這波資金點火金融股、台積電等權值股,帶動大盤從低檔反彈逾千點,專家認為,目前電子股籌碼優於傳產股,而第三季作帳行情啟動,法人積極卡位高速傳輸、矽智財(IP)、蘋概股等族群。

萬寶投顧王榮旭表示,台股仍呈現量縮現象,既使本周越過季線,也很容易再拉回。不過,美股強勢,台股也沒有大跌的風險,短線充其量是漲多整理,若低量成為常態,9月行情就不在指數,而在個股。就現況而言,電子籌碼優於傳產,籌碼洗乾要漲很快,籌碼沒洗乾淨,基本面再好也沒用。

最明顯的例子就是貨櫃三雄,因為一直漲、利多一直出,但股價即使已經大漲4到5成,一樣漲不動。王榮旭指出,6月底﹑7月初全市場瘋搶航運,當時船上人擠人卻非好買點,後來果真大跌。既使到季線支撐,當時他也不建議攤平或搶短,因為籌碼還是沒有洗乾淨。而貨櫃是傳產獲利最好的一群,若貨櫃不漲,其他散裝或原物料零星點火,能漲回前高附近的寥寥可數。

反觀電子權王台積電(23303-TW)已漲回7月高點615元,當時大盤是歷史高峰18034點,聯電(2303-TW)與世界(5347-TW)更早領先大盤再創新高,王榮旭指出,大象都會跳舞,股本小一點的就更不用說了。IC設計有九檔已經創下新高,其中包括超高價的股王矽力-KY(6415-TW),電子與傳產誰是主流,股價已經說話了。

王榮旭強調,台股是以電子為主軸的股市,電子權王與股王都創高,台股就沒有悲觀的理由。晶圓代工漲價,會讓產業鏈漲勢更兇,例如矽智財IP股王力旺(3529-TW)與台積電長期合作,權利金以每片晶圓售價為計價單位,隨著台積電大漲晶圓代工價格,力旺成為主要受益者,股價從1200元附近起漲,一周就飆升500元漲幅達3成,再創1715元新高價。IP股比價空間拉大,智原(3035-TW)、世芯-KY(3661-TW)及創意(3443-TW)都有到法人的影子。

第三季底法人作帳對象還有專做高速傳輸的IC設計股,例如祥碩(5269-YW)最近也創下新天價2455元,帶動高速傳輸族群,例如譜瑞-KY(4966)、威鋒電子(6756-TW)、創惟(6104-TW)及偉詮電(2436-TW)比價空間拉大。

王榮旭認為,目前資料傳輸量越來越越大,持續擴大對高速傳輸的需求,Intel及AMD年底將推出新平台,全面導入USB4技術,最高傳輸速度每秒可達40GB,USB4成為未來超級傳輸介面的標準化產品,帶來的商機很龐大,祥碩、威鋒電子將搶下ODM與OEM廠新訂單,業績旺到明年。

此外,創惟第三季供貨蘋果USB控制IC,蘋果下半年新品齊發之下,第三季及第四季業績大爆發。

王榮旭表示,蘋果即將在本月發表新品,投信積極卡位,蘋概股除了創惟,包括景碩(3189-TW)、台光電(2383-TW)及玉晶光(3406-TW),另外透過大立光打入蘋果供應鏈,獨家供應iPhone鏡頭音圈馬達關鍵零組件的鉅祥(2476-TW)也默默漲上來,後勢看好。

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