DRAM第四季進入短期修正,但預計明年DDR3的產能可望進一步縮減,有利於產業供需狀況穩定,台廠多以DDR3為主力產品,預計產業修正到明年第一季,明年第二季可望重啟漲勢,也帶動南亞科(2408)股價先漲,華邦電(2344)股價也越墊越高。

DRAM自去年12月底開始反彈向上,今年上半年,DDR3的漲幅都超越主流規格的DDR4,上半年部分產品價格甚至比DDR4更貴,今年下半年雖然價格回檔,但DDR3的跌幅也較DDR4小,相對有支撐。

南亞科表示,過去幾季DDR3漲幅比DDR4大,DDR3雖然第四季有些微修正,但不是大幅修正,需求也還不錯。

南亞科指出,第四季DRAM進入短期修正,但修正幅度不大,尤其是DDR3,需求仍在,只是短期的延後拉貨;南亞科DDR3的比重在第三季時已達5-6成。

南亞科認為,第四季DRAM進入短期修正,預計可能修正至明年第一季,仍要觀察長短料的狀況,且預期近兩季不是大幅修正,明年第一季相對今年第四季可能是持平或持續修正。

展望明年,隨著工控、PC周邊、物聯網、車聯網、消費性電子以及網通設備等,對DDR3的需求持續提升,加上供給減少,有利於明年DDR3仍是正向發展。目前業界看明年第一季價格可望逐步回穩,明年第二季隨著旺季拉貨可望重啟漲勢。

過去幾年,三星等國際大廠紛紛退出DDR3生產,短期新增的供給只有華邦電明年底的路竹新廠投產,且明年將只是小幅度的投產,產能的增加並不大。

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