今年來在全球景氣復甦趨勢的引領下,不動產需求亦逐步回溫,帶動REITs表現亮眼,當前低利環境未變,市場收益需求不墜,REITs穩定配息機制,滿足市場對收益的渴望,成為資本利得、收益兩頭賺首選,觀察REITs基金今年以來績效表現,及最近一次配息,以新台幣配息型來看,絕大多數都繳出正報酬佳績。

R統計今年以來EITs基金表現,以群益道瓊美國地產績效17.96%報酬居第一名,且即將在近期配息,依據日前公布的預估配息金額與7月2日基金淨值來推算年化配息率,接近6.92%,一舉囊括績效王及配息王雙料冠軍。

群益道瓊美國地產ETF(00714)經理人李鈺涵表示,隨著美國疫苗覆蓋率提升,經濟活動恢復也進一步刺激美國房市表現,新屋及成屋銷售上行,自有住宅空屋數值也位於低點,產業基本面穩健向好。加上美國REITs股利率仍具吸引力,因此吸引市場資金配置,年至今道瓊美國地產指數漲幅接近二成。

後市來看,隨著美國經濟復甦,通膨壓力也跟著浮現,接下來通膨走勢仍須關注,不過在預期通膨下,物價及建材上漲,且當前處低房貸利率環境,促使投資人將現金換許較為保值的不動產以對抗通膨,料資金仍將持續流入不動產市場,需求前景及投資潛力仍看好。

李鈺涵指出,在REITs市場方面,除了過往投資人熟知的商辦、住宅型REITs料受惠景氣好轉而恢復,特殊型REITs也在趨勢話題下成長性看好,包括在全球網路通訊蓬勃發展、電商盛行之下,興起的通訊電塔、資料中心、物流中心等投資標的,未來發展亦相當值得期待。

值得一提的是,道瓊美國地產指數成分股有近四成的比重為特殊型REITs,建議不妨透過配置相關ETF,一次掌握REITs市場的租金收益及後市增值行情。

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