為利高雄地區客戶享有升級優質理財服務,合作金庫銀行12月30日於七賢分行成立高雄地區第1家金鑽理財旗艦店,也顯示合庫將高端理財的觸角延伸到南台灣大高雄地區。

合庫金控暨銀行董事長雷仲達30日率合庫銀副總戴燈山、林衍茂、蔡佳平及合庫人壽董事長杜振遠一起出席開幕典禮。雷仲達表示,合庫深耕財富管理業務已近20年,除在全台成立15家理財旗艦店,現在為滿足客戶資產配置、家族理財及財富傳承等多元化需求,今年相繼於9月及12月於新竹科學園區、營業部成立金鑽理財旗艦店,獲得客戶高度的肯定與認同,現在於年底前,再於高雄成立全行第3家金鑽理財旗艦店。

合庫銀行副總經理戴燈山致詞表示,七賢分行配置3間理財貴賓室,為客戶打造舒適隱密的尊榮貴賓理財專區,此外,為彰顯合庫對顧客的重視,更特別精心遴選具有在地經驗加上具有全球投資視野的理財菁英,精準掌握市場脈動,協助客戶投資理財掌握先機,並提供一條龍的整合性服務,滿足客戶及其家族投資理財、資產配置、退休、傳承、稅務與風險管理等理財規劃需求,與客戶一起打造財富人生。

合庫指出,108年推出「傳家寶家族理財」方案以來,廣受好評,至今已服務800多個家族戶,這些高資產客戶可享有完整的理財諮詢服務及多項獨家尊榮優惠,且同時登錄合庫「金庫幣」會員平台,符合條件者得領取尊榮禮、維持禮及生日禮等回饋。

合庫亦積極響應政府打造台灣成為「亞洲高階資產管理中心」政策,由專業理財團隊、健全的後勤研發團隊及嚴密的風險控管,為客戶及其家族提供量身訂做資產配置建議,並結合海內、外整體資源,建構以專業化及全方位經營為特色的財富管理平台,回應客戶財富累積及家族傳承需求。

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