華南永昌台灣環境永續高股息指數基金經理人蔣松原表示,ESG題材在全球不斷發酵,台灣投資人接受度也越來越高,不過在目前市場波動階段,可透過指數基金追蹤指數方式分散投資風險,並挑選高殖利率產品做資金後盾,創造穩定現金流。

今年以來全球股市震盪加劇,通膨數據居高不下,後疫情時代帶來的供應鏈狀況、缺工缺料等問題懸而未決,市場充斥不確定性,蔣松原指出,目前市場眾多不確定性中,企業邁向永續腳步相對來說最為清晰,不僅各大國際企業相繼要求供應鏈調整減碳,金管會更將在明年正式啟動「上市櫃公司永續發展路徑圖」,率先要求資本額百億元以上鋼鐵水泥業在財報中揭露碳盤查結果,預計2027年完成全體上市櫃公司溫室氣體盤查結果。

蔣松原表示,當政府、企業皆做出明確路徑,投資人在資金流向也明顯看出版圖的移動,自去年以來台灣永續主題基金/ETF規模直線上升,各家投信業者也積極搶市,此次華南永昌投信所推出的「華南永昌台灣環境永續高股息指數基金」,更是首家採用本土ESG評鑑指標,參考由台北大學企業永續發展研究中心所研發的「SEED評鑑」,為目前針對台灣上市櫃公司ESG評鑑涵蓋量最廣的評鑑指標,2021年達561家,預計今年將納入超過700家。

蔣松原強調,當評鑑涵蓋量越高,越能擴大永續投資池的廣度,且相較於國際評鑑,SEED評鑑藉由台灣在地團隊角度觀察,並結合台北大學長年投入永續發展的研究深度,更精準篩選出符合永續投資精神的投資標的。另外,這檔指數也納入投資人最愛的高殖利率特色,除累積型外也規劃季配型,透過每季配息方式,讓投資人可以採取定期定額方式參與,創造穩定現金流。

隨著近來台股跌深,蔣松原表示,預估第四季市場盤整機率仍高,但往往在市場跌深時會從中發現遭到錯殺的個股,投資人可掌握低檔進場時機,尤其把握ESG表現佳兼具高殖利率特色企業重點布局,才能避開地雷區,規劃長期穩健的投資計畫。

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