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以下是含有債券承銷的搜尋結果,共147

  • 產經解析-債券市場 逐漸成投資主流

     自2月28日起摩根大通宣布將九檔中國債券納入其全球新興市場政府債券指數系列,並分階段在十個月內完成,預計可帶動每月30億美元的資金流入。

  • 公司債註冊制上路 中煤能源拔頭籌

     在大陸新證券法於1日生效後,大陸第二大煤炭企業、國企中煤能源發行公司債,擬募資規模不超過人民幣(下同)100億元,2日獲得上交所同意受理,成為公開發行公司債實施註冊制後,首單獲得交易所受理的公司債項目。中煤能源2日收漲3.02%,3日盤中一度再漲2.48%。

  • 不確定性市場環境首選! 目標到期亞債基金 能攻能守

     面對市場環境複雜多變、投資人對於固定收益的需求增加,滙豐中華投信推出以亞洲債券為投資標的的三至四年目標到期新興亞洲債券基金,並於24日起於滙豐銀行開賣,3月2日起將於華南銀行、中國信託、星展銀行等開賣。此次滙豐中華投信看準亞洲市場收益率較高、低違約率等特質,適合有明確理財目標的投資人。

  • 陸財政部:續推動政府債券市場對外開放

    大陸金融業對外開放不斷取得新進展。中國財政部2日表示,目前已有富邦華一銀行、東亞銀行(中國)、德意志銀行(中國)等多家外資銀行加入地方政府債券承銷團,財政部將繼續積極穩妥推進政府債券市場對外開放。

  • 合庫發行無到期日非累積次順位金融債券50億

    合作金庫商業銀行公告,發行無到期日非累積次順位金融債券新臺幣50億元,於2019年3月25日董事會通過公告的100億元額度內發行。 \n債券名稱為「合作金庫商業銀行108年度第3期無到期日非累積次順位金融債券」,發行總額新臺幣50億元整,每張面額為1,000萬元整,發行價格依債券面額十足發行,發行期間為2019年12月31日發行,無到期日。發行利率為年利率1.45%,固定計息。 \n募得價款的用途及運用計畫為提高資本適足性,承銷方式委請輔導銷售顧問。 \n債券發行屆滿5年1個月後,若計算贖回後,合作金庫銀行自有資本與風險性資產的比率符合主管機關所定的最低比率要求,經主管機關同意者,合作金庫銀行得提前辦理贖回;並於預定贖回日前30日公告,按面額加計應付利息,全數贖回。

  • 傑出證券人才獎-兆豐證資產管理事業群副總盧靜足 有溫度的管理 凝聚團隊心

    傑出證券人才獎-兆豐證資產管理事業群副總盧靜足 有溫度的管理 凝聚團隊心

     兆豐證券資產管理業務事業群主管副總經理盧靜足昨天獲頒第15屆「中華民國證券暨期貨金彝獎」-「傑出證券人才獎」,榮獲證券期貨界中最高榮耀的肯定。盧靜足副總經理於101年任兆豐證券債券部部門主管,展現突出的績效及熱忱,深獲公司的肯定與信任,並於106年進一步承擔重責,升任兆豐證券資產管理業務事業群主管,同時督導債券部、金融商品部及期貨自營部。 \n 兆豐證券董事長陳佩君表示,兆豐證券自106年開始採溫度的管理,希望引領資產管理業務事業群突破現狀,激發同仁的潛力與拚勁,這兩年下來也看到成績,不僅債券部在債券交易及承銷業務皆佔有一定的市場地位,金融商品部也積極提升權證業務市場地位,並且掌握新金融商品的開放先機率先發行ELN、富櫃200指數權證,公司並從今年開始重新發展期貨自營業務。 \n 盧靜足獲獎後發表感言時將榮耀歸於團隊,她感謝公司的信任及團隊的努力,如同在頒獎時播放影片的一句話,一朵鮮花無法突顯出春天的美麗,因為眾人,才能移山填海。 \n 盧靜足說,面對公司賦予的目標,向來秉持沒有不可能達成任務之信念,保持正向積極態度面對所有可能挑戰,以身作則,帶領團隊努力衝刺;在管理上,除了善用人才,更以有溫度的管理、善用換位思考凝聚團隊的心,因為有團隊共識,就能在承擔績效目標壓力的同時,感受一起打拚的快樂。 \n 為協助金融市場發展,盧靜足在由兆豐證券推派下,自104年開始擔任券商公會債券業務委員會副召集人,對債券市場各項業務的推動不遺餘力,107年更獲選為券商公會績優委員。此次盧靜足榮獲金彝獎,不僅代表其在兆豐證券傑出的表現、領導團隊的成功,也代表其為健全債市發展所付出的努力,獲得了高度的肯定與讚賞。

  • 陸發美元主權債 金額創歷史紀錄

    大陸計畫發行以美元計價的主權債券,規模將達60億美元,創下大陸歷年以來最大規模美元債券發行金額的紀錄。路透報導,財政部一名官員表示,周二晚間將開始定價發行離岸美元主權債,「發行規模將會超越往年。」 \n《彭博》指出,本次發行是財政部連續第三年發行美元主權債,這次美元債發行金額高於2017年的20億美元、以及2018年的30億美元。政府指定了13間銀行,包括中國銀行、交通銀行、中國建設銀行等,負責債券的發行及承銷,債券到期期限包括3年、5年、10年、及20年期,目前債券認購規模已高於預計發行的60億美元。中國銀行表示,本期發行將為中資企業發行美元債券提供定價基準。 \n今年債市上漲,驅動全球債券殖利率大幅下降,與2018年10月上次中國發行美元債券相比,這次融資成本明顯下降。消息人士表示,3年期、5年期、10年期和20年期的初始定價指引分別為較同期美國公債高出約60、65、70和75個基點。根據路孚特的資料,美國10年期公債殖利率週二報1.76%,比去年10月的市場高點下跌了將近150個基點。 \n「從策略性融資的角度來看,現在是進行一些相對低成本融資的合適時機,」紐約麥格理資產管理公司新興市場債務負責人AlexKozhemiakin稱。 \n本月稍早,中國15年以來首次發行了40億歐元主權債券;分析師認為,歐洲市場將在未來成為中國大陸更大的資金來源。

  • 傑出綠色募資 玉山銀行獲金彝獎肯定

    傑出綠色募資 玉山銀行獲金彝獎肯定

    財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會於今日舉辦第15屆金彝獎頒獎典禮,玉山銀行獲頒「傑出綠色募資獎」的殊榮,這是本屆唯一的受獎銀行,肯定玉山在綠色金融上的努力與貢獻。 \n \n ESG已成為世界最重要的趨勢,玉山更是積極投入,2019年結合離岸風電專案融資的資金需求,發行了第3檔綠色金融債券。總計包括2檔新臺幣及1檔美金綠色金融債券,為本國銀行中發行檔數最多者;而發行規模無論是臺幣或是外幣亦居本國銀行第一,所募集的資金貸放於再生能源、溫室氣體減量及水資源節約的相關產業,預計每年產生的效益約當減碳61,108公噸。玉山長期的努力也獲得國內外機溝一致的肯定,包括國際mtn-i 雜誌頒發評審特別獎(Editor’s Award- Green Bond Initiatives)的肯定。 \n \n要改變這個世界,除透過金融業本身的努力以外,更需拋磚引玉邀請更多企業共同響應,因此玉山也將發揮承銷的專業,協助企業規畫並發行綠色債券,在發債籌資之餘,同時可以善盡社會責任。玉山銀行2018年獨家承銷奇美實業新臺幣50億元綠色公司債券,為民營企業規模最大的台幣綠色公司債券,並獲邀參與由櫃買中心舉辦的掛牌典禮,此次募集的資金將全數運用在包括太陽能電廠、汽電共生廠、EDR水回收工程及資源再生爐等4項綠色投資計畫,預計至2020年全數完成後,除了每年可減碳近18萬公噸,有效降低溫室氣體排放量外,用電自給自足率亦將達90%以上,透過較潔淨的能源及再生能源替代傳統能源,減輕自然環境的負擔。 \n \n未來玉山也要發揮承銷的極致專業,協助更多企業發行綠色債券,在籌資之餘也善盡企業社會責任,共同創造顧客、玉山及社會環境的三贏!

  • 《店頭市場》首檔新台幣外國綠色債券上櫃

    Orsted Wind Power TW Holding A/S 首檔新台幣外國綠色債券於11月19日上櫃掛牌,為我國去年11月30日建立新台幣計價外國債券之分級管理制度以來,第一件專業板新台幣計價外國債券之發行案。 \n \n 櫃買中心總經理李愛玲表示,沃旭能源公司此次發行債案所募集的資金將全部運用於我國離岸風電建設,呼應近幾年綠能環保議題的重要性,沃旭能源是全球最大的離岸風電領導廠商,也是唯一橫跨所有供應鏈環節的國際企業,從風場開發、興建、運維到除役都有豐富的經驗,而此次綠色債券發行案,發行總額共計新台幣120億元,共發行兩檔債券,第一檔債券發行總額為新台幣40億元,票面利率為0.92%,發行期間為7年期;第二檔發行總額為新台幣80億元,票面利率為1.5%,發行期間為15年期,兩檔債券皆以專業投資人為銷售對象,發行人信用評等為中華信評twAA級,是相當符合國內機構法人需求的優質標的,可以提供我國專業投資人更多的投資選擇及資金去化管道。 \n 沃旭能源公司執行董事Allan Andersen表示,沃旭能源公司一直以來皆朝全綠能方向努力,希望於2023年達到零燃煤之目標,由於離岸風電是屬於資本密集且技術須持續精進之產業,有賴具效率之綠色融資管道配合,而這方面,台灣的表現非常出色。沃旭能源於今年11月12日與合資夥伴共同啟用海洋風電離岸風場,該離岸風場是台灣首座具商業規模離岸風場,也是沃旭能源公司在亞太地區所建造的第一座離岸風場,而台灣成為亞洲第一個發展離岸風電產業的國家,不僅呈現推動能源轉型的具體成果,更是沃旭能源公司據以拓展全球市場版圖的重要發展中心。預計未來幾年,沃旭能源公司在台投資將會達到3800億新台幣的規模,藉由綠能產業的規模擴大,能進一步提供當地就業機會,有利於台灣經濟成長。 \n 櫃買中心表示,目前我國綠色能源產業正持續發展與茁壯,在亞太地區亦居於領先地位,感謝承銷商及律師團隊的協助,讓沃旭能源成功來台灣發行債券,並善用櫃買中心籌資平台,促進我國相關產業鏈升級與經濟持續成長,朝向我國於2025年再生能源使用比例達到20%之目標前進。 \n \n

  • 債券領域威!凱基證券奪財資雜誌6大獎

    債券領域威!凱基證券奪財資雜誌6大獎

     開發金控旗下凱基證券勇奪《財資雜誌》(The Asset)2019年《The Asset Benchmark Research Awards》「台灣政府公債最佳安排機構」、「最佳債券研究券商」、「台灣最佳公司債發行主辦機構」、「台灣公司債最佳交易商」、「台灣最佳投資銀行」及「台灣政府公債最佳交易商」等6大獎項。 \n 凱基證券表示,在固定收益商品業務力求均衡發展,涵蓋公債、公司債、金融債等債券初、次級業務等,2014~2018年連續在外幣承銷總金額名列國內第一,2018年台幣債券承銷金額439億元、外幣計價國際債券承銷金額33.17億美元,合計約新台幣1,458億元,以市占率9.86%在國內居冠。 \n 債券次級交易方面,據統計,凱基證券2019年前三季透過證券商營業處所買賣斷政府公債、台幣公司債及金融債等債券交易量約1,005億元,同樣名列前茅。 \n 凱基證券Global Markets亞太區主管林俊成表示,將持續擴充美元等外幣計價債券、轉換公司債等商品的承銷、造市能力;除引進更多的國際發行人到台灣國際板債券及亞洲債市,增益市場多元性及機構法人投資組合的分散效果外,也已參與承銷多件中資銀行的海外發行案件,在國際市場漸嶄露頭角。 \n 另在美元、人民幣、台幣、泰幣等各幣別信用債、轉換公司債及固定收益類衍生性金融商品亦積極造市,未來持續以整體亞太團隊合作模式,延伸固定收益業務觸角。 \n 凱基證券固定收益業務台灣區主管楊宗威指出,在固定收益有關的衍生性金融商品方面,近期推出新種結構型商品以連結更多連結標的,滿足客戶需求。 \n 凱基證券近年獲頒獎項包括中央銀行「中央公債交易商績效評鑑第一名」、櫃買中心「優良中央公債造市商」、亞洲金融雜誌(FinanceAsia)「台灣最佳債券承銷商」等。

  • 沃旭首檔專業板新台幣計價外國債券 今上櫃掛牌

    全球離岸風電領導廠商沃旭能源公司之子公司丹麥商Orsted Wind Power TW Holding A/S為在臺建設離岸風力發電廠籌措資金,於今(19)日發行首檔專業板新台幣計價外國債券,在櫃買市場上櫃掛牌。 \n櫃買中心今日舉辦首檔專業板新台幣計價外國債券上櫃掛牌典禮,由櫃買中心總經理李愛玲主持。李愛玲指出,本次Orsted Wind Power TW Holding A/S共發行兩檔專業板新台幣計價外國債券,發行總金額計新台幣120億元。第一檔債券發行總額為新台幣40億元,票面利率為0.92%,發行期間為7年期;第二檔債券發行總額為新台幣80億元,票面利率為1.5%,發行期間為15年期。 \n該兩檔債券都以專業機構投資人為主要銷售對象,包含保險業、銀行業、證券業及基金等,除提供我國專業投資人更多的投資選擇及資金去化管道,也有助於擴大新台幣債券市場及綠色債券市場的深度與廣度;本次發行案共有多達12家承銷商參與。

  • 沃旭新台幣外國綠色債券 上櫃掛牌

    沃旭新台幣外國綠色債券 上櫃掛牌

    櫃買中心於今(19)日舉辦「Orsted Wind Power TW Holding A/S首檔新台幣外國綠色債券上櫃掛牌典禮」,為我國去年11月30日建立新臺幣計價外國債券之分級管理制度以來,第一件專業板新台幣計價外國債券之發行案。典禮在沃旭能源公司(Orsted)、法國巴黎銀行、台灣銀行、中國信託商業銀行、德意志銀行、理律法律事務所與其他主協辦承銷商等30餘位貴賓親臨,見證我國債券市場新紀元。 \n櫃買中心總經理李愛玲表示,沃旭能源公司此次發行債案所募集的資金將全部運用於我國離岸風電建設,呼應近幾年綠能環保議題的重要性,沃旭能源是全球最大的離岸風電領導廠商,也是唯一橫跨所有供應鏈環節的國際企業,從風場開發、興建、運維到除役都有豐富的經驗,而本次綠色債券發行案,發行總額共計新台幣120億元,共發行兩檔債券,第一檔債券發行總額為新台幣40億元,票面利率為0.92%,發行期間為7年期;第二檔發行總額為新台幣80億元,票面利率為1.5%,發行期間為15年期。 \n李愛玲指出,兩檔債券皆以專業投資人為銷售對象,發行人信用評等為中華信評twAA級,是相當符合國內機構法人需求的優質標的,可以提供我國專業投資人更多的投資選擇及資金去化管道。我國綠色能源產業正持續發展與茁壯,在亞太地區亦居於領先地位,感謝承銷商及律師團隊的協助,讓沃旭能源成功來台灣發行債券,並善用本中心籌資平台,促進我國相關產業鏈升級與經濟持續成長,朝向我國於2025年再生能源使用比例達到20%之目標前進。 \n法國巴黎銀行執行總監邱彥禎在掛牌儀式中也指出,我國政府正致力於推廣再生能源,也帶動離岸風電產業的快速發展,國際開發商、電力業者與投資機構也積極參與,非常感動台灣在短時間內在綠能產業即有明顯進展。沃旭能源公司為全球離岸風電領導企業,同時也是支持台灣發展離岸風電最大的開發商,這次發行的綠色債券主要用於沃旭大彰化東南及西南兩個風場的資本支出,預計將於2022年完工,法國巴黎銀行很榮幸能在這次的發行案擔任重要的角色,並感謝其他承銷商的協力合作,同時亦感謝勞退基金與17家壽險、銀行及證券業等投資人大力支持,這次的掛牌即為台灣資本市場寫下新的一頁。 \n沃旭能源公司執行董事Allan Andersen表示,沃旭能源公司一直以來皆朝全綠能方向努力,希望於2023年達到零燃煤之目標,由於離岸風電是屬於資本密集且技術須持續精進之產業,有賴具效率之綠色融資管道配合,而這方面,台灣的表現非常出色。 \n沃旭能源於今年11月12日與合資夥伴共同啟用海洋風電離岸風場,該離岸風場是台灣首座具商業規模離岸風場,也是沃旭能源公司在亞太地區所建造的第一座離岸風場,而台灣成為亞洲第一個發展離岸風電產業的國家,不僅呈現推動能源轉型的具體成果,更是沃旭能源公司據以拓展全球市場版圖的重要發展中心。預計未來幾年,沃旭能源公司在台投資將會達到3,800億新台幣的規模,藉由綠能產業的規模擴大,能進一步提供當地就業機會,有利於台灣經濟成長。

  • 《金融股》凱基證去年台、外幣債券承銷金額1458億元,居國內同業之冠

    開發金(2883)旗下凱基證券在固定收益商品業務力求均衡發展,在公債、公司債、金融債等債券初、次級業務均表現優異,2014年起至2018年連續五年在台外幣承銷總金額排名名列國內同業第一,2018年度之台幣債券承銷金額達新台幣439億元、外幣計價國際債券之承銷金額達美金33.17億元,合計台、外幣債券承銷金額約為新台幣1458億元,市占率達9.86%,位居國內同業之冠;至於債券次級交易方面,依據櫃買中心網站之統計資料顯示,凱基證券2019年前三季透過證券商營業處所買賣斷政府公債、台幣公司債及金融債等債券之交易量約為新台幣1005億元,市場排名亦名列前茅。 \n \n 國際知名財經媒體《財資雜誌》(The Asset) 日前公布2019年《The Asset Benchmark Research Awards》評選結果,凱基證券獲頒「台灣政府公債最佳安排機構」、「最佳債券研究券商」、「台灣最佳公司債發行主辦機構」、「台灣公司債最佳交易商」、「台灣最佳投資銀行」及「台灣政府公債最佳交易商」等六項獎項。 \n 凱基證券表示,連年獲頒大獎顯示凱基證券債券的專業能力及努力備受肯定,近年所獲獎項尚包括中央銀行「中央公債交易商績效評鑑第一名」、櫃買中心「優良中央公債造市商」、亞洲金融雜誌(FinanceAsia)「台灣最佳債券承銷商」等,證明凱基證券在金融專業及服務品質上的優異表現。 \n 凱基證券Global Markets亞太區主管林俊成表示,我們的目標是成為亞太區域固定收益商品的頂尖團隊,故將持續擴充美元等外幣計價債券、轉換公司債等商品的承銷、造市能力,期能提供具利基的商品與服務給機構法人客戶,團隊中來自台灣、香港及泰國的菁英並肩合作,除引進更多的國際發行人到台灣國際板債券及亞洲債市,增益市場的多元性及機構法人投資組合的分散效果,更已參與承銷多件中資銀行的海外發行案件,逐漸在國際市場嶄露頭角。另外凱基證券團隊在美元、人民幣、台幣、泰幣等各幣別信用債、轉換公司債及固定收益類衍生性金融商品亦扮演著積極造市的角色,由造市績效屢獲國際財經媒之獎項已可見一斑。未來凱基證券仍將持續以整體亞太團隊合作之模式,延伸固定收益業務之觸角。 \n 凱基證券固定收益業務台灣區主管楊宗威亦表示,凱基證券戮力促進台灣債券市場整體發展朝更活絡與健全方向發展,並提供投資人資產配置的最佳效益;在固定收益有關的衍生性金融商品業務方面,凱基證券近期也推出新種結構型商品以連結更多連結標的,滿足專業客戶追求收益之投資需求,未來並將持續強化金融服務與產品實力,創造客戶與凱基的雙贏局面。 \n \n

  • 凱基證券奪《財資雜誌》6大獎項

    凱基證券奪《財資雜誌》6大獎項

    開發金控旗下凱基證券勇奪《財資雜誌》(The Asset)2019年《The Asset Benchmark Research Awards》「台灣政府公債最佳安排機構」、「最佳債券研究券商」、「台灣最佳公司債發行主辦機構」、「台灣公司債最佳交易商」、「台灣最佳投資銀行」及「台灣政府公債最佳交易商」等6大獎項。 \n凱基證券表示,在固定收益商品業務力求均衡發展,涵蓋公債、公司債、金融債等債券初、次級業務等,2014~2018年連續在台外幣承銷總金額名列國內第一,2018年度台幣債券承銷金額439億元新台幣、外幣計價國際債券承銷金額33.17億美元,兩者合計約1,458億元新台幣,以市占率9.86%在國內居冠。 \n債券次級交易方面,據統計,凱基證券2019年前三季透過證券商營業處所買賣斷政府公債、台幣公司債及金融債等債券之交易量約1,005億元新台幣,同樣名列前茅。 \n凱基證券Global Markets亞太區主管林俊成表示,將持續擴充美元等外幣計價債券、轉換公司債等商品的承銷、造市能力;除引進更多的國際發行人到台灣國際板債券及亞洲債市,增益市場多元性及機構法人投資組合的分散效果外,也已參與承銷多件中資銀行的海外發行案件,在國際市場逐漸嶄露頭角。 \n另外,在美元、人民幣、台幣、泰幣等各幣別信用債、轉換公司債及固定收益類衍生性金融商品亦積極造市,未來持續以整體亞太團隊合作模式,延伸固定收益業務觸角。 \n凱基證券固定收益業務台灣區主管楊宗威指出,在固定收益有關的衍生性金融商品方面,近期推出新種結構型商品以連結更多連結標的,滿足客戶需求。 \n凱基證券近年獲頒獎項包括中央銀行「中央公債交易商績效評鑑第一名」、櫃買中心「優良中央公債造市商」、亞洲金融雜誌(FinanceAsia)「台灣最佳債券承銷商」等。

  • 《店頭市場》沃旭子公司首發專業板外債,明上櫃

    沃旭能源公司之子公司丹麥商Orsted Wind Power TW Holding A/S將於11月19日發行首檔專業板新台幣計價外國債券,並於櫃買中心上櫃掛牌。 \n 全球離岸風電領導廠商沃旭能源公司之子公司丹麥商Orsted Wind Power TW Holding A/S為在台建設離岸風力發電廠籌措資金,將於11月19日發行首檔專業板新台幣計價外國債券,此次Orsted Wind Power TW Holding A/S共發行兩檔專業板新台幣計價外國債券,發行總金額計新台幣120億元。 \n \n 櫃買中心表示,此次發行案共有多達12家承銷商參與,第一檔債券發行總額為新台幣40億元,票面利率為0.92%,發行期間為7年期,第二檔債券發行總額為新台幣80億元,票面利率為1.5%,發行期間為15年期;兩檔債券皆以專業機構投資人為主要銷售對象,包含保險業、銀行業、證券業及基金等,除提供我國專業投資人更多的投資選擇及資金去化管道,亦有助於擴大新台幣債券市場及綠色債券市場的深度與廣度。 \n \n

  • 中國信託商業銀行 深耕綠色永續金融領域

    中國信託商業銀行 深耕綠色永續金融領域

     中國信託商業銀行(簡稱「中國信託銀行」)攜手國際知名財經雜誌機構《The Asset》(財資)雜誌與亞洲開發銀行13日於新加坡舉辦「亞洲債券市場峰會」,吸引逾200位國際和區域的資深投資人與債券發行人參與。 \n 中國信託銀行全球企業融資處處長廖淳霖資深副總經理、全球金融商品行銷處處長汪濟平資深副總經理及債務資本市場主管張馳副總經理代表出席,與多位相關領域專業人士針對綠色債券在亞洲市場的機會與挑戰熱烈討論,並針對永續資本市場概況提出精闢且寶貴的分析。 \n 中國信託銀行不僅持續參與國際綠色債券市場,亦積極推動永續金融,本(11)月國內首檔由外國企業在臺灣發行以新臺幣計價的綠色債券,中國信託銀行則為兩家本國銀行之一的承銷銀行,此離岸風電計畫交易將有助於促進臺灣綠色金融市場的發展,及改善社會環境、推動低碳經濟的發展。在海外債券市場部分,中國信託銀行亦承銷多檔由海外銀行發行以美元、歐元、港幣、和人民幣計價的綠色債券。 \n 未來,中國信託銀行持續關注全球資本市場業務發展並深耕綠色永續金融領域,將在現有業務基礎上透過聯貸、債券、避險策略及風險管理等各幣別資金工具的整合,掌握債務資本市場發展的機遇,協助發行人善用資本市場工具,推動綠色金融並提升發行人的財務競爭力。

  • 沃旭子公司發行首檔專業板新台幣計價外國債券 11/19上櫃掛牌

    櫃買中心今(15)日表示,全球離岸風電領導廠商沃旭能源公司之子公司丹麥商Orsted Wind Power TW Holding A/S為在臺建設離岸風力發電廠籌措資金,將於11月19日(下周二)發行首檔專業板新台幣計價外國債券,並於櫃買中心上櫃掛牌。 \n櫃買中心表示本次Orsted Wind Power TW Holding A/S共發行兩檔專業板新台幣計價外國債券,發行總金額計新台幣120億元。第一檔債券發行總額為新台幣40億元,票面利率為0.92%,發行期間為7年期;第二檔債券發行總額為新台幣80億元,票面利率為1.5%,發行期間為15年期。 \n兩檔債券皆以專業機構投資人為主要銷售對象,包含保險業、銀行業、證券業及基金等,除提供我國專業投資人更多的投資選擇及資金去化管道,亦有助於擴大新臺幣債券市場及綠色債券市場的深度與廣度。 \n櫃買中心表示,本次發行案共有多達12家承銷商參與,而為慶祝首檔專業板新台幣計價外國債券上櫃掛牌,在發行當日將於櫃買中心辦公大樓11樓舉辦上櫃掛牌典禮,典禮預計邀請發行人、債券承銷商及媒體等貴賓蒞臨,一同共襄盛舉。

  • 中信銀 推永續金融、綠色債券

    中信銀 推永續金融、綠色債券

     中國信託銀行攜手國際財經雜誌機構《The Asset》(財資)雜誌與亞洲開發銀行11月13日於新加坡舉辦「亞洲債券市場峰會」,吸引逾200位國際和區域的資深投資人與債券發行人參與。 \n 中國信託銀行全球企業融資處處長廖淳霖資深副總經理、全球金融商品行銷處處長汪濟平資深副總經理及債務資本市場主管張馳副總經理代表出席,與多位相關領域專家針對綠色債券在亞洲市場的機會與挑戰,以及永續資本市場概況等提出分析與討論。 \n 中國信託銀行不僅持續參與國際綠色債券市場,亦積極推動永續金融,11月國內首檔由外國企業在臺灣發行以新臺幣計價的綠色債券,中國信託銀行則為兩家本國銀行之一的承銷銀行,此離岸風電計畫交易將有助於促進臺灣綠色金融市場的發展,及改善社會環境、推動低碳經濟的發展。在海外債券市場部份,亦承銷多檔由海外銀行發行以美元、歐元、港幣、和人民幣計價的綠色債券。 \n 中國信託銀行重視並長期關注臺灣及亞洲區域之債務資本業務未來發展,特別擔任《The Asset》「亞洲債券市場峰會」唯一贊助合作的臺灣金融機構,該會議匯集眾多亞洲金融領域的專業人士一同探討近期在亞洲新發行的環境、社會和治理(Environmental, Social, Governance,簡稱ESG)主題債券,並深度討論亞洲發行人如何將資本市場與永續金融連結,以及面對亞洲綠色債券資本市場開放的機遇與挑戰,與會貴賓亦關注亞洲各國政府在制定及推動永續金融之鼓勵政策。 \n ESG投資理念日益受到資本市場的關注,目前國際市場上如主權財富基金、養老基金等一些大型基金及保險公司不再只關注上市公司的獲利能力,而是將企業在ESG方面的表現也納入投資決策的範疇。同時,債券發行人也逐漸意識到永續金融不僅只是一個美好的社會願景,更與降低風險、未來的資本成本息息相關。

  • RBS發社會債 支持高失業率地區企業

     蘇格蘭皇家銀行(Royal Bank of Scotland,RBS)宣布計畫透過1家英國金融機構發行首批「社會債券」,旨在利用這些債券籌措資金,支持英國經濟弱勢地區的中小企業。 \n RBS表示,藉由社會債募集的資金,用來放款予高失業率地區的中小企業,同時為這些企業未償還貸款提供再融資。 \n 全球投資人對於作為永續計畫資金的債券興趣不斷增加。根據資料顯示,全球此類債券發行規模在上個月已超越1兆美元。 \n 「綠色債券」通常都用於支持永續能源計畫,目前在永續債券市場上,綠債仍屬大宗,而社會債券則屬規模較小、但仍持續增長的利基領域,社會債券主要用來提供平價住宅和基礎建設等計畫。 \n 去年食品集團達能(Danone)發行3億歐元的社會債,為要支持永續農業以及營業產業的小型企業。 \n RBS債券資本市場部門主管佛瑞斯特(Scott Forrest)表示,RBS已於本周進行社會債的路演活動,定價數日內就會出爐,「過去從未有任何一家英國金融機構發行單純的社會債。」 \n 佛瑞斯特指出,與綠色債相比,社會債投入市場的道路並不輕鬆,歸因於呈報資金如何被使用的程序更複雜。RBS透過ESG(環境、社會、公司治理)資料供應商Sustainalytics針對資金使用情況進行第三方認證。 \n 近幾次的永續債券發行在一級市場上皆出現超額認購,顯示投資人反應熱烈。根據法國巴黎銀行10月23日公布的研究報告,歐洲超額認購達3.5倍,北美約達4倍,「投資人持續追逐報酬,並也開始轉向ESG債券」。 \n 倫敦證交所10月發布在永續債券平台交易的社會與綠色債最新規範。佛瑞斯特表示,承銷商一直評估讓RBS社會債赴LSE交易的可行性。

  • 櫃買中心主辦「2019臺北綠色債券國際研討會」 今盛大登場

    櫃買中心為推動我國綠色債券市場,借鏡國際市場發展經驗,今(6)日下午兩點於臺北喜來登大飯店B2祿廳舉辦「2019臺北綠色債券國際研討會」,與會人員包括主管機關、證券期貨周邊單位、債券發行人、上市櫃、興櫃公司、證券承銷商、債券自營商、銀行及認證機構代表約200人。 \n櫃買中心指出,本次研討會特別邀請金管會顧立雄主委及英國在臺辦事處唐凱琳代表蒞臨致詞,另也邀請氣候債券倡議組織(CBI)執行長Mr. Sean Kidney就「綠色債券市場發展新契機」進行專題演講,並安排兩場專題座談。 \n第一場專題座談「國際綠色債券市場之趨勢與挑戰」由國際資本市場協會(ICMA)秘書長Mr. Nicolas Pfaff主持,並邀請東京交易所集團、氣候倡議組織(CBI)、法商東方匯理銀行、認證機構Vigeo Eiris及美銀美林證券代表與談。 \n第二場專題座談「離岸風力發電產業運用綠色金融工具之經驗分享」由凱基銀行魏寶生董事長主持,並邀集法國興業銀行、國泰世華銀行、沃旭能源公司以及法國巴黎銀行代表共同就離岸風電產業之籌資進行探討。

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