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以下是含有可轉換優先股的搜尋結果,共11

  • 行業遇冷 陸網企紛發債籌資

    行業遇冷 陸網企紛發債籌資

     儘管今年不斷被市場懷疑行業寒冬已至,大陸互聯網公司籌資的步伐反而越來越密集。3月下旬至今,包括騰訊、B站(嗶哩嗶哩)、愛奇藝、趣頭條先後公告發債計畫,融資總額超過71億(美元,下同),其中,騰訊一口氣發行債券擬融資50億,創下今年亞洲企業最大發債規模。分析師指出,大陸互聯網企業集體「找錢」,除了「過冬」,為其未來發展布局的目的相當明顯。 \n 就目前公開資料來看,現階段最受市場關注的互聯網企業籌資案,當屬騰訊的50億美元發債計畫,這不僅代表騰訊將重返債市,更是今年至今,亞洲規模最大的債券發行計畫。 \n 阿里注資趣頭條 \n 早在騰訊公布發行債券計畫的前一天,另一家互聯網公司B站在4月1日也計畫透過債券+股權融資5億。根據B站的規畫,該公司擬發行不超過3億元於2026年到期的可轉換優先票據,同時開始發行1055.4萬單位的美國存託股。B站透過此次債券+股權融資,預計可獲得約5億資金。 \n 另外,愛奇藝與趣頭條早在3月下旬就啟動籌資計畫。愛奇藝3月底公告,該公司已經完成12億元的可轉換優先債券發行;趣頭條則宣布由阿里巴巴預付約1.71億的可轉債,在3年到期後,阿里巴巴可將這筆錢轉換為趣頭條的股份。 \n 值得注意的是,近期包括京東、騰訊先後傳出大量裁員的消息,導致互聯網企業「寒冬」說不脛而走。分析師指出,上述互聯網企業密集「找錢」,不排除與企業營運資金需求有關,換言之,這些籌資活動部分可能要拿來「過冬」。 \n 為回購股票做準備 \n 不過,除了「過冬」之外,上述企業對於資金運用也各有盤算。比達諮詢分析師李錦清指出,以騰訊為例,由於騰訊為了提振該公司股價而考慮回購10%股票,這次的50億元債券計畫,有可能就是為回購股票做準備。 \n 另外,B站計畫將融資用於豐富內容、投資與研發和其他一般公司用途。而愛奇藝此次募集資金中的一部分將用於支付有上限期權交易的成本,剩餘資金將用於繼續擴充和提升內容庫、加強技術研發以及用於公司日常營運和其他的一般公司用。

  • 《港股》恆指開低0.27% ,美團點評暴跌8.19%

    隔夜歐股下跌、美股休市、油價收低,受此影響,周五香港恆生指數開跌0.27% ,為25950.07點。國企股(H股)開跌0.37%,為10407.48點。美團點評上季虧損擴大,開盤重挫8.19%。 \n \n美團公布第三季營收年增97.2%,為190.76億元人民幣。淨損高達832.95億元人民幣,較去年同期的淨損43.52億元大幅增加,但主要由會計項目「可轉換可贖回優先股的公允價值變動」造成,和營運無關。惟經調整後淨損為24.64億元,亦較去年同期的淨損9.55億元惡化。 \n \n

  • 《其他電子》鴻海富智康斥資18.6億元,深耕諾基亞手機業務

    《其他電子》鴻海富智康斥資18.6億元,深耕諾基亞手機業務

    鴻海(2317)集團旗下富智康(FIH Mobile)昨(21)日公告,子公司Wonderful Stars擬斥資6199.98萬美元(約新台幣18.6萬元),認購芬蘭公司HMD global Oy可轉換優先股,預期將可提升諾基亞(NOKIA)品牌手機業務的未來研發及製造能力。 \n \n富智康公告,子公司Wonderful Stars同意按認購價每股253.35美元,認購HMD可換股優先股24萬4720股,相當於HMD已發行股份約7.92%,加計可換股優先股後約占已發行股份7.02%,若再加計依受限制股份單位計畫發行股份後,則約占已發行股份約6.2%。 \n \n富智康2016年6月與諾基亞前經理主導的芬蘭公司HMD達成合作協議,雙方將斥資3.5億美元(約新台幣115億元),收購微軟(Microsoft)持有的諾基亞功能型手機業務,以及微軟在越南河內的製造工廠。 \n \n同時,諾基亞也以授權方式讓品牌重返消費性電子市場,將智財專利授權給HMD,鴻海富智康與子公司TNS Limited與HMD訂定合作協議,將於全球協助製造、行銷諾基亞品牌的手機及平板產品。 \n \n富智康指出,HMD去年成功推出11款新諾基亞品牌手機,於全球逾25萬個零售點販售,並在今年世界行動通訊大會(MWC 2018)宣布推出5款新諾基亞手機,共贏得25個獎項,預期來自HMD及諾基亞品牌手機業務的營收將繼續成長。 \n \n富智康相信,透過此交易可提升整合、創新、設計、製造(IIDM)業務及潛在商業合作關係,並使各方合作更為穩健,進而提升諾基亞品牌手機業務的未來研發及製造能力,有助使諾基亞品牌手機實現建立成功全球化業務的目標。 \n \n

  • 《盤前》i8火熱VS.禿鷹環伺 台股穩步趨堅

    蘋果i8系列新機開放預購以來,包括大陸、北美與台灣等地,預購狀況火熱,據了解,從相關供應鏈傳來的消息,係中秋節假期仍需全面加班,才能滿足市場需求。而蘋果新機首波初估將備貨一億支,顯示外資近期持續調節台股相關概念股,有機會出現「認錯」的逢低回補行情。 \n \n蘋果新機雖火熱,惟前波強勢軋空的部分小型股、轉機股,近日卻遭空方猛發黑函攻擊,使檢調、金管會開始關切是否涉嫌人為炒作。而若果事後証實黑函係空穴來風,則台股在萬點高檔之上的「禿鷹」環伺現象,有關單位是否也該投注「關愛的眼神」。 \n \n業內人士指出,目前看起來,政策面作多意願仍濃厚,使法人認養、大股東作多者,仍暫無後顧之憂,加上九月之後迄明年首季的基本面,受惠蘋果新機換機潮熱絡,仍呈漸入佳境榮景,使近期個股領先盤勢發展局面,仍得老神在在向「錢」行,大盤後市不必過分看淡。 \n \n據業內整理,今可能影響台股多、空動向市場消息如下,僅供參考: \n \n(A)利多因子: \n \n1.外資買盤歸隊,推升台積電昨(18)日收219.5元,市值逼近5.7兆元,雙雙改寫新高。在權值王領軍下,本土資金也不遑多讓,南亞科、環球晶等共26檔市值攀峰,帶動上市櫃市值同步創新高,合計達34.84兆元。 \n \n2.全球記憶體龍頭三星傳出將於下季調漲行動型DRAM合約價格,漲幅達到10~15%,除了相關記憶體製造廠受惠之外,三星記憶體代理商至上(8112)無疑直接成為最大受益者,法人看好,至上第四季合併營收將可望挑戰去年第四季創下的高峰。 \n \n3.立法院第4會期即將在周五(22日)開議,昨行政立法協調會報通過優先法案72項,一例一休、稅改分列第4、5順位。行政院發言人徐國勇表示,行政院長賴清德順應民進黨立委意見,將於第4會期總質詢結束後提出政院版一例一休《勞動基準法》修正草案,並與立委何欣純等3人版本,共同送入立法院。 \n \n4.兩年一度歐洲工具機展18日正式開跑,隨著景氣逐漸好轉,這波新台幣兌歐元匯率貶值逾10%,增加台灣工具機業報價競爭力,首日接單普遍開紅盤,友嘉集團來自空中巴士、歐洲及大陸汽車業訂單1億多美元,達成接單目標2.5億美元近一半而居冠。 \n \n5.台股坐穩萬點第84天之際再寫27年新紀錄,上市櫃上周成交值合計8,995億元,創2012年2月證所稅事件後單周最高,全體證券商前8月獲利達217億元超越去年全年,加上稅改討論的潛在利多,體質好轉的證券股終於出頭天,昨(18)日反應基本面獲利,股價全面勁揚。 \n \n6.上銀集團董事長卓永財18日表示,日本豐田汽車預測汽車產業熱度維持至2018年底,對滾珠螺桿、線性滑軌需求旺到明年底,半導體、光電及LED等產業也對晶圓機器人需求殷切。法人預估,上銀9月出貨將逾19億元優於8月,年底單月出貨達20億元,續創單月新高,全年營收突破200億元。 \n \n7.華新集團今(19)日將有華新科(2492)、信昌電(6173)重返交易,由於時序步入傳統旺季,華新科維持景氣樂觀看法不變,預估到明年第1季都將處於供需緊俏的狀態,到9月下旬,華新科將依照市況、匯率、成本狀況決定是否再調整報價;不過華新科更關注的是,如何穩定承接日商因轉產能動作而釋出的訂單。 \n \n8.光通訊模組廠眾達-KY(4977)資料中心儲存網32G光收發模組今年首季量產,效益在第三季大噴發,8月營收一舉攻佔歷史新高,由於客戶端傳出希望100G規格產品趕早在今年第四季開發完成,今年第四季營收有望再攀高,明年成長動能也已備足,就等客戶一聲令下。 \n \n9.台股昨(18)日以10,631點作收,指數再創27年新高,除了權值股回神外,盤面上更有台燿(6274)、光磊(2340)、新日光(3576)等10檔長紅股,上周周線逆勢寫下連4紅紀錄,昨多頭買盤強勁,股價續航。 \n \n10.上市櫃印刷電路板產業鏈8月營收「5強」,各在蘋果發表新一代iPhone、工業電腦、伺服器、汽車電子應用領域,對於9月都不看淡。 \n \n第3季傳統旺季來臨,上市櫃印刷電路板(PCB)產業鏈8月營收也升溫,但僅燿華電子(2367)、新揚科技(3144)、宇環科技(3276)、台虹科技(8039)、博智電子(8155)改寫歷史新高,博智連續5個月創新猷最耀眼,新揚科也連兩月創新高,其中燿華、新揚科、台虹均和蘋果發表新一代iPhone相關。 \n \n11.受惠美股漲勢激勵,指數昨(18)日再創近27年高點,盤面交投熱絡,類股輪漲表態,集中市場量能增溫,達1,357億元。而指數攻高也帶動資金短打意願轉強,昨當沖成交量一舉衝出86萬張歷史新高。 \n \n12.光學元件股亞洲光學(3019)8月份營收雖較前月下滑5.6%,且有新台幣升值壓力,但該公司自結單月稅後純益達8,900萬元、比去年同月大增9成,單月EPS為0.32元,表現優於市場預期。 \n \n13.韓國政府周一宣布,韓國半導體和面板大廠計劃2024年以前在國內市場投資合計51.9兆韓元(約1.5兆台幣),振興本國經濟並且創造就業。 \n \n14.為擴大營運動能並提高在外食餐飲市場市占,上市櫃連鎖餐飲集團美食-KY(2723)、瓦城(2729)、王品(2727)、雅茗-KY(2726),第4季紛推全新餐飲品牌衝業績,且俟通過市場考驗後亦都將發展連鎖搶商機。 \n \n15.隨著全球前10大車廠加速搭載各式先進駕駛輔助系統(ADAS),同時擴大在電動車及自駕車的布局,車用CMOS影像感測器(CIS)需求大增,主攻車用CIS元件的安森美(ON Semi)及豪威(OmniVision)已擴大釋出封測代工訂單,獲車規認證的京元電(2449)及勝麗(6238)直接受惠,訂單能見度已達明年上半年。 \n \n此外,日系感測器廠索尼(Sony)及松下電器(Panasonic)也正在加快車用CIS元件的布局,台灣半導體生產鏈已陸續完成產能及技術認證,業界預期有機會爭取到更多封測訂單。 \n \n16.中航(2612)上周五(15日)於大陸青島北海船廠舉辦18萬噸節能環保海岬型散裝船「中華名望輪」命名交船,成為公司第10艘海岬型船。該輪已簽定兩年租約,每日獲利在2千美元以上,公司年底前還有兩艘船換約,法人估全年將可轉虧為盈。 \n \n17.高端疫苗(原基亞生疫苗)與美國國衛院(NIH)的登革熱疫苗合作案再加溫,近日NIH專家訪台,雙方確認授權區域由原先17國擴展至26國,並預計2018年啟動多國多中心的二期、三期臨床試驗規畫。 \n \n18.9月27日將轉上櫃的漢來美食(1268)集團,瞄準台中百貨商場的高聚客力,繼新品牌「漢來上海湯包」於中友百貨開設跨出高雄後的全台首家分店之後,「漢來蔬食」全台第6家店、中台灣首家分店插旗廣三SOGO百貨,昨(18)日開幕,吸引了大批的消費者來排隊嘗鮮,業績表現看多。 \n \n19.晶圓探針測試卡廠中華精測(6510)昨(18)日公告辦理的現增最低承銷價為每股1267.33元,但平均得標價達1283.55元,略高於先前預估的現增發行價格1280元,創下台股史上現增最高價。 \n \n20.山林水(8473)與大陸北控集團合作關係更趨緊密,除投資昆明空港經濟區的水廠外,也將透過北控插旗大陸土壤整治與修復市場,雙方更將攜手前進古巴哈瓦那進行投資。在國內方面,山林水除水務工程外,積極跨足毛利較高的汙泥再利用及土壤修復領域,營運效益將於明年開始顯現,屆時獲利能力將大幅提高。 \n \n21.由台、美攜手打造登革熱防疫平台架構完成!登革熱疫苗有望成為台灣首個以人道公衛議題進軍國際的產品,成為新南向的重要策略。未來,將由原本政府間的雙點(G2G, Government to Government),進展到(PPP, Public-Private Partnership)公私夥伴的多面向合作。 \n \n22.為因應電業自由化,經濟部昨(18)日確認各燃料經台電電網的「過路費費率」。零碳排的再生能源業者若直供給用戶,每度電僅多付0.027元過路費;若經由台電電網代輸者,每度電僅多付0.0547元,最快10月底發電業者得依此自由售電。 \n \n23.台股萬點之際,類股輪漲、氣勢如虹,不少投資人想進場賺錢又心驚,許多個股看起來也都好貴,專家指出,台股多頭仍未熄火,不妨跟進法人腳步,卡位中石化(1314)、華固(2548)等10檔高CP值個股。 \n \n24.針對在香港掛牌的台泥國際私有化計畫,台泥國際集團昨(18)日舉行法院會議、股東特別大會及特別股東特別大會,結果,法院會議批准本私有化計畫的議案,獲計劃股東投票通過。台泥國際確定11月20日,在香港聯交所下市。 \n \n股東特別大會則是通過批准註銷計劃股份,進行減資;並通過批准向台泥國際及台泥(1101)發行新股,其新股股數同註銷的計劃股數,同時將台泥國際集團已發行股本增加至減資前之金額。至於特別股東特別大會,則是通過批准註銷可轉換優先股計劃股份。 \n \n25.集中保管結算所為推動我國短期票券初級市場無實體化,及協助企業簡化商業本票(CP)簽發作業與降低風險,CP無實體化發行昨(18)日上線,集保董事長林修銘表示,預估今年底發行人申請將可突破3,000家。 \n \n26.印刷電路板(PCB)市況熱,更有韓廠積極提高材料庫存,並跨海向台廠追單,導致上游銅箔基板等供應短期需求吃緊、傳漲聲,如聯茂(6213)及金居(8358)等PCB上游供應商的報價維持高檔或醞釀第4季調高,下半年營運可望獲得挹注、逐季走高。 \n \n27.台股昨(18)日拉出日K線連3紅,且成交量一連20日穩在千億元之上,除電子族群能量足之外,傳產以塑膠、汽車等類股維繫盤面穩健走勢,如和大(1536)上漲0.35%,股價收在143.5元;東陽(1319)站上漲停,股價以65.6元作收。 \n \n28.為了爭取龐大的大陸市場,科技巨頭蘋果決定在「打賞稅」上選擇退步。昨(18)日,蘋果官網App Store修改後的最新條款稱,允許個人用戶可以在不使用IAP(In App Purchase)機制的情況下向另一個人贈送禮物,但只允許現金禮物,同時不允許App開發者從打賞中抽成。 \n \n29.中國首家純網路保險公司眾安在線財產保險公司(下稱眾安保險),已正式招股,公司估值在100億美元。根據協議,日本軟銀集團將認購眾安保險全球發售完成後發售股份的36.08%,及該公司已發行股本總額的4.99%。 \n \n30.大陸市場開放再傳新進展。外媒引述知情人士透露,中國人民銀行已著手擬定開放金融市場的多項計畫,並將於今(19)日與主要金融機構及監管單位進行內部討論。知情人士指出,外資參股陸銀25%的持股上限可望放寬,讓市場引頸期盼。 \n \n31.CNBC網站報導,美國至少有4家自駕車公司在匹茲堡爭奪人才,讓機器人工程領域的畢業生身價水漲船高,年薪高達20萬美元(約605萬台幣),沒有其他職務能與之匹敵。 \n \n32.美國退出《巴黎氣候協定》於上周六露出轉圜曙光,官員透露川普政府考慮「在適當的條件下」續留此抗暖化協定,白宮首席經濟顧問柯恩(Gary Cohn)緊接著於周一闡述川普的削減溫室氣體排放計畫,被美國的夥伴國家解讀為川普政策轉向的徵兆。 \n \n33.德國國會大選進入最後倒數階段,最新民調顯示,現任總理梅克爾篤定完成四連霸,外界也開始猜測下一步梅克爾的保守派基民黨(CDU),將與哪個政黨共組聯合政府。 \n \n34.葡萄牙公債在歐債風暴期間被打入垃圾級後,歷經5年半的煎熬終於苦盡甘來,國際信評機構標準普爾率先宣布,葡國主權債信評等重返投資級,葡國10年期公債受到激勵價格大漲,殖利率跌至去年1月來最低點。 \n \n(B)利空消息: \n \n1.大同案、兆豐案、永豐案 顧立雄都要重查。據指出,陸資透過永豐金證券化身外資插旗大同案,再現新事證。 \n \n金管會主委顧立雄昨透露,大同陸資案有「進一步的事證」,金管會需要再調查,顧立雄強調主管機關在作相關處置前,總要有明確的事實,目前正在釐清。 \n \n據了解,這是永豐金證香港子公司員工具名爆料,指出有其他投資大同的外資帳戶,同樣背後也是陸資,近期證期局接到相對具體的檢舉資料,正在釐清是否真為陸資,且要確定與前一波被查到持有大同4%股權的陸資是否有關聯?若真為陸資,就是依兩岸人民關係條例,對此外資罰60萬元、限期處份且限制股權利。 \n \n2.離岸風電推動再受挫,已流標兩次的台電示範風場開發案昨(18)日第3次招標,廠商開價仍高於台電公告預算的178億元,最終再次流標,可能也趕不上原訂2020年6月完工時程。 \n \n3.代工廠緯創(3231)上周三度遭主管機關列為警示股,昨(18)日緯創應證交所要求、公布8月自結財報數字,單月稅後淨利1.06億元、稅後每股盈餘0.04元,惟與第2季獲利相較則明顯下滑。 \n \n4.大陸3大比特幣交易平台上周宣布停止比特幣交易業務後,昨(18)日位在上海的虛擬貨幣交易所海楓藤也宣布停止相關業務,大陸比特幣交易通道正逐步遭到封堵。陸媒披露,火幣網、OKCoin幣行等高階主管均被限制在北京。 \n \n5.近年關於機器人終將取代人類員工的各項揣測此起彼落,就連金融業也不例外。德意志銀行執行長克萊恩(John Cryan)周一預警,未來5到10年內金融業將有「大量職位」被機器人取代。 \n \n6.《華爾街日報》報導,人力資源顧問公司怡安翰威特(Aon Hewitt)調查1,062家的企業後發現,這些公司明年計畫嚴格管控加薪預算,但不斷提高業績獎金佔整體薪資的比例,這意味著除非員工業績表現絕佳,否則明年加薪幅度恐怕不高。

  • 台泥3.6元收購台泥國際普通股、3.93元港幣收購台泥國際可轉換優先股

    基於台泥集團的資源整合及策略發展,台泥20日宣布,將進行台泥國際私有化;台泥指出,為進行私有化計畫,台泥擬對台泥國際的股東提出要約,其中,對於持有台泥國際普通股的股東,可選擇接受每股不超過3.6元港元,或選擇交換台泥新發行的普通股(換股比例為每一股台泥國際普通股股份可交換不超過0.42股台泥新發行的普通股)。 \n另外,對於持有台泥國際可轉換優先股的股東,可選擇以每股價格不超過3.93港元現金收購;或以每一股台泥國際可轉換優先股股份可交換不超過0.458股台泥新發行的普通股。

  • 陸股崩跌 人行:非境外做空

    陸股崩跌 人行:非境外做空

     繼26日大跌6.42%後,27日上證指數盤中又重挫逾4%,指數最低見到2638.3點,創下自2014年12月以來近14個月新低。所幸,27日午後國家隊迎戰空頭,拉抬「兩桶油」護盤,緊接著中小板、創業板直線拉升,帶動市場人氣,最終創業板收紅,滬深兩市微跌,呈現「V」型反轉走勢。 \n 截至收盤,上證指數跌0.52%,收在2735.56點,下影線長達近100點;深成指跌0.64%,收在9422.70點;創業板小漲0.17%,收在1997.47點。2016年以來,滬指累計跌幅達22.71%、深成指跌25.6%、創業板跌26.4%,在全球主要市場墊後。 \n 市場情緒非常脆弱 \n 這一波陸股大跌,有人認為是國際金融大鱷索羅斯在做空中國。不過,大陸全國政協委員、人民銀行上海總部副主任張新27日表示,陸股大跌非境外做空,跨境資金沒有異常流動。 \n 張新這一席話,也證實了陸股本波重挫主要來自於本身市場聽到一點做空風聲,就自己嚇破了膽,出現多殺多局面。 \n 此外,受到農行「39億元票據事件」後引發銀行資金大清查亦帶來連鎖反應。根據風險暴露之後,監管層歷來的監管手段來看,會進一步追查違規資金,雖然並不一定下指令要求賣出股票,但導致一些違規資金會聞風出逃。鑒於目前整體市場交投清淡,市場情緒很脆弱,一旦有風吹草動,對市場影響都很大。 \n 外資悄悄進場抄底 \n 在這次元月股災中,一直袖手旁觀的國家隊終於出手,中石油27日盤中一度跌破7元(人民幣,下同),創出歷史新低,午盤終於見到買盤簇擁,一度大漲4.6%,將功贖罪。國家隊27日還護盤中石化以及銀行類股,國家對是否再接再厲繼續出手,受到關注。 \n 就在陸股一波大跌後,外資卻悄悄進場抄底。27日滬港通資金雙向淨流入,滬股通出現大量資金湧入,盤中一小時內,資金流入超過13億,截止A股收盤,滬股通現超買狀態,淨買入44.85億,創近4個月淨流入新高,距離上次淨流入最高的2015年10月8號已有111天。港股通淨買入6.75億。 \n 關鍵一分鐘 \n ◆大陸國務院總理李克強27日主持召開國務院常務會議,會議確定,一是引導金融機構加大對高新技術企業、重大技術裝備、工業強基工程等的信貸支援;二是鼓勵通過併購貸款、發行優先股和可轉換債券等籌集資金開展兼併重組,推動改造傳統動能;三是對長期虧損、失去清償能力或環保、安全生產不達標且整改無望的企業及落後產能,堅決壓縮退出相關貸款,支持化解過剩產能。 \n ◆香港金管局助理總裁李達志表示,相對其他亞洲貨幣,港元是穩定的。當前金融形勢與1997-1998年不同,不應該過度解讀港元波動。金管局定期進行流動性測試,銀行業在管理流動性風險上已有妥善準備,港元現在的波動沒有影響聯繫匯率制度,已準備好捍衛貨幣和金融體系的穩定性。

  • 伊藤忠正大 入股中信股份

     日本伊藤忠、泰國正大集團昨(20)日宣布,將透過雙方分別持有50%股權的合資公司「正大光明」,入股大陸央企旗下的中信股份,交易總額達800億港元,根據估計,正大光明將直接占股逾20%。 \n 日經中文網報導, 這將創下日本企業對中國投資的最高紀錄,可能成為日企對陸投資復甦的契機;另有分析指出,這代表中日關係有了進一步改善。 \n 日前中國商務部發布的數據顯示,2014年日企對陸直接投資相較上年銳減38.8%。 \n 根據昨天中信股份、正大集團、伊藤忠商事株式會社所宣布的內容,正大集團和伊藤忠將通過雙方的合資公司正大光明入股中信股份,該入股協議包含兩項交易。 \n 其一,正大光明將購買中信集團持有的中信股份10%股權、共24.9億股(約為344億港元)。其二,中信股份將以現金交易方式在之後的數月內向正大光明新發行33.3億股可轉換優先股(約為459億港元)。 \n 兩項交易的每股認購價格、可轉換優先股價格均為13.8港元,較停牌前收報13.32元溢價3.6%。 \n 阿斯達克財經網報導,假設可轉換優先股悉數轉為股份,正大光明將持有中信股份的20.61%已發行股本,成為中信股份的第2大股東;而中信集團對中信股份的持股量,將從78%則降至59.9%。 \n 路透報導,三方可能在5個領域合作,包括金融業;製造業、食品、物流、農牧業、大眾消費品;房地產、基礎設施業、工程承包業;資源能源業;及信息技術、通信、紡織、化工、貿易等。 \n 日經中文網進一步指出,中信的業務大部分在中國國內,進駐海外步伐較晚,中信將借助伊藤忠和正大的網路,在糧食流通和資源開發等領域開拓非洲和中南美等新興市場。同時,透過引入海外資本,達成有效改善國企效率不高的目的。 \n 中信股份是大陸央企中信集團旗下的上市公司,擁有銀行、證券、房地產、鋼鐵和資源開發等20家企業;中信股份昨日早上暫停買賣,下午恢復交易後股價最多曾漲5.8%,最終收於13.52港元,漲幅為1.5%。

  • 優先股加持 陸股反攻號角響

    優先股加持 陸股反攻號角響

     大陸證監會21日發布《優先股試點管理辦法》,開放3類上市公司可以公開發行優先股,主要以上證50指數成分股先行試點。利多消息激勵下,滬深兩市直線拉升,由藍籌股領軍,滬指大漲2.72%,重返2000點大關;深成指漲幅更高達3.48%,多頭吹起反攻號角。 \n 引導更多資金入市 \n 另外2類可發優先股的公司,包括以公開發行優先股作為支付手段收購或吸收合併其他上市公司;以減少註冊資本為目的回購普通股的,可以公開發行優先股作為支付手段,或者在回購方案實施完畢後,可公開發行不超過回購減資總額的優先股。 \n 所謂優先股,是相對普通股而言的。主要指在利潤分紅及剩餘財產分配的權利方面,優先於普通股。優先股的權利範圍小,一般沒有選舉權和被選舉權,對股份公司的重大經營無投票權。 \n 新浪財經報導,申銀萬國證券研究所首席分析師桂皓明指出,優先股新增融資管道,緩解企業融資難問題;而且引導更多資金進入市場,因為優先股風險低,會吸引養老、保險類投資者;還緩解2級市場壓力和股市負面影響,解決擴容問題。 \n 民生證券策略研究員陸俊龍強調,優先股也是政府化解產能過剩的政策之一,有利傳統周期性行業,意圖從資金供應端鼓勵產業兼併重組;而銀行是次要的,只是為了解決資產質量問題。 \n 推進市場價值投資 \n 證監會新增規定,上市公司不得發行可轉換為普通股的優先股。公開發行的優先股,任何投資者都可以參與,在市場上公開買賣,沒有任何限制;非公開發行優先股規定了合格投資者範圍,不符合投資者門檻的投資者,可通過基金、信託、理財產品方式間接投資優先股。 \n 分析指出,優先股制度一旦實施,有助於推進A股市場的價值投資建設,至少可以給A股市場帶來3大利多。 \n 首先上市公司控股股東擁有大量只能拿紅利的優先股,將迫使大股東分紅和送轉股(配股),提高上市公司對投資者的回報;其次優先股只能在交易所系統集中交易,從而消除市場對大小非(非流通股)減碼的恐懼,有利於股價穩定;再來優先股的推出有利於改善公司治理,保護投資者利益,方便大規模引入機構投資者。 \n 21日重大利多吸引國家隊資金紛紛湧入市場,因此,分析師多認為,短期來看,上證50指數成分股公司短線仍具上漲動力。 \n 關鍵一分鐘 \n ◆中國人民銀行(大陸央行)調查顯示,今年首季銀行家宏觀經濟信心指數為67.6%,較前季下降 3.7個百分點。其中,65.2%的銀行家認為當前宏觀經濟正常,較前季下降4.5個百分點;31%的銀行家認為當前宏觀經濟偏冷,較前季上升4.5個百分點。 \n ◆大陸證監會公布創業板改革相關措施,加強對創新性、成長型企業的扶持,允許收入在一定規模以上的企業,獲利1年就可以申請上市;創業板市場覆蓋範圍也將擴大,上市公司不再限於9大行業。

  • 中投入股 中芯大漲逾8%

     大陸晶圓代工龍頭中芯國際(00981-HK)宣布,獲得大陸主權財富基金中國投資公司(中投)注資2.5億美元,取得中芯11.6%的股權暫時成為第2大股東,該消息昨天激勵中芯股價大漲8.2%收0.66元(港幣,下同)。另外,現有股東大唐電信及台積電,將有權按比例認購新股及認購權證以維持持股量。 \n 中投取得1席董事 \n 中芯18日晚間宣布,與中投的全資附屬公司Country Hill訂立認購協議,以每可轉換優先股5.39元,中投公司獲得約3.6億股可轉換優先股。每股優先股可兌換為10股普通股,反映中投獲得的每股普通股的實際換股價為0.539元,較中芯昨日收市價折讓18.33%。 \n 根據該協議,未來12個月中投可以相同價格增加0.5億美元認股權證,並可在中芯董事會提名1位董事。 \n 計畫5年大幅擴產 \n 中投這項投資仍需要得到大陸官方和股東的批准。因應先前的股份買賣協議,中芯又分別向大唐及台積電發出通知,以相等於中投認購價的條款讓其行使優先認購權,認購中芯優先股及優先股認股權證,使其股權不會因中投公司投入而被稀釋。 \n 倘大唐及台積電行使其優先認購權,除可依比例行使權利外,還可分別獲得額外的6400萬元及2600萬元行使權;至於發行大唐及台積電優先證券的所得款項淨額約8600萬美元,悉數行使投資者認權證的所得款項淨額,估計將為4950萬美元。 \n 此前,大唐持有中芯19.08%,是中芯國際第1大股東;台積電則以6.53%的股權為第2大股東。 \n 中芯高層3月15日向媒體介紹了中芯的5年規畫。中芯董事長江上舟透露說,中芯產能在2015年時將達到年產200萬片,平均每月16.5萬片,其中北京、武漢與上海分別為4.5萬片、4.5萬片與3.5萬片,若再加上北京的第2座晶圓廠投產就可達標。

  • 通用汽車重上市 吸金231億美元

     浴火重生的美國汽車業巨擘通用汽車公司(General Motors)十八日以每股卅三美元的價格首次公開發行(IPO),重返紐約與加拿大多倫多證交所交易,募資總額上看二百卅一億美元,可望超越今年七月中國農民銀行的二百廿一億美元,刷新全球IPO歷史紀錄。 \n 通用新股十八日在紐約證交所首日交易,開盤大漲七.七%,漲破三五美元,顯示投資人對其未來營運相當看好。通用現在每賣一部車可獲利兩千美元,今年營收上看一百九十億美元,遠優於破產重整之前的慘況。 \n 擁有一百○二年悠久歷史的通用,二○○八年險遭金融海嘯滅頂,二○○九年宣布破產重整,經美國政府五百億美元紓困後,這家百年汽車大廠逐漸破繭重生,在中國市場更大有斬獲,並已轉虧為盈,此次IPO重新上市,頗受市場投資人青睞。 \n 此次發行IPO普通股,獲逾七倍超額認購,通用宣布將發售的普通股數量由三.六五億股增至四.七八億股,以每股卅三美元的價格上市,預估可募得一百五十七億七千萬美元,加上發行四十三億五千萬美元的強制轉換優先股,總額達二○一億美元。 \n 另外,承購者將有卅天的選擇權,購買額外發行的廿三.七億美元的普通股,若行使超額配售選擇權,募資金額將再提高六.五億美元,IPO交易總額將攀升至二百卅一億美元,。 \n 《華爾街日報》指出,通用IPO買家包括大型退休基金和對沖基金,以及通用汽車的員工和退休人員。另外,通用的中國合作夥伴「上海汽車集團」也購買約五億美元股票,取得近一%股權。中國目前是通用最重要的市場,營業額甚至超過美國。 \n 通用上市募集資金將償還美國政府的五百億美元紓困貸款,擺脫「國營汽車公司」的緊箍咒。美國財政部透過出售新股,在通用汽車的持股比例將從六一%降至約二六%,若行使超額配售選擇權,比例還可能進一步下降。

  • 我見我思-民粹加無知

    行政院長吳敦義向監委承諾,未來高鐵賺錢,利潤絕對不回到原始股東身上。這番話,完全切合社會對台灣高鐵原始股東的負面觀感,夠民粹的;但,說真的,也夠無知,說出這種違背法令、完全不可能實現的話。 \n台灣高鐵原始股東與後來參與投資的公股一樣,手上持有的都是公司的普通股,享有的權利完全一樣。如果台高有獲利,除非之前發放的可轉換公司債有優先分配獲利的特別規定,否則,該分配獲利就一定能分配。更不會有公股持有的普通股「優先分配獲利」這種事。 \n要原始股東主動放棄分配獲利,可能嗎?一來沒人傻到把自己該賺的錢往外推,二來,這些原始股東搞不好還覺得委屈,投資高鐵虧了一屁股,好不容易熬到有獲利,怎麼可能往外推?三來,即使這些原始股東「謙沖為懷」,或是「內疚神明」,決定退還分配股利。這些都是上市公司,公司股東還可以去告公司「損害股東權益」哩。 \n而且,高鐵虧損嚴重,虧掉一半資本額,如果有獲利,拿來彌補虧掉的資本額都來不及了,要分配獲利,還早。 \n正道當然是先減資再增資,減資就算是原始股東認賠、吞下虧損;但,減資也是大家一起減,包括二成多的公股也一起認賠減資。不過,可沒有特定股東減資認賠,其它股東的持股免減的這種事。即使此案可行實施,未來再增資時由公股認購,達到稀釋原始股東股權的目的,但,原始股東還是有股權,要分配獲利時,還是非分配不可。要照吳揆說的「利潤絕對不能回到原始股東身上」,根本不可能。 \n吳敦義任立委時,曾經以高鐵為批評標的,不過,立委隨便說說、任意罵罵,也罷,但行政院長大概不能如法炮製吧。高鐵屬公共建設,經營難以為繼,政府出面拯救,協調銀行降息、改變折舊攤提,期望健全其公司財務,但,還不到能全面接管、「徵收」原始股東股權的地步。 \n否則,當年本土金融風暴、這次金融海嘯,政府對財務出問題的企業,不是也協調金融機構,給予紓困、降息嗎?是否在公司轉危為安、由虧轉盈後,公司股東不得分配盈餘? \n如果,吳揆認為高鐵整個BOT案有非常多不法與弊端,就該儘快讓檢調查個清楚,給社會一個交代。但不是在那黑白講一些不合理到無知的承諾,堂堂閣揆,說出此語,是有點離譜了。

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