美系外資針對手機產業出具最新研究報告,認為近期台積電5奈米需求訂單出現雜音,主要是因為蘋果對於iPhone訂單的修正所致,反倒是Android陣營在大陸快速發展的助力下,台股中首選聯發科(2454)聯詠(3034)

美系外資表示,最近關於台積電(2330)5奈米需求訂單出現雜音,傳出主要原因來自於蘋果對第二季訂單的調整,蘋果iPhone的總出貨量(iPhone 12系列+舊型號)在很大程度上保持不變,因此,5奈米晶圓訂單修訂反映了去年底訂單過剩,估計這象徵了iPhone 12的500~1400萬個A14晶片,也許還有一些MacBook的M1晶片,故維持台積電5奈米在第二季的利用率預測為80%。

美系外資表示,根據調查顯示,光學雷達(LiDAR)功能似乎並不適用於所有新的iPhone 13型號,故維持穩懋(3105)減碼(UW)評等,在大中華區中我們看不到明顯的受益者。

Android陣營方面,美系外資表示,大陸智慧手機需求持續良好,1月的銷售量年增22%,包括大陸主要智慧手機品牌小米、OPPO、vivo以及榮耀等,聯發科、高通目前均有晶片短缺的情況,就智慧機供應鏈來說,首選聯發科、上海韋爾半導體和聯詠。

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