消息人士指稱,從2024年初以來,上述陸企大幅增加跟人工智慧AI相關的半導體產品採購量,因此在2024上半年期間,中國大陸對三星電子HBM晶片的營收貢獻度來到30%。
從這些厲兵秣馬的動作來看,在與美國以及西方國家貿易關係日益緊張的情況下,中國大陸也事先做好準備,擔心半導體的供給會斷鏈。上周,路透社曾報導,美國計畫將在這個月,對中國大陸出台新個半導體控管限制。
根據了解,新的管制範圍將列出限制HBM晶片存取的參數。不過,不置可否的美國商務部,卻在上周聲明中表示,一直在評估不斷改變的整體威脅程度,並隨時更新出口管制,保護美國的國家安全以及顧好自己的技術生態圈。
HBM晶片是研發先進處理器的關鍵零組件,像是可用於產生人工智慧AI作業的NVIDIA繪圖處理器(GPU)。目前,有能力生產HBM的全球主要晶片製造商只有3個,那就是韓國的SK 海力士以及三星電子,還有美國的美光。
爆料人士表示,中國大陸的晶片需求主要集中在比最高端版本HBM3E落後好幾代的HBM2E型號上。全球人工智慧AI熱潮不褪之下,讓這些高階記憶體供應量特別吃緊。
新加坡投資管理公司WOCP表示,因為中國大陸的技術研發尚未完全成熟,故對三星HBM晶片的需求量特別地大。至於SK海力士以及美光的高階記憶體的產量,已經被美國AI相關企業全部包走了。
消息人士說,很難估計中國大陸HBM晶片的庫存量或是價值有多少,但從衛星製造陸企到高科技業者一直都買進這些晶片。以最近來說,中國大陸晶片設計新創公司中科昊芯(Haawking),就從三星訂購了HBM晶片。華為也一直在使用三星的HBM2E,來製造自己高階的Ascend AI晶片。
日前,路透社曾報導過,中國大陸業者在生產HBM晶片方面,有了一些突破性的進展。例如,華為以及記憶體晶片製造商長鑫存儲(CXMT),專心在研發比HBM3E型號落後至少兩代的HBM2晶片上。
但這些陸企的研發努力,可能會被美國政府的新規定化為烏有。了解晶片銷售實情的人士指出,跟比較不依賴中國大陸市場的主要競爭對手相比,像是SK海力士以及美光,限制HBM晶片賣給大陸,或許對三星電子的衝擊較大。
從2023年開始,美光就已經不再賣HBM產品給中國大陸。至於主要HBM大客戶包括NVIDIA等的SK海力士,則是專注在先進HBM晶片的研發生產上。HBM今年已完銷,明年也快賣完的SK海力士今年初曾說過,正在調整產線擴大HBM3E產能。
路透社表示,對於此篇報導,韓國的三星電子和SK海力士拒絕評論。美國美光,還有中國大陸的百度、華為、騰訊以及中科昊芯也沒有回應。至於爆料人士,礙於題材過於敏感,更不願透露自己是誰。
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