日盛投信台股投資研究團隊表示,全球貨幣政策逐漸明朗,美國即將啟動降息循環,中國推出降準及降息措施救市,日本則在新首相石破茂接棒後貨幣政策態度軟化,未來需觀察美日利差變化對市場的影響。進入10月,台股將公佈9月營收與企業財報,表現優異的企業有望吸引資金迴流。
在產業方面,AI產業仍是市場焦點。日盛投信指出,美系券商的最新調查顯示,輝達GB200伺服器機架出貨進展順利,年底前不再面臨延遲問題,並邁向量產階段。此消息激勵AI概念股的資金流入,相關的AI伺服器、晶圓代工、半導體設備、PCB/CCL、高速傳輸等產業供應鏈值得持續關注。輝達新品於2025年第一季的量產,更預期將進一步推動台股電子股與AI相關族群的表現。
市場風險偏好仍將受到美國選舉結果、日本貨幣政策變動、中國救市政策以及中東戰事的牽動,投資人需密切關注國際政經局勢與資金流向變化,以掌握後續投資機會。
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