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  • 陸九檔公募REITs 上市首日大漲

    陸九檔公募REITs 上市首日大漲

     大陸首批九檔公募REITs(不動產投資信託基金)21日掛牌上市,一開盤九檔公募REITs全部急漲,不到40分鐘,首鋼綠能飆漲20%,蛇口產園、鹽港REIT均大漲10%。截至21日收盤,九檔公募REITs全面收漲,其中以蛇口產園漲幅最大,達到14.72%。  中國網財經報導,蛇口產園所對應的基礎設施項目是位於深圳市南山區蛇口網谷產業園內的萬融大廈、萬海大廈,是深圳乃至粵港澳大灣區唯一一個產業園區公募REITs項目。市場分析,上市對於蛇口產園活化存量資產、釋放項目長期價值的意義顯著。  財聯社報導,截至21日收盤,九檔公募REITs總成交額達到人民幣(下同)18.6億元。其中,普洛斯以成交額3.05億元居首,蛇口產園以2.76億元排名第二,鹽港REIT的成交金額最小,僅1.21億元,顯示作為該類產品運行的重要指標之一:流動性,在目前的九檔公募REITs中已出現不同表現。  深交所監事長楊志華21日在首批公募REITs上市儀式中表示,深交所將與市場各方一起,共同將公募REITs打造成為主流金融產品,以符合市場投融資需求。上交所則表示,要逐步擴大試行範圍,持續優化完善制度建設,盡快形成示範效應。  另外,上海市發改委等單位21日通知指出,將全面推動上海REITs發展,加快打造具有國際競爭力的REITs發展新高地,以及REITs產品發行交易首選地。  富國基金分析,公募REITs在發行時得到配置資金的青睞,但絕不代表上市交易後仍會得到交易資金的認可。例如部分封閉期較長的公募基金,在發行時得到大量資金申購,甚至啟動確認比例配售,但上市交易後,由於封閉期較長,時間成本過高,依然可能折價交易。  富國基金指出,所以從公募REITs發行時得到認可,推導出上市後其次級市場價格會上漲是沒有根據的,因此對於公募REITs次級市場的交易價格要理性看待。

  • 陸首批9檔公募REITs 上市

     備受資金追捧的大陸首批9檔公募REITs(不動產投資信託基金),於21日上市。多家機構和投資圈人士示警,由於關注度高,且A股有「炒新」風氣,這類創新產品上市首日存在價格漲幅較大的可能性,建議投資者關注公募REITs的長期配置價值,勿盲目追漲殺跌。  綜合陸港媒體報導,首批9檔公募REITs募資總額為人民幣(下同)314.03億元。募資規模前三大公募REITs分別是廣州廣河、普洛斯、浙江杭徽,分別募資91.14億元、58.35億元、43.6億元。根據首批公募REITs公告指出,此類產品設置上市首日30%、非上市首日10%的漲跌幅限制。  中國基金報引述中金基金分析,從歷史經驗來看,新產品市場關注較高,可能出現炒作情緒,再加上首批公募REITs的戰略配售比例較高,機構投資者占比較多,市場交易存在流動性不足的風險。兩個因素疊加,可能會導致基金上市初期交易價格的波動偏大。  中金基金指出,公募REITs的發行價格是透過線下詢價的方式,參考專業機構投資人的報價所決定的,一定程度上反映專業的價值判斷。同時,基礎設施資產的估值,以及未來現金流預期在短期內通常較為穩定,公募REITs上市並不具備大幅上漲或下跌的基本面支撐。  博時招商蛇口產業園REIT基金經理胡海濱建議,投資者不要盲目追漲殺跌,由於公募REITs的分紅預期較為穩定,適合長期持有獲取分紅收益,並不適合作為交易品項。

  • 陸首批公募REITs 21日上市

    備受資金追捧的大陸首批9檔公募REITs(不動產投資信託基金)將於21日上市。多家機構和投資圈人士示警,由於關注度高,且A股有「炒新」風氣,這類創新產品上市首日存在價格漲幅較大的可能性,建議投資者關注公募REITs的長期配置價值,勿盲目追漲殺跌。 香港01報導,首批9檔公募REITs募資總額為人民幣(下同)314.03億元。募資規模前三大公募REITs分別是廣州廣河、普洛斯、浙江杭徽,分別募資91.14億元、58.35億元、43.6億元。根據首批公募REITs公告指出,此類產品設置上市首日30%、非上市首日10%的漲跌幅限制。 中國基金報引述中金基金分析,從歷史經驗來看,新產品市場關注較高,可能出現炒作情緒,再加上首批公募REITs的戰略配售比例較高,機構投資者占比較多,市場交易存在流動性不足的風險。兩個因素疊加,可能會導致基金上市初期交易價格的波動偏大。 中金基金指出,公募REITs的發行價格是透過線下詢價的方式,參考專業機構投資人的報價所決定的,一定程度上反映專業的價值判斷。同時,基礎設施資產的估值,以及未來現金流預期在短期內通常較為穩定,公募REITs上市並不具備大幅上漲或下跌的基本面支撐。

  • 陸首批公募REITs 全數超募

    陸首批公募REITs 全數超募

     大陸首批九檔公募REITs(不動產投資信託基金)5月31日起公開發售,吸引投資人瘋搶,首日九檔基金已全部超募,將啟動比例配售。陸媒報導,個別產品最終配售比可能低至2%,可能創下新基金發行的歷史最低配售比例紀錄。  澎湃新聞報導,REITs是指在證交所公開交易,透過證券化方式將具有持續、穩定收益的不動產資產或權益,轉化為流動性較強的上市證券的標準化金融產品。對於投資人而言,公募REITs是一種低門檻投資不動產的工具,一般具有長期收益較好且分紅較為穩定的優勢。  包括蛇口產園、首創水務在內的大陸首批九檔公募REITs,項目涉及公路用地、公共設施用地、倉儲用地等,大致可分為產權類(永續類)與經營權類(非永續類),資產分布在北上廣深這四個一線城市,以及江蘇省、浙江省等重點地區。  財聯社報導,由於散戶認購熱烈,負責管理蛇口產園的博時基金等公司將陸續公告提前結募。其中,蛇口產園募集上限為人民幣(下同)2.08億元,31日上午全通路募集到42.3億元,配售比低於5%。首創水務認購上限為0.89億元,該基金僅31日上午就募得逾30億元,配售比低於3%。  值得注意的是,公募REITs是封閉式基金,成立後不能申購、不能贖回,但可以透過次級市場買進、賣出。次級市場交易與ETF、LOF基金類似。此外,上市首日漲跌幅限制比例為30%,非上市首日漲跌幅限制比例為10%。  新京報引述平安證券分析師劉璐分析,公募REITs為個人和機構投資者拓寬投資範圍,提供優質可投資資產。有相對穩定現金流的公募REITs,可以為全民共享經濟發展成果提供管道。如經營權類REITs基於穩定現金流的基礎設施,波動風險相對較小,相對更偏固定收益屬性,可能更符合如銀行理財、基金公司等機構投資者擴展固定收益投資產品的需求。  產權類REITs則因涉及不動產租約的動態調整,可能遭遇一定程度的現金流波動風險,更考驗基金的主動管理能力,尤其是疫情後利率中樞下降的背景下,保險資金與退休金機構風險偏好往往有所上升,股性更強的REITs可能成為其獲取更高回報的助力,REITs也可以增加其對不動產投資的切入點。

  • 獲利增加與上市步伐加速 對沖基金看好未上市公司

     鑑於未上市公司獲利增加與上市步伐加速,美國對沖基金對未上市公司的興趣攀升,積極布局明日之星。  包括維京全球投資(Viking Global Investors)、Maverick資本和Lone Pine資本在內的對沖基金業者,近期皆加碼投資未上市公司。維京為醫療與生技未上市公司的大型投資人,據維京潛在客戶表示,維京計劃為首檔專注於未上市公司的基金募資10億美元,該檔基金預計在10月1日結束募資。  有些對沖基金將部分資金投入未上市公司多年,因為這些公司身為私人企業的期間較長,若不及早投資,可能會錯失獲利機會。然而近來未上市公司有亮眼的獲利,而且上市的速度也加快,助長美國對沖基金對未上市公司的興趣。  根據Dealogic數據,2021年至5月14日止,透過股票首次公開發行(IPO)、特殊目的收購公司(SPAC)與後續發行進入美國股市的股票,規模超過3,120億美元,金額高於2020年止10年平均的近2,900億美元。  律師事務所Schulte Roth & Zabel合夥人卡普蘭(Jason Kaplan)表示,市場對未上市公司股票的需求龐大。每周有多位對沖基金經理人與卡普蘭洽談,討論投資未上市公司的方法。  值得一提的是,投資人對未上市公司的熱度不知會持續多久。與特殊目的收購公司合併的交易近來有減少之勢,而且許多新上市的企業股價跌破IPO價。此外,對沖基金客戶對於未上市股票流動性的疑慮也未曾消減。  儘管如此,仍有部分對沖基金看好未上市公司。Maverick投資「韓國亞馬遜」Coupang將近10年,後者3月在美國上市為Maverick帶來可觀報酬。

  • 對沖基金看好未上市公司

    鑑於未上市公司獲利增加與上市步伐加速,美國對沖基金對未上市公司的興趣攀升,積極布局明日之星。 包括維京全球投資(Viking Global Investors)、Maverick資本和Lone Pine資本在內的對沖基金,近期皆加碼投資未上市公司。維京為醫療與生技未上市公司的大型投資人,據維京潛在客戶表示,維京計劃為首檔專注於未上市公司的基金募資10億美元,該檔基金預計在10月1日結束募資。 有些對沖基金將部分資金投入未上市公司多年,因為這些公司身為私人企業的期間較長,若不及早投資,可能會錯失獲利機會。然而近來未上市公司有亮眼的獲利,而且上市的速度也加快,助長美國對沖基金對未上市公司的興趣。 根據Dealogic數據,2021年至5月14日止,透過股票首次公開發行(IPO)、特殊目的收購公司(SPAC)與後續發行進入美國股市的股票,規模超過3,120億美元,金額高於2020年止10年平均的近2,900億美元。 律師事務所Schulte Roth & Zabel合夥人卡普蘭(Jason Kaplan)表示,市場對未上市公司股票的需求龐大。每周有多位對沖基金經理人與卡普蘭洽談,討論投資未上市公司的方法。 值得一提的是,投資人對未上市公司的熱度不知會持續多久。與特殊目的收購公司合併的交易近來有減少之勢,而且許多新上市的企業股價跌破IPO價。此外,對沖基金客戶對於未上市股票流動性的疑慮也未曾消減。 儘管如此,仍有部分對沖基金看好未上市公司。Maverick投資「韓國亞馬遜」Coupang將近10年,後者3月在美國上市為Maverick帶來可觀報酬。

  • 《基金》期富邦VIX 金管會准終止

    期富邦VIX(00677U)ETF於今日(2021年4月27日)獲金管會核准終止,將向台灣證交所申請基金終止上市。 該基金將於台灣證交所同意並訂定該基金受益憑證終止上市日後之次一營業日為該基金期貨信託契約終止日。於台灣證交所訂定該基金受益憑證終止上市日前,投資人仍得於集中交易市場交易。富邦投信表示,有關該基金終止上市日、期貨信託契約終止日及終止後之處理事項,將於該基金獲准終止上市後再另行公告及通知各受益人。 富邦投信提醒,金管會核准終止信託契約後,於證交所訂定之下市日前,投資人雖仍可在集中市場正常交易,但信用交易將停止。而自基金下市日起,投資人將無法自行於初/次級市場交易,且須待清算程序完成後(基金清算程序一般須耗時1~2個月),就基金清算基準日之淨值結算清算餘額。

  • 證交所提醒 留意期富邦VIX ETF下市及清算時程

    證交所指出,截至上周五(23日),期富邦VIX(00677U)最近30個營業日平均單位淨值為1.979元,累積跌幅逾90%,發行人富邦投信已依規向金管會申請終止信託契約。證交所呼籲,手上仍持有該ETF的投資人,應留意後續終止上市及清算相關時程。 證交所表示,依據主管機關109年3月19日金管證期字第1090335155號令之規定,期貨ETF最近30個營業日平均單位淨資產價值較其最初單位淨資產價值累積跌幅達90%,或平均淨資產價值低於2,000萬元,ETF發行人應報金管會核准後終止信託契約。 證交所表示,期富邦VIX一旦經金管會核准終止期貨信託契約後,將向證交所申請終止上市,屆時會公告該受益憑證之終止上市日,並暫停融資融券交易,投資人須注意相關交易限制及清算風險。 證交所進一步說明,自發行人申請終止信託契約至ETF終止上市尚有1~1.5個月之作業期間,投資人於最後交易日(含)前仍可進行交易,惟剩餘可交易日相對有限的情況下,交易價格與流動性均可能受影響,且有信用交易部位之投資人將面臨資券了結壓力。 另外,若投資人未於最後交易日(含)前賣出,而是選擇持有至終止上市日並參與清算,則須待基金清算剩餘價值後,依清算基準日之淨值及所持有之受益權單位數來計算可分配到的金額,惟自終止上市日至投資人取得清算金額可能仍須約1個月。 證交所表示,如欲瞭解ETF終止上市相關事宜,可參考「ETF下市QA懶人包」(證交所官網>ETF專區>教育宣導品)。另外,富邦投信也將期富邦VIX終止上市及清算相關說明置於其官網(https://etrade.fsit.com.tw/case/news//20210414VIX.pdf),以利投資人瞭解信用交易戶最後了結日、最後交易日、終止上市日及清算基準日等相關預估時程。建議投資人留意公開資訊觀測站(MOPS)重大訊息,以及證交所與發行人網站之公告,以保障自身權益。

  • 逾7成專家警告:比特幣是泡沫

     在比特幣價格刷新高點之際,美國銀行(Bank of America)最新調查結果顯示,四分三的專業投資人認為比特幣已是泡沫,最擁擠交易(意即最受資金追捧)排名中,比特幣名列第二,僅次於科技股。  不過,受訪者中僅有不到一成認為美股是泡沫。  美銀4月份基金經理人調查(Fund Manager Survey)結果顯示,高達74%的基金經理人將比特幣視為泡沫,只有16%認為比特幣沒有問題,反映該加密貨幣已處於高度投機領域。  在受訪的專業投資人中,認為科技股是「最擁擠交易」(the most crowded trade)的比例最高,約占三成,其次為比特幣,約有27%的操盤手抱持此看法。  不過仍有一成的受訪者認為比特幣在2021年將表現優異。  該份調查訪問200位基金經理人,合計管理資產達5,330億美元。  近期比特幣價格氣勢如虹,拜投機熱潮和人們接受度提升所賜,過去一年價格狂飆將近九倍。如今一些華爾街銀行摩拳擦掌預備投入比特幣領域,電動車業者特斯拉創辦人穆斯克今年稍早曾表示,該車廠將接受比特幣付款。  比特幣周二升破6.4萬美元,刷新歷史高點,部分人士認為,這是受到最大加密貨幣交易商Coinbase 14日(周三)於那斯達克掛牌上市的激勵。  相較於美股位處歷史高點,但基金操盤手對眼前的高點卻不感到擔憂。美銀首席投資策略師哈納特(Michael Hartnett)與團隊在報告中指出,「僅7%的投資人認為美股是泡沫,25%的受訪者認為美股處於牛市早期,66%的人認為在牛市後期。」  報告提到,雖然全球投資人的樂觀情緒高漲,但認為退場恐慌(taper tantrum)、通膨、加稅是最迫切的風險。

  • 方舟太空ETF 吸金超驚人

    方舟太空ETF 吸金超驚人

     有「女股神」封號的方舟投資管理公司(ARK)執行長伍德(Cathie Wood)號召力驚人,旗下新基金「太空探索及創新ETF」(ARKX),掛牌短短五天內就吸金超過5億美元,可望寫下歷來發行最成功基金的紀錄。  根據金融數據供應商FactSet資料,ARKX這檔主動管理型基金,在上市後的頭五個交易日,就灌入5.362億美元資金。  分析師指出,基金業發行的ETF平均要三年時間,才能達到1億美元規模,ARKX輕輕鬆鬆就超車,照此吸金速度可能在幾天內,資產規模就突破10億美元。  迄至目前,吸金速度最快的ETF要屬道富(State Street)發行的SPDR黃金信託基金(SPDR Gold Trust),2004年推出後只花了三天就達到10億美元里程碑。  投顧機構ETF Store總裁葛拉希(Nate Geraci)指出,ARKX規模擴張神速,意味方舟這家公司現今的整體實力驚人,「現在投資人都這麼想,只要是伍德相中的便能點石成金。」  ARKX是方舟兩年來首度推出的ETF,就展現傲視同業的吸金魅力,反觀2014年發行的旗艦創新基金,耗費逾3年半時間才有10億美元成績。2019年上市的方舟金融科技創新ETF,則花了21個月達到10億美元目標。  但方舟推出以太空為名的ETF,惹來與新興太空探索市場關聯不大的批評。方舟太空ETF連結的標的,除了直接相關的太空旅行公司維珍銀河(Virgin Galactic)之外,將近半數偏向波音、洛克希德馬丁等製造業。  拜投資組合中有電動車大廠特斯拉、串流設備製造商Roku等飆股之賜,ARKX以外的其他5檔方舟主動型ETF,去年股價大漲2~3倍。替方舟掌舵的伍德因而成了散戶追捧的偶像,她的每則推文或視頻都被粉絲緊盯不放。  然而特斯拉等昔日飆股,如今成了市場拋售要角,方舟幾檔舊基金從今年初的高點跌掉至少16%。

  • 《金融》金管會助沙盒實驗落地 好好投資可望改制券商

    金管會因應金融科技發展,宣布擬修法開放券商辦理基金居間業務,以及在沙盒實驗金融創新證券業務者,將可申請改制許可為券商,預期最快5月上旬可上路實施,屆時目前在沙盒中辦理基金交換業務的「好好投資」,將可接軌改制券商並落地商轉。 好好投資2019年底攜手遠銀數位金融子品牌Bankee社群銀行,推出基金交換監理沙盒案「新型態網路基金交換平台FundSwap」,運用區塊鏈帳本不可竄改特性,使投資人可即時交易及交換共同基金。此案實驗期間將在6月28日結束。 為因應金融科技創新的投資及交易型態,並協助金融科技業者辦理金融創新實驗案落地的法規調適,以提升金融科技產業發展,金管會對此研議修法開放證券商辦理基金居間業務,以及經核准辦理證券業務相關金融科技創新實驗申請者,可申請改制許可為證券商。 同時,金管會亦同步規畫修正證券商設置標準、證券商管理規則及證券商負責人與業務人員管理規則等3項法規,並配合將於6月底實施的「股票造市者制度」研議修正證券商管理規則,放寬股票造市者借券賣出價格限制,以符合實務運作需求。 證期局副局長蔡麗玲表示,基金居間業務為券商建立資訊平台,提供會員間基金互易或買賣等交易服務,但不提供報價、不參與應買或應賣,以交易日公告的基金淨值作為雙方交易價格,可交易的基金不包括指數股票型基金(ETF)等上市櫃基金受益憑證。 針對未來規畫僅經營基金居間業務的證券經紀商,金管會此次修法增訂設置標準、設立4大條件,包括資本額須達5000萬元、籌設保證金1000萬元、營業保證金1000萬元,且內控制度應依櫃買中心規定辦理。 而金融科技創新實驗申請人欲改制為券商,必須符合創新實驗具創新性、提升金融服務效率、降低經營成本或提升金融消費者權益等成效,且必須為股份有限公司、實收資本額達5000萬元,且公司淨值不低於實收資本額、未經營券商不得辦理業務等。 蔡麗玲表示,好好投資沙盒實驗案目有250位投資人參與、管理規模587萬元,目前已是股份有限公司、實收資本額近9017萬元,但淨值僅4000多萬元,因此必須再拉高淨值才能依新規定申請改制為券商。

  • 同類別近兩年唯一獲晨星最佳基金獎 富達全球債基金 脫穎而出

    同類別近兩年唯一獲晨星最佳基金獎 富達全球債基金 脫穎而出

     富達全球債券基金再放異彩,除了在SMART智富台灣基金獎項中得到全球債券基金獎項外,更連續二年得到晨星最佳基金獎中的債券基金獎,而且是近二年唯一得到晨星最佳基金獎的債券基金。  富達投信通路業務部門主管黃忠雄在11日表示,非常感晨星機構和智富月刊對富達國際的肯定。在過往,富達國際經常被認定為擅長股票投資的基金公司,本次富達全球債券基金能夠再次在競爭最激烈的類別中脫穎而言,獲得晨星專業評鑑的獎項,也證明富達國際結合永續經營及基本面調研來進行,不論是股票、債券,多元資產等各類型的投資管理方式,確實獲得優異的成效,富達國際必定會精益求精,再接再厲為投資人創造收益。  富達全球債券基金在今年晨星最佳基金獎脫穎而出的原因,晨星基金表示,該債券基金在晨星基金評等是五顆星,從2016年8月開始即由Rick Patel擔任經理人,Ario Emami Nejad也從2018年10月開始加入經理團隊,該基金在2020年績效於同組別中百分位排名第十,另外,3年、5年年化績效分別於同組別中百分位排名第三、第十。  富達全球債券基金於2019年、2020年報酬率分別為7.14%及11.97%,其表現優於同類平均5.92%及8.86%。該基金在投資時機的掌握也相當優異,在疫情發生之前以持有美國公債為主,至3月市場波動時期轉換至更多信用債券,直到市場回穩,這成為基金績效的一大助力。  富達全球債券基金主要投資於全球市場發行之固定收益證券,以追求美元計價之績效擴至最大為目標。該基金可將其淨資產直接投資於在大陸認可市場掛牌上市或交易的大陸境內固定收益證券。富達國際表示,由於該基金可在全球進行投資,故可能會投資於被視作新興市場的國家。  此外,富達團隊重視永續投資相當重視ESG,因為ESG能夠幫助企業永續經營的價值,依照「富達永續發展投資架構」,該基金淨資產至少52%將投資於被視為保有永續發展特色之證券。  對於債券投資展望,富達國際表示,對於今年的固定收益市場仍維持相當正面的看法並特別偏好信用債。近期疫苗的突破帶動所有風險性資產的大幅上揚,反映了對於2021年的樂觀態度。即使企業於2020年大幅舉債,但在流動性極度寬鬆的情形下,公司債的違約率仍會維持在低檔,至少在疫苗普及前皆會如此。現今除了富達全球債券基金外,也看好富達亞洲債券基金和富達全球優質債券基金。

  • 軟銀金雞母 韓電商龍頭將赴美IPO

     軟銀集團(SoftBank Group)旗下願景基金投資的韓國電商龍頭Coupang,將在紐約進行股票首度公開發行(IPO),估值上看500億美元,將擠下DoorDash,成為願景基金最大的資產。  軟銀願景基金對Coupang投資27億美元,握有該公司37%的股權。根據匿名的消息人士表示,願景基金不打算在Coupang上市時出脫持股。軟銀集團與Coupang的發言人對本消息不予置評。  成軍十年的Coupang估值若是升抵500億美元,將成為願景基金投資組合中最大的資產,超越2020年底在美國上市的餐飲外送平台DoorDash。  Coupang的估值若是達到500億美元目標,將為軟銀再添利多消息。軟銀甫於2月稍早公布亮眼的本會計年度第三季(至2020年12月底止)業績,拜DoorDash和線上房地產交易平台Opendoor Technologies上市所賜,及優步(Uber)股價揚升,軟銀該季獲利創下紀錄佳績。  願景基金重金投後期階段的新創公司,該基金三分之二的資產押注在Coupang在內的10家企業。願景基金的十大資產還有英國晶片設計大廠安謀(ARM)25%的股權,軟銀將安謀出售給輝達(Nvidia),這項將交易尚待主管機關批准。  願景基金的其他大型投資還包括持有DoorDash 22%股權,DoorDash自上市以來股價躥揚一倍,一舉讓市值衝上650億美元。軟銀最初在2015年投資Coupang。  據韓國數據分析公司WiseApp數據,2020年消費者在Coupang平台和其食品外送平台Coupang Eats的購買金額,估計達21.7兆韓元(約196.2億美元),較2019年估計的15.4兆韓元激增41%。

  • 韓國電商龍頭Coupang可望成軟銀願景基金最大資產

    軟銀集團(SoftBank Group)旗下願景基金投資的韓國電商龍頭Coupang,將在紐約進行股票首度公開發行(IPO),估值可望上看500億美元,將擠下DoorDash,成為願景基金最大的資產。 軟銀願景基金對Coupang投資27億美元,握有該公司37%的股權。根據匿名的消息人士表示,願景基金不打算在Coupang上市時出脫持股。軟銀集團與Coupang的發言人對本消息不予置評。 成軍十年的Coupang估值若是升抵500億美元,將成為願景基金投資組合中最大的資產,超越2020年底在美國上市的餐飲外送平台DoorDash。Coupang的估值若是達到500億美元目標,將為軟銀再添利多消息。軟銀甫於2月稍早公布亮眼的會計年度第三季(至2020年12月底止)業績,拜DoorDash和線上房地產交易平台Opendoor Technologies上市所賜,以及優步(Uber)股價揚升,軟銀該季獲利創下紀錄佳績。 願景基金重金投後期階段的新創公司,該基金三分之二的資產押注在Coupang在內的10家企業。願景基金的十大資產還有英國晶片設計大廠安謀(ARM)25%的股權,軟銀將安謀出售給輝達(Nvidia),這項將交易尚待主管機關批准。 願景基金的其他大型投資還包括持有DoorDash 22%股權,DoorDash自上市以來股價躥揚一倍,一舉讓市值衝上650億美元。軟銀最初在2015年投資Coupang。新冠肺炎疫情爆發期間,居家防疫措施帶動Coupang業務急速揚升。 根據韓國數據分析公司WiseApp數據,2020年消費者在Coupang平台和其食品外送平台Coupang Eats的購買金額,估計達21.7兆韓元(約196.2億美元),較2019年估計的15.4兆韓元激增41%。

  • 霸菱環球高息債券基金 登台

     全球領先的投資管理公司霸菱,近期宣布在台灣推出「霸菱環球高息債券基金」,此基金為霸菱旗艦基金,提供投資人具吸引力的全球高收益債券投資機會。  此基金主要專注投資於在北美和歐洲市場上市或交易的高收益債券,相對其他固定收益資產(例如投資級債券),即使在考量信用或違約風險的情況下,高收益債券在整個信用循環,皆能提供額外的收益機會。  過去十年,相較全球貸款,新興市場債務和全球股票,全球高收益債券提供了有具吸引力的風險調整後報酬。和股票相比,高收益債券提供較低的波動、但報酬潛力亦佳。再者,高收益債券可能產生的收益潛力大,加上市場規模較大,且對利率變動的敏感度較低,因此投資者應考慮將高收益債券納入長期策略性的資產配置之中。  霸菱全球公開固定收益團隊主管Martin Horne表示,目前低利率的環境,投資人有殷切的需求尋找較高收益的資產,為高收益債券市場提供上漲的潛力。不過Martin也強調如何挑選可短期承受波動、並在經濟復甦不平坦的路上提供不錯報酬潛力的債券更為重要。  做為主動操作的投資經理人,霸菱全球高收益平台由90多位投資專家組成,在美國和歐洲市場具有舉足輕重的地位,對每檔承銷的信貸提供完整且全面的基本面分析。屢獲殊榮的霸菱高收益團隊擁有20多年管理高收益債券的紀錄,對市場上幾乎每個機會進行嚴格的「自下而上」分析,這個方法能夠挖掘最佳的相對價值投資機會。  ESG(環境、社會、公司治理)因子近來受到廣泛重視,隨著時間的推移,ESG會影響投資的風險/報酬以及資本成本;基於此,ESG分析已明確落實到霸菱「自下而上」的信用分析中,這也是霸菱投資理念的核心。  霸菱投顧總經理林志明指出,繼2019年成功推出霸菱優先順位資產抵押債券基金之後,很高興為台灣客戶引進新的環球高息債券基金。將繼續利用霸菱全球投資平台引進更多納入ESG策略的多元化投資解決方案,以滿足台灣不斷變化的投資人需求,落實霸菱深耕台灣市場的承諾。

  • 券商趁機大賣 LOF基金巨震

    券商趁機大賣 LOF基金巨震

     被業界稱為「螞蟻戰略配售基金」的五檔創新未來基金,自21日轉為LOF(上市型開放式基金)重新上市以來,經歷連續四個交易日漲停後,26日出現上下劇烈震盪行情。分析指出,高溢價加上五檔基金淨值增長率最高可達60%,不少券商人士趁機賣出。  2020年9月25日,支付寶開賣「創新未來18個月封閉運作基金」,易方達、鵬華、中歐、匯添富、華夏五家公司參與發行,僅14天就完成人民幣(下同)600億元的募集上限,每檔各120億元規模。但在螞蟻暫緩上市後,五家基金公司發聯合聲明,表示這五檔產品1月21日起轉為LOF上市交易。  重新上市交易以來,這五檔基金爆出連續四天開盤即漲停的行情。稍早有業內人士分析,主要是這五檔基金關注度高但供應量不足,讓價格被炒上漲停。  26日,五檔基金均結束連續漲停,走勢震盪劇烈,五家公司早上發溢價風險提示及臨時停牌公告稱,為保護投資者利益,將於26日9:30至10:30臨時停牌,自10:30復牌。  但10:30復牌後,五檔基金遭到拋售,其中,鵬華創新跌幅最大,達7.45%,未久五檔基金又出現了大幅拉升。其中,鵬華創新在10:32時被大力拉升,漲幅擴大到6.08%。  之後五檔基金均呈現劇烈震盪,收盤時,僅易方達創新未來收漲7.33%,中歐創新跌5.54%,鵬華創新、匯添富創新、華夏創新均跌逾7%。

  • 螞蟻五檔原戰配基金臨時停牌

    上交所22日早公告,於當日早10時15分至11時30分暫停五檔原螞蟻戰配基金的交易業務。 據上交所公告,五檔基金於上述時間臨時停牌暫停交易,五檔基金為鵬華創新未來18個月封閉運作混合型證券投資基金、易方達創新未來18個月封閉運作混合型證券投資基金、匯添富創新未來18個月封閉運作混合型證券投資基金、中歐創新未來18個月封閉運作混合型證券投資基金、華夏創新未來18個月封閉運作混合型證券投資基金。這五檔基金為著名的螞蟻戰配基金。 五檔基金在21日上市交易,雖然少了螞蟻光環加持,均漲停,成交額偏低,最高者也不足人民幣(下同)200萬元,基金規模最大者也不足300萬元。業內人士指出,主要是這五檔基金關注度高但供應量不足,讓價格被炒上漲停。

  • 螞蟻配售基金 規模蒸發200億人民幣

    螞蟻配售基金 規模蒸發200億人民幣

     受到支付寶母公司螞蟻集團暫緩上市影響,五家基金公司為其量身打造的人民幣(下同)600億元戰略配售基金熱度銳減。截至14日,五檔基金認購戶數自發行以來減少258.87萬戶至1,100.85萬戶,共退出194.76億單位(初始認購1單位為1元),整體規模已縮水三分之一(約200億元)。  新浪財經報導,螞蟻集團於2020年7月20日宣布啟動「A+H」股同步上市計畫,兩個多月後支付寶獨家發售,由易方達、匯添富、華夏、鵬華、中歐五家基金公司打造參與螞蟻戰略配售的「創新未來18個月封閉運作基金」,每家各120億元募集上限,僅歷時14天,就達成600億元的目標上限規模。  不料,螞蟻集團上市計畫於2020年11月初遭到大陸四大金融監管機構喊停,五家基金公司的戰配基金最終作出按淨值退出後轉為場內LOF(上市型開放式基金)的安排,並於2021年1月21日上市交易。五檔基金於近日公布上市交易公告書,備受市場關注的贖回比例、前十大重倉股等數據浮上檯面。  藍鯨財經報導,截至14日,五檔基金合計份數僅剩約405.33億單位,共退出194.76億單位。其中,鵬華創新未來基金的贖回份數最多,高達43.56億單位,目前僅剩76.44億單位。而中歐創新未來基金贖回份數最少,為28.68億單位,剩餘91.34億單位。  從持有人數來看,當初發行時,五檔基金認購戶數合計為1,359.72萬戶,其中華夏創新未來基金以314.25萬戶,刷新單檔基金認購戶數紀錄。  但截至14日,五檔基金約有258.87萬戶投資者選擇退出,其中鵬華、華夏創新未來基金的認購戶數減少較多,分別減少60.49萬戶、56.51萬戶。  若是從持股來看,截至14日,中歐創新未來基金股票倉位有83.23%,前十大重倉股中有騰訊、舜宇光學科技、吉利汽車、美團四檔港股。  易方達創新未來基金的股票倉位也較高,達到87.31%,前十大重倉股集中在TMT(科技、媒體和通訊)、新能源兩大方向,分別押寶贛鋒鋰業「A+H」股、洛陽鉬業「A+H」股。  另一方面,中國人民銀行副行長陳雨露近日表示,關於螞蟻集團規範整改的問題,目前在金融管理部門的指導下,螞蟻已經成立整改工作組。但市場評估,螞蟻重新上市的之路仍需等待一段很長時日。

  • 方星海:研究推出碳排放權期貨

     當前大陸積極推動期貨市場發展,並加速與國際市場接軌,希望藉此在全球大宗商品與基本金屬市場取得更大發言權。中國證監會副主席方星海19日表示,證監會將繼續推動期貨市場新品種上市,並研究推出碳排放權期貨,推動大陸2030年實現減碳目標和2060年實現碳中和。  澎湃新聞報導,2020年第16屆中國(深圳)國際期貨大會19日在深圳登場,方星海在會上表示,大陸金融期貨期權市場還處於發展初期,目前大陸期貨法即將在全國人大進入一讀,證監會將全力爭取早日推出。  方星海表示,中國證監會接下來要繼續推動期貨新品種上市,其中,生豬期貨將於2021年1月8號上市。還將加快推進天然氣、成品油、花生、30年國債期貨期權等品種上市工作,並支持相關機構開發更多商品指數基金、商品指數ETF等投資產品。  他並透露,證監會要研究推出碳排放權期貨,雖動大陸2030年實現減碳目標和2060年實現碳中和。  報導指出,在美國退出巴黎氣候協定後,大陸國家主席習近平近日在各國紀念該協定5周年的氣候雄心峰會上宣布,大陸將收緊碳排放標準等新量化目標,到2030年,大陸單位國內生產總值二氧化碳排放將比2005年下降65%以上,非化石能源占一次能源消費比重將達到25%左右。  另一方面,鑒於近期鐵礦砂、銅等基本金屬價格波動,為保持期貨市場穩定與抗禦風險能力,方星海表示,證監會將加快推出組合保證金,優化投資者持倉資訊披露機制,建立交易所間結算風險隔離機制。  同時,進一步破除國有企業、金融機構參與期貨市場交易的體制障礙,推動更多國企、上市公司,以及商業銀行、保險機構、基本養老基金、企業年金等長期資金利用期貨市場管理風險,優化市場投資者結構。

  • 勞動基金局內控失靈? 自律公約僅明定不能國內上市櫃公司交易

    勞動基金局內控失靈? 自律公約僅明定不能國內上市櫃公司交易

    昨天傳出勞動基金局人員涉貪一事,引發喧然大波,但依現行勞動基金局內規,僅明定勞動基金運用局業務人員及其配偶、未成年子女不能做國內「上市、上櫃公司」股票買賣,此次是接獲情資後,發現他曾在「上班時間」從事「興櫃」交易,才會記過處分,但事實上並未違反內規。 據勞動基金局統計,截至9月底為止,包括勞保基金、勞退基金、就保基金、國保基金在內等由勞動基金局管理的基金共有7個,規模總計達4.8兆。 據了解,基金局人員簽訂的自律公約中明定「業務人員及其配偶、未成年子女不能從事「國內」「上市、上櫃公司及其衍生性商品」買賣,但並未禁止從事國內「興櫃」或海外股票買賣。 勞動部基金局副局長劉麗茹表示,在今年的例行調查後,發現游員的交易情況異常,隨即調離主管職,經政風處查處,發現其在擔任組長任內,曾在上班時間私自進行興櫃股票交易情事,除了在今年11月11日記過處分外,也請政風處報請法務部廉政署查處。 劉麗茹指出,自律公約中並未禁止興櫃買賣,除了基金局僅會投資上市上櫃股票外,興櫃也非公開市場;而未禁止海外買賣則是因為基金局不會購買海外單一個股。 至於是否因為游員導致9月獲利下跌?劉麗茹強調,9月收益下滑是因為受到新冠肺炎復甦、美國總統大選前等影響,導致債券、股票等指數全面下滑,與游員並無關係。

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