美國新一輪新冠紓困案進展樂觀,激勵美股連2日大漲,道瓊指數更是改寫去年11月來最大漲幅!台股早盤隨日韓等亞股起舞衝出連三紅,在權王台積電(2330)坐鎮領軍,聯發科(2454)、世界先進(5347)等同步勁揚帶動下,指數一度大漲逾百點,惟面臨農曆年封關倒數、長假節前變現賣壓出籠,指數一度回落至平盤附近震盪。光電股則各擁題材集體放閃,光學雙雄大立光(3008)、玉晶光(3406)同步勁揚,明基材(8215)、揚明光(3504)、元晶(6443)亮燈漲停,佳凌(4976)、誠美材(4960)、聯一光(3441)、碩禾(3691)、國碩(2406)、新晶投控(3713)、茂迪(6244)、安集(6477)、中光電(5371)、亞光(3019)等獲買盤點火強勢反彈,整體表現相對強勢。

光學一哥大立光(3008)股王地位近期屢遭股后矽力-KY(6415)挑戰,受惠利多消息點火,瑞銀實證研究室指出,智慧機鏡頭產業2021年將成長15%,高於智慧機出貨量的年增6%,宣告產業復甦來臨,加上蘋果2022年新iPhone將採潛望鏡頭,加速升級進度,大立光、韓廠SEMCO為投資首選,並將大立光合理股價預期升至4,050元,股王大立光投資時機到來,今日在買盤捧場下走揚1.5%、站穩3000元大關,與股后價差拉大至逾150元。

摩根大通證券科技產業分析師楊維倫指出,蘋果可能在2022年第一季發表搭載虛擬實境(VR)、擴充實境(AR)的頭戴型裝置產品,大部分零組件將在2021年第四季就開始出貨,包括七大台廠強勢攻入頭戴裝置供應鏈,除大立光外,今國光(6209)、玉晶光(3406)、揚明光(3504)等三檔都屬光學鏡頭族群,顯然在蘋果新頭戴裝置中,光學鏡頭對台廠的依賴度相當深,遭點名的光學股今日氣勢如虹,玉晶光(3406)在外資連5買相挺下,今日價量齊揚急漲5%,收復500元;揚明光(3504)今放量急攻鎖漲停,一舉收復月線、半年線與季線;今國光(6209)亦獲買盤敲進上攻2%,攻克月線、半年線與季線。

太陽能族群受惠政策利多股價熱烘烘,日前總統蔡英文強調,國內光電設置量已經大幅成長,目前政府正大力推動屋頂、漁電共生專案,希望讓國內太陽光電能朝「多元複合利用」方向發展。元晶(6443)去年底宣布將斥資7億元於新竹湖口廠建立大尺寸太陽能電池產線,以強化市場競爭力,並響應政府綠能政策,也象徵太陽能電池已從過去6吋至8吋晶圓電池進入10吋至12吋時代,今日在買盤點火下強鎖漲停,帶動茂迪(6244)、碩禾(3691)、國碩(2406)、安集(6477)、新晶投控(3713)等火力全開剽悍大漲。

偏光片廠受惠面板供應鏈需求旺,上半年訂單能見度明朗,今年過年期間都不休息,全力衝刺生產、滿足客戶需求。明基材(8215)公布今年1月合併營收約13.89億元,年成長28.12%、月增1.83%,為2020年3月以來的高點,上半年都可望維持滿載,激勵今日放量攻頂,來到波段高點。誠美材(4960)亦表示,過年期間工廠不停工,目前正在跟上游材料商追料,希望多備一些庫存趕工出貨,由於價格調漲,再加上維持滿載出貨,偏光片廠第一季營收可望維持在高檔,今日股價跟隨明基材步伐走揚4%,登上今年高價11.9元。

台股封關倒數,盤面浮額清洗告段落,2月以來陸續出現低接回補買盤,但今年長假歷時11日,加上去年開紅盤當日跳水重挫陰影猶存,市場偏向資金停泊,封關前的賣壓若宣洩完畢,可在2月封關前酌量承接股價跌深的業績股或強勢股抱股過年;因1月中下旬起個股股價陸續修正,有利年後的開紅盤行情,因此可先回補1/2左右持股,剩下資金則持續觀察春節期間美股走勢再決定。從製造業數據回溫速度,可見疫情對經濟的實體影響正在淡化,長期仍看好台股表現。

(時報資訊)

#光電 #台股 #大立光 #台積電 #外資