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以下是含有公開募集的搜尋結果,共48

  • 新北愛神特展牽紅線 募集信物說故事

    新北愛神特展牽紅線 募集信物說故事

     電影《鐵達尼號》女主角頸上的藍寶石「海洋之心」、《海角七號》中的7封情書都承載著男女主角間滿滿的愛,世界宗教博物館將於6月舉辦愛神特展,即日起至5月7日募集不同形式的愛情信物及刻骨銘心的動人故事,邀民眾一起見證愛情的魔力。

  • 陸Q1新基金整體募集規模破人民幣兆元 創新高

    公開數據顯示,截至28日,2021年第一季大陸新基金整體募集規模突破人民幣(下同)兆元,創下歷史新高。

  • 金金併首例 富邦正式娶日盛

    金金併首例 富邦正式娶日盛

     國內首樁「金金併」成功!富邦金控昨宣布,公開收購日盛金融控股數達53.84%,已達公開收購標準,將備妥500億元銀彈,百分百收購日盛金。而併購後,富邦金資產規模雖仍是第二大,但與老大國泰金距離將進一步拉近。

  • 《金融》去年企業募資金額 首破兆元衝新高

    金管會公布2020年公開發行公司募資概況,合計件數達484件、金額高達1兆744億元,分別年增達23.47%、44.63%,改寫歷史次高及新高紀錄。金管會分析,主要為企業擴充廠房設備需求,以及低利環境帶動企業發新債還舊債所帶動。 \n \n金管會統計,去年公發公司公開募集申報生效案共367件、年增87件或31.07%,為僅次於2010年556件的歷史次高,募集金額達1兆156元、年增達4418.54億元或77.01%,首度突破兆元關卡、創下2008年開始統計以來歷史新高紀錄。 \n \n觀察公發公司募資用途,仍以償還債務金額達5476.52億元為大宗,占比達57.86%。但擴充廠房設備達46件、年增19件或70.37%,金額達2721.61億元,年增達1748.2億元或近1.8倍,占比自17.06%一舉跳升至28.75%,金額及占比亦雙創新高。 \n \n證期局副局長郭佳君分析,去年公發公司公募金額跳增創高,主因大型募資案較多所致,其中以發行普通公司債合計達7477億元最高,包括台積電達1493億元、台電841億元,富邦金、中信金、國泰金亦分別達345億元、235億元、211億元。 \n \n郭佳君指出,新冠肺炎疫情改變生活型態,遠距工作、教學等另類宅經濟崛起,加上5G網路建置帶動智慧手機等相關需求,電子產品需求增加。台灣因防疫成效良好、投資環境相對安定,企業為因應市場需求暢旺,進而增加籌資規畫建廠擴產需求。 \n \n同時,疫情使全球各國央行降息印鈔票救經濟,企業把握低利率時代發新債還舊債,藉此降低中長期資金成本,亦帶動籌資需求。去年公發公司除了發行公司債達7477億元,亦包括發行可轉債692億元、海外公司債435億元,國內現增亦有1193.38億元。 \n \n至於去年公發公司辦理私募案共117件、年增5件或4.46%,但募集金額588.02億元、年減1102.71億元或65.22%。郭佳君指出,主因前年大型募資案較多,包括台灣金及台銀分別辦理私募420億元,墊高比較基期所致。

  • 思愛普旗下Qualtrics申請IPO

    德國商業軟體巨擘思愛普(SAP)表示,打算讓旗下的Qualtrics International返回公開市場,預計公開上市募集的金額將比兩年前收購價高出至少50%。 \nQualtrics周一在美提交股票首度公開上市(IPO)申請,預計IPO價格介於每股20~24美元。 \n思愛普2018年11月在Qualtrics計畫上市之前,以80億美元買下這家客戶關係管理軟體商,當時為該公司最大筆併購案之一。 \n根據消息人士稱,以每股20~24美元的價格為計,這使Qualtrics完全稀釋後的市值約達120億到144億美元之間。

  • 年底前完成募集 興富發將發債50億 借新還舊

     興富發(2542)26日召開董事會決議,將發行有擔保普通公司債共兩筆,計劃自公開市場募集資金共50億元,其中30億元主要目的為償還2021年到期的公司債,借新還舊,另外20億元則主要為了償還銀行借款,為今年以來上市建商最大規模的發債計劃,興富發預計年底前完成募集。 \n 興富發表示,今年前三季營收178.15億元 稅後純益24.13億元,EPS為1.92元。展望明年房市,興富發總計將推出八大案、總銷共662億元,包括高雄162億元「華人桂冠」與110億元「博孝億記」,台中124億元市政惠民二、105億元桃園青昇等四筆百億大案,及台北市內湖安康段總銷54.19億元商辦、台中西屯48億元、高雄中都一34億元、中都二23.7億元,其中高雄就占五成以上案量。

  • 律經之聲-別讓「漂綠」傷害萌芽的「綠能創新投資」

     極端性氣候越演越烈,讓綠能發展必須加快速度,綠色金融則成為各界的期待,希望加速讓市場轉型。美國加州大火目前仍在延燒,超過5,000幢建築受損,10萬民眾疏散。2020一連串的極端氣候現象,包括72小時內出現1萬1,000多次的「雷擊」等,造成傷害之大,再度引發極端性氣候,人類應該如何因應的課題。而我國金管會主委黃天牧9月21日指出綠色金融可帶來世界的改變,透過投資、融資,及永續發展的執著,大家共同努力對環境做出更大的貢獻。目前各國也紛紛推出創新性的綠色金融工具,希望加速氣候環境改善的目標。 \n 創新的綠色金融工具,如綠能資產證券化,不但能夠讓民眾直接參與再生能源等環境技術的相關投資,且因為其資產分割成小單位,提升了更多大眾的參與意願,創造了顯著的市場價值。例如,綠能開發商可將「台電購電合約」做為資產,發行相關受益證券;另外參與聯貸的銀行,也可將債權做為證券化標的資產,發行受益證券。也就是在各種創新綠色金融工具的推波助瀾下,每個人都可以購買小面額的綠能資產,對環境做出能力許可下的最大貢獻。 \n 部分綠能業者看到了此政策所帶來之巨大商機,發行「風利幣」募集資金,或發行「特別股」,或將太陽能電廠「證券化」,或把與台電簽訂之「購售電合約」轉化成為證券化發行標的。然而上述募資手段,引發不少紛爭,例如業者將陸域風機以「風利幣」名義募集資金後,立即將風機轉賣予不知情之公司,並捲款落跑。亦有業者將太陽能電廠「證券化」後,將太陽能電廠信託予銀行,銀行再另發行受益證券或資產基礎證券,使電廠所有權或經營權被打散,引起各界關切。 \n 綠能資產證券和一般證券相同有其風險。依證券交易法第7條規定,有價證券之發行可分為:對於非特定人公開招募,以及經過法定程序對於特定人之私募。另同法第43條之7亦規定,有價證券私募如果是以一般性廣告或公開勸誘為之,則將被視為是公開招募。因此為保護投資大眾,證券交易法第22條規定:「有價證券之募集及發行,除政府債券或經主管機關核定之其他有價證券外,非向主管機關申報生效後,不得為之。」違反者,依證券交易法第174條第2項,將可處五年5年以下有期徒刑,並得科或併科新臺幣1,500萬元以下罰金。 \n 如果「風利幣」構成金融監督管理委員會定義之具證券性質之虛擬通貨,依金管會金管證發字第1080321164號函,將被認定屬有價證券,其發行過程當中如涉及一般性廣告或公開勸誘行為,應先向金管會依法申報生效,然而大眾不見得明白此一重要性。 \n 至於「特別股」屬公司股票,屬證券交易法第6條第1項所定義之有價證券,亦建議遵循證券交易法相關規範之募集行為。因此,上述「風利幣」、「特別股」、「證券化資產」或證券化「購售電合約」之發售行為,若經金管會認定是具證券性質之虛擬通貨,或有價證券之證券,且發行過程中有一般性廣告或公開勸誘行為者,應向金管會申報審核,如有違反上述規範,恐因擾亂金融市場秩序,而將負相關刑事責任! \n 國外太陽能產業發展行之已久,太陽能業者多以開發電廠為主要業務,由資金充裕的私募基金或壽險業者持有太陽能電廠,獲取穩定報酬。一般來說,國外太陽能業者會將所持有的太陽能電廠成立一家公司上市,或將電廠轉變成「資產證券化」,藉此獲得更多資金,並繼續投入開發電廠工作。然而,我國基於銀行不得兼營電廠之限制,再生能源電廠交付銀行信託恐生適法性問題,亦為可惜之處。 \n 再生能源業者除受「電業法」與「再生能源發展條例」規範外,如在一般農地或特定農業區內經營,亦受農業相關法規限制,一旦被認定為不利農業經營,也可能導致撤照或不得設置再生能源裝備!故綠能業者於響應我國綠能政策之際,更應注意相關規範,以免賠了夫人又折兵。綠能發展已成為全球發展趨勢,在台灣掀起全民拚綠能之際,綠能發展不應被投機業者行為所阻礙,應積極於跨部會間溝通,盤點相關法制障礙,攜手輔導民間業者全力發展綠能產業。 \n 溫麗琪■中華經濟研究院綠色經濟研究中心主任 \n 王柏霳■資策會科技法律研究所研究員、律師

  • 利率太低 企業爆募資潮

     國內利率低迷,引爆企業募資潮。金管會證期局主秘高晶萍21日指出,2020年上半年公開發行公司國內公募件數達129件、金額上衝4,281.57億元,創下近十年最高,比去年成長68%,其中資金用途以「償還債款」及「擴充廠房設備」為大宗,而擴充廠房金額達1,216.54億元,創下十年新高。 \n 高晶萍分析,上半年公募金額4,281.57億元、創近十年新高,主要是大型募資案件較多,像台積電就發行三次普通公司債共募資600億元、台電也發普通公司債357億元、中油則發行普通公司債177億元,三家資金運用都是拿來擴建廠房。 \n 高晶萍指出,今年大型企業會選擇在國內發債,主要是國內利率來到低點、籌資成本會比到國外低,國外的發債利率較高、且還有其他成本,因此今年企業寧可在國內籌資。 \n 就資金用途來看,「償還債款」及「擴充廠房設備」為大宗,其中「擴充廠房設備」案件共13件,金額為1,216.54億元,創十年新高,比重高達31.25%,也寫下近九年新高,顯示國內經濟環境正向發展,企業有擴大營運及生產規模的需求。 \n 證期局統計,公發公司募資後的資金用途,主要有幾項,包括償還債款、擴充廠房設備、充實營運資金、轉投資、併購等,其中近十年都以「償還債款」比重最大,今年上半年償還債款金額達2,267.36億元,比重占58.25%;過去「充實營運資金」都是排第二,但今年「擴充廠房設備」比重躍為企業資金用途第二大,證期局指出,這表示國內產業發展獲到外資肯定、台商也願回流。 \n 至於私募金額則減少。2020年上半年度公開發行公司辦理私募案件共54件,金額為169.31億元,較2019年同期42件,金額188.65億元,件數增加28.57%,金額減少10.25%,高晶萍分析,主要是2019年上半年度有較大型的私募案件,拉高比較基期。 \n 上半年度公開發行公司辦理國內募集金額占總募集金額的89.19%,海外募集金額占總募集金額的10.81%,也顯示企業上半年以募集資金以國內為主。

  • 《金融》企業H1募資金額年增逾6成 投入擴廠創10年新高

    《金融》企業H1募資金額年增逾6成 投入擴廠創10年新高

    金管會公布2020年上半年公開發行公司募資概況,合計件數達183件、金額達4450.88億元,分別年增達19.61%及63.33%。其中,用於擴充廠房設備金額達1216.54億元、占比達31.25%,分創近10年及近9年新高,將有助未來國內經濟復甦、正向發展。 \n \n金管會統計,2020年上半年公開募集申報生效案共129件、年增14件或16.22%,募集金額達4281.57億元、年增達1745.11億元或68.8%。辦理私募案共54件、年增12件或28.57%,但募集金額169.31億元,年減19.34億元或10.25%。 \n \n合計2020年上半年公發公司籌資案共183件、年增30件或19.61%,為近6年高點,募集金額達4450.88億元、年增達1725.77億元或63.33%,創2008年開始統計以來同期新高。其中,國內募資占比89.19%、海外募資占比10.81%,顯示企業仍以國內募資為主。 \n \n觀察公發公司募資用途,仍以償還債務共71件、金額2267.36億元為大宗,占比達58.25%。值得留意的是,擴充廠房設備件數達13件、年增8件或1.6倍,金額達1216.54億元、年增達990.9億元或4.39倍,創近10年高點,占比跳增至31.25%、亦創近9年高點。 \n \n證期局主秘高晶萍表示,上半年公募金額年增達68.8%,主因大型募資案較多,如台積電、台電、中油均發行普通公司債,分別募資600億元、357億元、177億元。私募金額年減10.25%,則是因去年同期有較大型募資案,墊高比較基期所致。 \n \n至於公發公司募資用於擴增廠房設備躍升至第二大用途,金額及占比分別跳升至近10年、近9年高點,高晶萍表示,此舉顯示國內產業發展獲得外資肯定、台商亦願回流投資,使企業有擴大營運及生產規模需求,將有助未來國內經濟復甦、正向發展。

  • 京東在港上市受捧 凍資超阿里

    京東在港上市受捧 凍資超阿里

     京東集團18日將正式在港上市,並於17日發布公告,香港公開發售股份獲超額認購,共接收到合計認購11.90億股,相當於初步可供認購香港發售665萬股的178.9倍。另按之前已確定的IPO每股最高236港元計算,京東集團此次在香港二次上市籌資將凍結資金達到2807.6億港元,金額超過2018年以來赴港上市的小米、阿里巴巴與網易的凍結資金規模。 \n 此外,如京東所公布每股的發售價226港元計算,這次在香港二次上的全球發售募集資金淨額估計約297.71億港元。如果行使超額配售權,京東也將獲得額外募集資金淨額約45億港元。 \n 據澎湃新聞網報導,京東預期A類普通股將在6月18日正式於香港聯交所主機板買賣。在國際發售部分,發售股份最終數目為1.17億股,相當於可供認購發售股份總數的88%,這部分則獲得11.35倍的超額認購。 \n 此次在香港公開發售,京東公告說明共接獲39萬6096份有效申請,認購合計11.9億股發售股份,相當於公開發售初步可認購香港發售股份總數665萬股的178.9倍。 \n 由於超額認購達到百倍以上,京東將國際發售部分的931萬股,重新分配至香港公開發售,因此香港公開發售的發售股份最終數目達到1596萬股,讓可供認購股份總數比例從5%提升至12%,分配給在香港公開發售11.93萬名的一般散戶申請人。 \n 另據招股書中說明,京東此次全球發售募集資金淨額,將用於以供應鏈為基礎的關鍵技術創新,以進一步提升客戶體驗及提高營運效率。

  • 昇佳電子中籤率0.22% 創歷史罕見新低

    昇佳電子中籤率0.22% 創歷史罕見新低

    即將於6月8日上櫃的昇佳電子(6732)今(2)日進行上櫃公開承銷抽籤,中籤率僅有0.22%,也就是說1萬人只能中22人,至少是近年罕見的新低。 \n昇佳電子公開承銷申購日至5月29日,原本申購量達351,810筆,但廢單高達3萬多張最後申購合格標單為321,023筆,此次公開申購量僅有736張,因而創下歷史超低的0.22%中籤率。 \n昇佳電子此次以498元價格公開承銷上市,在市場共募集36.65億元,但實際凍結市場資金約為1,600億元,盛況空前,並改寫多項新紀錄。

  • 鈺齊-KY30日董事會通過現金增資案及第五次無擔保轉換公司債案

    為償還銀行借款及充實營運資金,鈺齊-KY(9802)董事會30日決議辦理現金增資發行普通股,共計1萬張,暫訂發行價格每股70元,預計募集金額7億元。其中,提撥增資發行新股的10%,採公開申購方式,對外公開承銷,共計1,000張。 \n另鈺齊-KY董事會也通過第五次無擔保轉換公司債,發行總面額5億元為上限,每張面額10萬元,實際總發行金額依競價拍賣結果而定,底標以不低於面額100%為限,發行期間為三年,票面年利率為0%,用於償還銀行借款及充實營運資金。 \n至於現金增資案,鈺齊-KY將採競價拍賣方式,辦理公開承銷。鈺齊-KY表示,發行新股總額75%,計7,500張,由原股東按增資認股,公司保留新股總額中不超過15%部分,提供公司及其從屬公司員工認購,共計1,500張。另提撥增資發行新股的10%,採公開申購方式,對外公開承銷,計1,000張。

  • 《金融》去年企業公募金額落近3年低點,逾半用於還債

    《金融》去年企業公募金額落近3年低點,逾半用於還債

    金管會公布2019年公開發行公司募資概況,受國際政經局勢動盪影響,企業募資意願趨守,公開募資件數及金額分別下滑4.04%及9.09%,募資金額降至近3年低點。同時,募資用途用於還債的比重衝上54.13%,為歷來首度過半、並創下新高紀錄。 \n \n金管會統計,2019年公開募集申報生效案件僅280件,年減達12件或4.04%,募集金額降至5737.67億元,年減573.44億元或9.09%,創近3年低點。不過,辦理私募案件共112件,年增17件或17.89%,募集金額達1690.73億元,年增達511.2億元或43.34%。 \n \n在一來一往互補下,合計2019年公開發行公司籌資案件共392件,年增5件或1.29%,但募集金額7428.4億元,年減62.24億元或0.83%,與前年大致相當。其中,國內募資占比達98.9%,較前年91.83%顯著躍升,顯示企業仍以國內募資為主。 \n \n證期局副局長張振山表示,去年公募件數及金額雙雙衰退,主因中美貿易戰導致國際政經局勢動盪,致使企業募資意願趨守,且前年金融業大型募資案較多拉抬。至於私募案件及金額明顯增加,主因金融保險業辦理私募金額較大拉抬。 \n \n觀察公開發行公司募資用途,償還債務占比自47.99%躍升至54.13%,為首度出現過半。不過,擴充廠房設備占比亦自11.94%躍升至17.06%,與2017年的17.64%相當。充實營運資金自17.3%降至15.09%,為連3年下滑。 \n \n至於轉投資占比則自18.71%驟降至8.86%,但仍高於2017年的7.15%。金管會指出,主要是前年國泰金現增420億元轉投資國壽,富邦金現增399.99億元,當中200億元投資富邦人壽公司債、110億元轉投資廈門銀行,轉投資案規模較大帶動前年占比衝高所致。

  • 貿戰拖累 企業公募金額創三年新低

    中美貿易戰拖累,企業募資動作也趨保守。金管會證期局副局長張振山21日公布108年公開發行公司籌資情形,受國際政經因素影響,企業募資保守,公募金額僅5,737.67億元,較107年衰退9.09%,創下近三年新低,在件數方面也是衰退,108年僅280件、較107年的292件衰退了4.11%。 \n張振山表示,去年度公募籌資案件及金額衰退的原因,主要是受美中貿易戰等國際政經因素影響,企業募資較保守,再加上107年度有金融機構等大型募資案件較多所致。 \n據證期局統計,近三年以107年的募資情況最好,公募金額達6,311.11億元創下史上新高紀錄,其次為106年的5,911.36億元,而去年則下降到5,737.67億元,不過,張振山指出,近五年還有金額更低的,發生在105年,只有4,191億元。 \n若以公募的國內外募集資金比重來看,張振山表示,108年度公發公司辦理國內募集金額占總募集金額的98.90%,海外募集金額占總募集金額的1.10%,顯示企業仍以國內募集資金為主。 \n至於私募方面,張振山表示,在108年度公開發行公司辦理私募案件共112件,金額為1,690.73億元(占公私募合計金額之比重為22.76%),較107年度95件,金額1,179.53億元,件數及金額均增加,主要是108年度金融保險業私募金額較為龐大所致。 \n張振山分析,108年度公開發行公司辦理國內現金增資及發行公司債之資金用途以償還債款及擴充廠房設備為大宗,占比分別為54.13%、17.06%。值得注意的是,「償還債款」金額達3,088.83億元、占比逾五成創史上新高。

  • 凱勝 私募732萬股

     因應電動車銷售所需購料,並充實營運資金,凱勝綠能(2246)30日宣布,擬以私募方式,募資732萬股,每股價格訂為13.74元。 \n 凱勝表示,此次不採用公開募集理由,主要是因應電動車銷售所需購料及充實營運資金,因透過公開募集方式籌資的時效,恐難迅速挹注所需資金,故擬以私募方式,辦理現金增資發行普通股案,以提高籌資效率。凱勝董事會29日決定每股私募價格13.74元。

  • 康希諾生物 成為港股首支疫苗股

    新華社報導,總部位於天津開發區的康希諾生物,28日正式登陸香港聯合交易所,成為在港交所上市的第一支疫苗股。 \n康希諾生物此次國際及香港公開發售均獲得超額認購,在香港公開發售中,總共獲得超過90倍的認購,共有1,717.44萬股由國際發售轉撥至香港公開發售,因此香港公開發售的總股數現為2,289.96萬股。國際發售的總數目為3,434.90萬股H股,最終共向全球公開發售5,724.86萬H股,發售價為每股22港元,扣除相關發行費用,募集資金凈額超過11.51億港元。 \n康希諾生物表示,本次上市所募得資金的80%將用於公司核心疫苗產品及當前在研管線的研發和商業化,10%用於臨床前產品研發,其餘10%用於公司經營、商業團隊能力建設、通路夥伴建設、建立冷鏈物流供貨商網路和加強公眾認知等。

  • 首檔養老目標基金成立 錢進A股

    首檔養老目標基金成立 錢進A股

     大陸第一檔養老目標基金──「華夏養老2040三年持有混合FOF」於13日成立,此舉代表公募基金擔任養老第三支柱的「個人帳戶」正式啟航。據瞭解,近期,將會有3檔養老目標基金募集完成,首批14檔基金也會陸續發行,這對於當前極度低迷的A股來說是一大利多,將為市場注入新增量資金。 \n 華夏基金公司公告,華夏養老2040三年持有混合FOF首募規模2.11億元(人民幣,下同),募集有效認購戶數為3萬7585戶,每戶平均認購規模為5627元。原定募集期為8月27日至9月17日,提前6天結束募集。 \n 14檔基金將陸續發行 \n 批14檔養老目標基金中首檔發行並順利成立的基金,華夏基金在該產品發售之初就表示,對於規模並沒有過高追求。業內人士表示,今年市場持續低迷,基金發行臨近冰點。在這種情況下,華夏養老2040三年持有混合FOF僅在自有平台銷售還能提前結束募集已屬不易。 \n 大陸證監會今年8月6日公告,首批共14檔養老目標基金獲批准,包括華夏、南方、富國、博時等基金公司將在6個月內完成基金募集,相關發行募集工作正如火如荼展開。 \n 養老目標基金是指以追求養老資產的長期穩健增值為目的,鼓勵投資人長期持有,採用成熟的資產配置策略,合理控制投資組合波動風險的公開募集證券投資基金。據指引,投資標的方面,採取組合型基金(fund of funds,簡稱FOF)形式,投向公募基金。 \n 類養老目標基金可借鑒 \n 實際上,大陸基金市場上,已有3檔類似基金並運作多年,儘管數量不多,但仍有諸多值得借鑒的地方,這3檔類養老目標基金年化回報均超過6%,績效還不賴。 \n 根據《上海證券報》報導,2006年匯豐晉信基金公司發行了大陸第1款目標日期型生命週期基金──匯豐晉信2016生命週期,已走完一個完整週期,期間,經歷A股兩輪牛熊轉換,但漲幅仍達172%,折合年化回報率約10.5%。 \n 另外2檔目標日期型產品的運行成果也頗為顯著,雖然還未到期,但成立以來回報都已超過100%。據Wind統計,截至今年8月31日,匯豐晉信2026自成立以來的收益率達到118%,大成財富管理2020達到121%,2檔基金折合的年化回報分別達到8.01%、6.86%。

  • 建新國際IPO現增申報生效

    證交所表示,建新國際(8367)申報初次上市(IPO)前公開銷售之現金增資發行普通股768.2萬股,每股面額10元,總額7,682萬元,依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第13條第2項規定,自今(25)日起申報生效。

  • 《金融》金融業領軍,企業H1募資寫5年新高

    《金融》金融業領軍,企業H1募資寫5年新高

    金管會公布公開發行公司募資最新概況,在國泰金、富邦金合計現增近820億元帶動下,2018年上半年籌資申報生效案件共127件,年增8件或6.72%,募集金額達3038.41億元,年增319.54億元或11.75%,創下2014年以來5年新高。 \n \n證期局主秘簡宏明表示,上半年公開發行公司募資金額創5年新高,主因大型募資案較多,包括國泰金現增420億元轉投資國壽,富邦金現增399.99億元,其中200億元投資富邦人壽公司債、110億元轉投資廈門銀行、57.8億元償還負債、32.19億元充實自有營運資金。 \n \n觀察公開發行公司募集資金用途,仍以償還債款占39.64%為最大宗,轉投資則異軍突起、以24.37%躍居第二,占比創歷年新高,簡宏明指出,主要受國泰金轉投資國壽、富邦金轉投資富邦人壽公司債帶動。至於充實營運資金則以17.56%位居第三。 \n \n私募方面,公開發行公司2018年上半年辦理私募案件共46件,年增4件或9.52%,但金額553.91億元,則年減123.94億元或22.38%。簡宏明表示,主要由於去年大型私募案較多,包括國泰世華銀行私募149.98億元、玉山銀私募105億元,同樣受金融業影響。

  • 《金融股》聯邦銀籌募百億,擬首發甲種特別股

    《金融股》聯邦銀籌募百億,擬首發甲種特別股

    聯邦銀(2838)因應長期業務發展及營運規模擴張的資金需求,並考量投資者需求多元性,董事會決議擬首度公開發行甲種特別股2億股,每股發行價格暫定為50元,計畫募集金額100億元,前5.5年配息率暫訂為4.8%,預計募集完成後申請第四季掛牌上市交易。 \n \n聯邦銀表示,近年來公司整體營運表現穩健、中華信評長期信用評等達twA級、資產品質良好,更積極投入數位金融與行動支付等創新服務,此次現增發行特別股,不但有助於擴充公司營運資金拓展業務,並可強化資本結構、提高資本適足率。 \n \n至於此次預計發行的甲種特別股,聯邦銀表示,股息每5.5年將隨市場利率重設,利率風險不大,而前5.5年預計配息率為4.8%,遠高於目前儲蓄性保險(約2%)或一年期定存(約1.1%),是中長期穩健投資人的理想標的。 \n \n聯邦銀認為,此次擬發行的特別股股息率估達4.8%,在金融市場上具一定競爭力,且相較部分同業發行的特別股皆為7年期,聯邦銀此次發行設定為5.5年,投資人可享有較低的利率風險及較高資金流動性,風險亦隨之降低,兼具股票與債券的特質。

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