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通膨增溫導致升息預期上升,使得全球股市面臨估值修正回檔,台股也跟著美股拉回,投信法人表示,此時具有硬體升級、實質獲利成長的產業,將成為震盪行情中的投資亮點,其中,伺服器產業在國際龍頭大廠紛紛增加資本支出的加持之下,今年成長動能有望維持高速成長。
總經與市場分析:
《天堂2M》今(18)日更新,開放伺服器轉移、古代之島競技場副本特別活動版本,同時進行第2次職業平衡性調整,並展開多項活動。
受惠於伺服器需求強勁,銅箔廠金居首季獲利淡季不淡,但大環境不確定因素多,封城、戰爭等導致供應鏈不順、長短料問題仍在,公司對於第二季營運展望審慎看待,不過持續看好伺服器前景。
廣達(2382)法說會後,美系外資出具報告給予降評至「不現不如大盤」,目標價下修到72元。除了2Q NB出貨恐季減2成外,還有伺服器存貨偏高的壓力。
富驊(5465)第1季每股盈餘為0.42元,年增82.6%,受益於世界雲端伺服器、海量(Hyper scale)伺服器及超級電腦等品牌客戶持續加單,富驊預期,第2季獲利仍可較去年同期大幅增加,2022年獲利將較2021年大幅成長。
美超微(Supermicro)為企業級運算、儲存、網路解決方案和綠色運算技術等領域的全球領導者,將為適用於高需求雲端遊戲、媒體交付、AI和ML工作負載的兩款搭載Intel的全新加速器提供支援,讓客戶能運用Intel和Intel Habana最新推出的加速技術進行部署。
伺服器機殼廠勤誠(8210)今舉行法說會,首季獲利1.26億元,EPS為1.05元和去年同期持平,但毛利率、營益率、淨利率則均較去年同期下滑,首季毛利率為18.2%、營益率為7.31%、淨利率為6%;首季ROE為12%、ROA為5%。勤誠目前已拿到下一代的雲端產品,因此全年營收持續審慎樂觀。
技嘉(2376)今年第一季在板卡業務維穩高檔下,單季合併營收以季增逾7%、年增近15%的雙成長步調來到326.1億元,稅後淨利亦年增逾11%、來到30.67億元,拉抬稅後每股盈餘(EPS)4.83元,刷新歷年同期新高。
受惠美科技股反彈,市場預期外資調節壓力可望減輕,加上台電子股評價已修正至波段低點,法人看好有助於股價延續反攻態勢,惟第二季傳統淡季,以及消費型電子終端需求減緩壓力仍在,研判以短跑行情為主軸。投資方向可聚焦IC設計、晶圓代工、伺服器、電動車等相關族群。
台股上周再度破底,淨值回測近一年低點,全周重挫575點,收在15,832點,鴻光投顧分析師張志誠認為,本周盤勢若由半導體股持續領漲,投資人對高殖利率股的投資比重將能逐步增加;本周投資組合前兩大為台勝科(3532)、奇鋐(3017),再選入鈺創(5351)、貿聯-KY(3665)與聯發科(2454)。
宏致(3605)13日公布第一季財報,稅後淨利1.64億元,每股盈餘1.22元,獲利優於去年同期以及上季。儘管第二季受到封控干擾,但公司看好今年網通、車用將呈現高成長性,2022全年營收拚雙位數成長的目標不變。
高階筆電占比增、整體出貨減,廣達第一季出現「三率三降」,稅後獲利67.54億元、年減4.8%,EPS為1.75元,是七季以來低點。
高階筆電占比增、整體出貨減,廣達第一季三率三減,稅後獲利67.54億元、年減4.8%,是七季以來低點。在華東封控影響下,廣達預估第二季筆電出貨量季減20%,毛利率與營益率都會下滑,不過,廣達看好筆電下半年仍有旺季可期、車用與伺服器需求續強,尤其伺服器下半年可望比上半年更暢旺,車用與伺服器用缺料恐將延續至年底,是營運瓶頸。
英業達(2356)今舉行法說會,首季歸屬母公司業主淨利為14.87億元,EPS為0.41元,毛利率為4.4%,營益率為0.9%,ROA為2.6%,ROE為10.6%。首季毛利率和營益率都優於前一季;而ROA及ROE也優於去年同期。首季因新台幣貶值及人民幣升值,匯率收益為6.87億元新台幣。今年資本支出將超過80億元新台幣。英業達期許全年營收仍有2位數年增,但下半年的2大變數通膨和長短料仍有待觀察。
嘉澤(3533)12日公布首季財報,稅後淨利13.84億元,每股盈餘13.03元,首季獲利創下單季新高,展望後續法人表示,持續看好CPU升級帶來的效益,以及伺服器新平台需求穩定,雖然短期中國封控多少對供應鏈有干擾,若5月影響逐步緩解,嘉澤第二季營運持續優於首季可期。
上市櫃4月營收全數出爐,電子族群挺過大陸封控衝擊,整體第二季展望仍佳,連接器供應商萬泰科(6190)、老牌伺服板供應大廠金像電(2368)受大陸疫情影響甚微,且受惠需求強勁,4月營收分別衝上單月新高、同期新高,第二季營運展望樂觀。
電源管理IC廠致新(8081)公告第一季財報,單季歸屬母公司淨利6.88億元,再度改寫單季新高,每股淨利8.02元。
金像電(2368)10日公布第一季財報,稅後淨利8.11億元,每股盈餘1.5元,獲利創下單季歷史次高。展望第二季法人認為,看好金像電受到中國封控影響小,加上網通、伺服器兩大產品線需求持續強勁,樂觀看待該公司第二季營運維持季增可期。
受到中國封控直接衝擊,加上歐、美、中等三大主力市場板卡需求亦各有不利因素緊縮,板卡廠包括映泰(2399)、承啟(2425)、麗臺(2465)及華擎(3515)、撼訊(6150)等,4月營收全面以雙位數月減幅下修。