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去年是21世紀以來的第一個高通膨、高利率的投資年代,儘管通膨已見頂,但今年主軸仍圍繞在抗通膨,利率恐將居高不下。應對高利率高通膨,還要對抗股市高波動,基礎建設相關資產預料將成為投資界下一波浪潮,有利投資人積極參與新浪潮行情。
台股離封關不到月餘,回顧過去一年台股一度攀上18,619高點,而後隨著全球最大經濟體-美國為控制通膨增速,祭出強力升息導致股、債雙跌,台股亦無法倖免,大盤今年以來最大跌幅達三成,至11月終迎來轉機,聯準會釋出放緩升息訊息,加上股神巴菲特公布買進台積電ADR,台股一度收復失土挑戰萬五。
台股今年以來波段最高跌幅達三成,至11月終迎來轉機,受惠Fed釋出放緩升息訊息,指數一度收復失土,挑戰萬五。在市場大幅波動情況下,高息低波投資成為顯學,甫於9月改為季配息的元大台灣高息低波ETF(00713)脫穎而出,在今年空頭行情下,僅個位數跌幅,過去兩年台股多頭期間也分別上漲14.6%、1.8%,堪稱台股高股息ETF大黑馬。
9月改為季配、躋身規模百億級高股息ETF之列的元大台灣高息低波(00713),繼首次季配配發1.45元後,今年第二次季配息公告,每受益權單位擬發放1.45元,與前次配息金額一致,以11月30日評價日收盤價計算,年化配息率為7.4%,未來將於12/16除息,想參與配息的投資人,最晚在12月15日前買進並持有皆可領息。
元大台灣高息低波(00713)1日公告今年第二次季配息金額,每受益權單位擬發放1.45元,與前次配息金額一致,以11月30日評價日收盤價計算,年化配息率為7.4%,訂於12月16日除息,投資人最晚在12月15日前買進並持有,皆可參與領息。
年底台股ETF配息秀壓軸登場,其中今年來表現最抗跌的「FH富時高息低波」(00731)倍受矚目;根據復華投信官網公告顯示,此次每單位預估配息金額為2.8元,若以7日收盤價54.15元估算,其殖利率約5.2%;該ETF將於11月17日除息,投資人最晚只要在前一日(16日)日前買進即可參與。
年底台股ETF配息秀壓軸登場,其中今年來表現最抗跌的「FH富時高息低波」(00731)倍受矚目;根據復華投信官網公告顯示,此次每單位預估配息金額為2.8元,若以7日收盤價54.15元估算,其殖利率約5.2%;該ETF將於11月17日除息,投資人最晚只要在前一日(16日)前買進即可參與。
醫療與科技相關基金是投資人的最愛。無懼今年市場走勢震盪,根據統計,投信發行的全球產業型基金,規模前十強幾乎由醫療、科技兩大產業包辦,顯見這兩大產業的成長前景受到投資人肯定。
台灣投資人瘋台股ETF,特別是台股高息ETF為投資人存股的熱門標的,根據投信投顧公會統計至8月底資料顯示,台股ETF的規模與受益人數均攀升至新高,而其中最受存股族青睞的台股高息ETF,規模也從去年年底的1,848.75億元至8月底增加為3,003.09億元。
瞄準現金流的規畫需求,元大投信旗艦高股息ETF的「元大台灣高息低波ETF」(代號00713)已改為每季分配收益。元大投信公告,00713首次季配息預計在9月19日除息,每受益權單位擬發放1.45元;想參與配息的投資人,最晚在9月16日前買進並持有皆可領息。
台灣投資人愛「高股息」、愛「存股」,凱基台灣優選高股息30 ETF(以下採證券簡稱凱基優選高股息30 (00915))昨日(8月9日)人氣爆棚就是最佳明證,不只募集金額29.5億元刷新今年成立台股ETF的最高紀錄,掛牌首日更是交投熱絡,開盤不過兩小時,成交金額已突破3.5億元,終場成交超過6億元,成交量總計超過4萬張。
「抗跌會不會也抗漲?」這是許多網友對近期高股息ETF表現的疑問。凱基台灣優選高股息30 ETF(以下採證券簡稱凱基優選高股息30 (00915))預定基金經理人施政廷表示,以往抗跌與抗漲很容易被畫上等號,因為若只靠單一高股息因子為篩選工具,容易落入股息和股價的選擇難題中。
凱基台灣優選高股息30(00915)ETF預定基金經理人施政廷表示,台灣電子產業在去年疫情中營運表現居全球前段班,獲利相對好,加上上半年股價跌幅較大,使得低波動、具股價動能的電子股能在指數6月的定期審核調整中,自指數採樣之上市櫃市值前300大個股中脫穎而出。
凱基台灣優選高股息30 ETF(00915)預定基金經理人施政廷表示,00915追蹤「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃多因子優選高股息30指數」,台灣電子產業在去年疫情中營運居全球前段班,獲利相對好,加上上半年股價跌幅較大,使得低波動、具股價動能的電子股能在指數六月的定期審核調整中,自指數採樣的上市櫃市值前300大個股中脫穎而出。
隨台股跌深,高股息ETF挾股息保護,吸引資金進駐,元大高股息ETF受益人數破70萬人居冠,國泰永續高股息ETF 57萬人次之。盤點相關ETF成分股,如華碩、中鋼等尚未除權息,殖利率逾10%,已除息如長榮、聯發科等,除息時殖利率9%~20%,下半年高股息ETF除息秀頗受市場期待。
每年到了除權息旺季,許多投資人紛紛進場布局高殖利率股,不過今年以來台股劇烈修正,許多個股殖利率雖然攀升,但填息難度也同步升高。擁有多年台股操盤經驗、凱基台灣優選高股息30ETF(00915)預定基金經理人施政廷表示,00915追蹤的指數─臺灣多因子優選高股息30指數,著重在高品質、低波動與汰除弱勢股的多因子優選高股息策略,並在股息配發上全面考量,希望能避開高殖利率誤區,創造長期投資價值。
臺灣指數公司所發布臺灣多因子優選高股息30指數,表彰兼具財務品質、低波動及現金股利的股票投資組合績效。最近審核指數權重前十大成分股為:中鋼、聯強、華碩、興富發、富邦金、國泰金、開發金、元大金、頎邦及瑞儀(依股票代號排序)。
台灣指數公司今天發布「台灣晶圓製造指數」及「台灣多因子優選高股息30指數」2檔指數,今天起委請台灣證券交易所每5秒計算及傳輸發布一次盤中即時指數。「台灣晶圓製造指數」利用歷史資料模擬指數編製規則進行指數回溯,自2017年5月至2022年2月累積報酬率為228.87%、夏普比率為116.17%,表現均優於同期間發行量加權股價報酬指數(112.11%、111.06%)、台灣全市場報酬指數(120.86%、112.63%);「台灣多因子優選高股息30指數」年化標準差為13.66%、2021年殖利率為7.29%,表現均優於大盤指數(15.41%、3.40%)及台灣全市場指數(15.92%、3.48%)。
美國聯準會鷹起來,美股走勢震盪,投信法人表示,聯準會鷹派態度及債券殖利率走揚,將加大高估值及成長股波動度,第二季美股布局,建議可聚焦低波動或價值型題材趨吉避凶。
上周(5/4)凌晨美國Fed召開利率會議,宣布升息2碼(0.5%)及6月將啟動縮表,結果雖符合預期,但市場焦點轉向擔心通膨陰霾將無法被快速平息,此外,今年剩餘時間內預計還會升息150~200個基點(約6~8碼),但疫情下供應鏈中斷,以及俄羅斯入侵烏克蘭等因素,仍使全球通膨疑慮進一步升溫,導致成長型類股的賣壓相對轉強,由美股重量級成長股可見,亞馬遜、特斯拉股價一度重挫,成為帶領大盤走低的關鍵。