富邦產險資深副總經理林國鈺說明，未來業務員僅需在「企業保險智能規劃平台」中輸入客戶基本資料與需求，即可完成客戶的風險評估，並為客戶量身訂製保障規畫、提供建議投保商品。此外，系統還能夠「即時」生成客製化的保險商品組合規畫書，並透過各種行動裝置進行使用及傳送，讓業務員與企業客戶可進行即時的保險討論與規畫。
規畫書更提供保障範圍推薦、產業風險分析、同業投保分析、理賠案例介紹、產業新聞快報等資訊，其中，理賠案例介紹更不同於單一的理賠案例描述，而是準確地深入剖析該輸入產業所承保險種的案例，對於理賠可能涉及法規內容完整地進行探討，強化業務員的專業能力，提供企業客戶更完善的參考與風險規畫。
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