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  • 金牛年明星產業-金牛年塑料需求 可望正成長

    金牛年明星產業-金牛年塑料需求 可望正成長

     2020年經歷COVID-19的衝擊,油價一度崩跌,影響塑化報價與需求量,預期2021年塑化需求量將呈正成長,且中國十四五規劃持續推動煉油與石化業去產能,樂觀看待整體石化業獲利表現將較2020年回溫。  塑化原料由於下游應用廣泛,需求一般隨全球GDP的變化而增減,根據IMF預估,2021年全球GDP將成長5.2%,雖然未來GDP變化仍需視疫情走向而定、疫苗何時推出施打亦尚未定案,然總體而言,2021年全球GDP正成長可期,即全球塑料需求將呈正成長。  關於PVC產業,雖2020~2022年中國皆有廠商規畫新建產能,然根據中國產業結構調整目錄2013修整版規定,電石法企業、起始規模小於30萬噸的乙烯法PVC為限制類,且2017年8月16日起《關於汞的水俁公約》對中國正式生效,2020年中國電石法PVC須完全實現低汞觸媒、2025年氯碱生產全面實現無汞化,因此預期PVC供給仍相對受控;ABS方面,雖2021年中國約有160萬噸的ABS新產能規劃開出,然主要落在下半年投產,因此2021年上半年的ABS行情仍然值得期待。  至於中國十四五規劃方面,持續推動去產能、提升競爭力,其中將推動煉油產業轉型優化,以年產能500萬噸為分界,大於500萬噸的煉廠進行轉型、增加化工比重,小於500萬噸的廠因不具規模優勢,將以淘汰整合、集聚發展為主要方向;由於山東地煉規模普遍偏小,研究處推測應為整併重點,對煉油產業的秩序將有一定的幫助。  市場所關心的RCEP方面,在15國簽署RCEP後,仍須等待各國國會各自批准,九國通過後,其中東協國家至少六個,非東協國家至少三個,就可正式生效,一般預估將在二年內生效;生效後預計全體會員國產品關稅消除率為91%。  此外,實際上調降關稅的時程是緩步漸進,並不會有立刻巨大的調整,因此預期短期內對台灣石化業影響有限。對台灣石化業者而言,中國與東協、印度為主要出口地區,而印度於2019年底退出RCEP談判,因此未來台廠可能會加重對印度的出口比重,然RCEP仍保留印度日後加入的彈性,因此仍需持續觀察後續的政經變化。

  • 遠離大陸製造破功 印度去年手機市場 77%被4品牌攻陷

    遠離大陸製造破功 印度去年手機市場 77%被4品牌攻陷

    印度曾揚言要遠離大陸製造,但在過去一年的時間裡,真的達到這一目標了嗎?印媒指出,2020全年,小米等4家大陸品牌佔據了印度智慧手機市場77%的出貨量,較2019年72%的出貨量增加了5%;全年的智慧手機出貨規模達到1.45億支,按此計算,來自大陸品牌的總出貨量將超過1.1億部。 大陸《金十數據》引述《印度金融時報》報導,2020全年,小米、OPPO和vivo等在內的大陸品牌,佔據了印度智慧手機市場77%的出貨量,較2019年72%的出貨量增加了5%。截至2020年第四季度為止,印度出貨量前5大手機品牌中,大陸企業佔據了4個席位,分別是小米(27%)、vivo、OPPO、realme,韓國手機巨頭三星以21%的份額排名第二。 印度去年全年的智慧手機出貨規模達到1.45億支,按此計算,來自大陸品牌的總出貨量將超過1.1億部。有業內人士指出,隨著印度進一步展開5G網路的佈署,預計陸企在印度智慧手機的地位將進一步穩固。 此外,《觀察者網》報導,由於印度抬高了進口費用,導致該國本土商品價格飆升,不少中小企業遭遇生存危機。據此,2月1日當天,印度宣布暫時取消來自大陸鋼產品的收費舉措,此舉將從2月2日維持至9月30日。 《金十數據》並提到,為了進一步扶持本土的製造商,印度一度讓當地的電商企業在商品的詳情介紹中標明產地來源,提醒當地民眾不要選購大陸製造的商品。另外,印度還拒絕了馬來西亞、日本等國邀其重返RCEP自貿協定的請求。 然而,印度種種行動之下,大陸卻還維持著其最大貿易夥伴和進口來源國的地位。根據數據顯示,截至2020年9月的6個月時間內,印度自大陸的商品進口總額在其總進口額中佔比升至18.3%。這也就意味著,就金額來說,印度對華的進口依賴已從上一財年的13.7%同比上升了4.6%。

  • 印度人口將超陸 同樣崛起還是變貧困大國?日媒曝關鍵

    印度人口將超陸 同樣崛起還是變貧困大國?日媒曝關鍵

    聯合國《世界人口展望》指出,2024年印度將超越中國大陸,成人口最大國,屆時能否複製中國經濟崛起之路?日本媒體指出,印度在與大陸對立背景下,未加入RCEP(區域全面經濟夥伴協定),設定提振本土產業的自主道路,但若產業無法發展,特別是無法解決龐大勞動人口就業問題,只會變成貧困大國。 印度在疫情、經濟方面都遭遇了如噩夢般的1年,繼盟友美國之後成為全球第2個確診病例破千萬國家,經濟也陷衰退,國際組織或機構預估衰退幅度是9~11%,該國中央銀行較樂觀,預測是衰退7.5%。日媒指出,更糟的情況是,不知何時能復甦。 總理莫迪(Narendra Modi)基於人口成長、中產階層將隨之崛起的假設,認定印度內需會進一步擴大,因此想由本地企業以內需為主,累積足夠產品研發能力和價格競爭力後,再向海外出口,而同樣人口眾多的非洲可以做為RCEP的出口替代地。 先不論非洲的購買力以及與中國的深厚關係,以印度內需市場來支撐本國製造業的前提是經濟持續高成長。2014至17年印度實現了每年7%至8%高成長,但事實上在去年第2季駭人聽聞的經濟萎縮23.9%之前,從2017年第4季開始印度已經連10季增速下滑。 日媒認為,若無法持續高成長,成為人口第一大國只會反過來拖累印度經濟。據民間統計數據,去年12月印度失業率達9%,個人消費也陷入停滯。世界銀行之前就指出,2025年前印度15歲以上勞動人口會以每個月130萬人左右速度增加,而每年至少要新增800萬個工作崗位才能讓就業形勢趨於穩定,如果無法達成條件,印度可能困於「無就業的低成長」。 2019年印度人均GDP(國內生產總值)約2000美元,不到全世界中產階級逾5500美元標準4成。有印度媒體稱,不參與RCEP,要強化本土產業第1步就是吸引外資,但印度在土地、勞動法規上有著錯綜複雜的限制,特別是各邦與聯邦法令可能還有矛盾之處,而金融體制紊亂、民族主義市場特性,以及缺乏完備的基礎建設等,都是硬傷。日媒認為,改善經營環境恐怕會是優先課題。

  • 印度對陸進口年減近2成 日媒:中印貿易轉捩點

    印度對陸進口年減近2成 日媒:中印貿易轉捩點

    印度政府統計去年前10月向中國進口額與2019年同期相比大減19.5%,《日本經濟新聞》認為,這顯示印度總理莫迪(Narendra Modi)排斥中國製品作法收到初步成效,中印貿易已至轉捩點,即將從頂峰下行。不過中國大陸仍是印度最大進口國,在進口國中占比份量甚至還增加,總量減少似乎短期內難以讓印度做到脫鉤中國。 過去20年印度由中國進口量增加超過40倍,接近2成的減少將是這期間最大幅度萎縮,但總量仍然驚人,印度政府似乎認為相較本土製品,充滿價格與品質競爭力的中國產品是貿易逆差擴大最大兇手。 從品項來看,在印度市場上陸製份額較高的電器、家具、玩具的進口都大量減少,特別是海爾的廉價家電銷售也受影響。印度評等與研究公司(India Ratings and Research)分析師潘特(Devendra Pant)博士說:「莫迪政府重視本國產品,想打造自主經濟圈,是最大原因。」 印度2019年退出RCEP(區域全面經濟夥伴協定)談判,已經明確開始與中國保持距離。莫迪去年5月喊出「靠自己(self-reliant)」,也推出針對電子製造業的PLI(生產關聯激勵)計畫,6月又在與中國邊境衝突中、時隔45年出現人員傷亡,同時陸續禁用超過200款陸製應用程式,對陸資也增加許多限制,一連串發展也導致印度人對中國觀感惡化。 《日本經濟新聞》認為,中印關係緊張今年仍然難解,雖然印度由政府帶動脫鉤,還有提供本國產業補貼,都可能進一步減少中國產品進口,但印度產品還有價格競爭力、技術開發、高素質人力確保等諸多課題要克服。

  •  痛失大陸金主怎麼辦?  澳新貿易夥伴 竟然找上它

    痛失大陸金主怎麼辦? 澳新貿易夥伴 竟然找上它

    由於中澳貿易爭端不斷,澳洲出口大陸的許多商品遭到一連串的「限制」措施,最新消息指出,大陸從澳洲進口小麥數量已降至九年來的最低點,而面對逐漸失去大陸這個大客戶的困境,澳洲政府一直在尋找大陸市場的替代者,最近,該國貿易部長找到了一個新貿易夥伴,就是印度,強調印度是澳洲的好朋友,將重新就全面經濟合作達成協議。 英國《每日郵報》報導,大陸從澳洲進口小麥數量已降至九年來的最低點,根據澳洲方面的統計數據,大陸在11月僅從澳洲購買了880噸小麥,是2011年以來的最低水平,而澳洲政府分析人士說,這是澳洲一系列被大陸市場拒之門外的商品中的最新一個。 大陸《參考消息網》報導,面對逐漸失去大陸這個大客戶的困境,澳洲政府一直在尋找大陸市場的替代者,澳洲貿易部長丹·提恩他找到了一個新貿易夥伴——印度。提恩承諾加強澳印之間的貿易關係,並將推進兩國簽署自由貿易協定作為自己工作的重中之重。 報導指出,在去年6月4日,澳洲總理莫里森和印度總理莫迪在視頻會議中簽署協議,將雙邊關係提升到「全面戰略夥伴關係」的地位。雖然關係提升了,但與此相關的雙邊貿易協定——《全面經濟合作協議》——已經談了9年,還沒有結果。在當前中澳經貿關係惡化的背景下,提恩對《澳大利亞人報》說,印度是澳洲的好朋友,進一步加強兩國之間的貿易關係將對雙方都有利,將重新就全面經濟合作達成協議,以符合兩國的國家利益。 同時,印度產業聯合會認為,印度選擇不加入RCEP,更有必要和澳洲建立強勁的雙邊合作關係以抓住經濟機會。但是印度人說的經濟機會和澳洲認為的經濟機會恐怕是不一致的,印度實施自力更生政策,側重於保護民族產業,肯定更加希望增加對澳洲的出口;而澳洲願意和印度加強經貿關係,看中的是印度有13多億人口,把它當作一個有潛力的市場。 報導進一步提到,與大陸市場相比,印度市場對澳洲真的那麼重要嗎?數字最能說明問題,根據澳洲統計局的數據,2019年,大陸是澳洲第一大出口目標國,對大陸出口額為1034.35億美元,佔其出口總額的38.09%,同大陸的貿易順差為483.83億美元;而2019年,澳洲對印度的出口額為98.43億美元,佔其出口總額的3.62%,同印度的貿易順差為65.99億美元。 或許印度經過多年發展後能夠成為澳洲商品的重要出口目的地,但是無法解決澳洲企業近在眼前的難題,例如,最近因蟲害檢疫問題,被大陸暫停進口的澳洲木材。對此,澳洲林產品協會首席執行官羅斯·漢普頓日前表示,如果木材禁令問題得不到解決,全澳成千上萬的工作機會將面臨危險。

  • CPTPP門檻高 菅義偉稱陸難加入

    CPTPP門檻高 菅義偉稱陸難加入

     日本首相菅義偉對於中國大陸表態將積極考慮加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」(CPTPP)一事,他認為以中國目前的政治和經濟體制,恐怕有難度,但日本對於中國加入的意願將審慎因應。  共同社3日引述菅義偉指出,CPTPP的入會門檻高,要求成員國必須高度開放市場,對於國營企業、勞工保障、智財法等也有規範,這對中國是很高門檻。他續稱,日本將對中國加入CPTPP持慎重態度,強調新成員國加入需要11個成員國悉數同意。  菅義偉認為,由於日方今年擔任CPTPP輪值主席國,故對中方能否加入,具有一定的影響力。  大陸國家主席習近平去年11月在亞太經合組織(APEC)領袖高峰會上表示,將積極考慮加入CPTPP,並強調堅定捍衛多邊主義與開放的世界經濟。  去年11月日本、中國、南韓、東南亞國家協會(ASEAN)等15國簽署的「區域全面經濟夥伴協定」(RCEP),日本很期盼印度參加,但印度未參加。至於CPTPP,日本期待美國參加,但美國已脫離,日本目前是這兩大經濟組織的大國。  被問及中國20年前加入世界貿易組織(WTO)時,承諾會對國際社會遵守智慧財產權的保護等,結果卻沒信守承諾。而今中國大陸是否會故技重施,同意所有入會條件,爭取先加入CPTPP再說。對此,菅義偉說,日本會審慎因應。

  • 誰是下個世界工廠?陸媒:印度僅GDP總量大勝、越南有3優勢

    誰是下個世界工廠?陸媒:印度僅GDP總量大勝、越南有3優勢

    中國是全球製造業第1大國,誰是下個世界工廠?印度雖然老是喊話要取代中國,但陸媒《騰訊新聞》與《金十數據》指出,印度僅有GDP(國內生產總值)是輾壓式領先,越南在產業結構、FDI(外商直接投資)、勞動力素質都更勝一籌。但結論是目前2國製造業都是中國產業鏈自然外溢,還不到顛覆中國製造地位的程度。 該報導指出,去年印度GDP是2.85兆美元,名列全球第5,越南約2600億美元,還不到印度1/10,可說不具備可比較性。不過印度人口約13.9億、越南約近9800萬,比例其實超過GDP差距比例,而且越南今年還能維持經濟成長,印度卻陷入史上首度萎縮,雙方差距可能會快速縮小。 印度GDP若依產業別分析,製造業比重長期停留15%左右,不但多數就業人口停留在第1產業,主要經濟也靠服務業,特別是通訊科技軟體外包服務,「製造業卻仍然是從0到0的狀態」,越南製造業占GDP比重卻由個位數到去年16.48%,且越南同時是CPTPP(跨太平洋夥伴全面進步協定)、RCEP(區域全面經濟夥伴協定)會員國,製造業發展機遇更大。 其次,印度雖然2014年就喊出印度製造口號,並數次修改法令開放外資進入,但政策缺乏全面性與穩定性,2016年逕行廢止500、100盧比面額紙鈔,隔年又推行獨立後最大規模稅制改革,尚不考慮可能一年多達上千或數千次的關稅調整,決策的隨意程度足使外資警惕。反觀越南,對外資而言較不利因素只有工會活動過於發達和勢力龐大,但政策具有穩定性,特別是中國、韓國企業大量遷入,FDI從2000年開始逐步攀升。 最後,印度、越南都有人口紅利,但印度的人口紅利正逐漸轉成人口炸彈,印度製造業、服務業潛在勞動力每年增加約1470萬,但每年平均被創造出的就業崗位只有650萬,還有人預測印度人口最高峰還沒到來,加上成人識字率仍不到8成,人口基數難以轉換成高效率的勞動力。越南則相當重視教育,政府教育支出占GDP的5.3%,比中國3.3%、印度3.1%都突出,據世界銀行統計,該國15歲以上人口識字率達95%,也比印度出色。

  • 印度智庫預測第4度經濟轉正成長 驚人幅度曝光

    印度智庫預測第4度經濟轉正成長 驚人幅度曝光

    據印度媒體報導,智庫NCAER(印度國家應用經濟研究理事會)指出,印度在今年第4季(該國會計年度第3季)經濟將恢復正成長,但幅度卻少得驚人,僅0.1%。而且相較於今年第2季破紀錄23.9%萎縮、第3季7.5%負成長,此轉正幅度似乎不足以稱為經濟復甦。 NCAER預測與擔任中央銀行角色的印度儲備銀行一致。不過與印儲行樂觀態度不同,該智庫警告必須注意經濟復甦可持續性問題,因為許多指標都顯示經濟成長腳步已經放慢。 由於連2季萎縮已經符合技術性經濟衰退定義,印度之外的專家都認為印度經濟復甦要數個月到數年,也有前政府首席經濟顧問批評現任總理莫迪(Narendra Modi)的PLI(生產關聯激勵)計畫和退出RCEP(區域全面經濟夥伴協定),是故步自封,不利於出口也不利於提高印度製造競爭力。 印度正處多事之秋,莫迪的農業改革政策受到數十萬名農民抗議,已延燒數周;19日新冠累計確診達1千萬例後又有政府官員向路透自爆超過6成人口感染(註:約8.1億人);21日莫迪與越南總理阮春福視訊會議時表示會提供1億美元國防信用貸款和12艘高速巡邏船,但在該國疫苗還有14至18億美元資金缺口、政府赤字又已擴大情況下,此舉也被質疑完全不符合莫迪的印度優先口號。

  • 「它」是共同的敵人? 專家:澳印可能簽訂貿易協議

    「它」是共同的敵人? 專家:澳印可能簽訂貿易協議

    由於澳洲封殺大陸華為5G設備,並在今年4月打響第一槍,號召其他國家發起對新冠病毒來源的調查,而導致和大陸的一連串貿易爭端;印度則因今年與大陸發生多起邊界流血衝突,引發民眾大舉抵制陸資陸貨。最新消息指出,印度外長已證實,該國在退出RCEP(區域全面經濟夥伴協定)後,已開始討論和他國間的貿易協議。許多專家認為,印度和澳洲間達成自由貿易協議的可能性大增。 根據《南華早報》報導,印度外交部長蘇傑生(Subrahmanyam Jaishankar)本周三在澳洲智庫洛伊國際政策研究所(Lowy Institute)的活動中透露,鑒於印度沒有加入RCEP,該國正討論談判自由貿易協定,或雙邊自由貿易協定。 報導指出,今年以來,澳洲與印度在都曾和大陸發生重大衝突,印度「Sardar Patel警察、安全與刑事司法大學」(Sardar Patel University of Police, Security and Criminal Justice)助理教授Vinay Kaura認為,隨著新冷戰出現,大陸與許多國家的貿易關係可能脫鉤,而印度和澳洲正共同行動,以確保兩國的貿易不會被大陸挾持,且印度為和他國達成貿易協議做出的努力,也正向其他希望對抗大陸的國家,傳達出合作訊息。 墨爾本大學澳印研究所(Australia India Institute)學者Ian Hall則表示,比起擔憂大陸,印度希望展開貿易談判,可能和該國未加入RCEP較有關係,但澳洲當局也正意識到應讓貿易多元化,而和印度簽訂貿易協議,符合多元化作法,但在短期內,澳洲和歐盟的自由貿易協定可能會有較多成果。Hall說,澳、印之間,還有澳洲農產品等產品的市場准入障礙需要克服。 澳洲阿德萊德大學(The University of Adelaide)亞洲研究教授Purnendra Jain表示,大陸是澳洲和印度加深關係的催化劑,若與印度達成協議,將讓澳洲得到更可靠的合作夥伴,並可能實現澳洲貿易多元化。但Jain也指出,印度的經濟規模比大陸小得多,因此難以作為大陸的替代市場,澳洲的大陸出口產品,例如農產品、乳製品及葡萄酒,會很難在印度銷售。 印度尼赫魯大學(Jawaharlal Nehru University)外交教授Swaran Singh指出,印度和澳洲原先都對大陸國採取「遏制」及「接觸」的作法,但兩國發現這種戰略現在很難維持,而疫情、大陸對澳洲的「戰狼外交」態勢,以及印度與大陸的邊境衝突,都加速加強印、澳的戰略夥伴關係。 不過,澳洲智庫獨立研究中心(Centre for Independent Studies)兼職學者Salvatore Babones表示,澳、印間的任何協議都可能較具象徵意義,而非實質意義,因為澳洲希望印度放鬆對農業領域的管制,但這不可能會成功,而印度希望澳洲服務業自由化,並希望獲得澳洲方的專業認證,也同樣很有挑戰性。 根據澳洲外交貿易部(Department of Foreign Affairs and Trade)數據顯示,澳洲與印度的雙向貿易,約從2007年的136億澳元,到了2018年增至304億澳元,僅占澳洲與大陸2400億澳元貿易額的一小部分。

  • 文在寅:韓國考慮加入CPTPP 擴展多邊貿易

    文在寅:韓國考慮加入CPTPP 擴展多邊貿易

    韓國總統文在寅今天表示,將繼續考慮是否加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」(CPTPP),以擴展市場多邊化,這也是文在寅首次在公開場合談及加入CPTPP的可能性。 韓聯社報導,文在寅今天在首爾舉行的貿易之日紀念儀式上表示,2019冠狀病毒疾病(COVID-19,武漢肺炎)疫情過後,為在恢復市場上取得先機,所有國家勢必將展開競爭,也可能採取更劇烈的保護貿易措施,因此必須推展市場多邊化。 前美國總統歐巴馬在任時,與日本、澳洲、加拿大等同盟國發起排除中國的跨太平洋夥伴協定(TPP),現任美國總統川普上任後宣布退出,TPP之後改組為CPTPP。 中國在11月簽署「區域全面經濟夥伴協定」(RCEP )後;將於明年上任的美國總統當選人拜登日前則表示,在美國國內環境強化前,不會再簽署任何新貿易協議。 專家認為,韓國若要減少夾在美中紛爭間的衝擊,除RCEP外,應該也要加入CPTPP。文在寅昨天在青瓦台會議中也提到,要好好考慮拜登政府上任後CPTPP與RCEP的平衡,他今天提到韓國加入CPTPP的可能性,更受到外界矚目。 此外,文在寅也宣示將近一步擴大韓國與世界各國締結自由貿易協定(FTA)的目標,「以RCEP為始,今年將完成與印尼、以色列的自由貿易協定,之後也將加速推進與印度、菲律賓、柬埔寨、烏茲別克的協定」。

  • 印度不簽RCEP瞄準新市場是陸地盤 鐵板踢定了

    印度不簽RCEP瞄準新市場是陸地盤 鐵板踢定了

    印度去年11月退出已談判完成的RCEP(區域全面經濟夥伴協定),據《日本經濟新聞》引述報導,印度有意憑藉地理優勢,增加對非洲出口來取代東亞、東南亞市場。但印度產品相較於亞洲其他國家產品完全沒價格、品質優勢,陸在非洲又布局已久,如意算盤將踢鐵板。 總理莫迪(Narendra Modi)喊出「靠自己」(self-reliant)後,推出PLI(生產關聯激勵)計畫,並於今年內先後禁止200多款陸商所提供App(應用程式),並在各個領域排除陸製產品,有觀點認為印度退出RCEP除要保護經不起競爭的第1產業,該協定被認為是中國主導也是原因之一。 印度政府盤算是2030年即將超越大陸、以15億人口成為全球最大市場,用內需可扶植起所有產業,自然有出口競爭力,從地理位置和航運來看,非洲不僅離印度近,也是有超過12億人口的龐大市場,足以成為出口目的地。印度汽車巨頭馬辛德拉(Mahindra Mahindra)在內許多公司已經開始布局非洲戰略。 不過中國因要掌握能源、稀土等資源,早就在非洲布局,印度對非洲貿易額現有約600億美元,還不到中國超過2000億美元規模1/3,非洲多國政局動盪,較安定的國家除南非外,包括埃及、摩洛哥、阿爾及利亞等都屬伊斯蘭教國家,和印度宿敵巴基斯坦一樣,與印度關係較差,人口近2億的非洲最大國奈及利亞雖是基督教、伊斯蘭教約各半,但與中國過從甚密,也是世界上對大陸觀感最正面的國家之一,印度想打進非洲、甚至和大陸競爭,相當困難。 理想豐滿、現實骨感的另一面還在於印度產品相較於中、日、韓產品,特別是相對便宜、品質高的中國產品,完全沒有競爭力。開始鎖國後,印度不但在東南亞、東亞難以與RCEP成員國較量,連國內似乎也不買帳,陸製產品進口量反而上升,許多人、甚至包括政府機關也用VPN(虛擬私人網路)繼續用被禁的App,不少被排除的進口產品反而漲價。 包括莫迪在內許多官員曾表示,大陸以官方補貼方式讓陸製產品有驚人的價格競爭力,印度的作法只是在對抗這些不公平,但關鍵似乎不只是價格。以10月中旬被禁止的進口空調為例,大陸海爾集團製品近期詢問度激增,不具名的當地店員表示:「雖然禁止進口空調對印度企業是利多,但如果產品品質不能提高,也不可能像其他亞洲產品暢銷。」

  • 迎戰RCEP 台企應善用FTA網絡

    迎戰RCEP 台企應善用FTA網絡

     儘管亞太地區已經具備許多自由貿易協定(例如東協與大陸、東協與印度的自貿協定),但區域全面經濟夥伴協議(RCEP)的建立仍將產生重要影響。因應RCEP,台資企業應評估如何最佳運用自由貿易網絡,必須儘早進行影響評估,才能在協議生效時充分利用RCEP的利益。  資誠聯合會計師事務所特別提醒,由於大多數RCEP成員已經與其他大多數RCEP成員建立了現有的FTA,這也是分析企業是否已充分使用這些FTA來確保優化整個FTA供應鏈戰略,以達成最佳效益的重要時機。  經濟合作增新維度  2020年11月15日,亞太地區15個國家簽署了RCEP,成員國包括印尼、越南、寮國、汶萊、泰國、緬甸、菲律賓、柬埔寨、十國,以及大陸、日本、南韓、澳洲、和紐西蘭。  RCEP預計將於2021年末或2022年初生效。按國內生產毛額(GDP)總量(26兆美元)、人口(22.7億人)和出口總值(5.2兆美元)衡量,它將成為世界上最大的自由貿易協定(FTA)。  RCEP不會取代其成員之間在多邊或雙邊基礎上建立的任何現有FTA。相反的,它為區域經濟合作增加新的維度。該協議涵蓋貨物貿易、服務貿易、投資、知識產權、電子商務、競爭、政府採購和爭端解決等領域。  注意6大關鍵條款  對於許多台資企業,貨物貿易是RCEP最重要的部分,相關要注意的關鍵條款包括:  1關稅豁免:成員國之間90%的原產貨物貿易最終將取消關稅。某些關稅稅則將立即取消關稅。受影響最大的行業將是傳統高關稅的行業,例如食品、農業、消費品和汽車。還應注意的是,關稅減免可能會因RCEP的確切原產國而異。例如,原產於(例如越南)的產品出口到韓國後,仍可能會受到與原產於(例如中國)的產品不同的關稅降低。  2原產地規則:所有成員國都同意對所有產品應用一致的原產地規則。這意味著,一旦公司可以證明產品符合RCEP來源標準,它將在所有成員國中都適用。這是RCEP的一項關鍵優勢,因為公司不必擔心滿足不同協議之間的多個規則。  3累積加值:在確定產品的來源時,可以將在任何成員國中的原始材料計入產品加值率計算。與其他FTA相比,這是一個重要的優勢,因為它提供了更大的供應鏈安排靈活性。  4原產地證明:在亞洲許多其他FTA中沒有的一項規定,是逐漸引入原產地自我認證概念。一般來說,FTA僅允許授權出口商對出口商品的原產地進行自我認證。所有其他出口商均應向出口國申請原產地證書(Certificate of Origin)。但是,在過渡期之後,RCEP將要求成員國允許出口商和生產商通過出示所謂的原產地聲明(Declaration of Origin)來自我證明原產地。RCEP協議規定,成員國應在RCEP生效後對是否允許進口商進行自我認證進行審查。  5關稅退稅:進口商在進口時未要求RCEP優惠的進口商可以根據RCEP的稅率追溯申請關稅退稅,但這僅限於進口商在進口時表明他們計劃將來使用此工具。  6協調非關稅壁壘:海關程序、檢驗檢疫措施和技術標準將逐步統一,這將有助於促進新的跨境供應鏈的發展和增加貨物的自由流通。  台企分散布局因應  在RCEP全面生效之前,RCEP將要求所有成員國完成批准(Ratification)程序。該協議僅在至少六個東協成員國和三個非東協成員國完成批准後才會生效。有時這可能是一個相對較快的過程,但在某些國家/地區也可能需要花費數年時間。預計該協議可能在2021年下半年或2022年初對大多數成員生效。  與CPTPP和東協FTA相比,RCEP在許多承諾的深度方面的覆蓋面較小,並且關稅降低速度較慢。企業必須評估這些差異的影響,來適用最佳的FTA網絡。RCEP將會對亞太地區產生重要影響,它將加強經濟一體化,促進自由貿易並促進經濟增長。RCEP還將成為日本與中國和南韓建立的第一個FTA,這使RCEP成為這三個亞洲重要國家的協議。  資誠聯合會計師事務所全球稅務服務會計師曾博昇認為,對於台企而言,因應短鏈布局,許多已分散製造布局,部分回台製造,部分至越南、馬來西亞、泰國、印度等地點,搭配美國,大陸與歐洲市場客戶的配置。在RCEP之外,其實有許多先前存在的自由貿易協定(例如東協與大陸協定),建議企業應該進行評估,在大陸、越南、馬來西亞、泰國、印度等製造據點之間,將RCEP及其他自貿協定網絡進行最佳運用。

  • 留意RCEP磁吸效應 加速台灣邊緣化

     歷時8年漫長的談判下,「區域全面經濟夥伴協定(RCEP)」於今年11月15日正式簽署,成為全球規模最大的超級經濟圈。這項由東協與中、日、韓、澳、紐等15國共同簽署的自由貿易協定,涵蓋全球近三成人口及貿易值,中日、日韓之間原本並無貿易協定,也在此架構下強化連結。協定生效後,對於東亞地區經貿整合帶來巨大的推升力道,勢必重塑全球經貿格局。  儘管印度在談判中退出,且外界認為RCEP並非全然的自由化、高標準的經濟協定,但在貿易壁壘對於全球經貿發展帶來嚴重失衡與扭曲之下,RCEP被視為是後疫情全球復甦的強大引擎。原本應是疫情重災區的亞洲,憑藉嚴格防疫措施,最早脫離疫情肆虐,亞洲作為全球生產中心以及全球產業供應鏈核心地位,將更形強化。  我國近期經濟表現出色,因國際政治因素在兩大區域經濟協定CPTPP及RCEP皆缺席,成為東亞經濟整合拼圖的缺角。從台商角度而言,由於深度參與全球供應鏈運作,且在中國大陸及東協國家布局已久,RCEP的簽署更有利於海外台商布局。  但從台灣的角度而言,由於RCEP降稅幅度不高、原產地規定採取寬鬆的標準,且降稅期程長,同時我國出口東協地區有七成產品免關稅,短  期內影響不大;不過長期而言,由於我國出口  主力為半導體、電子業,產業集中化趨勢將更為明顯,不利於台灣出口結構的完整性,減損台灣對外經貿政策效益,對於台灣想要深化與區域夥伴發展實質關係也產生障礙。  韓國與新加坡雖然貿易協定覆蓋率高,但近期經濟發展皆面臨不同程度的挑戰,可知簽訂自由貿易協定並非提振經濟的萬靈丹。不過,參與區域經濟整合不僅有助於海外台商與國內產業加強連結,而且可避免國內產業空洞化,對於刺激國內經濟也帶來正面助益。再者,未來RCEP在貿易便捷化的推動、投資的進一步開放,以及服務  業的自由化等領域,將對區域外國家形成市場  進入障礙,我國需留意RCEP對於吸引外資是否帶來磁吸效應,加速台灣邊緣化。  經濟部在RCEP簽署後,密集邀集可能受衝擊的傳統產業進行溝通,了解產業界的觀點與需求,並就產業升級提出對應的措施與方案。但要提醒政府,第一,產業轉型升級與加入區域經濟整合為提振經濟的一體兩面,皆不可偏廢。產業升級為產業競爭力的基礎,加入區域經貿整合則讓台灣產業有公平競爭的環境,並可藉由外力的刺激推動國內法制層面與國際接軌,需要同時並進。  第二,兩大區域經濟協定CPTPP與RCEP之間的願景與目標大不相同,並無優劣之分,也無法互相取代,政府應積極推動參與對我產業有利的區域經濟整合。第三,政府在推動我國加入區域經濟整合障礙仍多,對內需更有耐心的溝通,並且克服外在障礙,尤其應完善國內法規及經營環境,做好準備,持續推動與重要經貿夥伴國之間的雙邊經貿協定,彌補我國對外連結的不足。

  • 印度新政策吸來蘋果供應鏈 權威學者警告外資可能隨時斷頭

    印度新政策吸來蘋果供應鏈 權威學者警告外資可能隨時斷頭

    印度推出「生產關聯激勵」(Production Linked Incentive,簡稱PLI),加上疫情讓跨國企業檢視供應鏈過於集中風險,包括鴻海、緯創、和碩等台廠在內蘋果供應鏈都加速印度布局,但多數研究印度經濟的權威學者警告,PLI計畫隨時可能中斷,印度混亂又強硬的稅制也可能讓投資者隨時斷頭。 英國《金融時報》(Financial Times)報導,印度政府推出為期5年、總額60億美元PLI計畫,只要企業達成政府設定目標,就提供企業在印度製造產品補貼,目標是比中國大陸、越南更有競爭力,增加出口,已經吸引到蘋果供應鏈在內16家電子產品製造商,例如和碩上周已宣布投資1.5億美元在印度建廠。 但先不論明目張膽的補貼有無違反WTO(世界貿易組織)規定,大部分專家都認為PLI不僅不能增加出口競爭力,反而是種自我封閉政策,呼應的是總理莫迪(Narendra Modi)5月所喊出口號「靠自己」(self-reliant),會威脅到印度經濟復甦。印度經濟正進入史上首度衰退,第2季GDP(國內生產總值)負成長23.8%,第3季GDP負成長7.5%。 唱衰者甚至包括自家人。前印度政府首席經濟顧問蘇布拉曼尼安(Arvind Subramanian)指出,莫迪的印度政府試圖依賴內需,退出RCEP(區域全面經濟夥伴協定)在內各種貿易協定,並不斷增加各種貿易壁壘,對於增加出口競爭力效果是適得其反。他說:「PLI並不管用,而且是種自我封閉的策略。如果你已經決定自我封閉,又怎麼實現貿易自由、增加出口?完全自相矛盾。」 跨國智庫牛津經濟研究院研究印度經濟的首席經濟學家吉修兒(Priyanka Kishore)連PLI是否可行都表示懷疑,她表示:「你無法持續推行PLI,因為要考慮到財政是否能無限期支持。競爭力的問題不是成本而已,需要一個比金錢補貼或激勵更有結構性的解決方案。我不知道PLI是否能提高印度相對於泰國、越南或馬來西亞的吸引力。」 吉修兒還提到,印度總是在變動的監管環境和姿態強硬的稅務部門都是投資者隱憂。以2018年為例,印度單一年度就調高關稅近2500次。 今年進入印度、去年被陸資收購的全球最大手機充電器製造商賽爾康(Salcomp)在泰米爾納德邦的工廠或許可以見證。該工廠在賽爾康接手前已經廢棄6年,2014年之前原本是芬蘭通信巨頭諾基亞(Nokia)全球最大工廠,但由於與印度政府稅務糾紛難解,諾基亞選擇全廠遷往越南。

  • 衝擊面面觀系列八-RCEP衝擊供應鏈 傳產恐被脫鉤

     RCEP簽訂後,對於中日韓與東協市場,台灣企業面臨更高的進入障礙。因應自由貿易協定(FTA)所形成的壁壘,企業主要的自保方式是外移至自貿區內生產。因而,一項重要FTA簽訂後,通常伴隨區域外企業的遷徙潮。產業外移雖有利於企業的生存,卻不利於地主國的就業與經濟發展。  RCEP在簽訂前已存在五個東協加一FTA,包括東協與日本、韓國、中國、印度與紐澳等簽訂的協定。當第一個東協加一(東協加中國)於2005年7月生效後,我國對東南亞投資開始走高,至2012年達到最高的57億美元,是2005年的21倍。由企業外移中國大陸經驗顯示,外移並不一定會損害經濟,也不必然造成產業空洞化,透過「投資帶動出口」的方式,反而使台灣的出口攀向另一個高峰。  但東南亞的情況不同於中國大陸。上一波台商出走東南亞是因為FTA所造成,FTA對「投資帶動出口」具有阻滯效果。在關稅歧視下,外移至東南亞的台商,較不會選擇自台灣進口中間財,如此需承受較高的關稅,反而會選擇以零關稅自中國、韓國或其他東南亞國家進口。  我們看到之前受到FTA影響的傳統產業,外移至東南亞後,並未帶動台灣的出口,導致台灣傳統產業出口至東南亞的比例快速下滑。RCEP的出現只會強化此一趨勢。不同的是,這次受影響的不只是東南亞市場,還增加了中日韓市場。  然而,RCEP鬆散的原產地規則,給台灣企業另開了一扇門。RCEP原產地規則採用累積原則,只要在RCEP區域內國家生產即可視為國內生產。若以產品價值做為標準,一項產品的價值只要有40%在RCEP區域內生產即可。以往台灣需與其它國家瓜分剩下的60%,但現在有些國家變成RCEP會員,其出口被納入40%中,台灣中間產品的出口空間變得更大。因此,原產地規則對台灣的限制比以往更小,台灣企業所需面對的主要還是來自越來越嚴重的關稅上的障礙。  其實,關稅問題也不是無解。台灣與新加坡訂有FTA,只要至新加坡設廠,生產終端產品,即可啟動「投資帶動出口」模式,自台灣進口占產品價值60%的中間財,而無須被課徵關稅,然後再由新加坡將終端產品賣進其他RCEP國家,則可免除RCEP的影響。但此一布局前提是必須要至新加坡設廠,而新加坡的生產條件並不一定適合每一個產業。事實上,對大多數傳統產業而言,不管是生產終端或中間產品,若不至RCEP區域內設廠,仍難避免需支付高額關稅。  由於RCEP寬鬆的原產地規則、零關稅待遇及法規鬆綁,區域內企業在布局時不受法規與關稅限制,得以專注以生產條件與稅務優惠做為投資最主要的考量。例如,中國產品因RCEP零關稅出口至日本,衝擊我國的日本市場,但我國企業不一定需遷廠至中國或日本,反而可選擇生產條件較佳的東南亞,一樣可以享有出口日本零關稅的優惠,且更具競爭優勢。因此,不論RCEP影響我國的哪個市場,企業皆可選擇生產條件佳的東南亞作為布局標的。  除此之外,RCEP的成立還為區域外企業提供許多投資誘因。它們可以外移至RCEP區域內建立更彈性與更精緻的供應鏈體系。對於一些製程較複雜的產業,甚至可從事多國、長鏈的布局。一般而言,長鏈雖可利用不同國家的優勢、從事精密的國際分工,但卻會被課徵層層關稅,增加營運成本。過去資訊電子業因享有零關稅待遇,可以盡情的發展長鏈,現今在RCEP區域中,傳統產業也可以享有此一國際分工的好處。  RCEP對傳產誘惑太大,在台灣生存又太難,東南亞會是下一波外移目標,但因無法帶動出口,對台灣經濟有害無益。原本傳產與台灣有著緊密的連結,未來發展恐與台灣經濟脫鉤。像機械業等傳統產業,歷史比電子業還悠久,早已造就出精湛的工藝,品質絕不輸電子產品,但因受到FTA不公平的對待,卻有著與資訊電子業截然不同的命運。  儘管台灣傳產具有很強的競爭力,但它在市場的表現卻受到FTA所扭曲。在此情形下,政府有必要出面導正。建議政府能給予受害傳產營所稅減免,直到台灣被納入區域整合為止,以免因扭曲的FTA結構,使得市場喪失一個品質優良的供應來源。

  • 少了印度制衡北京 日本看RCEP:不得不加入的蹩腳三軍

    少了印度制衡北京 日本看RCEP:不得不加入的蹩腳三軍

    歷經8年31輪談判,占全球總貿易額約3成的區域全面經濟夥伴協定(RCEP)終於在11月15日簽署。這是日本與中、韓第一個貿易協議,但日本內部反應卻很微妙。 「如果說TPP(跨太平洋夥伴協定)是棒球一軍,RCEP只能說是三軍而已,」明星大學經營學系教授細川昌彥,過去任職日本經濟產業省近30年,曾活躍於國際貿易談判的第一線。在他眼中,簽署RCEP對日本來說雖是雞肋,卻也是不得不走的一步。 即使TPP在川普退出之下成員國縮減,正式名稱也改為更拗口的「跨太平洋夥伴全面進步協定」(CPTPP),但它目前由日本主導,自由化程度也高,與中國主導的RCEP相較,前者才是日本真正的心之所向。 日中、日韓首次簽自貿協定 那麼「三軍」又有何價值?簽署RCEP對日本最大的意義在於,它是日中、日韓史上第一次的自貿協定。只有透過多邊結盟,才能夠淡化日本與中國、韓國彼此供應鏈唇齒相依,卻避不交流的現實。 「對日本真正有利的,就是具有高競爭力的工業製品。實際上,日本向中國輸出工業製品中,總金額的3分之2都需要關稅,向韓國更有近8成被課關稅。RCEP尤其對中小企業意義重大,」瑞穗綜合研究所主席研究員菅原淳一表示。 但,攤開RCEP「東協加五」的國家組合及關稅開放程度來看,真正帶給日本的效用,的確也只有「三軍」的實力。 首先,國家組合除了中、韓、澳、紐外,還囊括柬埔寨、寮國等後段班國家,顯然與前段班差距太大,對日本實質貢獻有限,還得靠日本拉拔。而且棒球的三軍之所以跛腳,也在於紀律鬆散。後段班國家是否能夠跟上腳步,遵循協定內一致的規範?當中國違規,是否有力量牽制?都是它能否齊步向前的一大考驗。 第二就開放程度上,細川昌彥分析,自由貿易的關稅撤銷比率以慣例來說是9成,雖然RCEP的91%勉強及格,但遠不如TPP上看99%。例如RCEP之下,關鍵的電動車電池零組件,真正要降到零關稅得等到16年以後,屆時中國自家供應商在中國市場早已經卡好位置,對日廠的好處有限。 第三則是RCEP最大的敗筆——印度脫隊。在中印關係日趨緊張,尤其印度對中國貿易逆差程度嚴重下,印度未來也很難回心轉意。印度缺席,也就少了一股牽制中國的力量。 對日本擴張亞洲勢力仍有利 為補救這一點,日本拉攏印度、澳洲,推動三邊「供應鏈彈性倡議」(RSCI),主張在印度太平洋重建一個供應鏈。更直白的說,就是讓日本足以計畫一個沒有中國的供應鏈。此動作也延續了之前安倍與川普倡議的「一個自由與開放的印太戰略」;有印度做為橋樑,也為日本進軍非洲鋪路。 雖然RCEP是三軍,對於日本擴張亞洲勢力仍有意義。但日本為何如此心心念念一軍的TPP,甚至美國退出後仍要繼續費力推動?根據政策研究大學院大學教授川崎研一在2018年估算顯示,加入CPTPP將能推升日本GDP達0.6個百分點,只比美國在時少了0.2個百分點。 TPP之所以稱得上一軍,關鍵在於它是高標準的自由貿易協定,不只關稅自由化程度高,更降低非關稅壁壘,涵蓋的規則繁多又嚴格,包括減少對國有企業的優待等議題,已經超越商品貿易,向更深的經濟層次開放。 此外,早稻田大學名譽教授浦田秀次郎,也是前世界銀行經濟學家認為,就像RCEP「排除美國」,TPP經濟圈的確也有著排除中國以「圍堵中國」的意味;這讓安倍即使面對農民強烈反彈,也要執意主導推動。 再說比起日本,現在真正需要RCEP來展現大國實力的自然是中國。花旗旗下Citi Research甚至形容,這是中國之於美國的一場「政變」,外交意義與經濟意義同等重要,足以讓中國將經濟與貿易的中心,加速從歐美拉往東亞。 更尷尬的是,RCEP簽署才不到一週,習近平就拋出震撼彈,表態考慮「積極加入」TPP。正當日本默默期盼拜登政府可能重返TPP之際,日本應該張開雙手迎接中國?美國是否應該重新回歸?被提名為TPP新成員國的歐洲又會怎麼盤算? 習近平一句話,除了打擊台灣加入TPP原本就艱難的希望,更讓這場經濟與政治的全球角力,益發盤根錯節。 【延伸閱讀】

  • 結合CPTPP和RCEP 習近平新經貿戰略

    結合CPTPP和RCEP 習近平新經貿戰略

     11月15日,東協10國與中、日、韓、紐、澳等15國簽署了《區域全面經濟夥伴協定》(RCEP)。這個協定參與國家的GDP、貿易與人口,分別占全球的30.7%,26.6%與29.5%,是全球最大的一個多邊經貿組織,其重要性當然不能忽視。台灣在地理位置上處於RCEP的中心,而且與這些國家的貿易總量占對外貿易總量的57.7%,現在台灣被排擠在外,未來可能受到的影響不言而喻。  RCEP原本有16國參與,在2011年開始啟動協商,經過20多次的協商卻一直無法達到共識,其中一個重要的原因就是印度的態度。因為印度與大陸的貿易呈現嚴重的逆差,他們很擔心加入RCEP降稅之後,會擴大對大陸的貿易赤字,因此遲遲不願意簽署,最終其他國家決定不再考慮印度,先行簽署。這其中有兩個重要的因素,一個是因為CPTPP已經在兩年前正式生效,對於未參與其中的國家造成壓力,另外一個重要因素則是中國的態度。  《跨太平洋夥伴協定》(TPP)最早是由太平洋兩岸的4個小國所組成,包括新加坡、紐西蘭、汶萊和智利,因為規模很小,所以沒有引起太多的注意。2005年美國看到太平洋另一邊的中國大陸快速崛起,因此當時美國總統歐巴馬說,美國要重返亞洲,並且要帶領亞洲。於是美國宣布加入TPP,美國宣布加入之後,加拿大、澳洲與日本等國就相繼宣布加入,2008年正式開始協商。不但如此,TPP把開放的標準設定得非常高,其中99.9%的商品列入降稅範圍,當然也包括了服務業的開放。此外,關於環保議題、勞工政策、國營事業、政府透明與反貪腐等,都被寫在條文當中,因此有些人甚至認為是TPP故意把標準設得很高,讓中國大陸不易進來。  幾乎就在TPP開始協商的時候,東協10國也決定擴大他們的自由化,把原先與他們分別簽署FTA的其他6個國家一起納入,形成多邊的RCEP。對於中國大陸而言,可以藉由參與RCEP,增加對周邊國家的影響力,對抗TPP的衝擊,於是大陸也積極參與推動RCEP。2017年初,美國退出TPP之後,剩下來的11國決定把名稱更改為《跨太平洋夥伴全面進步協定》(CPTPP),並且在2018年年底正式生效。在受到CPTPP生效的剌激下,RCEP加速協商,終於在11月中正式簽署,預計未來兩年內會正式生效,其中大陸簽署的態度可以說是最為積極。  其實中國大陸的目的不止如此。2001年年底中國大陸加入WTO之後,對外貿易快速成長,2019年出進口總額分別達到2.5兆和2.1兆美元,是全球第一大出口國與第二大進口國,因此有很多人認為中國大陸是WTO體制下最大的受惠者。不但如此,現在中國大陸也積極利用其經貿實力,擴大對周邊國家的經濟與政治的影響力,一帶一路政策就是最好的例子。  在簽署RCEP之後,大陸外交部長王毅立即訪問日本和南韓,並且表示大陸將加速推動協商中的「中日韓自由貿易區」,希望此一FTA能在RCEP的架構下做更大幅度的開放,並稱其為「RCEP+」。在此同時,大陸也宣稱,未來不排除加入CPTPP。因為CPTPP的幾個主要成員國都與大陸有很高的雙邊貿易,他們應該會對大陸加入CPTPP表示歡迎。不過,由於CPTPP的開放標準非常高,大陸是否真的願意開放國內市場來換取加入,未來還值得觀察。  另外,值得一提的是,幾年前,大陸曾經表態說,未來希望能把CPTPP和RCEP結合起來,形成一個全球最大的自由貿易區,並稱之為「亞太自由貿易區」(FTAAP)。雖然這只是中國大陸的一項倡議,但是我們可以看到中國大陸對於擴大與周邊國家經貿關係的態度是非常積極的,其中的政治意涵也清晰可見。  美國在歐巴馬政府時代簽署了TPP,但是川普一上任就退出,使得美國在亞洲太平洋地區的經貿影響力大減。現在拜登接手,他說過要重回多邊主義,因此美國是否重回CPTPP就是一個觀察重點。如果美國不參與CPTPP,中國大陸的影響力就會增加;反之,如果美國再回到CPTPP,或許美國就有一個很好的舞台與夥伴,來持續與中國大陸的經貿競爭。  總之,現在「經貿離不開政治、政治也離不開經貿」,未來中國大陸一定會持續地利用經貿實力來擴大其政治影響力。美國如果只強調政治性的「印太戰略」,而沒有經貿戰略支持的話,他們在亞太地區的影響力可能會愈來愈小,反觀中國大陸的影響力可能會愈來愈大。此一趨勢值得我們重視!  (作者為國立政治大學經濟系教授)

  • RCEP衝擊面面觀系列七-大陸推動RCEP的戰略意涵

     日前,歷經8年談判的「區域全面經濟夥伴協定」(RCEP) 終於簽訂。這個全球最大自由貿易協定,雖說是由東協發起,但眾所周知,作為區域大國的中國大陸,扮演了主導的角色。  雖然印度退出、中澳關係緊張、各國疫情仍然嚴峻,但大陸仍加快了RCEP的談判進程。大陸當局認為,這個被稱為「現代、全面、高品質、互惠的大型區域自貿協定」,可以說是近20年來東亞經濟一體化的重要里程碑。可以預見的是,RCEP不僅將帶動東亞區域經濟的進一步整合,中國大陸更將依托RCEP,進一步主導亞洲經貿合作。  大陸和東協  早已建立緊密經貿關係  大陸官方指出,RCEP此刻的簽訂,有幾個效果:一是RCEP自貿區的建成,可提振各方對經濟增長的信心。二是RCEP將優化域內整體營商環境,大幅降低企業制度性成本,提升東亞區域經濟一體化的水準。與此同時,RCEP還能彌合成員間發展差異、促進區域協調均衡發展。三是RCEP將促進區域產業鏈、供應鏈和價值鏈的融合。  東協是RCEP的主體,而自2013年大陸提出「一帶一路」,東協即已是「一帶一路」出海的第一站。因此,近年來,大陸早已不斷深化和東協的經貿關係。從數據來看,近年來中國大陸和東協的經貿關係逐年升溫,2019年東協已經是中國大陸第二大外貿地區;今(2020)年1~9月,中國大陸與東協的進出口總額已達到4,818億美元,不但與去年同比大幅增長,東協也首次成為中國大陸最大的貿易夥伴。與此同時,中國大陸已經連續10年保持為東協第一大貿易夥伴。除了貿易,大陸和東協的雙邊投資也逐年升溫。RCEP對中國大陸的戰略意涵  在和東協具有一定的經貿基礎上,RCEP的簽訂,對中國大陸來說具有以下戰略意涵:  首先,將可建構以大陸為中心的全球化路徑。自2017年美國退出跨太平洋夥伴協定(TPP)後,全球貿易保護主義氛圍甚囂塵上。而2018年美國啟動對中國大陸的貿易戰、科技戰後,大陸受到以美國為主的西方國家圍堵,外貿出口受到抑制。對中國大陸來說,RCEP的簽訂,不但可進一步轉移對美國的市場依賴,緩解美國啟動貿易戰的衝擊,更可建構一個以亞洲、甚至是以大陸為中心的全球化途徑。另一方面,大陸當局評估,美國新任總統拜登(Joe Biden)可能透過重新加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」(CPTPP)重返亞太,此時RCEP的簽署,是中國大陸在亞太地區的影響力的「超前部署」。  其次,為大陸「十四五」時期「雙循環」提供助力。大陸十九屆五中全會通過的「十四五」規劃政策建議中,將「以國內大循環為主體、國內國際雙迴圈相互促進的新發展格局」的「雙循環」戰略作為未來五年(2021~2025)的發展重點。然而,雙循環的重點在於「更好利用國際國內兩個市場」。RCEP所建構的東亞經濟圈,不但將為大陸的「外循環」提供動能;中國大陸也以涵蓋23億人口的RCEP為槓桿,翹動大陸的「內循環」。  最後,有助於大陸產業的升級轉型。近年來,大陸經濟雖然仍維持中高速發展,但也面臨包括消費與投資失衡、產能過剩重覆建設、房地產價格泡沫等諸多問題。美國啟動對大陸科技戰後,中國大陸又面臨關鍵零組件/技術被「卡脖子」。因此,對大陸來說,透過RCEP有助於其自十六屆三中全會以來強調的產業升級轉型。簡單來說,就是透過RCEP的區域投資便利化,將高耗能、高污染和資源性等「兩高一資」及勞力密集型產業逐步轉移到東協國家,同時引進人才發展高附加價值、關鍵零組件/技術產業,讓中國大陸經濟從「量」的成長,轉變為「質」的進步,藉此調整中國大陸在區域產業鏈供應鏈中的地位;同時,提升中國大陸自由貿易夥伴貿易覆蓋率。  大陸希望成為  經濟全球化的引領者  值得注意的是,為了因應新的全球經貿情勢,以及大陸自身產業經濟的轉軌,在RCEP簽訂後,大陸又表態希望加入CPTPP。相較於美國此刻對於在全球化該扮演角色的遲疑,大陸已明確希望成為經濟全球化的引領者,甚至進一步成為經濟全球化的規則制定者。面對這樣的趨勢,台灣不應等閒視之。不但應務實面對,更應提出具有戰略思維的部署,以免陷入被動的窘境。

  • 中時專欄:林祖嘉》結合CPTPP和RCEP 習近平新經貿戰略

    中時專欄:林祖嘉》結合CPTPP和RCEP 習近平新經貿戰略

     11月15日,東協10國與中、日、韓、紐、澳等15國簽署了《區域全面經濟夥伴協定》(RCEP)。這個協定參與國家的GDP、貿易與人口,分別占全球的30.7%,26.6%與29.5%,是全球最大的一個多邊經貿組織,其重要性當然不能忽視。台灣在地理位置上處於RCEP的中心,而且與這些國家的貿易總量占對外貿易總量的57.7%,現在台灣被排擠在外,未來可能受到的影響不言而喻。  RCEP原本有16國參與,在2011年開始啟動協商,經過20多次的協商卻一直無法達到共識,其中一個重要的原因就是印度的態度。因為印度與大陸的貿易呈現嚴重的逆差,他們很擔心加入RCEP降稅之後,會擴大對大陸的貿易赤字,因此遲遲不願意簽署,最終其他國家決定不再考慮印度,先行簽署。這其中有兩個重要的因素,一個是因為CPTPP已經在兩年前正式生效,對於未參與其中的國家造成壓力,另外一個重要因素則是中國的態度。  《跨太平洋夥伴協定》(TPP)最早是由太平洋兩岸的4個小國所組成,包括新加坡、紐西蘭、汶萊和智利,因為規模很小,所以沒有引起太多的注意。2005年美國看到太平洋另一邊的中國大陸快速崛起,因此當時美國總統歐巴馬說,美國要重返亞洲,並且要帶領亞洲。於是美國宣布加入TPP,美國宣布加入之後,加拿大、澳洲與日本等國就相繼宣布加入,2008年正式開始協商。不但如此,TPP把開放的標準設定得非常高,其中99.9%的商品列入降稅範圍,當然也包括了服務業的開放。此外,關於環保議題、勞工政策、國營事業、政府透明與反貪腐等,都被寫在條文當中,因此有些人甚至認為是TPP故意把標準設得很高,讓中國大陸不易進來。  幾乎就在TPP開始協商的時候,東協10國也決定擴大他們的自由化,把原先與他們分別簽署FTA的其他6個國家一起納入,形成多邊的RCEP。對於中國大陸而言,可以藉由參與RCEP,增加對周邊國家的影響力,對抗TPP的衝擊,於是大陸也積極參與推動RCEP。2017年初,美國退出TPP之後,剩下來的11國決定把名稱更改為《跨太平洋夥伴全面進步協定》(CPTPP),並且在2018年年底正式生效。在受到CPTPP生效的剌激下,RCEP加速協商,終於在11月中正式簽署,預計未來兩年內會正式生效,其中大陸簽署的態度可以說是最為積極。  其實中國大陸的目的不止如此。2001年年底中國大陸加入WTO之後,對外貿易快速成長,2019年出進口總額分別達到2.5兆和2.1兆美元,是全球第一大出口國與第二大進口國,因此有很多人認為中國大陸是WTO體制下最大的受惠者。不但如此,現在中國大陸也積極利用其經貿實力,擴大對周邊國家的經濟與政治的影響力,一帶一路政策就是最好的例子。  在簽署RCEP之後,大陸外交部長王毅立即訪問日本和南韓,並且表示大陸將加速推動協商中的「中日韓自由貿易區」,希望此一FTA能在RCEP的架構下做更大幅度的開放,並稱其為「RCEP+」。在此同時,大陸也宣稱,未來不排除加入CPTPP。因為CPTPP的幾個主要成員國都與大陸有很高的雙邊貿易,他們應該會對大陸加入CPTPP表示歡迎。不過,由於CPTPP的開放標準非常高,大陸是否真的願意開放國內市場來換取加入,未來還值得觀察。  另外,值得一提的是,幾年前,大陸曾經表態說,未來希望能把CPTPP和RCEP結合起來,形成一個全球最大的自由貿易區,並稱之為「亞太自由貿易區」(FTAAP)。雖然這只是中國大陸的一項倡議,但是我們可以看到中國大陸對於擴大與周邊國家經貿關係的態度是非常積極的,其中的政治意涵也清晰可見。  美國在歐巴馬政府時代簽署了TPP,但是川普一上任就退出,使得美國在亞洲太平洋地區的經貿影響力大減。現在拜登接手,他說過要重回多邊主義,因此美國是否重回CPTPP就是一個觀察重點。如果美國不參與CPTPP,中國大陸的影響力就會增加;反之,如果美國再回到CPTPP,或許美國就有一個很好的舞台與夥伴,來持續與中國大陸的經貿競爭。  總之,現在「經貿離不開政治、政治也離不開經貿」,未來中國大陸一定會持續地利用經貿實力來擴大其政治影響力。美國如果只強調政治性的「印太戰略」,而沒有經貿戰略支持的話,他們在亞太地區的影響力可能會愈來愈小,反觀中國大陸的影響力可能會愈來愈大。此一趨勢值得我們重視! (作者為國立政治大學經濟系教授)

  • RCEP衝擊面面觀系列六-東亞共榮理想 尚待各方努力

     11月15日傳出的國際好消息,延宕多時的東協十國加五自貿協議,全稱為「區域全面經濟夥伴協定」(RCEP),在達成談判後正式簽署。值逢新冠疫情期間,各國領袖只能透過視訊在遠距招呼和共同完成儀式。未來的一年裡,只要東協十國的過半成員和另五國的任三個走完國會程序,條約同意後即刻啟動實施。  除了有高達九成二的區內產品,都享有零關稅的待遇;更令人振奮的是,區內產地證明,也只須由單一國家來認定核給,所有的通關作業,則以電子公文書的跨境傳輸來做行政照會。歐盟國家,像是法國與蘇俄在內的智庫學者,對於這樣的發展咸感振奮,他們注意到東亞區內關稅的巨幅減免,對於來自該地區的進口品,歐盟與蘇聯的消費者都將因為物價下調而受惠。  該地區不僅包含全球的三成人口,同時也是迄今為止生產規模最大的自貿區協議。尤有甚者,打從開頭做倡議的東協十國,即著眼於能以區內生產鏈的加值和精細分工,進一步能爭取外來投資和技術移轉,以此來活絡東南亞的政經地位與資源開發的價值深化。歐盟國家目前從東協的進口總值1,250億歐元,從日、韓兩國的進口合計,將近1,100億歐元;然從中國大陸的進口額,則為3,600餘億歐元。  而這樣企圖宏偉的經貿緊密化,既追求國際能見度更有投資與就業創造,在過去的將近30年,就是東協國家創設東盟自貿區(AFTA)所念茲在茲的。做為近千年以來,歐、亞貿易的海上通道和來自印度、中國與西方的文化次殖民地;更在冷戰的最高峰,必須迎對來自中南半島的難民和可能的赤色擴散。  除了最初的泰國與印尼兩國,還有其後的馬來西亞和新加坡,此起彼落的積極帶動;這之外尚有隱身其後的日本商社,以及歐、美國家的經濟利益,尤其是他們在當地的採礦權與殖民時期所留存的政經關係。東協國家總能以交互出擊和各方交好的緩稱王戰略,一路迎對共產勢力的擴張、兩次的石油危機、中國崛起的競爭和金融海嘯衝擊,以迄於現下全球生產鏈的解構和重組。  誠然,完成RCEP的條約簽署,不過是下一回合勢力拉鋸的開始。打從印度參與的歷次談判,過程中的漫天開價,終究是欲拒還迎;到晚近發生的中、美貿易戰,期間美國眾議院提案通過的「東南亞戰略法案」,還等參議院做審議。至於澳洲第30任總理,Hon Scott Morrison,其全心追隨印太戰略的敵對構想,因而一再輕忽亞太經貿共榮的根本現實。  終於能拍板落槌,一方面有中、澳的晚近交惡,澳洲需要另起爐灶,可以迂迴涉入大陸市場的新路徑;再一方面,東北亞三強的自貿協議遲遲未決,可日、韓兩國在半導體和造船的競爭交惡,態勢趨向於產業供應的斷鏈;其三,由中國大陸推動的金磚BRICS與一帶一路,在南美洲已然發生後退鬆動。  至於先進國家在南亞和中東地區,長期支持準殖民體制與政經裙帶關係,其綿密的政商拉攏與軍力的連番介入,長鞭效果還能鞏固渠等在東亞與第三世界的地位,向來就是司馬昭之心。日本基於印太戰略的考量,堅定等待印度的回頭之餘,也有二軍品牌在印度的投資風險和增加自本土輸出的利益。當然,東南亞國協一貫保持的警覺,就是共產國際的坐大和西方勢力的干預,以及會否在21世紀再次蔓燒的敵、我切割。  東亞區域共榮,誠屬於好事一樁;但百折千難的癡心多磨,懷璧其罪,則更是不爭的事實!

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