搜尋結果

以下是含有基金管理人的搜尋結果,共210

  • 永豐台股ESG永續基金 4月15日開募

     ESG投資風潮由海外吹向國內,永豐投信將募集臺灣第一檔台股ESG主動型基金永豐臺灣ESG永續優選基金,該基金主要依循母公司永豐金控永續發展藍圖所規劃,永豐投信訂於4月15日起募集,永豐臺灣ESG永續優選基金結合ESG與高股息投資特色,投資股票池全數鎖定臺灣指數公司與富時國際公司所編製臺灣永續指數成分股,再以高股息、高品質、低波動等選股因子進行主動式操作,追求基金長期報酬優於臺灣永續指數。

  • 情勢瞬息萬變 元大原油正2無不法

    情勢瞬息萬變 元大原油正2無不法

     元大S&P原油正2因金管會寬限赦免,免於下市危機,但政策轉彎讓投資人不解,元大投信發出長達2,000字的聲明稿,娓娓道來事件始末,強調國際情勢變化太快,過程絕無不法,也請投資人勿聽信市場謠言。

  • 原油正2 ETF交易惹議 元大投信發千字聲明

    原油正2 ETF交易惹議 元大投信發千字聲明

    元大S&P原油正2 ETF(00672L)雖免除下市危機,但投資人質疑有消息提前走漏「自肥」事件卻越演越烈,元大投信21日在官網上緊急發出聲明稿,還原事情過程,並強調未有圖利目的及內線交易等情事。

  • 大基金二期 月底開始實質投資

     大陸為推動本土半導體產業鏈發展,2018年10月成立、規模逾人民幣(下同)的大基金二期,終於將在3月底進行實質投資。大陸業界人士認為,大基金二期首波投資對象,可能將以記憶體晶片、半導體設備與材料為主。

  • 呂芳銘攜手戴永輝 卡位智慧生活體驗商機

    為了讓台灣數位匯流產業生態系發展更完善,持有『亞洲付費電視信託基金』(Asian Pay Television Trust,簡稱APTT))信託基金管理人股權的呂芳銘先生與『大大數位匯流股份有限公司』戴永輝先生共同宣布,『大大數位匯流股份有限公司』將受讓取得APTT信託基金管理人『APTT Management Pte. Ltd.』唯一股東『Dynami Vision Pte. Ltd.』 (簡稱Dynami vision) 65%股權。

  • 有線電視開春大震撼 大大數位戴永輝入主TBC

    有線電視開春大震撼 大大數位戴永輝入主TBC

    一開春,有線電視系統業者就傳出震撼消息,大大數位戴永輝與星方共同宣布入主國內有線電視第三大系統TBC,由於戴亦掌握板橋大豐及海山有線電視,預估新的TBC與大豐、海山聯軍將擁有國內百萬用戶,穩居台灣第三大,戴永輝在市場上的說話分量也跟著水漲船高。

  • 卡位陸公募基金市場 小摩擬全資控股上投摩根

     大陸擴大金融對外開放,外資投行摩根大通傳出擬收購合資公司-上投摩根基金管理公司的中方所有股權,有意奪下首家外資全資控股公募基金的頭香。摩根大通也在積極申請外資期貨公司100%的獨資牌照,加速搶進大陸市場。

  • 陸ETF市場 5年超日本成亞洲最大

    陸ETF市場 5年超日本成亞洲最大

     近一年來大陸ETF市場大爆發,ETF發行大戰正酣,11月以來,就有天弘基金等6家基金「短兵相接」,同時發行類似的滬深300ETF。有專家就認為,大陸快速成長的ETF市場規模約1000億美元,預估5年後將取代日本,成為亞洲最大ETF市場,目前正吸引了包括國際重量級指數基金公司在內的大量新玩家進入,競爭日漸加劇。 \n 指數股票型基金(Exchange Traded Funds,ETF)是低成本的投資基金,通常會跟蹤一個指數,並像股票一樣在交易所交易。ETF在大陸流行,因為選股活躍的基金越來越難以超越指數,散戶投資ETF,以分散風險。 \n 市值規模年增39% \n 據基金諮詢公司Z-Ben Advisors指出,過去一年,在大陸占主導地位的ETF──股票型ETF的規模幾乎翻了一番,超過700億美元。主動型股票基金和平衡型基金的資產僅略有增長。 \n 摩根資產管理亞洲貝塔戰略(Asia Beta Strategies)主管El-Asmar說,儘管大陸的ETF市場增長迅速,但仍比美國落後10年,在全球5兆美元的ETF資產中只占一小部分。預計大陸ETF市場規模未來5年將從目前的1000億美元增至5000億美元,超過日本的3000億美元規模,成為亞洲最大的ETF市場。 \n 由於前景誘人,越來越多基金公司追趕這股潮流,目前有超過100檔新ETF產品等待監管批准。截至今年10月底,上交所掛牌的ETF數量達171檔,市值規模近5500億元人民幣,年增39%,交易量居亞洲前茅,不少基金管理人積極躋身這一市場。 \n 祭低費率吸引投資人 \n 光是追蹤滬深300的ETF,最近就有國聯安基金、匯添富基金、華安基金、民生加銀基金、天弘基金、泰康資產等6家基金管理人在接近的時間發行類似滬深300ETF,一場基金發行大戰難以避免。 \n 多家基金公司打出了「低費率」這張牌。匯添富基金、華安基金、民生加銀基金旗下滬深300ETF皆採用了行業最低的「0.15%管理費+0.05%託管費」的費率結構,國聯安基金、泰康資產旗下滬深300ETF管理費分別為0.3%、0.4%,同樣低於股票ETF市場0.5%的平均管理費率。 \n 大陸引人矚目的ETF前景吸引了全球ETF巨頭領航(Vanguard),於6月與螞蟻金服成立投資諮詢公司,而螞蟻金服控制的天弘基金管理公司也剛剛進軍ETF領域。天弘在9月成立首檔ETF基金,其願景是成為大陸最大的指數基金公司。該公司將餘額寶做成全球最大的貨幣市場基金,如今希望在ETF領域複製輝煌。

  • 美股基金失血 創十年單季新高 第三季淨流出約600億美元

     基金研究機構晨星(Morningstar)數據顯示,美國股票型基金今年第三季淨流出約600億美元,失血金額創下2009年以來單季新高。由於全球經濟前景不佳,投資人於是將錢撤出美股並轉向債券型基金或改持現金,而這也導致基金經理人佣金、手續費等收入下滑。 \n 數據顯示,第三季美國股票型基金遭投資人贖回約600億美元,不僅單季跌幅創下2011年以來新高,與去年同期淨流入金額約200億美元更有著天壤之別。 \n 相較之下,第三季債券型基金進帳超過1,180億美元,約是去年同期的兩倍。而美國貨幣基金則流入約2,250億美元,創下至少10年以來的新高紀錄。 \n 投資人上季大舉撤出美股基金,轉而買進債券型基金或改持現金,顯示在中美貿易大戰延燒、英國脫歐前景不明與全球經濟降溫的疑慮下,促使他們採取較為謹慎的投資策略。 \n 事實上,資產管理行業近來競爭激烈,業者為了搶生意紛紛祭出佣金、交易手續費與財務諮詢費用打折的作法,如此一來導致該產業獲利下滑。 \n 而如今隨著投資人「棄股轉債」漸成趨勢,導致資產管理業者獲利空間進一步遭到壓縮,畢竟美股基金的手續費、佣金等費用通常高於債券基金,持有時間也普遍較久。 \n 另一方面,市場資金逐漸逃離主動型基金,轉而湧向追蹤大盤表現、管理費用便宜的被動型基金ETF,而這同樣也讓資產管理人佣金與手續費等收入銳減。 \n 數據顯示,美國ETF管理的資產總額在8月時首度超越主動型基金。低成本的ETF投資模式蔚為風潮,對於依賴主動選股維生的基金經理人可能是一大警訊。 \n 恒達理財公司(Edward Jones)分析師桑德斯(Kyle Sanders)表示:「主動型基金市場大餅縮小,意味著業者必須付出雙倍努力才能立足。」

  • 陸大基金二期 2千億人幣上膛

    陸大基金二期 2千億人幣上膛

     大陸國家集成電路產業投資基金二期(大基金二期)的募資工作已經完成,規模在2000億元(人民幣,下同)左右。在大基金二期投向上,跟一期相比會有一些不同,「不同」之處的一個表現是大基金二期會投半導體下游的終端應用企業,這對整個產業鏈會有帶動。據《中國證券報》報導,部分公司正在跟國家大基金接洽,商討二期投資方式。 \n 多位業內人士指出,應用端代表了最真實、最前沿的市場需求,在培育引導產業方面,能夠有效牽引上游供給能力發展方向。比如作為應用終端的蘋果提升了整個手機供應鏈的水平,類似的華為保證自身供應體系安全、推進備胎計畫過程中,必然會加強與上游晶片等企業合作,引導晶片產能發展。 \n 撬動社會資金1兆人幣 \n 一位接近國家大基金的消息人士曾透露,大基金二期籌資規模超過一期,在1500億至2000億左右。而實際募資達到2000億左右,按照1:3的撬動比,所撬動的社會資金規模在6000億左右。 \n 不過,國家大基金一期的管理人華芯投資去年10月披露的資訊顯示,從已投企業來看,大基金一期(包含子基金)已投資企業帶動新增社會融資(含股權融資、企業債券、銀行、信託及其他金融機構貸款)約5000億元,按照基金實際出資額計算放大比例為1:5。如果按照1:5的撬動比,大基金二期的資金總額將超過1兆元。 \n 華芯投資在去年10月表示,按照二期基金批覆方案要求和國家集成電路產業發展領導小組的總體部署,積極參與二期基金籌備工作組各項工作,努力實現兩期基金的無縫銜接,保障重大項目穩步推進、重點企業穩定發展以及產業競爭力持續提升。 \n 陸半導體業投融資改善 \n 華芯投資還稱,在基金的引導帶動下,大陸集成電路行業投融資環境明顯改善。以集成電路行業中資金密集型特點最為顯著的製造業為例,大陸集成電路製造業2014至2017年資本支出總額相比之前4年實現翻倍。 \n 從領軍企業中芯國際(00981-HK)來看,2015年1月獲得大基金投資後,中芯國際在2015至2017年的資本支出總額約為之前10年(2005至2014年)的總和。大基金設立和投資對緩解集成電路行業和骨幹企業融資瓶頸問題效果顯著。

  • 陸私募基金破13兆 下一步!科創板

    陸私募基金破13兆 下一步!科創板

     由中國證券投資基金業協會(中基協)最新公布的私募基金管理人登記備案數據顯示,4月在證券、股權與創投私募雙板塊貢獻下,資產規模單月爆增5172.8億元(人民幣,下同)、月增4.04%,推升規模突破13兆元大關、達到13.31兆元,管理的私募基金檔數也增至7.71萬,單月大幅成長1787檔。 \n 此外,由於今年大陸A股迎來反彈行情,也推升私募產品收益率。據私募排排網最新數據發現,今年前4月管理規模在50億元以上的股票策略型私募機構中,平均收益率19.84%、共38家取得正面獲利、占家數比重97.43%,僅1家收益率出現負數。 \n 陸官方提出高門檻 \n 再加上大陸科創板熱度驚人,私募基金聞風而動。北京私募業人士說,今年以來已有數十檔科創類的私募基金產品完成備案,涉及股權、證券、創投等多樣類型;多家公募、私募機構也都表示,正在積極準備科創板的新股申購產品,看好上市後的表現。 \n 但同時大陸官方也對私募基金參與提出高門檻,上月中證協發布《科創板首次公開發行股票網下投資者自律管理辦法(徵求意見稿)》,明訂參與科創板新股申購的私募基金管理人,須滿足管理總規模連續2季10億元以上,管理至少1檔存續期2年以上的產品,申請註冊的產品規模6000萬元以上等條件,被業內認為將會擋住不少機構。 \n 觀察大陸私募基金的成長速度確實驚人,回顧2015年1月時的私募基金持有規模約為2.11兆元,短短4年多時間已突破13兆元,資產成長超過6倍。 \n 百億級數量創歷史新高 \n 具體表現上,近日中基協公布,截至4月底私募管理人數量為2.44萬家、增加27家;管理私募基金7.71萬檔、大增1787檔。其中證券類私募基金結束多月縮水,逆勢猛增2449億元達到2.36兆元;股權創投私募則繼續保持漲勢、增長2961億元達到9.16兆元。再加上4月達到百億級的私募數量增至254家創歷史新高。 \n 從地域表現來看,私募基金管理人的註冊地分布主要集中在上海、深圳、北京、浙江(除寧波)、廣東(除深圳),總計占比達71.47%。 \n 其中以上海的私募管理人數量最多、達到4746家;管理基金多達2萬1175檔、規模2兆8392億元;私募管理基金規模則以北京最多、達到3兆1179億元。

  • 科創板基金熱賣 7檔募千億人幣

    科創板基金熱賣 7檔募千億人幣

     大陸的科創板基金投資熱度近期爆表。繼上周五首檔科創板基金──易方達科技創新基金發售之後,日前A股市場再度迎來了6檔科創板基金的集體發售。據了解,這7檔科創板基金都已超募,目前合計募資超過1000億(人民幣,下同),面對這千億資金蜂擁而至,業內人士指出,投資人必須留意科創板基金存在較高風險,不宜對收益抱有太高期望。 \n 根據公開資料顯示,近日包括華夏科技創新基金、富國科技創新基金、匯添富科技創新基金、南方科技創新基金、嘉實科技創新基金、工銀瑞信科技創新基金等6檔基金相繼上市發售,截至4月29日下午5點,這6檔基金的募資額度合計達900億元,再加上上周發售的易方達科技創新基金,則這7檔科創板基金的募資金額達1000億元。 \n 資金追捧 短期難退燒 \n 值得注意的是,除了上述7檔基金外,目前還有70多檔科創板基金正進入大陸證監會的申報受理名單中,市場人士指出,未來科創板基金的吸金能量,絕對是現在1000億的好幾倍,「現今科創板基金大賣,場外資金很追捧,相信接下來的獲批的科創板基金發行還是會很火熱。」 \n 不過,面對投資人空前的認購熱情,專家卻提醒必須注意其背後 風險。 \n 首先,這7檔科創板基金除了工銀瑞信科技創新採取3年封閉運作模式,可以參與科創板的戰略配售以外,其餘6檔科創板基金因採用開放運作模式,將無法參與科創板戰略配售。屆時,這6檔科創板基金只能參與科創板打新或二級市場投資,獲利空間相對受限。 \n 新創產業多 風險也高 \n 其次,由於科創板掛牌企業多屬新創產業,好買基金研究中心研究員雷昕表示,科創板對應的風險也來自於它的「新」,新的定價體系、新的交易制度、新的監管尺度,這一方面考驗著基金管理人的價值發現能力,另一方面也需要基金持有人對可能發生的波動有一定心理預期。 \n 前海開源基金首席經濟學家楊德龍也建議,投資者要理性對待科創板基金,高收益預期不一定能實現,因為科創板基金是通過二級市場買股,股價可能被熱炒,不一定能在好價格買入。此外,科創板公司未來不一定成功,存在個股風險,因此科創板基金也有投資風險。

  • 外資巨頭搶灘 A股基金將大洗牌

    外資巨頭搶灘 A股基金將大洗牌

     大陸官方今年以來不斷釋出對境外資本准入鬆綁的訊號,此舉果然吸引國際資本大鱷相繼前來「搶灘」。根據公開資料顯示,目前不僅全球最大的資產管理公司貝萊德、摩根士丹利兩大外資巨頭準備闖關公募基金牌照,就連外資私募也在加速進軍大陸市場。分析師指出,外資進入大陸股市已成定局,隨著開放政策不斷深化,基金市場或將再度洗牌。 \n 事實上,2019年開年至今,大陸官方就不斷鬆綁對外資的限制,最明顯的例子就在3月通過了《外商投資法》,首度推動對外商投資實施「准入前國民待遇」及「負面清單制度」;上海更進一步推動「上海擴大開放100條」,率先試點取消證券、基金、壽險公司的外資持股比例,加上中美貿易戰對加速大陸開放持續施壓,以及A股市場在今年首季的表現亮眼等,多方因素加速了外資機構在今年前來大陸市場叩關。 \n 其中,全球最大資管公司貝萊德(BlackRock)目前正在洽購中金公司旗下公募基金公司的多數股權,貝萊德還與其他持有大陸公募基金牌照的本土基金公司密集磋商,有分析人士推測,貝萊德如此積極的動作,不排除在不久之後成立由其控股的公募基金公司。 \n 私募市場也開始騷動 \n 另一家大型外資投資機構摩根士丹利,最近也傳出成功買入其參股公司──摩根士丹利華鑫基金公司的5.495%股權,此舉顯示摩根士丹利有意將維持6年多的37.363%持股比例提升至42.858%,若上述股權變更成功獲批,則摩根士丹利將超越華鑫證券的39.56%持股比例,晉升摩根士丹利華鑫基金第一大股東。 \n 不僅公募市場出現變化,就連大陸的私募市場也開始騷動,近期,外資私募進軍中國市場正在加速。3月以來,繼博匯智投資、安聯寰通資產完成管理人登記後,德劭投資管理(上海)有限公司近期也來了,成為第19家進軍大陸市場的外商獨資私募證券投資基金管理人(WFOE PFM)。 \n 本土基金業挑戰嚴峻 \n 據了解,這家外資私募也來頭不小,其母公司德劭集團被稱為全球前十大知名對沖基金之一,其創辦人大衛‧艾略特‧肖(David Elliot Shaw)是個傳奇人物,在華爾街有「定量分析之王」的稱號。 \n 業內人士指出,大陸股市多年來的散戶交投比重仍高達8成以上,上述外資機構的進入,意味著未來大陸股市的生態或將逐步由「散戶盤」轉向「法人盤」,且外資機構對於後者的影響力將越來越大;其次,外資進入後,大陸的本土基金業者將面臨另一場洗牌戰,挑戰將更加嚴峻。

  • 4兆人幣A股基金 可買科創板

    4兆人幣A股基金 可買科創板

     據《中國基金報》報導,大陸監管層18日對各基金公司下發關於公募基金投資科創板股票通知,明確了基金投資科創板的應當遵守基金合約,在投資科創板過程中需要保持風格一致並做好流動性管理工作。也就是說,大陸目前總規模約4兆元(人民幣,下同)的偏股型公募基金均可投資科創板股票,先期發行的6檔戰略配售基金則可以參與科創板股票的戰略配售。 \n 大陸監管層對各基金公司下發關於公募基金投資科創板股票通知,主要有三大內容:第一,科創板上市的股票是大陸依法發行上市的股票,屬於《基金法》第七十二條第一項規定的「上市交易的股票」。 \n 借道基金投資創業板 \n 第二,基金投資科創板股票,應當根據基金合約的約定,判斷是否符合基金合約所規定的各項指標。不符合基金合同約定的,基金管理人應當在完成基金合約修訂程序後,方可投資科創板股票。 \n 第三,基金管理人在投資科創板股票過程中,應當根據審慎原則,做好流動性風險管理工作,並進行必要的資訊披露(特別是投資風險提示)。 \n 此外,業內也都在等待科創板主題基金的獲批,屆時普通投資者就擁有更多的選擇,也可以借道科創主題基金來參與科創板。 \n 據估算,截至2月底,目前大陸的公募基金總規模達到14.28兆元,其中股票型、混合型加上可投股票的其他類型基金總規模差不多4兆元。也就是說,約4兆元的已成立公募基金都可以直接買科創板的股票。 \n 科創板是今年大陸股票市場中最為關注焦點,但因為科創板進入門檻高,低於門檻的投資人若不想錯過科創板的盛況,以目前合法管道中,利用基金投資是最快的方式。 \n A股基金加碼三產業 \n 與此同時,今年第1季A股強勢走揚,目前已披露的基金第1季財報資訊,大多數基金依然選擇大幅加倉。整體來看,偏股型基金的平均股票倉位上升約10個百分點;規模超過300億元的爆款基金──興全合宜,第1季更是大幅加倉超20個百分點。 \n 以目前披露的數據來看,共有985檔股票成為公募基金的重倉股。中國平安、貴州茅台、萬科A、格力電器、招商銀行、中信證券等大藍籌,依舊是基金最熱衷配置的股票。 \n 2019年第1季,永輝超市成為公募基金增持數量最多的重倉股,合計增持1.61億股;中國聯通、分眾傳媒分別被增持8587萬股、6998萬股,居於第2、3位。從行業分別來看,加倉最多的三個行業,分別是電子、銀行、醫藥生物。

  • 定量分析之王 搶陸私募市場

     隨著加快對外開放,海外對沖基金正加速進軍大陸市場。有「定量分析之王」之稱的美國量化對沖基金巨頭D.E.Shaw,其在上海成立的德劭投資管理公司,近期完成私募證券投資基金管理人登記,成為第19家進軍大陸市場的外商獨資私募證券投資基金管理人。 \n 根據華爾街見聞報導,繼3月聯博匯智投資、安聯寰通資產在中國證券投資基金業協會完成管理人登記後,全球十大知名對沖基金巨頭之一的D.E.Shaw也進入大陸市場,其在上海註冊的德劭投資管理公司在4月11日完成私募證券投資基金管理人登記。 \n D.E.Shaw在2010年2月24日在上海成立德劭投資管理公司屬於外商獨資企業。近年來,德劭公司加大投資大陸市場的力度,且該公司專門組建針對大陸市場的投資團隊,未來將在大陸資本市場進行投資和資金募集。 \n 外界分析,大陸市場量化交易有相當大的優勢,且數據普遍質量較高,D.E.Shaw進入大陸市場後或可大大降低金融交易成本。 \n 截至今年4月17日,包含D.E. Shaw旗下的德劭投資在內,大陸已有富達利泰投資、瑞銀資管、貝萊德投資等19家外資機構完成私募證券基金管理人登記,顯示外資私募進軍大陸市場正在加速。 \n 報導指出,D.E.Shaw成立於1988年,是全球首批將計算機科技大規模運用於金融交易並取得豐富回報的基金之一,創辦人蕭爾(David Elliot Shaw)更被稱為「定量分析之王」。截至2018年1月為止,該公司資產規模高達500億美元,且在過去10年裡從未出現過虧損,去年的投資回報率達到11.2%。 \n 在80年代,經D.E.Shaw的推動,美國股票市場的交易成本日益低廉,且更容易上手,刺激了全民炒股的熱潮,推開股市成交爆炸性增長的全新時代。 \n 截至2018年底為止,包括D.E.Shaw在內的量化對沖基金資產管理規模接近1兆美元,在整個對沖基金行業管理的3.5兆美元總量中佔據了三分之一。

  • 惠譽 推台灣貨幣市場基金比較工具

    全球信評機構惠譽今(2)日專為台灣市場,推出「台灣貨幣市場基金比較」系統工具,涵蓋11檔在台灣註冊的台灣貨幣市場基金(MMF),管理資產總額達新台幣2,920億元,占台灣所有本地MMF的40%左右。 \n惠譽表示,這是一種新的互動比較工具,比較各基金的信貸條件和市場風險概況,為投資者提供台灣貨幣市場基金的關鍵數據,以幫助促進更明智的投資決策。 \n該系統當中的投資組合指標,來自惠譽的MMF評級監控流程,由惠譽研究團隊搜集基金管理人、基金經理人的定期投資組合持股等數據,作為計算惠譽評定各基金信用評等、市場、流動性風險指標等的一致性分析基礎。 \n貨幣市場基金向來是法人機構的資金調度工具,惠譽認為,此套系統能透過比較方式,讓投資者和其他利益相關者能更明白了解基金的整體風險。

  • 馬來西亞、印尼 鼓勵外資進入當地市場

     「市場規模很大,餅還很大」印尼金管會副委員Fakhri Hilmi指出,目前印尼基金投資人僅200萬人,占全國比率不到0.3%,當局積極簡化申請程序,吸引業者加入;馬來西亞投資經理人聯合會(FIMM)執行長Kaleon Leong Rahan也說,大馬以放寬限制及稅負等優惠,鼓勵外國管理基金進入。 \n 元大投信董事長劉宗聖表示,元大投信在東南亞市場深耕已久,參與基礎建設及產品開發等,如在印尼有資產管理公司,也對馬來西亞推出ETF產品上給予技術顧問;他看好東南亞地區潛力十足,持續與當地相關單位維持良好互動關係,並指出馬來西亞、泰國及新加坡基金護照(Fund Passport)機制是一大商機。 \n 印尼十大投資管理公司中有5家為外資,Fakhri Hilmi指出,印尼人口高達2億,然目前基金投資人卻僅200萬人,比率不到0.3%,因此強調「市場規模很大,餅還很大」,當局也積極簡化申請程序以吸引業者加入。 \n Fakhri Hilmi另特別點出印尼獨步全球的「集體投資合約」,印尼的所有基金在這種管理人與保管銀行間定型化契約的架構下,可以避免公司型基金的雙重課稅問題。此外,基金銷售管道則逐漸由金融科技取代傳統人工方式;目前除了私募基金外,隨當局重視基礎建設,也推出相關基金如ABS等。 \n Kaleon Leong Rahan表示,馬來西亞單位信託基金(Unit Trust)發展快速,近15年來年均增長率(CAGR)達12.1%,而「監管」也隨之重要,因此,FIMM由原本為產業發聲的公會轉型為一自律組織,類似小型主管機關,透過如考試等措施,達到維持從業人員工作品質之務。Kaleon Leong Rahan指出,整體產業在1996年呈大幅成長,主要因個人退休金(EPF)機制的推出(由雇主提撥12%、勞工本身提撥11%),這讓單位信託產業獲大筆資金挹注。

  • 《大陸產業》看好工業大麻後市,爾康製藥擬投資素麻生物

    爾康製藥與上海元貴資產管理有限公司、雲南素麻生物科技有限公司簽訂《合作意向協議》,公司與元貴資產擬成立股權投資基金,認購素麻生物不超過10%股權,投資估值以中國證券監督管理委員會認可的相關評估機構出具正式評估報告為準。基金規模暫定為不超過5250萬元,基金管理人為元貴資產,公司為基金投資人。 \n 此次雙方達成合作意向,有利於雙方在工業大麻運用領域開展共同研究和應用領域的探索,推廣公司新型藥用輔料的應用。本次合作事項尚處於籌劃階段,在公司未完成法律程序、未實施相關合作事項、合作項目未產生收益之前,該意向協議不會對公司經營業績帶來重大影響。 \n \n

  • 《大陸金融》2月A股不俗,惟私募證券基金規模減百億人幣

    據經濟參考報報導,中國證券投資基金業協會3月19日發布的私募基金管理人登記及私募基金產品備案月報顯示,截至2019年2月底,協會已登記私募基金管理人24380家,較前月存量機構減少78家,環比下降0.32%;已備案私募基金75222檔,較前月增加44檔,環比增長0.06%;管理基金規模12.77兆元(人民幣,下同),較前月增加319.70億元,環比增長0.25%。值得注意的是,2月A股表現不俗,上證綜指累計大漲13.79%,不過截至2019年2月底,已備案私募證券投資基金規模卻較前月減少105.41億元,環比減少0.50%。 \n \n 截至2019年2月底,已備案私募證券投資基金35859檔,基金規模2.12兆元,較前月減少105.41億元,減少0.50%;私募股權投資基金27481檔,基金規模7.88兆元,較前月增加332.98億元,增長0.42%;創業投資基金6758檔,基金規模0.93兆元,較前月增加155.47億元,增長1.69%;其他私募投資基金5124檔,基金規模1.85兆元,較前月減少63.35億元,減少0.34%。 \n \n

  • 繼承遺產的富豪貓

    繼承遺產的富豪貓

     時尚老佛爺卡爾拉格斐(Karl Lagerfeld)過世後,他所遺留下來的龐大遺產將由他的愛貓邱比特繼承。不過就法律而言,寵物並不能直接繼承遺產,牠們獲得的財產,必須透過成立的專門信託基金來協助處理安排。 \n ■Bequesting a fortune to a beloved pet can be a planning minefield. \n 傳奇時尚大師卡爾拉格斐(Karl Lagerfeld)因病去世,被他捧在手心的7歲愛貓邱比特將繼承鉅額遺產,成為全球數一數二的富豪喵星人! \n 毛小孩崛起成繼承人 \n 卡爾拉格斐生前就曾多次提及會把遺產留給邱比特。他過去接受法國時尚月刊《Numero》專訪時,就明言表示邱比特將是他的遺產繼承人。 \n 因獲得千萬遺產而一夜致富的寵物,經常激發民眾無限的想像力。只要在網路上搜尋「富豪寵物」,邱比特可能還要排在一隻英國黑貓與迷你貴賓狗Toby之後,這兩隻寵物的身價各自為1,300萬與4千萬美元。不過牠們的財富依然比不上一隻名為Gunther四世的德國狼犬。 \n Gunther四世目前仍高踞全球最有錢寵物的排行榜榜首,它的身價據稱已經超過1億美元。 \n 雖然這些富豪寵物,只是民眾茶餘飯後,拿來閒聊這些富豪怪癖的八卦話題。不過這些有錢寵物的確存在,至於牠們如何過著奢華的生活,這必須依賴飼主、資產管理人與律師共同商討決定。 \n Pinsent Masons法律事務所專精賦稅、信託與基金法律的合夥人之一吳法莉(譯音)指出,這些富豪去世後,他們的寵物如何獲得妥善與謹慎的照顧,已在遺產法中成為令人關注的議題。吳法莉強調,事實上,寵物已成為新崛起的遺產受益人。 \n 她表示,當她的客戶財富已經多到連富裕兩字都無法形容他們擁有的財產時,一旦他們的寵物變成受益人,這也意味牠們獲得的財富也將高出一般人。 \n 遺產須由信託基金管理 \n 不過回歸到法律面來看,儘管Gunther四世是全球最有錢的狗,但由於狗無法擁有自己的銀行帳戶,因此牠的生活經費必須透過成立的信託基金專職管理。 \n 外界多有迷思,認為這些富豪寵物也可以是資產持有者,但事實是在法律規定中,這些寵物也被定義為資產。因此狗不能直接繼承遺產,牠們無法進行財富轉移與簽署銀行帳戶等相關文件。蓋腳印在法律上並不被承認。 \n 相反的,若這些有錢人要在離世後,能確保有人可以照顧他們的寵物,其主要方法就是藉由信託基金,不論是固定或可自由動用。財富管理公司合夥人康德(Jon Conder)表示,人們可以設立以某種用途為主的信託。許多有錢人就是利用該途徑來照顧他們的寵物。 \n 因此,這些富豪與財富管理人必須決定信託基金的任務為何,以及是否要涵蓋所有家庭成員,以及如何界定家人與持續多久時間等。另外,他們還要決議信託基金是否要對外進行投資,以及目的完成後將交付給誰等。 \n 吳法莉補充,如果寵物在遺囑上被指明為繼承人,卻還沒有建立專門信託,執行者將有責任設立與指派受託人來管理基金。 \n 不過也有富豪寧可將這些財產直接留給他們信任的寵物監護人,以確保在他們離世後,這些遺產能在最短時間用來照顧他們心愛的寵物。

回到頁首發表意見