AI PC真的來了!法人指出,其中下游品牌廠宏碁(2353)、華碩(2357)將是主要受惠者,上游廠商部分,則是台積電(2330)、聯發科(2454),尤其聯發科更被市場點名將會與輝達(Nvidia)合作推出ARM架構的處理器,都值得注意!

近期筆電品牌廠雙A股價已開始反映AI PC效應,5月21日華碩發表全新AI PC後,宏碁股價從48元最高來到58元,華碩雖然短線已先行起漲,但股價最高也來到535元。

宏碁發表發表首款Copilot+ PC:Swift 14 AI筆記型電腦。圖為董事長陳俊聖。(圖/翻攝自宏碁官網)
宏碁發表發表首款Copilot+ PC:Swift 14 AI筆記型電腦。圖為董事長陳俊聖。(圖/翻攝自宏碁官網)

分析師謝明哲表示,華碩21日發表的vivoBook S15,就是首款搭載高通驍龍X ELITE處理器的AI PC,這款處理器也是採用ARM架構,一方面具有高性能AI加速功能,同時也延長電池續航力。而聯發科其實在2021年就開始跟輝達合作,2023年推出了一款車用晶片。

蘋果發表新iPad後,謝明哲分析,AI要普及就是要落地到終端裝置,PC也好或者是手機也好,尤其是手機,市場應該會更大,畢竟使用者可能不會每天帶著PC跑來跑去,但是一定會帶著手機。

大摩也在近期發布一本多達52頁的AI PC報告,並指出高通、輝達、聯發科將會推出更多的整合節能晶片,而AI PC普及率將會明顯成長,預估今年約8%,2025年到30%,2026年到50%。

除了品牌廠將受惠AI PC換機持潮外,法人也看好代工廠和碩亦將受惠。(圖/報系資料)
除了品牌廠將受惠AI PC換機持潮外,法人也看好代工廠和碩亦將受惠。(圖/報系資料)

分析師李冠欽解讀大摩報告指出,今年台北國際電腦展上,包括微軟、ARM還有高通、輝達、聯發科都會秀出更多的新產品,其中觀察指標是台積電跟聯發科,台積電在CPU的代工市佔率將是最大優勢,聯發科則是有機會跟著高通路線走。

代工廠指標股則有和碩(4938)及鴻海(2317),其中和碩接下來也會有AI PC的新品上市,以及人工智慧伺服器,和碩也與輝達合作,將推出PEGA AI,加上AOI(光學檢測),就可以大幅提高精準度。

鴻海從上游伺服器到下游終端裝置都有代工,謝明哲指出,鴻海自然也是受惠廠商,從股價角度來看,鴻海從100元附近衝上170元,看起來漲了7成,股價漲多了多多少少都會出現震盪震盪,但相較於廣達(2382)、緯創(3231)去年以倍數計算的漲幅還好,從中長期來看,多方架構並沒有改變。

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