機構法人推測,這股換機熱潮將讓電信三雄獲利持續穩定,就連近年新機玩不出新花樣的蘋果都宣示要進攻AI手機的大商機,最新iPhone 16系列將支援AI功能,本周五(20日)開賣預計將引發搶購熱潮,電信三雄中華電信、台灣大哥大、遠傳電信「頭一回」分據三地,舉行首賣會大拚場,連中國都傳出蘋果官網癱瘓,網傳說不買結果更難買,先前被看衰的蘋果換機潮,各供應鏈有沾上蘋果光的,一躍成為熱門標的。
進一步觀察持有電信三雄成分股的台股ETF,今日(9/18)盤中都可見上漲趨勢,其中國泰永續高股息(00878),持有遠傳3.51%、台灣大3.32%、中華電2.67%,盤中漲幅來到0.31%,元大台灣50(0050)一度由綠翻紅,統一台灣高息動能(00939)也微幅上漲。
市場達人點出,00878除了持有電信股,更有20.6%半導體類股、電腦及周邊類股21.96%,成分股網羅了來半導體,甚至製新遊戲「黑神話:悟空」熱潮的顯卡大廠等,市場利多消息之下,帶動00878規模持續擴大、熱度延燒,基金規模已超過3184億,僅上周受益人數就增加超過1萬人,為高股息ETF規模最大、受益人最多、定期定額戶數最高的多項冠軍。00878最大優勢就是著重行業間的平衡配置,並非僅集中單一產業,且歷來換股周率低,衍生費用率也低,配息還有向上趨勢,適合長期存股族穩定持有。
手機達人分析,當消費者習慣使用AI手機,對於資訊傳遞流暢度、網路速度等功能,需求也會提升,進而凸顯5G的重要性,電信業務、AI運用、5G三者密不可分,未來3-5年甚至更久,各大AI龍頭的下一步動向會是引領市場的重要關鍵,而第四季往年多為電子旺季,推測台股第四季走過風雨後,有機會重回高點,從00878的人氣不減可看到,許多投資人已趁這波低檔,分散卡位蘋果熱潮。
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