基士德-KY(6641)境內第一次無擔保可轉換公司債承銷案,發行總面額為新台幣3億元,採競價拍賣方式承銷,投標期間為4月29日至5月4日三個營業日,競拍底標價為100元,每人最高得標張數合計不超過255張,預計於5月6日開標、5月17日於櫃檯買賣中心掛牌。

基士德-KY此次發行可轉債總張數共3,000張,扣除依法承銷團保留自行認購450張,餘2,550張採競拍方式辦理公開銷售,轉換溢價率105%,轉換價格訂為76元。

承辦基士德-KY CB競拍作業的永豐金證券指出,可轉債為兼具股權及債權性質之有價證券,意即基士德-KY現股上漲時,投資人可依轉換價格將債券轉換為現股出售,實現資本利得;若未達到轉換價格,投資人亦可於發行滿三年時執行賣回權,依面額10萬元之100.75%賣回予發行公司,或持有至到期5年時,由公司依面額以現金償還。

基士德-KY目前營運聚焦於環保水處理市場,2020年合併營收18.47億元,雖受到Covid-19疫情影響,使得營收較前一年度小幅下滑7.3%,惟毛利率依然達40.07%,較去年同期的38.71%上揚1.36個百分點,每股稅後盈餘為6.52元,董事會已經通過配發現金股利4.5元。基士德-KY指出,隨著疫情趨緩,2021年業績亦已逐漸回穩,今年首季營收為3.61億元,較去年同期成長45.45%。

基士德-KY之主要營運地在中國大陸,中國大陸於2020年9月提出2030碳達峰、2060年碳中和提案,並將於十四五推進排污權、用能權、用水權、碳排放權市場化交易,節能減排將成為約束性指標,污水處理市場的節能減碳,預估將於十四五期間產生龐大市場需求。

除立基大陸外,為深耕台灣市場,基士德-KY也於今年在台灣設立子公司基士德環科公司,積極投入智慧水務相關業務。

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