,但由於無法確認政府基金何時更換、而哪些股票會被賣出,乾脆就都賣出,使得不少原本基本面不錯的個股價格也遭到修正,顯示市場動見觀瞻復華動作。

低調卻實力雄厚 屢創市場驚奇

根據《財訊》報導,由於杜俊雄相當低調,外界對復華投信的印象總覆蓋一層神秘的面紗,主因在於復華投信的基金銷售通路並非大幅仰賴銀行,而是自行建置業界最龐大的直銷團隊,直接針對投資人行銷,且另一大業務代操不得對外做廣告,杜俊雄本人更從未接受過媒體採訪,外界對它充滿好奇。

文章來源:財訊

(中時新聞網)

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