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  • 台灣權王-力旺、M31 長線動能強勁

    台灣權王-力旺、M31 長線動能強勁

     矽智財廠力旺(3529)及M31(6643)長線動能強勁。力旺跨足比晶圓代工出貨量更大的動態隨機存取記憶體(DRAM)領域,競爭力更上層樓;M31正處在滲透率攀升的高成長階段,3~5年每股盈餘(EPS)有機會挑戰15元。  力旺於8吋晶圓的滲透率已達20%,透過與大客戶高通(Qualcomm)合約導正為正常模式,加上博通(Broadcom)無線充電、恩智浦半導體(NXP)開始採用等,兩年內滲透率目標提升至30%。  力旺也積極耕耘12吋晶圓製程,目前滲透率約1.4%,隨整合觸控與顯示驅動(TDDI)與主動式矩陣有機發光二極體(AMOLED)趨勢助攻,公司將依循早年8吋晶圓廠經驗,並以五年內滲透率達20%為目標。  除此之外,力旺針對先進製程推出的NeoFuse,目前已廣泛獲得數位電視及機上盒採用,對公司營收貢獻度已提高到25%,隨著製程前進,進而拉升ASP,加速營收成長。再者,力旺為人工智慧(AI)、物聯網(IoT)、車聯網等高安全需求晶片而生的NeoPUF也即將收割,高成長榮景可期。  M31的基礎元件IP服務對象以晶圓代工廠為主,今年進入16nm製程,明年將進入7nm 製程,而長期權利金成長動能來自以往配合晶圓代工廠開發的IP,以利基型居多,現已逐漸邁向主流IP。  至於高速介面IP主要服務對象為IC設計公司,今年還新增重量級客戶包括三星(Samsung)、德州儀器(TI)等,而M31的IP廣泛應用在5G、AI、IoT、雲端及車用,據瞭解,已有德國一線車廠與其接洽。  法人指出,M31去年和今年第一季的營收分別年成長21%、27%,預估未來幾年,仍將以年增率20%的速度穩健成長,尤其M31目前本益比(PE)低於主要競爭對手新思科技(Synopsys)及益華電腦(Cadence),成長性卻高於競爭對手,因此股價仍有彈升空間。

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