《電週邊》投信連9賣 廣達回測季線後翻紅

法人指出，GB200因牽涉軟硬整合（CPU為ARM架構），新技術（液冷散熱）、整機出貨、單價高、組裝難度提升，客戶更青睞選擇聲譽好，具技術和經驗的龍頭公司進行合作。

法人估，2025年GB200出貨量為5萬櫃，其中NVL 72及NVL 36各占一半，ODM市占率預期廣達可達4成，僅略次於鴻海。

對於AMD宣布以49美元，收購ODM供應商ZT，ZT年營業額約100億美元。法人認為，此一併購案是因為ODM廠普遍忙於NVIDIA的AI專案，AMD急需專屬的ODM廠，以加速產品設計上市。因此，預估NVIDIA將減少甚至停止對ZT晶片供應，此對一線的伺服器代工廠如廣達、鴻海和緯穎是利多。