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全球掀AI熱潮,帶動AI伺服器及AI晶片需求同步看漲,繼IDC喊出今年全球AI伺服器營收規模將上看250億美元後,TrendForce發布最新預估數字,預計今年度全球AI伺服器出貨將達近120萬台,年增38.4%,直至2026年並將以22%的年複合率成長。至於AI晶片的出貨量則將有46%的年成長。
AI人工智慧、電動車成為今年科技產業兩大助力引擎,法人指出,短線資金匯聚效應明確,建議關注多方焦點,緯創(3231)、飛宏(2457)等,29日股價同步上攻表態,吸金力道可期。
建準(2421)多重利多並發,除了當紅的AI伺服器外,跟進啟動的新能源車、能源產業等新成長引擎,成功助攻毛利率,吸引投信連三日買超在追高買盤前仆後繼下,建準盤中以92.8元寫下歷史新高價,雖然尾盤有獲利了結賣壓攪局,致90元整數關卡失守,終場僅以89元作收,但拉出5.32%的漲幅也算是吸睛。
緯穎29日舉行股東會,AI商機也成為股東最關注焦點。最後一次以緯穎董事長身分主持會議的林憲銘直言,這波AI浪潮發展下的未來世界中,「緯穎不會缺席」,副董事長暨執行長洪麗寗也預期,第四季到明年AI產品的出貨量體才會顯現,她亦期望明年AI伺服器業務比重占達50%。
群聯電子執行長潘健成表示,科技正以十倍速躍進,各國在經歷晶片短缺後紛紛加重在半導體領域投資,科技創新在全球已成為最重要話題之一;而在所有科技創新的過程中,高速資料傳輸與儲存扮演著關鍵的重要角色。
伺服器供應大廠美超微 (Supermicro)創辦人兼執行長梁見後(Charles Liang)近日表示,人工智慧(AI)需求攀升帶動輝達HGX H100 8-GPU伺服器出貨量提升,預計年底前每個月出貨5,000個機架,較目前產能4,000個成長25%,可望帶動今年營收達到200億美元。
伺服器供應大廠美超微(Supermicro)創辦人兼執行長梁見後(Charles Liang)近日表示,人工智慧(AI)需求攀升帶動輝達HGX H100 8-GPU伺服器出貨量提升,預計年底前每個月出貨5,000個機架,較目前產能4,000個成長25%。
AI伺服器及AI晶片需求同步看漲,TrendForce預估2023年AI伺服器(包含搭載GPU、FPGA、ASIC等)出貨量近120萬台,年增38.4%,占整體伺服器出貨量近9%,至2026年將占15%,同步上修2022~2026年AI伺服器出貨量年複合成長率至22%。而AI晶片2023年出貨量將成長46%。
英業達(2356)受惠人工智慧(AI)伺服器熱潮推升,今早股價開高走高,盤中觸及漲停價37.5元,漲幅9.97%。英業達量價齊揚,近期當沖量也擠入前10大。
隸屬神達(3706)集團的神雲科技,今年(Computex 2023)將展示為現代資料中心所打造的HPC、雲端運算、儲存及OCP伺服器方案,最新展品也包含應用於5G環境的邊緣伺服器,可提供電信業者作為布建5G基地台的基礎建設。
FII工業富聯(601138.SH)旗下鴻佰科技(Ingrasys Technology)今年擴大參與COMPUTEX 2023台北國際電腦展,除以實體產品大秀綠色科技外,並以「Think Green, Build Green」主題,展示如何將環境永續理念注入企業營運各層面、建構綠色生態。
隨著全球四大雲端服務商(CSP)2023年在AI上高度關注,有利於帶動伺服器升級,由於AI Server用板層數拉高,高階的AI Server用板更達20層以上,將消耗更多產能,即使目前AI Server比重還不高,但是需求有續航力,可望成為PCB板廠轉進的新藍海。
NVIDIA執行長黃仁勳來台引爆AI旋風,導入生成式AI、大型語言模組的各層面AI應用成為顯學,提前布局AI伺服器的下游系統端台廠,包括緯創暨旗下緯穎、廣達、英業達、鴻海、神達及技嘉等,皆搭上這波商機、等著下一波營運成長動能發酵。
技嘉(2376)受惠板卡及AI伺服器貢獻持續擴大,法人對技嘉明(2024)年營運展望樂觀。挾著AI熱潮,投信26日買超2,816張,為連續8日買超。
GPU晶片耗能高,資料中心解熱進入散熱新世代,吸引電源供應器/散熱廠台達電、散熱廠奇鋐、Cooler master、 隸屬於寶德(BOYD)公司旗下的愛美達(Aavid)競相卡位,端出3D VC方案迎戰,再加上GPU晶片均熱片供應商健策以及風扇大廠建準,百家爭鳴的散熱革命可謂是一觸即發。
電子股營運迎轉機成當紅題材,法人近期看多聲浪不斷,中信投顧指出,康舒(6282)併購進度符合預期,營運可望迎來轉機,給予「買進」投資評等;建準(2421)法說會上,經營管理階層釋出正向看待伺服器、網通與車用業務成長和利潤率趨勢,獲得凱基投顧看好。
受惠AI晶片需求大增,繪圖晶片大廠輝達(Nvidia)財報、財測均優於市場預期,台股AI題材股大舉收穫市場關注,法人指出,在AI熱絡發展下,高階伺服器對大瓦數電源供應器需求也隨之提升,電源供應大廠光寶科(2301)、台達電(2308)前景可期,26日大漲3.22%、3.25%。
根據市場預估,電腦及手機上半年需求續緩,但下半年有望逐步回穩,加上5G、AI及高速運算帶動半導體需求更進一階,半導體類股股價後續表現仍可期待,短線逢回不失為中長線進場布局買點。
技嘉(2376)第一季在板卡業務回溫、伺服器亦維穩下,本業獲利較去年下半年明顯回穩,雖因業外不給力、EPS 1.61元暫居近三季低點,惟旗下伺服器營運展望樂觀,尤在AI伺服器已占達2~3成比重下,技嘉預期隨AI伺服器占比逐季提升,全年伺服器業務將有雙位數增長力道,今年更將占達集團整體營收之25%。
台股多頭行情「強強滾」,摩爾投顧分析師張貽程指出,美股那斯達克、費半指數持續探高,加上新台幣升值,熱錢可望持續進駐以AI為核心的台股,預期台股本周補漲態勢不變,人工智慧(AI)概念股如散熱、伺服器、載板等有望維持強者恆強態勢。本周投資組合前兩大為智邦(2345)、高力(8996),再選入信驊(5274)、中砂(1560)、華紙(1905)。