根據TrendForce調查顯示,由於目前三大原廠產能吃緊,DRAM市場仍處供不應求情況,整體市況已正式進入上漲周期,2月specialty DRAM主流容量月均價漲近7%,預計此波specialty DRAM供不應求的態勢至少延續至上半年,對南亞科(2408)華邦電(2344)等台廠有利。

因供不應求延續,原廠看準機會大幅調升specialty DRAM月報價,帶動部分顆粒單月價格漲幅逼近雙位數,以越小容量、越利基的產品漲幅最大。以2月合約價來看,DDR2及DDR3的漲幅仍高;DDR4也隨著DDR3的追價持續上揚,目前在specialty DRAM中仍屬最大宗應用的DDR3 4Gb顆粒均價單月漲幅約6.8%。

TrendForce進一步表示,長期由台廠主導的DDR3 2Gb嚴重缺貨的情況持續,有價無量已成該產品常態,追價者則成為造成市場高低價價差擴大的主因,本月均價漲幅近9%。DDR4 4Gb隨著DDR3 4Gb的上揚,三星(Samsung)本月價格明顯拉升,促使低價及均價成長約6%;DDR4 8Gb則隨著主流server與PC走勢而上,漲幅約4%。必須說明的是,此為因應月合約所做的價格調整,以反應當下市場狀況,若細究部分tier-one客戶採取季度合約議價者,其整季價格則不受此月價格影響。

在目前specialty DRAM市況火熱的情況下,DDR3的獲利水平逐漸高過DDR4及邏輯IC產品,也帶動供應商的策略開始有所調整。整體而言,三星(Samsung)、SK海力士(SK Hynix)及美光(Micron)三大原廠DDR3產出仍緩步下滑,台廠彈性調配產能求獲利最大化。

台廠南亞科(2408)目前已將部分20及30奈米的DDR4投片轉換回DDR3。華邦電(2344)近年重心皆在Flash業務,DRAM產能在高雄路竹廠完工前都將受到限制,因此該公司選擇重點支持DDR2及DDR3 1/2Gb小容量產品,因華邦在該領域擁有相對更高的市占率,掌握更多定價優勢。力積電(6770)先前主要鎖定在邏輯IC代工,但隨著DDR3代工價顯著上揚,將轉移部分產能至DRAM。

整體而言,未來三大台廠都將依據毛利高低於各產品間彈性調配產能。TrendForce認為,此波specialty DRAM供不應求的態勢至少延續至今年上半年,後續價格漲幅將視各原廠產能調整狀況而定。

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