美股上周五多空交戰,四大指數漲跌互見,周一美期指續揚,台股開漲17.92點報17278.11點,隨後在台積電衝關600元反壓大,電弱、傳強,加上市場觀望台商大本營限電令衝擊下,大盤於平盤上下狹幅震盪,造紙、塑化、航運、鋼鐵穩局,加上電子回神,激勵大盤最高達17335.99點、漲逾75點,但航運、權值股熄火,最低達17235.68,跌逾20點,17300戰戰兢兢,然股王、權值王一口氣強拉尾盤,台積貢獻大盤約33點,台股翻紅突破整數關卡,終場收在17313.77點,上漲53.58點或0.31%,成交金額2912.52億元。今日外資(不含外資自營商)買超38.5321億元,投信賣超4.9276億元,自營商買超2.0198億元,三大法人買超35.62億元。

上周五ADR狀況,台積電跌0.47%、日月光跌0.58%、聯電漲1.01%、中華電漲0.20%。本周一晶圓雙雄齊開高卻收不同調,台積電(2330)以600元開出重返整數關卡,盤中在平盤、600元關卡忐忑,一度下滑至593元,收盤奮力搏紅拉尾盤,在最後一盤爆出近6000張大單,股價一口氣拉高7元,收漲0.67%至602元之當日最高,市值15.61兆元;聯電(2303)開高後翻黑,在盤下整理,收跌1.04%至66.3元。群創(3481)友達(2409)雙雄在期盼面板價跌幅收斂利多下,分別反彈漲6.36%、3.71%。

高價股部分,矽力-KY(6415)震盪中收紅,漲0.68%至4445元,股后信驊(5274)則翻黑收跌3.67%至2360元,與前股后大立光(3008)僅差95元、不到百元,大立光收跌1.52%,一度觸及2016年5月3日以來平低價。富邦媒(8454)在大股東賣股利空下,打入1765元跌停,高價排名摔出前五。聯發科(2454)因傳與AMD聯手而強漲逾4%,拚返千金位,千金股僅股王、力旺(3529)收紅。

大陸「台商大本營」限電停產衝擊,載板三雄欣興(3037)景碩(3189)南電(8046)以及昆山廠提前歲修的定穎(6251)股價黑鴉鴉,同受波及的微星(2377)研華(2395)九豪(6127)國巨(2327)華新科(2492)台光電(2383)金像電(2368)康控-KY(4943)六暉-KY(2115)鮮活果汁-KY(1256)等股價也同樣摸黑。仁寶(2324)和碩(4938)等仍正常營運未被限電停產,股價翻紅,但已評估供應商停電對其工廠運作影響。也將配合停工的半導體導線架廠長科*(6548)翻黑、界霖(5285)漲幅收斂,而長科*母公司長華*(8070)已向客戶發出10月1日漲價通知,則翻紅漲2.26%。東南亞布局避開陸限電地雷的泰鼎-KY(4927)勁揚,不畏限電的凱美(2375)建準(2421)嘉基(6715)神基(3005)嘉聯益(6153)亦翻紅收漲,蘇州廠4天限電整體影響小的鴻海(2317)則收穩持平。乙盛-KY(5243)建通(2460)擁車用題材則突圍大漲。

由於「能耗雙控」影響產能,直接衝擊高耗能的製造業生產,原物料價格波動更為劇烈,帶動造紙、塑膠族群表現強勁,奪下上市類股漲幅冠亞軍,分漲8.41%、2.85%,觀光、電纜、橡膠亦漲幅達2%。其中,造紙股的華紙(1905)永豐餘(1907)正隆(1904)聯手收鎖漲停,造紙類指最高至446.16點;塑化部分,油價高掛、報價續漲等營運利多下,華夏(1305)泰豐(2102)觸及漲停登數月高價,收盤漲幅達9%以上,亞聚(1308)台塑(1301)亦漲逾半根漲停。而觀光股挾部分場域防疫放寬、五倍券兩大甜頭,KTV錢櫃(8359)好樂迪(9943)唱高歌,柏文(8462)王品(2727)鳳凰(5706)等皆鼓舞股價。電子、金融、鋼鐵分別漲0.4%、0.32%、0.02%,其中電子成交比重降至51.11%,仍守穩5成占比,航運成交比重則升至18.54%,航運類股卻下滑1.6%,跌幅第三,百貨跌4.65%最劇,電機跌幅次之。

歐盟喊用Type-C,切入Type-C及USB-PD市場的偉詮電(2436)通嘉(3588)鈺創(5351)等IC設計廠股價樂透,旺宏(2337)華邦電(2344)樂看NOR Flash也攜手上攻,半導體類指收漲0.73%,成交比重略降至28.04%,失守3成占比。其他個股,抗新冠藥二期臨床數據達標的生華科(6492)、瓶胚廠投資有望成新動能地雷虎(8033)飆漲停,限電危機吸引避險資金的華建(2530)也摸及漲停板。

恆大事件尚未過去,限電擴大利空又跟著來,但限電停產衝擊目前短期仍影響不大,外資連3日買超153.54億元,9月以來買超561.65億元。

萬寶投顧研究部執行長王榮旭表示,台股在量能無法放大,加上正值季底法人作帳,因此,無法用基本面來看待,盤面以個股表現為主。由於指數空間不大,類股輪動快速下,建議投資人在佈局上,可挑選進入第4季電子旺季族群,如網通、伺服器,或是明年產業重點,如第3代半導體、高速傳輸晶片,另本周9月營收將陸續公佈,對於營收表現佳的個股也可留意。

#南電 #泰豐 #力旺 #嘉聯益 #好樂迪