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以下是含有兼顧報酬和波動管理的搜尋結果,共03

  • 2018年波動劇烈 2019年穩健布局多重資產

    回顧2018年金融市場表現,受到美中貿易爭端多空反覆、市場對聯準會升息態度的臆測、經濟成長動能趨緩等因素影響,使得金融市場震盪加劇,統計顯示,2018年全球主要股市自高點拉回至12月27日平均跌幅16.93%,最高也有拉回超過3成,展望2019年預期波動將成常態,投信法人建議,投資本就應重視資產配置,當市場波動成為常態,在追求投資報酬之餘,亦要能控制波動度,才是投資組合長期增值的關鍵,因此建議穩健型投資人不妨適度配置多重資產型基金或跨國組合平衡基金。 群益投信表示,以現階段的環境來看,升息環境短期應不會改變,投資最怕得了收益卻賠了資本利得。2018年市場波動劇烈,2019年在投資操作上更需著重波動管理,儘管現階段全球景氣擴張態勢未變,風險性資產仍有表現機會,但考量市場同時也面臨諸多不確定性,包括歐美央行貨幣政策動向調整、全球貿易關係變化、歐洲及地緣政治議題等等,建議穩健型投資人不妨適度配置多重資產型基金或跨國組合平衡基金。 群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠表示,2019年新興市場企業獲利預期有13.4%的雙位數成長率,顯示全球股市依舊有企業營運的基本面支撐,惟在不確定性環伺、風險指標上升的環境下,市場仍波動難免,投資操作建議不妨採取多重資產配置策略,降低單一投資標的風險,並可再進一步精選資本利得潛力之高度開發市場潛力股和可轉債,以及具收益優勢的高收益債和特別股,達到風險控管、成長、收益三者兼顧的投資效果。 群益環球金綻雙喜基金經理人葉啟芳指出,在當前全球景氣仍未出現衰退訊號、企業獲利仍持穩之下,風險性資產仍有表現機會,惟操作上仍需持續關注美中貿易爭端進展、主要央行貨幣政策動向、地緣政治議題等等,因此透過股、債、匯多元資產布局方式,將更有助於分散投資組恆風險,掌握不同市場輪漲契機,同時也能透過收益部位獲得息收保護,以兼顧報酬和波動管理,穩健投資。

  • 多重資產、跨國平衡基金 攻守佳

    多重資產、跨國平衡基金 攻守佳

     時序已進入年終,展望2019年仍將延續今年市場投資情緒,波動可能成為常態,適度配置多重資產型基金或跨國組合平衡基金,透過跨資產及跨區域的配置,不僅分散單一市場和單一資產的投資風險,同時也能因應情勢變動,彈性調整資產配置,面對市況不穩更能穩健因應。  群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠表示,儘管今年金融市場波動劇烈,但明年美股EPS成長率預估值可望有10.3%,新興市場企業獲利也預期有13.4%,均為雙位數成長,支撐股市表現。  未來市場波動仍難免,採取多重資產配置策略,降低單一投資標風險,再進一步精選資本利得潛力高度開發市場潛力股和可轉債,及具收益優勢的高收益債和特別股,達到風險控管、成長、收益三者兼顧的效果。  日盛目標收益組合基金經理人林邦傑指出,市場預估2019年仍將是高波動的一年,全球貿易戰威脅猶存、美國財政刺激將減退、聯準會緊縮影響顯現、英國脫歐與歐洲正是情勢動盪等因子持續干擾,透過組合平衡型基金布局,有助降低資產波動。  宏利投信認為,股市波動延續下,參與投資機會又期能避開風險,透過布局特別股基金,以其隨漲抗跌的特性,在升息環境及股市上揚時,金融特別股受惠隨漲。  當整體股市下跌時,特別股有固定股息收入,使價格下跌幅度相對有限,納入資產配置中,可望發揮分散風險的效益。  群益環球金綻雙喜基金經理人葉啟芳強調,全球景氣仍未出現衰退訊號,企業獲利持穩,風險性資產仍有表現機會,操作上仍需持續關注中美貿易爭端進展,透過股、債、匯多元資產布局,將有助於分散投資組合風險,掌握不同市場輪漲契機,並透過收益部位獲得息收保護,兼顧報酬和波動管理穩健投資。

  • 跨國組合平衡基金 穩穩賺

    跨國組合平衡基金 穩穩賺

     全球金融市場亂流不斷,除了美中貿易戰戰火未歇,近期還有土耳其、阿根廷傳出貨幣危機,市場擔憂情緒升溫,風險性資產表現承壓,投信法人表示,相較於去年全球股市齊漲行情,今年來市場波動加劇,且各區域金融資產表現亦分岐,接下來市場仍將面對諸多不確定性的挑戰,包括美中貿易戰演變、美國期中選舉等等,建議穩健型投資人不妨以多元資產配置策略來因應,一來分散投資風險,有效控制投資組合波動度,二來也增加投資組合彈性,把握不同資產上漲契機,穩健因應。  群益環球金綻雙喜基金經理人葉啟芳表示,全球總體經濟持穩,未見大幅放緩的跡象,企業獲利表現仍強健,風險性資產仍有表現機會,面對美中貿易戰尾端風險上升、地緣政治問題情況下,後續仍須留意上述變數的干擾,操作上建議著重風險分散、平衡投資股債部位,兼顧報酬和波動管理,達到進可攻、退可守投資效果。  葉啟芳進一步指出,現階段在投資布局方面,股票部位仍看好成熟市場成長股、大型藍籌股極具高股息優勢的標的,其中美股第2季財報繳出獲利成長2成以上的佳績,超過6成的SP500企業也上修對未來的獲利展望,後市表現仍值得期待,而在債市方面,高收益債在企業獲利持穩向好、違約率仍低,以及具備息差優勢之下,後市表現亦不看淡。

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