客戶庫存調整影響晶技2022年下半年營運,晶技2022年合併營收為131.69億元,年減13.61%,營業毛利為50.3億元,年減10.6%,合併毛利率為38.2%,年增1.29個百分點,營業淨利為28.11億元,年減19.1%,營業淨利率為21.35%,年減1.44個百分點,稅後盈餘為28.05億元,年減10%,每股盈餘為9.06元。

由於2月工作天數增加,晶技2月合併營收回升到8.12億元,月增11.11%,年減13.89%,累計前2月合併營收為15.43億元,年減25.73%。

晶技表示,雖然目前偶爾會有急單,整體來看需求未見回升,第2季透明度仍低,期待下半年客戶新機能夠帶動需求。

日系外資最新報告指出,由於需求持續疲弱導致庫存調整,價格壓力可能上升,我們預期晶技第1季營收為24億元,季減19%,年減24%,由於營收規模較小且產品組合不利,單季毛利率約35.7%,低於去年第4季及去年同期,雖然我們看好ADAS/EV、WiFi6/6E和5G設備採用率上升趨勢對晶技有利,長期業務前景樂觀,但受到智慧型手機及電腦需求疲弱等不確定因素影響,將晶技2022年到2024年每股盈餘下調9%到20%,維持「持有」評等,但目標價由95元降至82元。

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