毫無意外地如市場在法說會前預期,上市櫃公司董事長老實樹之一的林恩平再度示警,在法人追問今年上半年因大陸封城、長短料短缺等供應鏈挑戰是否仍有瓶頸,林恩平直言,現在是庫存比較嚴重,而且看起來好像愈來愈嚴重,因為賣得不好。

雖然高階鏡頭需求疲弱,客戶普遍悲觀不可能賣得多,不過,林恩平表示,所有機種都希望導入好鏡頭,有些比較難做的7P或8P在第3季及第4季多一點,明年上半年可變光圈、Double Freeform(雙自由曲面)鏡頭及8P鏡頭規格開得很多,9P也還在推,明年有機會導入。

令市場振奮的是,最早在華為P30 Pro導入的潛望式鏡頭,林恩平也釋出明年下半年Periscope(潛望式鏡頭)可望導入部分客戶旗艦機種,林恩平表示,相較傳統長焦鏡頭,部分客戶為壓低鏡頭高度,讓鏡片更薄,會採取切邊作法,讓鏡頭變成不對稱設計,相對製程難度更高。

由於林恩平釋出的訊息,與近期市場盛傳明年蘋果iPhone 15 Pro Max可望導入首度採用支援10倍光學變焦潛望鏡設計長焦鏡頭時程相近,市場也看好iPhone鏡頭規格大升級,主要供應商大立光(3008)及第二供應商玉晶光(3406)營運可望進入高速成長期。

除潛望式鏡頭可望導入iPhone,另一個受到市場關注的是蘋果AR/MR頭盔,久聞樓梯響的第一代Apple AR/MR的Pancake透鏡主要供應商為玉晶光與第二供應商揚明光(3504),根據分析師推測,第一代Apple AR/MR將配備2個3P Pancake模組,Pancake透鏡總成本約30美元到40美元,約等同20個高階7P鏡頭,為Apple光學供應鏈中長期新成長動能。

隨著新機拉貨啟動,林恩平表示,7月看起來比6月好,8月理論上會比7月好。

玉晶光董事長陳天慶表示,今年客戶給予訂單量較去年多,全年來看還是樂觀的,只要客戶拉貨正常,今年營收會比去年好,獲利也是正向看待,對公司未來很有信心。

在AR/VR及車用等非手機產品方面,玉晶光總經理郭英理表示,目前VR已經開始有需求,客戶對明年、後年都有計畫性討論,AR可能還要等MicroLED等技術成熟,預計3年後才會放量,至於車用聚焦美系及歐系無人車、ADAS,預計明年及後年會看到成果;今年非手機相關產品占比近10%,希望3年後占比拉升至30%。

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