台股八月天,有如坐上海盜船!繼8月5日黑色星期一大跌1,800點,隔天隨即上漲670點,前一天淪為重災區的半導體權值股,隔天又扮演反彈急先鋒,投資人要不暈都難!
凱基投信表示,上周美國部分科技大廠財報出爐不符市場預期,美國七月份非農就業數據出現疲態,加上美股主要指數及台股加權指數今年前七月漲幅多達雙位數,導致獲利了結賣壓湧現;但回歸基本面觀察,企業獲利成長趨勢不變,AI產業獲利能見度仍居各產業翹楚,想掌握AI商機大餅的投資人,可考慮透過設計淡旺季切換攻守節奏機制的高純度台股AI ETF,抓住真AI題材長線多頭契機之餘,在傳統股價淡季追求股息收益。
凱基優選台灣AI 50 ETF基金(00952)預定經理人施政廷表示,臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet優選AI 50 指數-凱基台灣AI 50(00952)所追蹤的指數,特別設計淡季重股息、旺季拚股價的靈活換股機制,有助因應電子股波動較大的特性。當台股來到第二季電子傳統淡季,上市櫃公司進入除權息旺季,隨著資金行情轉換至高股息族群,指數5月換股時會著重股利,排序分數權重會是股息指標80%、價值成長指標與動能指標各佔10%;當台股進入第四至第一季,電子股較有機會表態的電子傳統旺季,指數11月換股的指標排序,就會靈活調整成45%的動能指標、45%的價值成長指標,以及10%的股息指標。
施政廷表示,雖然近期AI族群股價遭遇亂流,但無損產業長線趨勢。全球AI資本支出成長潛力驚人,統計高速運算佔全球運算裝置預估比重,2022年以來幾近呈現倍速成長,從2022年時的0%,2023年增加至10%,今年預計跳升至23%,2025年可望進一步成長到34%,預計到了2030年,全球高速運算市場規模可望來到651億美元,而這還只是眾多商機的一小角。
施政廷指出,台灣擁有一島供應的競爭優勢,是全球唯一從算力、算法到資料,都能在5小時內車程提供的地方,堪稱地表最強的AI供應島鏈;展望接下來5年,全球還找不出第二個地方能像台灣一樣,囊括AI上中下游完整供應鏈。因此接下來幾年全球AI商機大餅的受惠者,台灣廠商絕對榜上有名!
近期市場的劇烈波動,反而提供投資人以相對合理價格進場布局的時機。擁有靈活換股機制的凱基台灣AI 50(00952),預計8月16日開始募集,每股發行價10元,入手價親民,不失為進場台股的投資優選。
00952前十大成分股依序為世界先進(5.5%)、鴻海(5%)、台積電(4.4%)、台達電(4.4%)、台光電(4.2%),接著為聯電、和碩、光寶科、英業達、佳世達。
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