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  • 柏瑞投信推ESG投資 評審團肯定

    柏瑞投信推ESG投資 評審團肯定

     「2021年晨星暨Smart台灣基金獎」3月11日舉行頒獎典禮,柏瑞投信總代理的MFS全盛,以MFS全盛歐洲研究基金A1(歐元)連三年贏得「歐洲股票」最佳基金,表現搶眼。此外,柏瑞投信包含總代理MFS全盛在內,今年來也獲得包括指標、亞洲資產管理雜誌等諸多大獎榮耀。

  • 摩根投信8檔基金橫掃11大獎

    摩根投信8檔基金橫掃11大獎

     國內三大基金獎贏家陸續出爐。基金獎常勝軍摩根資產管理不負眾望,今年在各個獎項上再傳捷報,旗下基金與投資團隊在歷經嚴格評選後,接連在「2021年晨星最佳基金獎」、「2021年Smart智富台灣基金獎」和「2020指標台灣基金獎」中脫穎而出,八檔基金一舉囊括11座基金大獎,不論是基金的傑出優異表現,還是團隊風險控管能力,皆深獲基金評審團肯定。

  • 柏瑞投信固收、股債基金 得獎常勝軍

    柏瑞投信固收、股債基金 得獎常勝軍

     2020第五屆BENCHMARK《指標》台灣基金大獎得獎名單出爐,柏瑞投信包含總代理MFS全盛在內,總計有6檔基金,分別在固定收益、股票以及股債混合型等類別中,贏得九座獎項。 \n 在固定收益方面,柏瑞新興亞太策略債券基金,於2020《指標》台灣年度基金大獎中的「亞太區固定收益」類別獲得「最佳表現基金大獎」的《同級最佳》獎。此外,柏瑞印度股票基金在「印度股票」類別同時獲得「最佳表現基金大獎」以及「最佳表現定期定額基金大獎」的《同級最佳》獎。 \n 柏瑞巨人基金和柏瑞大中華股票基金,則分別在「台灣股票」和「大中華股票」類別中,雙雙拿下「最佳ESG表現大獎」以及「最佳全球契約大獎」的《同級最佳》獎。「最佳ESG表現大獎」以及「最佳全球契約大獎」是本屆新增的「永續性量化獎項」,透過《指標》的Blue Onion基金研究平台所主動篩選出來。 \n 其中,「最佳ESG表現大獎」的評選標準是從該檔基金所投資的個股角度出發,以22個ESG類別來給予評分,在過去12個月(2019/10/1~2020/9/30),整合基金所持有個股的ESG總評分,在同類型基金中,排名前1%的基金才能獲得此一獎項,在指標台灣股票類別中有超過上百檔列入評選的台股基金,柏瑞巨人基金為唯一獲獎的台股基金。 \n 根據《指標》研究團隊說明,該獎項主要在告訴投資人及年輕一代除了關心基金績效表現外,更要注重其投資對環境及社會帶來的積極影響。獲得此一獎項,代表該基金能發掘投組標的,在未來長期穩定表現的能力,以及該基金的投組對抗潛在風險的能力。 \n 至於「最佳全球契約大獎」的評分,主要依據《聯合國全球契約》(United Nations Global Compact,簡稱GC)的四項核心原則,即人權、勞工權利、環境和反腐敗,對於該基金的投組標的進行規範性評估,在過去12個月(2019/10/1~2020/9/30),該基金所持有個股的GC評分加總之後,在同類型基金中,排名前1%的基金才能獲得此一獎項,柏瑞巨人基金亦為該獎項唯一獲獎的台股基金。目前聯合國全球契約擁有來自160多個國家/地區的9000多家企業簽署。 \n 在總代理獎項方面,MFS全盛新興市場債券基金I1美元、MFS全盛多元資產優選成長基金AH1,各自在「全球新興市場固定收益」和「美元進取型股債混合」類別中贏得「最佳表現基金大獎」的《同級最佳》獎。

  • 統一投信 獲五項《指標》基金獎

     統一投信在BENCHMARK《指標》2020台灣年度基金大獎榮獲五項殊榮,得獎項目涵蓋公司獎與個別基金獎,被動型ETF與主動型基金。 \n 在評量公司於各類資產是否具備卓越管理能力的「最佳基金公司獎」方面,統一投信在兩大類資產管理成績獲得肯定,分別是「大中華股票-傑出表現」、「產業股票-資訊科技-同級最佳」。 \n 個別基金方面,有三檔基金獲獎,包括統一NYSE FANG+ ETF獲得「產業股票-科技-最佳表現ETF大獎-同級最佳」、統一大龍印基金獲得「亞洲新興市場股票-最佳表現定期定額基金大獎-同級最佳」、統一全球新科技基金(美元)獲得「產業股票-科技-最佳表現基金大獎-同級最佳」。 \n BENCHMARK《指標》舉辦台灣基金獎五年來,統一投信連續四年獲獎,累積九座獎項。若是加計理柏獎、金鑽獎、晨星暨Smart智富台灣基金獎等各大基金獎,統一投信近年來累積獲得獎項已達77座。 \n 根據BENCHMARK《指標》的評選標準,在報酬、風險及管理能力皆有多項審核與評分方法。最佳表現ETF大獎的得獎基金,須在過去一年總回報與追蹤誤差兩方面都有最佳表現。最佳表現定期定額大獎的基金至少須有五年績效記錄、通過評估內部報酬率(IRR)進行風險調整,接著計算符合資格的基金過去一年、三年和五年每月度內部回報率,總分較高者獲獎。 \n 最佳表現基金大獎則是計算基金每個月度的回報率、標準差、索提諾比率(Sortino Ratio)及年費比率評分,計分期間包含一年期與三年期,總分得分最高者得獎。這種評分方式考慮到基金報酬表現的持續性、穩定度、波動時的抗跌能力,用意在為投資人篩選出值得長期投資的基金。 \n 最佳基金公司獎則更嚴苛,除了多項量化標準,還增加「質化評選」,由銀行基金把關人、獨立顧問、專業研究人員、教授及業內資深人士組成評審團,參考長期績效及風險管理表現,並依五大準則評核基金公司在該資產類別的管理能力,包括:「投資方法」、「投資組合管理」、「績效和風險管理」、「盡責治理管理」、「企業實力」,用意在為投資人篩選出最佳投資團隊。

  • 野村投信暨總代理品牌 獲指標大獎

    野村投信暨總代理品牌 獲指標大獎

     野村投信在2020第五屆BENCHMARK《指標》台灣基金大獎年度評選中脫穎而出,囊括七項台灣區大獎,公司獎部分獲得「台灣股票」、「台灣中小股票」以及「產業股票-健康護理」的《最佳基金公司獎》,是台灣唯一同時拿下台灣股票及中小型股票團隊的公司;基金獎則由野村優質基金及野村中小基金拿下《最佳表現定期定額基金大獎》、野村全球品牌基金及野村中小基金榮獲《最佳表現基金獎》。 \n 此外,野村投信總代理多個品牌也獲得殊榮,NN投資夥伴的兩檔基金總共拿下四個《同級最佳》獎,晉達資產管理的六檔基金則奪下七個《同級最佳》獎,顯示野村投信始終堅持將客戶需求放在第一位,透過深入了解投資人需求,提供客製化的全方位投資方案並提供最佳的產品與服務受到肯定。 \n 野村投信台股團隊的實力有目共睹,團隊一共13位專業經理人,平均投資年資約20年,業界資歷深厚,而團隊著重長期趨勢、不追高殺低的投資策略,長期以來也深得客戶肯定與支持,今年拿下「台灣股票」、「台灣中小股票」的最佳基金公司獎可謂實至名歸。以台灣大型績優股為核心的野村優質基金奪《最佳表現定期定額基金大獎》同級最佳,不僅凸顯經理人精準選股實力,也是小額投資人錢進台股的首選。野村投信台股產品線齊全,11檔基金囊括成長型、價值型、科技股、中小型股、高股息及平衡型產品,更能充分滿足投資人需求。 \n 野村中小基金早已是各大基金獎的常勝軍,不僅於2013年至2020年連八年獲理柏台灣基金獎,也在2015年至2017年連三年獲傑出基金金鑽獎之十年期大獎殊榮。 \n 野村全球品牌基金採用核心與衛星機動配置策略,強調操作彈性,核心布局數位化趨勢下的強勢品牌,戰術布局價值浮現且具轉機型題材的企業,因此能夠全方位掌握市場脈動,洞燭全球消費產業的機會,此次榮獲《最佳表現基金獎》同級最佳印證了經理人趨勢掌握和選股操作的專業度和精準度。

  • 國泰投信榮獲 指標八項殊榮

    國泰投信榮獲 指標八項殊榮

     國泰投信素來是基金大獎的常勝軍,今年更不負眾望以實力堅強的專業團隊,再次締造輝煌得獎紀錄,共獲《指標》年度基金大獎8項殊榮,包含資產團隊、風險管理、共同基金及ETF大獎,優異表現備受高度肯定。 \n 國泰投信投研團隊實力堅強、流動率低,在主動式基金操作上累積豐富經驗,今年摘下《指標》年度基金大獎最佳表現定期定額基金「產業股票基礎建設-同級最佳獎」、最佳基金公司獎「新興市場股票-同級最佳獎」及「積極型股債混合-同級最佳獎」。國泰新興市場基金經理人林秀璘表示,以新興市場為追蹤標的的基金,波動度通常為投資人關注面向,因此,在挑選產業及個股前,會充分檢視被投資公司體質,並藉由電訪及不定期實地調研,充分了解一家公司的基本面以及產業週期,建立完善投資組合。 \n 全球ETF市場欣欣向榮,國泰投信掌握趨勢積極發行ETF商品,從原股型、固定收益型、槓反型到主題型,提供投資人在中長期投資佈局及避險上有更多元的選擇,進一步優化投資組合。今年,國泰中國A50 ETF(00636)和國泰20年美債ETF(00687B)分別獲最佳表現ETF大獎「中國股票-同級最佳獎」與「美元政府固定收益-同級最佳獎」;ETF最佳基金公司獎部分,則勇奪「固定收益ETF-同級最佳獎」和「槓桿及反向ETF-同級最佳獎」。國泰投信量化投資處副總經理鄭立誠表示,在ETF產品研發及設計上,國泰投信不斷推陳出新,截至2020年3月底,共發行33檔ETF,規模達新台幣2,658億元,為台灣第二大ETF發行商。 \n 國泰投信總經理張雍川表示,國泰投信恪守責任投資,將ESG納入投資決策流程,並積極與被投資公司互動,藉由企業議合協助其在公司治理和碳排放等議題精進改善,積極作為獲得共同基金實力大獎「風險管理大獎-同級最佳獎」肯定。此外,更善盡資產管理業者職責,積極提供退休理財服務,如泰享退試算平台,藉由生動的遊戲互動介面,深入淺出地提醒國人退休後將遇到的通膨、長壽及醫療風險,亟欲解決高齡社會議題,提供投資人多元完善的全方位理財服務。

  • 復華奪八大獎

    復華奪八大獎

     第四屆《指標》台灣年度基金大獎名單出爐,復華投信再度以優異表現,榮獲8座大獎,獎項橫跨股票、債券、平衡型及ETF,顯示復華投信產品線完整,全方位操盤實力獲肯定。 \n 其中在台股平衡基金獎項拿下4座獎,成績斐然。復華傳家二號基金因中長期績效突出、規模名列前茅,近年成為基金獎常勝軍,今年再包辦2座《指標》新台幣股債混合型-最佳表現、最佳表現定期定額基金同級最佳獎;同時在國內四大基金獎中奪下大滿貫殊榮。復華人生目標、復華神盾基金亦各獲1座新台幣靈活混合型-最佳表現基金、最佳表現定期定額同級最佳獎。 \n 根據投信投顧公會截至2020年3月底統計,國內股票債券平衡型基金共計20檔,管理規模約新臺幣261.6億元,其中又以復華投信4檔最多,規模約151.4億元占同類型基金約57.9%居冠,堪稱國內台股平衡型基金專家。 \n 另一檔台股基金獎常勝軍-復華中小精選基金,今年二度蟬聯《指標》拿下台灣中小型股票-最佳表現基金大獎同級最佳獎;復華全球債券基金則奪下全球固定收益-最佳表現、最佳表現定期定額基金雙料大獎。被動式操作部分,復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金則奪下人民幣固定收益同級最佳獎。 \n 截至2020年3月底,復華投信計有共同基金68檔,其中包含已發行的17檔ETF,加上全權委託契約91筆,總資產管理規模合計約新臺幣4,831億元,為國內投信業之領先者。 \n 面對疫情衝擊各市場多出現明顯回檔,不過也提供中長線投資機會,若擔心波動,復華投信建議,台股基金布局可透過復華「金利High定時定額」,藉由獨創的台股多空訊號指標,依據巴菲特指標、台股月KD值判斷,自動為定時定額帶進帶出,破解投資人不知何時該買、該賣的投資難題;或可透過「金複合投資法」,結合母子基金資產配置、循環投資兩大特色,以表現相對穩健的母基金,搭配投資屬性較積極的子基金,提升整體基金投資效率。

  • 安聯抱走指標獎聖盃

    安聯抱走指標獎聖盃

     BENCHMARK《指標》台灣年度基金大獎的最大獎項「年度基金公司大獎(Provider of the Year),今屆入圍角逐此獎項的業者,包括:國泰投信、施羅德投信、安聯投信、駿利亨德森投資及富邦投信。 \n 能入為獎項角逐已實屬不易,此獎項皆在彰顯基金業者身為金融商品供應商的全方位能力 ─ 包括基金表現、投資團隊能力、風險管理、ESG納入投資流程和品牌形象等各方面實力,該獎項長期備受各地財富管理界的重視和推崇,視其為基金獎的「聖盃」。 \n 本屆評比中,安聯投信在質化評選的最佳基金公司獎中榮獲台灣中小型股票類別同級最佳、產業股票-科技類別同級最佳、彰顯安聯投信其投資團隊實力。在量化評選中安聯台灣大壩基金、安聯台灣科技基金及安聯台灣智慧基金分別獲得最佳表現基金大獎及最佳表現定期定額大獎。在績效方面也得到肯定。獲得了來自台灣、香港、新加坡三地基金把關人、財金專業人士和學者組成的跨國評審團一致青睞。

  • 創佳績 野村勇奪理柏七大獎

    創佳績 野村勇奪理柏七大獎

     4月6日公布的2020理柏台灣基金獎,野村投信暨境外代理品牌一共拿下七座獎項。其中野村中小基金即一舉包辦台灣中小型股票的三年、五年與十年期獎項,這也是野村中小基金連續第八年獲獎,表現持續受到肯定。NN(L)邊境市場債券基金以及天達拉丁美洲小型公司基金亦皆拿下各自類別的三年期及五年期獎項。 \n 野村中小基金是各大基金獎的常勝軍,2020年即榮獲五座大獎,除了三座理柏台灣基金獎,還有《BENCHMARK指標》年度台灣基金大獎的同級最佳獎以及傑出基金金鑽獎三年期大獎的肯定。此外,基金曾在2015年至2017年連續三年榮獲十年期大獎。基金表現不僅反映基金經理人的操盤功力,更代表野村投信台股投資團隊扎實的研究與分析能力獲得肯定,才能掌握長期獲利關鍵。 \n 境外基金總代理部分也有亮眼成績,NN(L)邊境市場債券基金於2018年才引進台灣,目前已連續兩年獲此殊榮,在台灣眾多新興市場強勢貨幣債券基金中勝出,印證NN投資夥伴的新興市場債券投資團隊長期深耕新興債市,對於邊境市場債券的投資價值充分掌握,是名符其實的債券投資專家。 \n 天達拉丁美洲小型公司基金今年亦獲得傑出基金金鑽獎拉美股票基金三年期獎,以及Smart智富台灣基金所頒發的拉丁美洲股票型基金獎,同時獲得不同機構所頒發的肯定,更凸顯基金優異的表現。 \n 今年以來野村投信境內外品牌總計獲獎數已達23座,贏得不少掌聲。值得一提的是,野村中國機會基金榮獲晨星頒發最佳大中華股票基金獎,晨星在台灣的獎項只有六個類別,除了台股基金,野村中國機會基金是唯一獲獎的投信基金,能夠打敗境外、境內的眾多同類型基金,從中脫穎而出,投資團隊努力成績獲肯定。 \n 上個月公布的第23屆傑出基金金鑽獎,野村投信勇奪5座大獎,是最大贏家。 \n 除了野村投信旗下的野村中小基金獲獎;境外基金總代理部分,荷寶環球消費新趨勢股票基金、NN(L)歐洲新興市場股票基金、天達拉丁美洲小型公司基金及歐洲高收益債券基金都拿下各自類別的三年期獎。 \n 此外,今年一月時野村投信亦獲得亞洲資產管理雜誌(Asia Asset Management)的2020年Best of the Best Award共三項台灣區大獎,包括四連霸的「最佳投資長(CIO of the Year)」、連續三年蟬聯的「最佳退休基金經理公司(Best Pension Fund Manager)」,以及「最佳股票經理公司(Best Equity Manager)」,充分證明野村投信的卓越表現持續獲得專業機構認同。 \n 最後,2020年《BENCHMARK指標》年度台灣基金大獎中,野村投信野村中小基金及野村全球品牌基金則獲得同級最佳獎,無獨有偶,野村投信總代理之NN投資夥伴-NN(L)投資級公司債基金、NN(L)歐元高股息基金皆獲得獎項,也再次證明野村投信將完整且最佳基金產品,帶給台灣投資人的決心。

  • 野村投信 勇奪五座金鑽獎

    野村投信 勇奪五座金鑽獎

     日前甫公布的第23屆傑出基金金鑽獎,野村投信勇奪五座大獎,成為最大贏家之一。野村中小基金獲得國內基金中小型股三年期獎;境外基金總代理部分,荷寶環球消費新趨勢股票基金獲得環球已開發市場股票基金三年期獎、NN(L)歐洲新興市場股票基金拿下東歐股票基金三年期獎。 \n 此外,天達環球策略基金-拉丁美洲小型公司基金及歐洲高收益債券基金分別拿下拉美股票基金及高收益債券基金三年期獎。 \n 其中,野村中小基金是各大基金獎的常勝軍,不僅已於2013年至2019年連續七年獲理柏台灣基金獎,也在2015年至2017年連續三年榮獲傑出基金金鑽獎之十年期大獎殊榮肯定。基金投資鎖定高獲利、高成長、高配股及「轉機性強」的中小型個股,投資三高股票,追求超額報酬,尋求景氣翻揚時的股價爆發力,該基金主要投資於股本80億以下的台灣中小型股,由於個股差異性頗大,波動度也較高,投資團隊需具有扎實的研究能力與操盤功力,才能掌握長期獲利關鍵。 \n 此外,野村投信今年1月時亦獲得亞洲資產管理雜誌(Asia Asset Management)的2020年Best of the Best Award共三項台灣區大獎,包括四連霸的「最佳投資長(CIO of the Year)」、連續三年蟬聯的「最佳退休基金經理公司(Best Pension Fund Manager)」,以及「最佳股票經理公司(Best Equity Manager)」,充分證明野村投信的卓越表現持續獲得專業機構認同。陸續贏得國內外大獎肯定下,野村投信境內外品牌總計獲獎數已達16座,佳績不斷也贏得投資人肯定。 \n 日前公布之2020年《BENCHMARK指標》年度台灣基金大獎中,野村投信野村中小基金及野村全球品牌基金則獲得同級最佳獎,無獨有偶,野村投信總代理NN投資夥伴-NN(L)投資級公司債基金、NN(L)歐元高股息基金以及天達資產管理皆獲得《BENCHMARK指標》獎項,也再次證明野村投信將完整且最佳基金產品,提供給市場的決心。 \n 境外基金總代理部分,天達拉丁美洲小型公司基金今年亦獲得Smart智富台灣基金所頒發的拉丁美洲股票型基金獎,同時獲得不同機構所頒發的肯定,更凸顯本基金優異的表現有目共睹。本基金布局範圍跳脫疆域與指數限制,聚焦於投資於小型企業,嚴選出色的成長企業並洞悉產業中的明日之星,投資團隊平均研究資歷超過20年,因此能夠締造本基金亮眼的成績。

  • 野村中國機會基金 獲晨星大獎

    野村中國機會基金 獲晨星大獎

     野村投信再創佳績!野村中國機會基金榮獲晨星頒發最佳大中華股票基金獎,晨星在台灣的獎項只有六個類別,除了台股基金,野村中國機會基金是唯一獲獎的投信基金,能夠打敗境外、境內的眾多同類型基金,從中脫穎而出,投資團隊努力成績有目共睹;此外,野村投信也獲得2019《指標》(BENCHMARK)台灣基金大獎6座大獎,加上先前獲亞洲資產管理雜誌三項大獎,表現引人矚目。 \n 野村中國機會基金主要投資於中國相關股票,投資主軸鎖定來自大中華區未來具獲利潛力的公司,並尋求基金長期穩定的成長,選股不選市,透過由下而上的選股方式,以擁有健全資產負債表和市場流動性高的企業為主要標的,採成長與穩健兼具的選股策略。野村投信在地化的海外股票投資團隊共有10位成員,其中負責亞太和大中華區域的成員為6位,分別對不同行業進行專業的分析及評價,並系統化投資流程,精確掌握股市的脈動,即使在2019年中美貿易雜音干擾下,表現依舊相當突出。 \n 除了晨星最佳基金獎,野村投信於今年初甫榮獲亞洲資產管理雜誌(Asia Asset Management)三項台灣區大獎,分別為四連霸的「最佳投資長(CIO of the Year)」、連續三年蟬聯的「最佳退休基金經理公司(Best Pension Fund Manager)」,以及「最佳股票經理公司(Best Equity Manager)」,充分證明野村投信的卓越表現持續獲得專業機構認同。 \n 野村投信的在地投資團隊,研究投資區域涵蓋大中華、亞太、美國、歐洲以及拉美地區,投資團隊經理人們每年拜訪超過1000家國內及國外的公司,並積極參與美國、歐洲及亞洲的國際研討會,致力於為投資人創造投資績效。 \n 不僅如此,在2019《指標》(BENCHMARK)台灣基金大獎中,野村投信包含總代理天達資產管理以及NN投資夥伴在內共贏得6座獎項,表現亮眼。野村全球品牌基金及野村中小基金分別拿下各自類別《最佳表現基金大獎》的《同級最佳》獎,境外基金代理部分,天達資產管理拿下全球股票類別《最佳基金公司獎》的《傑出表現》獎,NN (L) 投資級公司債基金同時獲得《最佳表現基金大獎》及《最佳定期定額基金大獎》的《同級最佳》獎,NN (L) 歐元高股息基金則榮獲《最佳定期定額基金大獎》的《同級最佳》獎;野村投信旗下總代理品牌的佳績,也再次證明野村投信致力於將完整且最佳基金產品,提供給投資人的決心。

  • 復華投信主、被動式全方位操作 奪3大獎

    復華投信主、被動式全方位操作 奪3大獎

     2020年「Smart智富台灣基金獎」名單出爐,復華投信再度以優異表現,在主動式操作及ETF獎項脫穎而出,奪得3座大獎,其中,復華傳家二號基金更三度蟬聯台灣多元資產型基金獎,堪稱各大基金獎常勝軍。 \n 復華傳家二號基金為穩健型的國內(台股)平衡型基金,由於中長期績效卓越,近年橫掃各大基金獎獎項,基金規模居同類型之冠;經理人游秋華操盤策略,除了考量個股收益成長性之外,同時嚴控下檔風險,密切觀注景氣循環與市場氣氛靈活調整股債資產配置,適時運用股票指數期貨避險,為投資人打造進可攻、退可守的台股投資工具。 \n 復華投信旗下ETF規模逾1,200億元,為市場前五大,此次奪下Smart智富台灣基金獎`2座ETF大獎。復華1至5年期高收益債券ETF拿下債券類獎,該ETF為亞洲規模最大的高收益債ETF,且總費用率亦低於全球同類型ETF,且造市積極同時自行開發造市監控系統,管理盤中造市狀況。 \n 復華新興市場企業債券ETF則榮獲創新類(債券)獎,該ETF為亞洲首檔,且為全球最大新興市場企業債ETF,使投資人可在台灣直接投資新興市場企業債ETF,不必然只能選擇高費用率的境外新興市場企業債基金,且交易能力優於同業,交易費用率亦低於業界平均。 \n 此外,復華投信在《指標》台灣年度基金大獎中再奪下8座大獎,加計3座Smart智富台灣基金獎,累計2020年已榮獲11座大獎肯定,獎項橫跨股票、債券、平衡型及ETF,顯示復華投信產品線完整,全方位操盤實力獲肯定。 \n 已在Smart智富台灣基金獎三度蟬聯-台灣多元資產基金獎殊榮的復華傳家二號基金,再包辦2座《指標》新台幣股債混合型-最佳表現基金、定期定額同期最佳獎;復華人生目標、復華神盾基金各獲1座新台幣靈活混合型同期最佳獎。 \n 台股基金獎常勝軍-復華中小精選基金,今年持續在《指標》拿下台灣中小型股票-最佳表現基金同級最佳獎;去年績效優異的復華全球債券基金,則奪下全球固定收益-最佳表現基金及定期定額基金雙料大獎。

  • 群益投信 全方位發展有成

    群益投信 全方位發展有成

     國際知名媒體《指標》雜誌舉辦的年度台灣基金大獎得獎名單出爐,群益投信榮獲2019《指標》台灣年度基金大獎三大獎項,分別是台灣中小型股票最佳基金公司獎(傑出表現)、群益全球關鍵生技基金-新台幣榮獲最佳表現定期定額基金大獎(同級最佳)、群益15年期以上電信業公司債ETF基金榮獲最佳表現ETF大獎(同級最佳),可謂三喜臨門,同時獎項跨足國內及海外股票型產品、主動及被動式操作產品、積極及固定收益型產品,甚至是單筆與定期定額兩種不同的投資理財方式。 \n 群益投信近年積極建立多元產品線,致力協助投資人在不同人生階段達成不同的理財目標,如今跨領域產品皆能獲獎連連,不只彰顯出群益投信投研團隊跨領域的操盤能力,更加證明群益投信確實是均衡發展的全方位資產管理公司。群益投信在投資上秉持團隊、紀律原則,同時也深信惟有嚴謹控管投資風險的專業投研團隊,才能為投資人提供最佳的理財服務及財務規劃諮詢。 \n 群益投信總經理陳明輝表示,一直以來群益投信為各大基金獎之常勝軍,自1999年以來已連續21年獲頒國內外各大基金獎共計109項獎座,此次在不同資產項目及主被動操作產品均榮獲獎項,更是對群益投信在多元產品操盤能力上的肯定。近年來退休理財意識抬頭,群益投信認為投資人在做退休理財規劃時,固定收益型產品確實是配置核心,但不應該是唯一,因此群益投信持續建置完整產品線,更戮力在退休理財領域推展相關諮詢與服務。群益投信自2017年開始擔任私校退撫儲金自主投資計畫專業顧問至今,2019年報酬率為保守型6.37%、穩健型14.74%、積極型19.41%,三種投資組合均繳出優異成績。 \n 此外,2019年也獲選為由集保結算所與基富通證券執行的「好享退」全民退休投資專案的參與投信業者,推出群益全民退休組合傘型基金,有別於一般基金只強調報酬,退休組合傘型基金則是以強化風險控管與穩定收益做為基金投資策略的雙核心,三檔子基金分為保守、穩健、積極三種不同目標風險,能有效幫助投資人依據自身的理財目標及風險屬性,打造適合投資人的退休理財規劃。 \n 在理財機制方面,群益投信也持續推陳出新,領先同業推出「群益金智動」智能理財系統,把自動化理財機制導入傳統理財顧問服務,採用智能大數據統計及系統演算,依據每位投資人的投資目的、風險屬性與投資時間長短,給予最合適的投資模組建議。再者,群益投信也推出日日扣的定期定額新機制,讓投資人從每月1日到31日隨意選擇自己方便的扣款日期,靈活投資,投資人還可以根據報酬率,設定低點加碼及逢高減碼,讓定期定額優勢更加倍,群益投信未來將持續提供投資人更優化的退休理財產品及服務。

  • 群益投信獲指標三大基金獎

    群益投信獲指標三大基金獎

     國際知名媒體《指標》雜誌舉辦的年度台灣基金大獎得獎名單出爐,群益投信榮獲2019《指標》台灣年度基金大獎三大獎項,分別是台灣中小型股票最佳基金公司獎(傑出表現)、群益全球關鍵生技基金-新台幣榮獲最佳表現定期定額基金大獎(同級最佳)、群益15年期以上電信業公司債ETF基金榮獲最佳表現ETF大獎(同級最佳),可謂三喜臨門,獎項跨足國內及海外股票型產品、主動及被動式操作產品、積極及固定收益型產品,甚至是單筆與定期定額兩種不同的投資理財方式。 \n 群益投信近年積極建立多元產品線,致力協助投資人在不同人生階段達成不同的理財目標,如今跨領域產品皆能獲獎連連,不只彰顯出群益投信投研團隊跨領域的操盤能力,更加證明群益投信確實是均衡發展的全方位資產管理公司。 \n 群益投信總經理陳明輝表示,一直以來群益投信為各大基金獎之常勝軍,自1999年以來已連續21年獲頒國內外各大基金獎共計109項獎座,此次在不同資產項目及主被動操作產品均榮獲獎項,更是對群益投信在多元產品操盤能力上的肯定。近年來退休理財意識抬頭,群益投信認為投資人在做退休理財規劃時,固定收益型產品確實是配置核心,但不應該是唯一,因此群益投信持續建置完整產品線,更戮力在退休理財領域推展相關諮詢與服務。群益投信自2017年開始擔任私校退撫儲金自主投資計畫專業顧問至今,2019年報酬率為保守型6.37%、穩健型14.74%、積極型19.41%,三種投資組合均繳出優異成績。 \n 此外,2019年也獲選為由集保結算所與基富通證券執行的「好享退」全民退休投資專案的參與投信業者,推出群益全民退休組合傘型基金,有別於一般基金只強調報酬,退休組合傘型基金則是以強化風險控管與穩定收益做為基金投資策略的雙核心,三檔子基金分為保守、穩健、積極三種不同目標風險,幫助投資人依據自身的理財目標及風險屬性,打造最適合自己退休理財規劃。

  • 復華傳家二號、人生目標基金 平衡優選

    復華傳家二號、人生目標基金 平衡優選

     復華投信旗下台股系列基金中長期績優卓越,今年持續在各大基金獎再放異彩。包括復華傳家二號、復華人生目標、復華中小精選等三檔基金,在Smart智富台灣基金獎、理柏台灣基金獎及指標基金獎共獲十座大獎肯定。 \n 今年在Smart智富台灣基金獎得獎率僅0.69%,復華傳家二號基金二度蟬聯台灣多元資產型獎,該基金2018年繳出正報酬逾4%,榮登台股基金績效冠軍。 \n 同時在指標基金獎亦拿下最佳表現基金大獎中的新台幣股債混合型-同級最佳獎;以及理柏台灣基金獎的新台幣平衡混合型3、5年期獎。 \n 同屬台股平衡型基金、同時是基金獎常勝軍的復華人生目標基金,在今年理柏台灣基金獎再度拿下新台幣靈活混合型3、5、10年期大滿貫獎殊榮,連三年制霸該獎項。 \n 至於去年在台股中小型基金績效奪冠的復華中小精選基金亦在理柏台灣基金獎奪得台灣中小型股票3、5年期獎;及指標基金獎中最佳表現基金大獎的台灣中小型股票-同級最佳獎。 \n 隨中美貿易協議朝正向發展,以及美國聯準會暫停升息、年內將停止縮減資產負債表,帶動全球金融市場的風險情緒好轉,使台股農曆年後開盤重回萬點之上。 \n 復華台股投研團隊認為,風險情緒好轉抵消經濟基本面及企業獲利成長下修之不利因素,預期在主要央行政策加大寬鬆力度,以及如果中美貿易戰休兵並達成協議,關稅稅率將不再提高或未來有機會下調,將使全球經濟基本面有機會在第二季末落底改善,提供股市支撐力道及動能。 \n 復華投信表示,若擔心後續市場變數,建議可布局台股平衡型基金,因為經理人可因應市場變動適當調整股債比例,降低投資組合波動度,並同步掌握市場投資契機,將是穩健投資人布局台股市場進可攻退可守之標的,或可透過「金利High定時定額」投資方法,藉由獨創的台股多空訊號指標,依據巴菲特指標、台股月KD值兩大多空指標,自動為定時定額帶進帶出,解決投資人不知何時該買、何時該賣的投資難題;或布局於結合資產配置、循環投資兩大特色的「金複合投資法」,以表現相對穩健的母基金,搭配投資屬性較積極、具前景市場契機的子基金,提升基金投資效率。

  • 景順股債雙全 操盤獲肯定

    景順股債雙全 操盤獲肯定

     包含理柏台灣基金獎在內的三大基金獎已陸續揭曉,得獎常勝軍景順投信再次拿下多項公司及基金獎項,今年以來累積的總獎座數已達10座,基金類型橫跨股債、成績斐然,凸顯景順全方位操盤實力,也證明無論市場如何多空變化,景順投資研究團隊皆能締造傑出操盤績效,落實創造卓越投資體驗,助客戶豐盛人生的目標。 \n 景順集團是全球最大的獨立上市基金管理集團之一,統計至2018年12月31日止,全球管理資產總值達8,882億美元,旗下投資商品豐富,在全球各地有不同且具特色的投資中心。在累積的10座獎項中,景順共拿下3座公司獎,分別是《指標》台灣基金最佳基金公司獎亞洲不包括日本股票、全球股票同級最佳獎,消費品及服務產業股票傑出表現獎,充分顯示景順為管理這三類股票資產的佼佼者。 \n 在個別基金獎項方面,景順新興市場債券基金今年再獲理柏台灣基金獎-環球新興市場強勢貨幣債券十年期獎肯定,並創下連五年在台灣各大基金獎中獲獎不中斷的紀錄,五年來共獲七項大獎。 \n 景順新興市場債券基金操作相當靈活,投資經理人在主權債與企業債間不斷進行最適調整外,投資國家相對分散,不重押單一國家。景順固定收益團隊海外投資顧問傑森楚希羅(Jason Trujillo)表示,在基本面穩健、評價低以及美升息暫緩下,新興市場債是今年值得布局的資產。 \n 除了債券型基金外,景順在股票型基金也有傑出表現,其中,景順日本股票優勢基金三喜臨門,一舉拿下理柏台灣基金獎日本股票三年期、五年期以及Smart智富台灣基金獎晨星技術指導-日本股票型基金三座獎項,該基金專注尋找具穩健的自由現金流並受惠於豐厚的無形價值,如品牌、技術及客戶忠誠度等的公司,獨特的選股哲學、深受評審青睞。 \n 日本股市雖在今年初遭遇亂流,但景順日本投資團隊投資長Daiji Ozawa認為,由於評價給予支撐以及企業治理改革確實改善資本效益與獲利能力,長線仍看好日本股市表現。 \n 另一檔也獲獎的景順環球消費趨勢基金則是消費與科技主題投資的領先者,基金經理人精準掌握全球最夯消費體驗,與傳統消費基金相當不同,所選的商品與服務多走在趨勢尖端,今年也拿下《指標》台灣基金獎產業股票-消費品及服務類別「最佳表現基金大獎」和「最佳表現定期定額基金大獎」同級最佳殊榮,也締造自2016連續三年獲《指標》台灣基金獎三連霸佳績。

  • 新興市場債基金獲獎連連! 景順投信抱四大獎 股債雙全

    新興市場債基金獲獎連連! 景順投信抱四大獎 股債雙全

     景順投信在2018理柏台灣基金獎中大放異彩,共三檔基金獲四大獎項肯定,股債雙全!「景順新興市場債券基金」拿下環球新興市場強勢貨幣債券十年期獎項,而「景順日本小型企業基金」則拿下日本中小型股票三年期獎,景順日本股票優勢基金更拿下日本股票三年期、五年期雙料冠軍。 \n 景順集團是全球最大的獨立上市基金管理集團之一,統計至2018年12月31日止,全球管理資產總值達8,882億美元,旗下投資商品豐富,在全球各地有不同且具特色的投資中心,也因此旗下基金是各大基金獎的得獎常勝軍。 \n 除了理柏台灣基金獎之外,今年三大基金獎都已陸續揭曉,景順投信2019年以來累積的總獎座數已達10座,在累積的10座獎項中,景順共拿下3座公司獎,分別是<指標>台灣基金最佳基金公司獎亞洲不包括日本股票、全球股票同級最佳獎,消費品及服務產業股票傑出表現獎,充分顯示景順為管理這三類股票資產的佼佼者。 \n 此次景順投信在理柏基金獎中,得獎基金的類型橫跨股債、成績斐然,凸顯景順全方位操盤實力,也證明無論市場如何多空變化,景順投資研究團隊皆能締造傑出操盤績效,落實創造卓越投資體驗,助客戶豐盛人生的目標。 \n 值得一提的是,景順新興市場債券基金今年再獲理柏台灣基金獎_環球新興市場強勢貨幣債券十年期獎肯定,並創下連五年在台灣各大基金獎中獲獎不中斷的紀錄,五年來共獲七項大獎。 \n 景順投信指出,景順新興市場債券基金操作相當靈活,投資經理人在主權債與企業債間不斷進行最適調整外,投資國家相對分散,不重押單一國家。景順固定收益團隊海外投資顧問傑森楚希羅(Jason Trujillo)表示,在基本面穩健、評價低以及美升息暫緩下,新興市場債是今年值得布局的資產。 \n 除了債券型基金外,景順在股票型基金也有傑出表現,其中,景順日本股票優勢基金三喜臨門,一舉拿下理柏台灣基金獎日本股票三年期、五年期以及Smart智富台灣基金獎(晨星技術指導)日本股票型基金三座獎項,該基金專注尋找具穩健的自由現金流並受惠於豐厚的無形價值,如品牌、技術及客戶忠誠度等的公司,獨特的選股哲學、深受評審青睞。 \n 日本股市雖在今年初遭遇亂流,但景順日本投資團隊投資長Daiji Ozawa認為,由於評價給予支撐以及企業治理改革確實改善資本效益與獲利能力,長線仍看好日本股市表現。

  • 利多發酵 掌握陸債投資契機

    利多發酵 掌握陸債投資契機

     堪謂國內人民幣計價投資領域先驅的宏利投信,過去曾因為在國內發行首檔以境外人民幣計價點心債券為主要投資標的之境內共同基金,獲得亞洲資產管理雜誌「2011年臺灣區最佳產品創新獎」肯定,再獲2012年獲得亞洲投資人雜誌「中國境外人民幣市場之最佳基金公司」獎項;而今年更在 BENCHMARK《指標》台灣年度基金大獎最佳基金公司獎部分,於人民幣固定收益類別獲得表彰最優越表現之「同級最佳」獎項。 \n 宏利中國高收益債券基金海外顧問、宏利資產管理固定收益資深經理陳珮珊指出,去年七月中國實施「債券通」,簡化外國投資者投資中國債市的流程,預期中國債市最快在今年將被納入全球主要債券指數,增加資本大規模流入的可能性;以在主要債券指數中佔有近5%的權重來看,估計可望引進六千億美元的被動資金。且因為債券通放寬資金匯出限制,也加速推動人民幣國際化的腳步。加上在A至AAA級評等的國家中,中國債市的實質殖利率(十年期債券殖利率減去通膨)相對較高,多項利多加持,使得中國債市投資價值浮現。 \n 然而,中國政策對市場的影響,亦需要留意。陳珮珊指出,中國近年為了有助於產業體質改善,持續對金融體系實施去槓桿化,導致指標公債殖利率持續走升。中國亦同步逐漸緊縮財政,包括減少地方政府融資放款金額、減少基礎建設支出、持續進行供給側改革等,然而同時以企業與個人減稅作為緩衝。政府亦有意於明年實施不動產相關稅制。加上近期與美國之間掀起貿易戰,在在對市場帶來相當程度的衝擊。 \n 陳珮珊建議,面臨中國債市即將成為全球投資人投資組合中重要的策略性投資部位之一的趨勢,必須搭配積極管理利率、流動性、信用與貨幣等風險之策略,便能有效掌握中國債市的投資機會。

  • 《指標》台灣基金大獎 元大、富蘭克林大贏家

    《指標》台灣基金大獎 元大、富蘭克林大贏家

    2017年BENCHMARK《指標》台灣年度基金大獎主辦單位,《指標》雜誌行政總裁兼發行人鮑婉玲今(31日)天宣布第2屆BENCHMARK《指標》台灣年度基金大獎的獲獎名單,透過量化和質化分析、嚴謹評審後,總計有36家業者在57個類別裡贏得獎項,這些獎項除彰顯基金的績效穩健卓著外,也表彰基金業者對風險管理、關照投資人權益、品牌維護、善盡企業社會責任(ESG)等方面的努力。 \n \n第二屆《指標》台灣年度基金大獎,新增「實力大獎(Capability Awards)」,依主動或被動式基金,設有5個次項目,由基金業者申請報名參與評核;共同基金和ETF兩大類型,均設有「品牌大獎」「投資人教育大獎」,共同基金則有「風險管理大獎」和「可持續投資大獎」,ETF則另外設有「產品創新大獎」。 \n \n經過激烈評核後,在實力大獎表現深受評審肯定的業者,ETF方面,元大投信勇奪三大獎,包年度品牌大獎、投資人教育、產品創新的「同級最佳獎」,國泰投信也抱回產品創新的「傑出表現獎」。 \n \n共同基金的實力大獎,共有五家業者獲頒八個獎項,各次項目的贏家分別是:富蘭克林投顧抱回年度品牌大獎和投資人教育的同級最佳獎;安聯投信也贏得兩座獎項,分別是風險管理的「同級最佳獎」和投資人教育的「傑出表現獎」。路博邁也連下兩城,在風險管理和可持續投資兩獎項上,獲評為「傑出表現獎」公司;法國巴黎資產管理,則是贏得可持續投資的「同級最佳獎」。 \n \nBENCHMARK《指標》基金大獎在香港已舉辦14年,鮑婉玲表示,評核方法不斷積累與改良,結合量化和質化兩種評核準則,量分評核部分精挑細選出55個「最佳表現共同基金(Best Performing Fund)」「最佳表現定期定額獎(Best Performing Regular Savings Fund)」和「最佳表現ETF大獎(Best Performing ETF)」獎項。 \n \n量化方面,共同基金部分為「最佳表現共同基金(Best Performing Fund)」「最佳表現定期定額獎 (Best Performing Regular Savings Fund)」兩個獎項。共有51檔基金贏得同級最佳獎,其中33家基金業者獲獎。ETF方面,則有3家業者獲頒4個獎項,其中3檔獲得「最佳表現ETF大獎 (Best Performing ETF)」同級最佳獎,1檔獲得傑出表現獎。 \n \n在質化分析方面,係由基金業者申請、報名參與評核,由《指標》雜誌邀集台灣、香港、新加坡三地的財金專業人士和學者,組成BENCHMARK《指標》台灣年度基金大獎評審團做評選,挑出各領域最佳基金公司獎「同級最佳獎」「傑出表現獎」,今年有18家基金公司在25個基金組別裡獲得最佳基金公司獎,被評為「同級最佳獎」共有12家業者贏得19座獎項、獲評為「傑出表現獎」則有16家獲得22座獎項。 \n \n最佳基金公司獎(House Award),獲獎數最多者有四座,這些業者包括富蘭克林投顧、駿利亨德森、施羅德、路博邁等四家,獲得三座獎項者有景順、天利、永豐、普信和宏利共五家,摩根士丹利也抱回兩座獎項,其他獲獎一座者有:安聯、法國巴黎資產管理、統一、復華、滙豐中華、瑞萬通博、群益、瀚亞。

  • 國泰投信 獲3大獎肯定

     2017年適逢全球景氣復甦階段,國泰投信在金雞年的開端,就獲得《指標》年度台灣基金大獎、《亞洲資產管理雜誌》(Asia Asset Management)、《Smart智富台灣基金獎》三項國際大獎的肯定,再度證明國泰投信在資產管理方面的卓越表現。 \n 《指標》雜誌是香港具聲望的投資理財媒體之一,今年首度登台並且與投信投顧公會合作。在近30家的基金公司競逐之下,國泰投信脫穎而出,不僅榮獲「大中華股票-傑出表現獎」,國泰紐幣保本基金更獲「同級最佳獎」,首次參賽就獲得亮眼佳績,展現國泰投信長期深耕大中華地區的亮麗成果。 \n 國際知名財經媒體《亞洲資產管理雜誌》所舉辦的「Best of the Best Awards」,是許多資產管理公司每年角逐的重頭戲,國泰投信在團隊表現獲得「台灣最佳機構法人基金公司獎 (Best Institutional House)」的殊榮,評比標準包含整體市占率、投研團隊陣容及產品創新性等。 \n 在國內獎項部分,具權威性之一的《Smart智富台灣基金獎》,今年首度增設ETF獎項,而成立不滿一年的國泰臺灣加權指數單日反向1倍ETF (00664R),卻以黑馬之姿拿下「年度創新類指數股票基金獎」。 \n 近年來ETF深受投資者青睞,成為熱門的投資標的,國泰投信更投入大量研究資源,引進海外重量級指數,提升產品的深度及廣度。 \n 身為台灣資產管理公司的龍頭,國泰投信以總資產管理規模新台幣4,854億元,穩坐業界第一,傑出的成績深受肯定,成立迄今,國泰投信已經獲得逾40座國內外知名獎項,其中包含基金、個人和團體獎項,多元面向也反映國泰投信不停創新研發的堅持,並且以提供投資人更完備的選擇以及服務為宗旨,繼續耕耘創新。

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