第一銀行「億」級富豪客戶破百人 管理資產規模200億元

第一銀行於今年9月開辦高資產客戶財富管理業務，集結最專業且經驗豐富的客戶諮詢顧問、產品專家、投資顧問等打造黃金陣容，目前高資產客戶(資產超過億元)數已逾百位，合計管理資產規模突破200億元。

第一銀行表示，為深化經營高資產客戶，除成立專責部門，還攜手會計師事務所及律師事務所異業合作，提供投資、稅務、法律及閉鎖性公司等諮詢服務，並可搭配信託2.0服務，視客戶需求量身打造適合的傳承服務，以協助客戶將辛苦打拚的財富妥善傳承到下一代。

在全球反避稅浪潮之下，「億」級客戶所關心的除了投資理財外，更重視稅務規劃、企業接班和家庭財富傳承等問題。

第一銀行也針對高資產客戶推出信評低於BB等級國外債，以及高保額人身保險等商品，並正規劃為客戶引進專屬結構型商品及客製化投資商品，在適配客戶整體風險承受能力範圍內滿足其多元資產配置需求。