《台北股市》輝達GTC大會將登場 2類沾光AI加速跑

鄒采霖預計第二季底，台積電CoWoS先進封裝產能陸續供應，從下半年起，去年漲勢強勁的AI題材股轉變為實質供應鏈營收與獲利挹注，將有望台股面臨五窮六絕的利空影響，雖然台股在景氣綠燈邁向成長階段，盤面上各族群皆有機會輪番表現，但從主流族群及題材面來看，仍不如AI具延續性穩健。

AI伺服器方面，在台積電CoWoS新產能助攻下，2024年可望維持31.4%的年增率，未來幾年出貨量也預估從2024年的154.5萬台，持續成長到2027年的290.6萬台。至於個人電腦PC方面，2024年則恢復6.8%年成長率，智慧型手機市場也預估2024年將有2%正成長率。

族群表現上，鄒采霖認為，台股現階段維持電子權值股領軍上攻，搭配AI趨勢擴散到其他電子次產業，包括伺服器、機殼、品牌、代工廠與散熱等，都有機會維持強勢表現，其他電子族群，包括光通訊、板卡、被動元件、PCB、光學及系統整合等個股，也都有望向上表態。

鄒采霖建議，投資人第二季想把握台股主流題材的輪漲格局，最簡單也最有效方式是選擇台股主動式科技或店頭型基金作主動選股、精準佈局，以坐收電子股有基之彈或選擇一般台股基金亦可兼顧非電子重點個股表現。