安聯投信台股團隊表示,近期受消息面激勵,美、台重要AI概念股走強,但伴隨中秋假期,以及美國聯準會9月FOMC會議,預期在市場缺乏消息、主流,推測市場資金在AI、蘋概股兩大主流之中跑來跑去,盤勢容易陷入整理。

安聯投信台股團隊表示,展望後市,大環境仍存在美國經濟成長動能、美國總統大選、日本貨幣政策及地緣政治風險等不確定性因素,但基本面長線並未改變;產業基本面沒有太多新消息,美國和台灣企業半年陸續揭露;整體來看,今年後半段,經濟溫和復甦方向沒有改變。

PGIM保德信中小型股基金經理人柯鴻旼表示,本週全球焦點聚焦FOMC會議結果,包括降息幅度與速度為觀察重點,市場亦將持續關注美國總統大選前的選情動態,預料短線觀望氣氛將持續影響美股投資情緒;而台股在上週四跳空上漲帶動下,技術指標出現黃金交叉,週五又重返半年線位置,對於短多有利,但由於月、季線反壓仍大,須待成交量能放大來化解上檔賣壓。

不過,柯鴻旼認為,台股中長多仍可期待,輝達執行長黃仁勳對於AI晶片Blackwell需求看好,不僅激勵AI族群再度強彈,也更加確立AI成大趨勢無庸置疑,並重塑帶動台灣上游半導體與硬體供應鏈,如5G帶動半導體、網路興起趨勢等,搭配目前籌碼已清理,且市場多空聲音氛圍優於一致性偏多或偏空,也能讓市場重新關注基本面表現。

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