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以下是含有中金公司的搜尋結果,共193

  • 中芯擬售子公司SJ全部股權 計3.97億美元

    中芯國際宣布,擬轉讓控股子公司SJ Semiconductor Corporation的全部股本權益,約佔其已發行股本總額的55.87%,交易對價合計約達3.97億美元,未經審計的交易收益約為2.31億美元。

  • 綠帽夫神操作9分鐘對話 總監偷吃女下屬年薪2600萬飛了

    綠帽夫神操作9分鐘對話 總監偷吃女下屬年薪2600萬飛了

    大陸金融圈近日瘋傳一段9分鐘電話錄音,年薪高達600萬元人民幣(約2600萬元新台幣)的中金公司合規總監陳剛,與已婚女下屬發展婚外情,女下屬馬姓丈夫打電話給陳剛對質,對談中他冷靜沈著、彬彬有禮,卻暗中錄音還傳遍女方工作群組。中金公司7日發出公告,表示陳剛以健康為理由辭職,網友讚嘆綠帽夫:騷操作!(大陸用語,意指厲害操作)。

  • 陸2月新基金數 近三年半新低

    陸2月新基金數 近三年半新低

     近期大陸A股資本市場動盪加劇,2020年至2021年1月火熱的大陸基金市場,其公募基金發行卻在2月份急速降溫,不僅新成立基金數量創下41個月新低,更有三檔新基金出現發行失敗的罕見情況。 \n 澎湃新聞27日援引Wind統計數據指出,截至2021年2月26日,大陸2月份新成立新公募基金數量年減63.54%至35檔,創下2017年9月以來的單月新低。同時,2月新成立公募基金合計發行1,302.29億單位,也創下2020年1月以來最低值。 \n 對此,大陸公募基金相關人士直言,2月新基金銷售降溫的主因,在於A股市場震盪加劇。包括近日伴隨著「抱團股」(集體配置相關的重倉股)的瓦解,讓許多基金投資者開始出現不小的虧損。更有一大批剛進入市場不久的年輕「基民」,在網路上哀號「虧慘了」。 \n 觀察A股大盤表現,2月份上證指數累計上漲0.75%,跨年度連續五個月上漲,累計大漲9.04%。但值得注意的是,上證指數受到A股股王貴州茅台等「抱團股」連續下跌拖累,在2月的最後一周累計重挫5.06%。 \n 此外,有基金公司人士指出,部分銀行在2月調降理財經理人的中期收入激勵獎金,對第一線人員的收入和工作積極性造成影響,新基金發行與1月相比就稍顯降溫。 \n 與此同時,2月份有兩檔偏股混合型基金、一檔ETF聯接基金發行失敗,分別是中金豐盛、中金豐盈與融通創業板ETF聯接。 \n 分析人士指出,中金基金雖然是中金公司的全資子公司,但是在公募基金領域的知名度遠不如主流公司,中金基金接連有兩檔基金發行失敗,或許是因為中金基金規模小,在通路方的影響力比較弱。另外,2021年以來,創業板指數本就弱於趨勢,加上融通創業板ETF也非市場主流ETF,因此發行失敗也不算意外。 \n 另一方面,春節過後大陸新成立基金的募集情況也不甚理想,截至2月26日,節後先後有78檔基金(初始基金)發售,有60檔迄今仍在募集中,其中不乏主流公司和知名基金經理人掛帥的產品。

  • 投行壟斷獨角獸 中金鎖定阿里

    投行壟斷獨角獸 中金鎖定阿里

     大陸A股及港股近年經過一系列資本市場改革後,上市吸引力大增,去年也有多個互聯網獨角獸企業及細分領域龍頭公司實現或表態計畫IPO,讓明星專案受到資金踴躍追捧。為承攬這類項目,大型投行競爭激烈,中金公司、中信證券、海通證券為主要分羹者,甚至部分投行與獨角獸已形成深度合作關係,建立起「護城河」,讓同行難以挖牆腳。 \n 以阿里系為例,早在阿里巴巴2019年回香港二次上市時,中金公司成為阿里巴巴首發上市推薦人之一;2020年阿里旗下的螞蟻集團計畫在科創板和港股實現同步上市時,兩地IPO也同樣由中金公司操刀。 \n 提早挖掘與培育 \n 據《券商中國》報導引述了解中金公司運作的人士透露,無論是阿里巴巴香港二次上市或螞蟻集團兩地IPO項目,中金公司均由同一個項目團隊操作。由於長期跟進阿里及其子公司,境內外專案組成員對阿里情況很熟悉,但也考驗對美股、港股、A股的上市規則和監管環境專業度。 \n 業內人士表示,投行對獨角獸專案的挖掘與培育早已經開始。華南一家大型投行人士表示,承攬這類項目主要靠券商股東背景、資本實力、大項目經驗,大投行肯定更占優勢。 \n 另隨著中概股回歸潮來襲,將有更多明星企業在A股或港股市場亮相,行業人士認為增強境外投行服務能力、打通境內外服務機制將變得更重要。 \n 開啟新一輪競爭 \n 如果說2006年資本市場掀起大型金融機構、大型央企上市潮,近年這一輪上市潮主體便是互聯網獨角獸及細分領域龍頭。2020年以來,A股與H股迎來多個新興領域的明星項目。 \n 多家券商過去由於保薦央企、國企IPO項目而在投行中奠定居高地位。如今大陸經濟發展進入增速換擋期,新經濟浪潮掀起,為抓住獨角獸機遇,各家投行開啟新一輪競爭。 \n 據東方財富Choice資料統計,截至去年底A股有22家新上市企業市值規模達到500億元人民幣以上,其中所屬行業為半導體、生物醫療、電腦、專用設備等新經濟領域的有16家,並以中信證券保薦數量最多共5個;中金公司4個,海通證券也有2個。

  • 比亞迪擬分拆半導體子公司上市 估值已逾百億

    大陸電動車大廠比亞迪30日晚間公布,董事會同意比亞迪半導體正式規劃分拆上市。自4月起,比亞迪就對外表示,比亞迪半導體將在適當時機獨立上市。此後,比亞迪半導體進行兩輪融資,投後估值達人民幣(下同)102億元,引入的知名戰略投資者包括小米、中芯國際等。 \n界面新聞報導,比亞迪半導體成立於2004年10月15日,主營業務涵蓋功率半導體、智慧控制IC、智慧傳感器及光電半導體的研發、產銷,擁有包含晶片設計、晶圓製造、封裝測試和下游應用在內的一體化經營全產業鏈。 \n2008年,比亞迪收購寧波中緯半導體晶圓廠,開始自主研發車用IGBT晶片,經過十多年的發展,比亞迪已經成為掌握自主可控車用IGBT模組的公司。 \n自比亞迪半導體傳出分拆上市計畫後,就吸引眾多資本和投資者的關注。據天眼查APP顯示,2020年內,比亞迪半導體共獲得3筆融資,其在5月27日A輪融資中獲得紅杉資本、中國中金資本等公司的19億元融資。在6月15日獲得SK中國、小米等幾十家公司的8億元A+輪融資。 \n8月13日,比亞迪半導體又獲得包括聯通中金、中電中金等十多家公司的股權融資,目前比亞迪半導體的投後估值已經超過百億元,未來還將有較大的提升空間。

  • 中金估2020財政赤字低於預算

    中金公司點評11月財政數據稱,2020年一般公共預算和政府性基金共實現6.1萬億人民幣(下同)赤字,按照預算12月仍有5.1萬億元赤字空間。 \n但2020年第四季以來,國內外需求進一步走強,經濟活動保持較強增長動能。中金已經將四季GDP增速預測從5.5%上調至6.1%。中金認為,2020年內財政力度加碼的必要性下降,財政赤字可能會低於預算,也為2021年財政政策保留更多空間。 \n另一方面,中金公司公布造紙業趨勢稱,過去的低谷期伴隨著造紙行業格局的整合,龍頭紙企通過向上游布局原料、加強精細管理進一步深化成本優勢,並積極擴產,形成了小廠退、大廠進的局面。 \n預計至2021年,全球經濟復甦有望強化,中金看好造紙行業需求延續2020以來的趨勢。2021年行業整體新增供給壓力不大,伴隨著需求增加和原材料漲價,2021年造紙行業有望整體迎來向上行情。

  • 中金唱多 陸銀行股看漲60%

    中金唱多 陸銀行股看漲60%

     中國人民銀行(大陸央行)近日披露的第三季貨幣政策執行報告顯示,貸款利率上行了6個基點,這也或許意味著利率底部已經形成,利率正形成向上的趨勢,有利於銀行獲利回升。大陸明星投行中金公司認為,銀行股迎來類似2016至2018年的大行情,上漲空間超過60%。 \n 中金公司近期發布的一份強力看多銀行股的研報受到關注。該報告表示,第3季度以後銀行資產質量進入全面好轉階段,宏觀經濟復甦和利率邊際站穩給予銀行穩定的經營環境,「業績反轉,而非估值反彈」邏輯將推動銀行股迎來類似2016至2018年的大行情,A、H銀行股上漲空間超過60%。 \n 該報告表示,回顧2016至2018年,A、H銀行股指數由2016年初低點至2018年初高點上漲57%、98%,其中A、H股銀行股估值(股價淨值比)由低點0.79倍、0.61倍,上漲34%、56%至1.06倍、0.95倍的高點。預計本輪A、H銀行估值可以由當前的0.77倍、0.57倍,2021年第2季前修復至1倍、0.9倍,對應前一年上漲空間為30%、58%。 \n 更樂觀的情境下,中金公司預計2020年的銀行壞帳風險出清和撥備計提相當徹底,2021年資產質量表現優於預期,估值修復起點低於2016至2018年,修復幅度大於2016至2018年,即A、H股銀行股估值預計將上漲38%、67%以上。

  • 中金看股市 鎖定三主軸

     中金公司9日公布最新研報表示,看好產業升級、消費升級、數字化轉型、綠色發展等,大陸仍是全球尋找中長線投資機會的重要平台。未來三~六個月,建議關注先進製造業、消費及景氣程度仍在改善等相關個股。 \n 新浪財經報導,2021年疫情影響將「漸行漸遠」,在經濟增長修復與政策退出「一進一退」背景下,中金列出三點認為,大陸仍是全球尋找中長線投資機會的重要平台。 \n 首先,盈利恢復到雙位數增長,市場有一定預期。2021年疫情對大陸及外部的經濟影響逐步減小,中金宏觀組判斷2021年經濟增長將在低基數上反彈至9%左右,驅動上市公司收入擴張與利潤率擴張。 \n 第二,宏觀流動性逐步「中性偏緊」,股市流動性可能仍有一定支持。在2020年的顯著信貸擴張後,2021年可能會迎來「緊信用」。不過,受益於居民資產配置更多傾向金融資產、海外資金仍可能關注人民幣資產等趨勢,股市流動性仍有一定支持。 \n 第三,數位化轉型加速,「新中國製造」初露崢嶸,消費升級異彩紛呈,綠色發展大行其道。「十四五規劃」第一年,「雙循環」新發展格局初現雛形,加速大陸經濟結構轉型與升級。全年來看,成長仍可能是制勝的關鍵。 \n 行業配置方面,中金建議,未來三~六個月關注三條主線,一是景氣程度仍在持續的先進製造業,包括新能源及新能源汽車產業鏈、部分科技硬體等,二是家電器、汽車及零部件、輕工家居等受益於經濟復甦但估值依然不高的消費類股,三是景氣程度仍在改善的領域,如化工、資本品,以及券商、保險等。

  • 中金A股掛牌 首日暴漲逾30%

    中金A股掛牌 首日暴漲逾30%

     港股上市投行中金公司2日正式在A股上市,上市首日盤中大漲43.99%而臨時停牌,恢復交易後漲幅收窄,終場收漲30.99%至人民幣(下同)37.7元,總市值約1,820億元。中金H股2日收漲0.89%至18.2港元。 \n 界面新聞報導,中金公司成立於1995年,是大陸首家中外合資投行,並於2015年11月9日登陸港交所,時隔四年多後該公司推動回歸A股上市計畫。2020年11月2日,中金正式在上交所主板上市,此次IPO引入包括大陸全國社保基金、國調基金等國家隊,以及阿布達比投資局(ADIA)等外資主權基金在內的17家戰略投資者。 \n 證券時報網報導,中金公司此次A股IPO共發行4.59億股,發行價為28.78元,發行本益比為33.89倍。以此計算,此次集資淨額為130.32億元。 \n 在業績方面,2020年前三季,中金公司的業績大幅提升,營收年增50.1%至168.01億元,淨利年增55.8%至48.91億元。在主要業務部分,中金投行業務收入為33.7億元,年增49.66%。 \n 值得注意的是,隨著全球最大獨角獸企業螞蟻集團「A+H」股上市在即,身為螞蟻IPO保薦人之一的中金公司,也將受惠於螞蟻上市案,使其2020年承銷規模一舉超越高盛和摩根士丹利,躋身全球第三(2019年排名第四),僅次於瑞信和花旗。 \n 中金公司A股上市首日的股價表現,優於市場普遍預期。多家券商、研究機構均將中金A股上市目標價定在每股32元至36元區間。 \n 華創證券認為,中金公司具備創新能力、國際化程度遠超同業等優勢,回歸A股後資本實力增強,各項業務有望深化核心競爭力,加上提升協同效應,是大陸首屈一指的投行。同時考量該公司A股新增股本比例較低,所帶來的流動性溢價,給予中金A股目標價35元。 \n 香頌資本執行董事沈萌指出,回歸A股對中金公司自身影響很大,其可以透過登陸A股資本市場補充資金,以應對越來越激烈的券商競爭,以及資本市場改革。中金此前主要是承接港股和大型國企業務,隨著大型國企數量減少,中金在經紀業務的劣勢凸顯,而回歸A股可以增強其競爭力。

  • 中金A股上市首日 暴漲逾40%

    中金在2日正式登陸A股,成為第40家上市券商,也是第14家「A+H」股券商。上市首日,該股一度漲44%臨停,目前打開漲停板,漲幅32%,市值人民幣(下同)1,833億元。 \n2015年11月9日,中金公司登陸港股。 2020年4月,該公司開始上市輔導,擬登陸上交所主板。 \n中金此前稱,此次公開發行A股4.58億股,以發行價每股28.78元計算,此次中金在上交所發行募資總額為132元。 \n中金還披露,本次中金向17名戰略投資者配售發行1.37億股,其中包括阿里巴巴、阿拉伯聯合大公國最大主權財富基金阿布達比投資局(ADIA)、汶萊主權財富基金管理機構汶萊投資局(BIA)等投資者。

  • 中金11/2回歸A股 募132億

     大陸最大的投行中金公司30日宣布,該公司將於11月2日在上交所上市,此次共發行4.59億股,每股發行價格為人民幣(下同)28.78元,預計募資金額約為132億元。中金所登陸上交所後,將成為大陸第40家A股上市券商。 \n 受上述消息激勵,中金港股30日逆市上升,股價最高曾見18.66港元,漲幅達到3.9%。但在大盤重挫影響下,公司股價午後漲幅收窄,最終收報18.04港元,微漲0.45%。 \n 新浪財經報導,中金招股書顯示,公司此次公開發行不超過4.59億股,約為公司總股本的9.5%。此次中金公司在上交所上市將由銀河證券、東方證券兩家券商聯合保薦並擔任主承銷商。平安、申萬宏源、中銀國際也是聯席主承銷商。 \n 此次中金發行採用戰略配售、線上線下結合發行的方式進行,募資金額將近132億元。資料顯示,2020年以來,在A股進行IPO募資額超過100億元的公司包括:中芯國際、京滬高鐵、金龍魚三家企業,這三家公司募資金額分別為523.3億元、306.74億元、139.33億元,而中金公司募資金額排名第四。 \n 此外,中金也向17名戰略投資者配售發行1.37億股,包括:阿里巴巴、阿拉伯聯合大公國主權財富基金(ADIA)、汶萊主權財富基金管理機構汶萊投資局(BIA)、中國人壽等。 \n 中金公司第三季財報顯示,公司前三季營收為168億元,年增50.09%;淨利潤48.91億元,年增55.8%。分項業務來看,公司投行業務實現收入33.7億元,年增67.86%;經紀業務實現收入34.57億元,年增53.07%,各項業務指標均位居行業前列。

  • 中金將回歸A股募股逾人民幣130億元 阿里巴巴入股加持

    大陸知名投行中國國際金融股份有限公司(中金公司)宣布,11月2日週一將在上交所上市,公開發行逾4.59億A股,發行價人民幣(下同)28.78元,公司並向阿里巴巴、阿拉伯聯合大公國主權財富基金ADIA、中國人壽、太平人壽等17名戰略投資者配售發行逾1.37億股。 \n全天候科技30日報導,下周大陸大型券商將齊聚A股,得到阿里巴巴和海外主權財富基金加持的投行中金公司將登陸上交所掛牌。 \n中金在29日晚間宣布,定於11月2日在上海證券交易所上市,本次公開發行A股4.59億股,每股面值1.00元,占發行完成後總股本的9.50%,發行後總股本為48.27億股,其中H股19.04億股。 \n以發行價每股28.78元計算,此次中金在上交所發行募資總額為131.98億元,扣除發行費用後,募資淨額為130.32億元。發行後本益比為33.89倍。 \n中金披露,公司主要股東中,發行前持股占44.32%的中央匯金在發行後持股40.11%,海爾金控發行後的持股比由發行前的9.12%降至8.26%,中投股比由2.92%降至2.64%。

  • iPhone 12中金喊讚 蘋概股走揚

    iPhone 12中金喊讚 蘋概股走揚

     首款蘋果5G手機iPhone 12在日前開放預購引發瘋搶,大陸電商平台數秒便售罄、蘋果官網更因此當機。中金公司稱,預購程度火熱超乎預期,重申看好i12會是近六年最受歡迎的iPhone。陸港蘋概股19日也受激勵普漲。 \n iPhone 12預購16日晚啟動,秒殺售罄,利多消息帶動19日股市開盤後蘋概股走揚,大陸A股東山精密收漲逾5%、鵬鼎控股漲逾4%、領益智造漲近3%,港股瑞聲科技漲2.52%、高偉電子漲逾9%。 \n 中金公司研究部19日指出,大陸民眾對iPhone 12預購熱情超預期,官網一度崩潰當機,京東30秒售罄、預約數量年增31%,天貓上諮詢量也是iPhone 11的2倍。而此次手機發貨周期也長達二至四周,是近三年新高,較過去兩年七至十天的周期延長許多。 \n 中金指出,不僅大陸市場,海外市場如美國等電信商推出史上最大促銷優惠,有望刺激銷量並將熱度延續至年終。且按換機周期,自iPhone 6高點以來,iPhone銷量連五年下滑,推算全球逾10億iPhone存量用戶裡,逾72%還在用2017年及更舊的機型,預料iPhone 12的5G與定價將激發這些用戶換機需求,終結連五年銷量下滑頹勢。 \n 供應鏈方面,營收高度仰賴iPhone的鵬鼎控股、東山精密19日股價均創佳績,中金估兩家公司2021年營收各有近六成、近四成來自iPhone貢獻。中金還指出,預計2020、2021年A+H股蘋果供應鏈公司營收貢獻占比,有逾四成來自蘋果產品,主要增長動能為無線耳機AirPods以及無線充電板AirPower。 \n 蘋果此次宣布未來購買手機不附贈充電插頭引起爭議,不過這也讓AirPower等產品再次成為發表會上的重要角色,中金看好,AirPower雖然規模尚小,但會是蘋果未來收入成長最快的產品,2021年預估收入會是2020年的256%。 \n 中金預估,iPhone在2020收入將大幅超過人民幣(下同)2千億元,2021年有望成長近二成,突破2,500億元。此外,中金認為,iPad與Macbook、AirPods等產品在2021年收入增速將突破四成。

  • 第14家「A+H」券商 中金公司中籤率或達0.1%以上

    第14家「A+H」券商 中金公司中籤率或達0.1%以上

    根據新股發行安排,大陸本周(10月19日至10月23日)A股將有5檔新股申購,包括滬市主機板2檔、科創板2檔、創業板1檔。其中科創板CDR第一股九號公司將在10月19日申購,而A股第14家「A+H」上市券商中金公司則將在週二的20日進行申購。據《中國證券報》報導引述歷史數據測算,中金公司網上中籤率可能達到0.1%以上,有望成為今年最容易中籤的新股之一。 \n \n此外,透過招股書顯示,中金公司本次擬公開發行不超過4.59億股,占發行後公司總股本比例不超過9.50%,全部為公開發行新股。目前中金公司尚未確定發行價和募資規模,其發行前每股淨資產為11.52元人民幣,,港股最新股價為每股16.77港元。 \n \n另觀察到中金公司2019年每股收益為每股0.99元(人民幣,下同),按照23倍本益比測算(參考行業最新本益比為33.9倍),其發行價最高可達每股22.77元。若按這一價格計算,中金公司的首發募資規模將達104.51億元。

  • 中金推進A股IPO 20日申購

    中金推進A股IPO 20日申購

     港股上市投行中金公司於12日開盤前公布A股上市進程,將於14日進行A股上市初步詢價,16日確定發行價,20日開啟A股發行申購。 \n 受此消息激勵,中金公司港股12日盤中大漲4.12%,隨後漲幅收窄,終場收漲2.82%至18.96港元。自9月以來,中金港股累計上漲3.83%。 \n 中金公司是在1995年底由中國建設銀行投資公司、摩根士丹利、中國投資擔保有限公司、名利集團、新加坡政府投資公司等聯合成立。中金於2015年11月9日在港交所上市,時隔4年多後該公司推動在上交所主板上市計畫。 \n 財聯社報導,中金公司12日公布招股意向書顯示,此次A股上市,擬公開發行股票數量不超過4.59億股,發行股份數量占發行後公司總股本的比例不超過9.5%,全部為公開發行新股,不設老股轉讓,發行前每股淨資產為11.52元。 \n 以中金公司A股上市公開發行數量為4.59億股計算,此次發行後中央匯金依然為中金的第一大股東(持股44.32%),海爾金控為第二大股東(持股9.12%),中投保為第三大股東(持股2.92%)。 \n 在業績方面,中金公司2020年上半年營收年增40.1%至142.93億元,淨利年增62.3%至30.52億元。業界人士分析,中金7月完成中芯國際規模達532億元的A股IPO項目,並且中金正在推進螞蟻集團上市項目,預計2020年下半年中金的投行業務將保持高增長趨勢。 \n 中金公司指出,此次上市發行所得在扣除發行費用後,將全部用於增加公司資本金,補充公司營運資金、支持公司境內外業務發展等七個方面。對於未來的規劃,中金將強化傳統業務,並鞏固投行、股票業務、固定收益等方面的領先優勢,進一步擴大市占率。 \n 中信證券非銀研究團隊分析,證券業的競爭將聚焦於資本實力、人才庫、創新能力與金融科技能力。中金具有領先的業務能力和優質的客群基礎,在突破資本瓶頸後,該公司將進入新一輪的資產擴張週期,盈利增速及經營效率有望領先同行,維持其「增持」評等。

  • 陸券商承銷榜 中字輩雄踞三甲

    陸券商承銷榜 中字輩雄踞三甲

     2020年的金秋來了,各大券商的業績排名出爐!據Wind數據顯示,今年前9個月,券商合計承銷股權融資金額為1.23兆元(人民幣,下同),年增14.07%。其中首發募集資金3557.38億元,相較去年全年成長40.42%,創近10年以來新高。其中,表現最優的券商是中信建投,中金與中信證券則分居2、3名,前3名都是中字輩。 \n 《券商中國》報導,在資本市場改革快速推進、政策對(擬)上市公司支持政策加碼、寬鬆的貨幣政策等多重因素影響下,今年資本市場首發、現金增資市場明顯活躍。據Wind數據顯示,今年前9個月,證券行業合計承銷股權融資金額為1.23兆元,年增14.07%。其中首發募集資金3557.38億元,相較去年全年增幅有40.42%,創近10年以來新高;現金增資達2947.15億元,比去年全年翻倍。 \n 雖在首季因疫情關係短暫停滯,今年的A股IPO市場整體卻表現得異常火爆。Wind數據顯示,證券行業前3季合計完成3557.38億元的首發融資承銷,年增153.84%,且較去年全年的2533億元增加了4成。 \n 具體來看,中信建投證券承銷的首發募資規模為668.62億元,占據18.80%的市場比重,排名第1;中金公司首發募資規模為402.72億元,占據11.32%的市場比重,排名第2;中信證券首發募資承銷規模為338億元,占據9.5%的市場比重,排名第3;海通證券、國泰君安承銷的首發募資均超過200億元,躋身前5。 \n 投行業務非常考驗券商的綜合實力,馬太效應也非常明顯。今年前3季業績來看,IPO承銷規模前10的券商合計占據了約70%的市場規模,去年全年,前10大券商合計占據了72%的市場比重,不過去年中金公司一家就占據了23%的市場比重,由此看出,重量級券商之間的競爭越來越白熱化。

  • A股IPO家數 今年有望創高

    A股IPO家數 今年有望創高

     A股2020年在科創板與創業板註冊制啟動加持下,募資額或上市家數都大幅增長。機構資料顯示,截至2020年9月底,前三季A股IPO募資額達人民幣(下同)3,557.38億元,創下十年來新高,上市家數年底時也有機會挑戰十年新高。而各家券商爭搶商機過程中,中信建投、中金公司、中信證券成為大贏家。 \n 騰訊財經3日報導,大陸近年加快金融市場對外開放,同時因應本身科技戰略發展需要,鼓勵科技業者與中概股回歸A股上市。2019年7月,上海科創板引爆新經濟與科技股上市;2020年8月24日,深圳創業板注冊制啟動,更帶動一波新股上市熱潮。 \n Wind資料顯示,按上市日統計,截至2020年9月底,前三季A股IPO首發募資額已經達到3,557.38億元,打破先前高點2011年2,688.47億元的全年紀錄。 \n 另外,前三季A股IPO首發家數達295家,也創下近三年來的新高,距離A股IPO高峰期的2017年僅差143家。市場人士認為,若按照當前A股新股發行速度,今年首發家數到年底時很有可能創下十年來新高。 \n 分析人士表示,2020年A股市場熱絡,前期受科創板推動,近期則是創業板註冊制受市場熱捧,更有大咖接棒力挺。譬如7月16日在科創板掛牌的大陸晶圓製造龍頭中芯國際,募資額高達532億元。接下來,最快10月底還有備受全球市場矚目、號稱全球最大IPO案的陸港「A+H」螞蟻集團上市,募資額達350億美元,將可進一步拉抬A股今年的IPO募資總額。 \n 在這股上市熱潮中,大陸各家券商業者也卯勁爭搶市場商機。資料顯示,2020年IPO承銷金額排名居首的是中信建投,IPO承銷金額為668.62億元;其次是中金公司,金額為402.72億元;中信證券以338億元排名第三。若從承銷的IPO家數看,排位前三位的券商依次為中信證券、中信建投、中金公司,分別為26家、26家、25家,顯示市場競爭相當激烈。 \n 華西證券指出,科創板開通及創業板註冊制實施拉動了2020年券商投行業務,且業務集中度高。以承銷保薦費來看,上半年前三名券商合計占比為39%,前五名券商占比為53%。

  • 中金A股IPO通過 H股大漲

    中金A股IPO通過 H股大漲

     大陸證監會17日晚間公告指出,已在港股上市的中金公司A股首次公開發行(IPO)申請獲准通過。受此消息激勵,中金H股18日收漲3.3%至18.12港元,自中金2月28日宣布將在A股上市以來,股價累計大漲26.01%。 \n 綜合陸港媒體報導,在17日大陸證監會發審委會議中,中金公司被問到四大問題,其中包括,中金在瑞幸咖啡項目中執業過程是否勤勉盡責,以及中金與中央匯金直接及間接持有的申萬宏源、中信建投、銀河證券等,不存在同業競爭的依據是否充分。 \n 還有中金公司投行業務與其他業務,存在較大差異的原因及合理性,以及中金收購整合中投證券的相關情況等。有分析指,不難看出發審委的問題相當尖銳,但從最終發行過會(即通過發審委核准)的結果來看,中金應該是回答出令人信服的答案。 \n 在業績方面,2020年上半年,中金公司營收為人民幣(下同)104.93億元,年增50.30%,淨利為30.52億元,年增62.29%。中金預計2020年1至9月的營收約為128.73億元至162.31億元,年增約15%至45%,淨利為36.77億元至46.19億元,年增約17%至47%。 \n 與其他大型券商相比,淨資本規模一直是中金公司的競爭劣勢之一。根據招股書顯示,中金擬發行不超過4.59億股(不超過此次發行上市後總股本的9.5%),募集資金在扣除發行費用後,將全部用於增加公司資本金等用途。 \n 中金公司是1995年成立的大陸首家合資券商,於2015年11月9日在港上市,針對為何在時隔4年多後回A股上市?中金表示,目前大陸證券業面臨全方位歷史性發展機會,A股發行上市將有利於公司進一步擴充資本金,增強資金實力,推動公司發展進入新階段、邁向新征程。 \n 對於未來的戰略規劃,中金公司指出,將繼續做強傳統業務,鞏固投行、股票業務、固定收益等方面的領先優勢,同時做大新興業務,並提升投資管理、財富管理等方面的核心能力。

  • 中金公司加速返A 集資約130億人民幣

     大陸證監會近日披露該公司招股書顯示,中金公司擬發行不超過4.59億股,發行股數遠低於此前公布的「擴容」計畫。有分析指,中金公司此次集資額約在人民幣(下同)130億元左右。 \n 中金公司港股2日收漲0.99%至18.44港元,自8月以來股價累計上漲0.77%。 \n 第一財經報導,中金公司7月20日公告指出,將A股的IPO發行股數從原先計畫的不超過4.59億股,擴增至不超過14.38億股。不過,中金公司9月1日晚間公告稱,將發行股數恢復到原先的4.59億股。若按照該公司過去12個月23倍的本益比計算,中金公司發行價可能不到28元。 \n 在業績方面,招股書指出,中金公司預計2020年前9個月淨利約36.77億元至46.19億元,年增17%至47%,營收約128.73億元 \n 至162.31億元,年增15%至45%。 \n 根據財聯社報導指出,2020年上半年,中金公司作為主承銷商完成A股IPO項目13宗,主承銷金額達243.56億元,排名市場第二。 \n 但與投行業務的領先形成強烈對比的是,按照2019年底數據計算,中金公司總資產、營收等指標僅排行業界第十名左右。中金公司表示,將利用此次募集資金進一步加強在金融科技、國際化等戰略領域的投入,並適時把握戰略性併購機會。 \n 投行圈人士分析,由於券商產業的第三季利潤較高,若中金公司補充完第三季財報後再發行上市,融資金額有望明顯增加。該公司H股於2015年11月9日上市,當年中金公司就是補充完第三季財報後才上市,發行價為10.28港元,集資淨額達到61.8億港元。

  • 陸中概股再赴美 貝殼找房13日登陸紐交所

    陸中概股再赴美 貝殼找房13日登陸紐交所

    大陸大型房產交易與服務平台「貝殼找房」即將正式登陸美國資本市場。據最新招股書數據顯示,貝殼找房預計8月13日登陸紐交所,發行價格區間為每股美國存托股票(ADS)17至19美元,預計募資總額18.41億至21.19億美元,共計將發行1.06億股ADS。 \n \n如果貝殼上市成功,這將是繼2018年底騰訊音樂娛樂集團登陸紐交所以來,首家在美IPO融資規模超10億美元的大陸企業。 \n \n據第一財經報導,本次貝殼找房的IPO承銷商包括高盛、摩根士丹利、華興資本、摩根大通、中金公司等公司,承銷商擁有1590萬股ADS的超額認購權,如果承銷商全額行使,貝殼找房最高可募集資金23.15億美元。 \n \n此外,貝殼部分現有股東及第三方投資者也有意認購至少價值8億美元ADS。其中騰訊將至少認購2億美元,高瓴和紅杉則分別認購至少1億美金的ADS。 \n \n回顧貝殼找房創立於2018年,致力連接B端經紀仲介和C端使用者,以實現房產交易數位化和線上化轉型。今年7月24日貝殼找房正式提交招股書,上市主體還包括鏈家、德佑,囊括金融、裝修等業務。 \n \n另從進一步從招股書觀察業績表現,今年上半年貝殼找房平台成交總額(GTV)達1.33兆元(人民幣,下同)、年增率49.4%,而期內營收272.6億元年增39%;淨利潤16.1億元也比上年同期的5.6億元增長188.6%。

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