搜尋結果
以下是含有企業主退休傳承的搜尋結果，共04筆
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保險達人－永達保經籌備處經理邱芳羱用專業打造口碑 用心守護客戶退休資產
曾經只是一般上班族的邱芳羱，因為一場理財講座和永達保經結緣，不但顛覆了她對保險的刻板印象，更改變了自己一生的職涯，如今已經達成保險人的最高榮耀--MDRT終身會員，也以保險幫許多中小企業主成功規劃了退休與資產傳承。未來邱芳羱將持續用專業服務更多客戶，同時也將傳承自己的成功經驗，帶領更多人在永達保經實現財富自由的夢想！
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老行庫祭大數據3招 搶攻中小企業理財
行庫啟動中小企業主經營專案，透過理財人員與企金AO雙覆蓋服務模式，以客戶需求導向出發，提供全方位理財諮詢服務，希望搶攻企業主的理財需求，並協助事業有成、年屆退休的企業主保全並完整傳承辛苦打拼一輩子的財富。
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退休理財術－企業主退休傳承 善用家族信託
隨著高齡化社會來臨，信託所能扮演的角色也更加多元化，除了安養信託、不動產開發信託這類型的個人信託之外，家族信託也開始崛起，尤其是在台灣，過去30、40年來靠著中小企業主打拚、創造經濟奇蹟，當年的這批中小企業主現在都已70歲，甚至快80歲，已邁入退休之齡，但有不少企業主卻苦於子女不願繼承，沒有接班繼承人，但又不捨當年辛辛苦苦創立的事業就此消失，此時，家族信託給了這些想退休的中小企業主新的選項，讓中小企業主得以解決上述的問題。
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退休理財術－善用信託理財 安養、繼承不用愁
信託業務過去一直是銀行財富管理業務的重心之一，尤其是在服務VIP等級的高端客戶，而隨著高齡化社會來臨，除了以往在財富管理上以投資為主的相關客製化信託服務之外，信託在安養、繼承等財富分配的方式越來越多元，許多理財業務已有一定規模的銀行，更不諱言信託理財在退休族或是即將邁入退休階段的族群裡，人氣已直線上升。