創意展望第三季,預計營收季減個位數百分比,其中NRE(委託設計)營收預計季減雙位數百分比,Turnkey(量產)預計持平。創意目前已從毛利率取向轉往毛利取向,公司接毛利率稍低的tk3(manufacturing services only)的案子,與新客戶建立關係後,由tk3往更多服務提供,包括封裝、後段設計,及前段設計的IP相關服務。積極爭取賺每一分錢的機會,並藉由未來服務項目增加也可提高項目的毛利率。
HBM4商機部分,因為傳輸速度提高,DRAM廠商較難自行完成設計HBM base die,因此向外與其他廠商合作。未來待技術較為成熟以後,創意或有機會取得部分design service的分包項目。
法人表示,考量創意財測調降,消費市場復甦短期未明朗,但長期CSP ASIC(雲端服務供應商客製化晶片)仍具潛力,故給予投資評等維持「逢低買進」,6個月目標價調整為1600元。
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