所謂Smart Beta投資型,臺灣指數公司表示,與市值投資型類似,惟Smart Beta指數為以不同報酬驅動因子(Return Drivers),例如規模(Size)、價值(Value)、動能(Momentum);低波動(Low Volatitly)等為指數成分股篩選或加權條件之指數,近年來深獲市場青睞與關注。

三檔以台股高股息為主軸的新基金22日展開募集,包括主動式操作的復華台灣科技高股息基金,兩檔ETF:野村趨勢動能高息(00944)、群益科技高息成長(00946),皆有參考及追蹤指數,皆採臺灣指數公司編撰的SmartBeta投資型,名稱分別是臺灣精英科技股息、趨勢動能高股息、科技高息成長指數,納入動能、股利指標及外資認同度等因子,兼顧成長及股息收益機會。

根據臺灣指數公司、Cmoney統計,上述三檔指數在大盤3月21日站上2萬點大關以來,表現比傳統納入全產業的台灣高股息指數抗跌;近一個月台灣高股息指數報酬率轉負,但三檔維持正報酬,其中臺灣精英科技股息指數逆勢上漲5.7%,另外兩檔指數也有2%~3%漲幅。

投信法人表示,因應新高行情類股輪動快速,建議布局配置可採主動+被動的配置,透過經理人主動靈活選股、被動式的Smart Beta因子篩選,全面掌握台股各類題材及息收機會。

復華台灣科技高股息基金經理人楊聖民表示,除了參考指標指數選出的成分股,因為主動式操作空間彈性較大,在高股息股票布局可避開股息被上漲股價稀釋之標的,同時主動挖掘產業轉機黑馬股,並機動實現資本利得,以提高配息級別的配息率,相對較被動式投資更能因應大盤及市況變動。

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