台北富邦銀行今年全台走透透的30場「小富翁理財營」(3)日開跑,由北富銀行銷長吳薏菱化身金融導師,帶領第一批小富翁認識今年融入永續亮點的課程地圖。結合聯合國永續發展目標(Sustainable Development Goals SDGs),落實優質教育,今年小富翁理財營改以動畫、有獎徵答等趣味活動形式,深入淺出的轉譯金融與永續專業資訊,藉由雙向互動,讓小朋友們與金融知識更親近、對永續概念更感興趣。

為使小朋友可以學以致用,北富銀同步推出專屬小富翁的理財優惠方案,於營隊活動期間內新開立小富翁帳戶且綁定e家付,並完成活動登錄,即可獲得樂高或誠品禮券等限量好禮;若完成指定外幣任務還可參加當月抽獎,有機會把Switch和iPad Air帶回家。

北富銀也在近三個月的活動期間,開放小富翁家長免費預約金融專家,提供家長一對一的理財諮詢服務。北富銀表示,報名小富翁理財營的家長裡,近七成的家長已預約諮詢,最關注的前三大議題分別為置產(36.7%)、子女教育(35.6%)、退休規劃(22.2%),希望能透過北富銀專家的分析,提出個人化理財建議。

北富銀持續關注全球趨勢,從近年來日趨成熟的數位浪潮,到當今最受矚目的永續議題,都集結在小富翁理財營課程,推廣理財教育的同時,也接軌最新永續金融議題。北富銀強調,金融價值不僅是在投資理財層面,更重要的是讓資金的運用帶給社會正向影響力。

今年北富銀率先將ESG元素融入小富翁理財課程中,導入「一筆消費就是一張選票」的概念,引導小朋友透過消費,為支持永續理念及作為的商家和產品投下肯定的一票,鼓勵小富翁們選擇環境友善、重視人權、嘉惠在地的商家與產品,透過消費做出對社會的正向貢獻。配合這次遍及全台的課程安排,北富銀也期待擴大推廣ESG的觀念,傳遞「永續在心才是真富有」的新一代小富翁精神。

北富銀致力落實SDGs目標,早於1998年即領先國內銀行開辦「小富翁理財營」,為超過6300位小富翁養成健全的理財觀。另外,秉持著「從做中學」的精神,北富銀今年除維持深受小朋友喜愛的「小小行員體驗」課程,讓小朋友化身迎賓接待、臨櫃人員或客戶,實際演練簡易金融服務之外,也將其他知識型課程改由各項互動方式進行,讓小朋友在沒有上課壓力的自在環境,透過實際案例獨立思考、從實踐中學習。參加的小朋友反映,比起單純聽課,更喜歡透過遊戲方式來參與,也對課程內容有更深刻的印象。

呼應這次小富翁理財營的全新課程內容與方式,今年北富銀於活動期間搭配推出小富翁理財專屬優惠方案,11月提供於當月新開立小富翁帳戶者且於11月底前綁定e家付並完成活動登錄之前200名可獲得樂高玩具1組;12月更擴大至前400名於當月新開立小富翁帳戶者,一樣完成e家付綁定及活動登錄,可獲誠品電子即享券200元。此外,小富翁客戶於活動期間內完成指定外幣任務,如:換匯或辦理外幣定存,當月可享1次抽獎機會,獎項囊括Switch等。北富銀希望讓小朋友們透過開立自己專屬帳戶,培養良好的儲蓄習慣,建立正確理財觀念。

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