根據TrendForce研究顯示,預期隨著旺季備貨需求增溫,預估第二季整體DRAM均價漲幅將自原先的13~18%,上調至18~23%。

目前正值DRAM原廠與各大PC OEM廠議定2021年第二季合約價的時期。根據現在已經擬定的交易當中,以主流模組DDR4 1G*8 2666Mbps均價來看,季漲幅已接近25%,已超出原先TrendForce近兩成的預期。另與該產品別高度相關的Server DRAM價格漲幅也同步擴大,加上原先已預期第二季Specialty DRAM DDR3、DDR4、mobile DRAM與graphics DRAM價格都將高漲,預估第二季整體DRAM均價漲幅將自原先的13~18%,上調至18~23%;實際漲幅依照DRAM原廠產品比重不同也有差異。

第二季PC DRAM合約價漲幅較原先預期更高,主要還是來自於各大PC OEMs的積極生產目標,加上第二季為筆電生產旺季,本季PC ODMs的筆電生產總量季增幅為7.9%。另一方面,目前各國施打疫苗的普及率仍低,筆電將持續受惠於遠距辦公與教學帶動,使PC DRAM價格漲幅擴大。

除了DRAM原廠供給依舊吃緊外,第二季Server DRAM買方採購力道因企業對於IT投資轉趨樂觀,動能較原先預期更強勁,尤其以DRAM寡占市場的特性來看,原廠將具備更高的議價優勢。因此,原先預期第二季Server DRAM合約將有近兩成的季漲幅,TrendForce將其上調至20~25%。

DRAM廠南亞科(2408)日前舉行法說會,看好第二季價格續漲。總經理李培瑛表示,在供給成長有限,加上需求成長下,預期第二季DRAM報價可望持續上揚,南亞科本季營運績效可望優於第一季,且記憶體供給緊張有機會延續到2021年底。

南亞科隨著產品價格起漲,第一季營收季增2成,平均售價季增約15%;第一季毛利率29.1%、季成長7.1個百分點,稅後淨利27.05億元,季增1.92倍,每股淨利達0.88元。隨著第二季產品漲勢擴大,法人看好南亞科第二季獲利挑戰比上季倍增。

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