資料來源:Google財經(日經指數、道瓊指數、加權指數,今年至8/7漲幅)
資料來源:Google財經(日經指數、道瓊指數、加權指數,今年至8/7漲幅)

日本央行升息引爆日股大跌 緊急「放鴿」投資人回頭

時隔一天,日本股市立刻出現強力反彈,盤中甚至一度上漲超過3300點,收盤時大漲3217點,漲幅超過10%,若是以指數點數計算,更是創下有史以來,日股交易時間內,最大的漲幅紀錄!投資人的心情,就像坐雲霄飛車,一下殺到低點,一下又升到最高點,劇烈的上沖下洗,到底是甚麼原因,讓日股出現如此劇烈的震盪?

根據法人分析,原因除了美國就業數據放緩,加上以色列跟伊朗可能爆發戰爭,引發全球股市避險情緒升溫,最直接的因素,就是7月31日,日本央行總裁植田和男,突然宣布升息0.25%,更在記者會上表示,「如果經濟和物價走勢符合我們的預測,我們將繼續升息」。這段話引爆投資人的疑慮,造成日本股市暴跌三天,讓日本央行緊急踩煞車,8月7日,日本央行副總裁內田真一宣布,「在金融市場不穩定的情況下,日本央行不會加息」,日本央行放鴿,讓日經指數瞬間飆漲。

科技股退燒內需接棒! 掌握類股輪動「獲利王道」

雖然日股暴漲暴跌,不過仍是短期因素,回歸日股基本面來看,2024年第一季財報公布結果顯示,優於市場預期之日本企業仍屬多數,且已有近10%企業,上修全年財測,代表企業展望仍屬穩健看好,雖然科技股、AI股受到美股影響,出現較大的修正,但是日本國內經濟已經復甦,因此內需股接棒,根據Bloomberg統計資料顯示,今年以來漲幅前5強的日股產業,包括保險業、銀行業、石油煤製品、證券、零售銷售等,其中金融、原物料、大宗銷售是市場強勁領漲標的,漲幅最高超過6成。

就算進入7月份的全球股市震盪期,內需股依然抗跌,單月漲幅前5強產業包括製藥、營建、食品、不動產與陸運等,行情接棒逆勢上揚,單月漲幅最高達5%,代表只要掌握類股輪動,依然有獲利的機會。

資料來源:Bloomberg
資料來源:Bloomberg

但是要掌握日股的輪動,恐怕只有對日本企業脈動有深入的了解,才能精準掌握,因此對一般的投資人來說,投資日股ETF就是最好的選擇!尤其近年來日本景氣復甦,帶動日股不斷上漲,吸引全球各地的投資者,就連「股神」巴菲特,也大手筆投資日本五大商社,享受日本經濟復甦帶來的紅利,雖然你我不是股神,但投資日股ETF,也能夠跟日本經濟一起飛!

目前台灣市面上的日股ETF,除了7月25才掛牌上市的台新日本半導體(00951)之外,經歷過日經的歷史高點,以及創紀錄的暴跌之後,七月份的報酬率表現,復華日本龍頭(00940)為-6.29%,領先國泰日經225(00657)的-12.25%、元大日經225(00661)的-12.86%、以及富邦日本(00645)的-12.93%,00949就算遇到歷史性的日本股災,表現也相對抗跌。

資料來源:GOOGLE財經(統計至8/7)
資料來源:GOOGLE財經(統計至8/7)

多元投資分散風險 遭遇「歷史股災」也不用怕!

00949能夠有出色的抗跌表現,靠的就是獨家的選股策略,追蹤的指數是NYSE FactSet日本護城河優勢龍頭企業指數,是首支日本Smart Beta指數,透過市值、基本面以及全球競爭力等指標,精選出30檔成本股作為投資標的,等於囊括日本各大產業的龍頭企業,因此能夠完全掌握日股輪動,碰上七月日股大盤修正,雖然成分股中的「半導體」、「商社」主題公司股價全數下跌,但是「娛樂消費」、「製造業」則是漲跌互見,因為投資多元主題,才能做到分散風險,讓00949成為最具有競爭力的日股ETF。

(文/蔡季伶撰寫提供)

※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

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