《基金》國內首檔 聚焦全球龍頭跨國平衡型基金將開募

根據投信投顧公會資料，截至2022年5月底，跨國投資平衡型基金共26檔，其中投資特定國家或區域的基金達20檔，投資標的包含非投資等級債的基金達22檔，「元大全球優質龍頭平衡基金」募集成立後，將是首檔以全球龍頭企業為主軸，且不投資非投資等級債的跨國投資平衡型基金，與市面產品有顯著區隔。

元大全球優質龍頭平衡基金研究團隊指出，「漲時重勢，跌時重質」，現在正是彎腰撿鑽石、進行價值投資的良機。從歷史經驗可以發現，全球龍頭企業遭遇像是美中貿易戰、全球疫情等利空衝擊後，股價恢復速度較中小型股為快，且並非是「本夢比」的上漲，而是收復因市場過度悲觀而超跌的股價，回到合理位置，所以對於穩健取向的投資人，此刻可以留意優質龍頭股低接機會。

元大投信表示，「元大全球優質龍頭平衡基金」從存好股、選好債的角度出發，以股債平衡策略布局全球龍頭企業，適合投資人作為台股基金部位之外，跨國股債資產的核心部位，更有三大族群可特別留意投資機會：手上有閒置美元的投資人，可透過美元級別參與資產成長機會；想進行資產配置的投資人，「元大全球優質龍頭平衡基金」的跨國投資性質，能與台股基金、ETF作出區隔，透過台股高殖利率與全球龍頭股成長性，達到「收益台灣、成長全球」的配置效果。而本基金採全球龍頭股票搭配全球龍頭企業債券的投資策略，符合基金族長期投資對波動控管的要求，既參與全球股市成長，也能應對景氣波動風險。

「元大全球優質龍頭平衡基金」將於8月18日至8月24日募集，募集規模為新台幣與美元級別合計約當新台幣200億元。