編按:

台美5日以視訊舉行首場供應鏈合作對談,對於外界關切全球車用晶片短缺問題,經濟部長王美花轉述,美官方與產業協會對於我政府和業者積極協助表達感謝。據了解,台積電、聯電、聯發科等半導體重量級業者都派代表參加。

台股周五封關,台積電開高一度漲到641元,但不願抱股過年的賣壓出籠,漲幅收歛,終場小漲5元(或0.8%),收在632元。

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德、日、美請求台灣供應車用晶片,台積電正在做賠錢的生意,所以股價自679一路下跌至591,跌深會反彈,但反彈該空之。台積電逢高要賣,因為要跌回514元,就是要殺散戶,耐心一點,中線買點還未到。

車用晶片低毛利,如今台積電放棄賺錢的驅動IC而去做車用晶片,當然跟政治有關係,所以2月5日美國來和台積電喬,絕對對台積電大傷;再者,德國汽車公司施壓汽車零組件廠吸收晶圓代工漲價成本,故車用晶片殺死好多股票,對台積電是利空,對台灣IC設計公司也是利空,車用晶片排擠必殺中小 IC 設計股,聯發科、聯詠縱使能充分獲得晶圓代工的產能,但漲價再漲價仍需默默吞下去,那中小 IC 設計股則成刀下亡魂,可以大膽的說,今年第一季營收恐低於預期,主力這波積極炒作中小型IC設計股驊訊、敦泰即先遭遇農曆封關丙種結帳大賣壓,空之,真的不費吹灰之力,死多這種股票抱過年的,開紅盤會焦慮的,提早預知告訴你,忠言逆耳要聽,真的。

開紅盤日會變成空之俱樂部?放空的人才會開心?換空方發球了,畢竟全球股市這波炒作太超過,台積電另一個利空是趕走超微(AMD),因其 GPU6將換三星代工生產,所以,筆者1月15日文章喊空台積電是有道理的,從張忠謀先生2019的預言「世界已不再安寧,台積將變成地緣策略家的兵家必爭之地。」

如今,台積電犧牲商業利益,加上台積電1月最後一周新增散戶股東 10 萬人,股東總數 80 萬人,股東人數竟然超越了鴻海,淪為散戶股排名第2,不殺台積電殺誰?看來護國神山已經傾倒45度角變歪樓,空之。年後什麼股崛起呢?必須低本益比、高殖利率、股價淨值比小於1;還有和半導體翹翹板關係的生技股絕處逢生。

(本文作者為金玉峰投顧總經理周銘聰)

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