日盛投信台股投資研究團隊表示,在美國啟動降息循環,中國也祭出降準、降息的情況下,主要經濟體貨幣政策走向逐漸明朗。石破茂接棒日本首相,貨幣政策態度軟化,未來關注美日利差變化。台股進入10月上旬開始公佈9月營收,以及企業財報,業績佳族群可望吸引資金進駐。輝達新品開始投產,2025第一季放量,有助於電子股回檔後,資金及市場焦點持續放在AI概念股。
日盛投信台股投資研究團隊指出,近期美系券商最新調查發現,輝達GB200伺服器機架出貨不會再面臨延遲問題,年底前邁向量產,有望帶動台股相關AI供應鏈表現。產業方面,AI伺服器、晶圓代工、半導體設備、PCB/CCL、高速傳輸等相關概念股族群可持續關注。
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