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以下是含有基金風險的搜尋結果,共1,363

  • 強監管來襲行業加速分化 2023已有1500家私募基金被註銷

    強監管來襲行業加速分化 2023已有1500家私募基金被註銷

    隨著2022年底私募備案新規的發佈,大陸私募業內的扶優限劣導向更明確。據券商中國統計,才剛進入2023年已有1564家私募基金被註銷。其中僅1月20日一天,中國基金業協會就揭露註銷1449家私募。相比之下,2022年全年註銷2217家私募基金,顯然2023年監管力度明顯加大,風險機構和不良機構將持續出清。

  • 市場風險未消 投資聚焦攻守兼備

    市場風險未消 投資聚焦攻守兼備

     今年來金融市場隨著通膨持續放緩,迎來強勁反彈,MSCI世界指數與新興市場指數上漲近7%~8%,債市也一掃陰霾,公債與非投資等級債同步上漲約2%~4%(統計至2023年1月31日),但隨著短線漲幅已高加上超級央行周與密集的企業財報公布,專家建議,投資布局仍應審慎採取平衡策略為宜。

  • 外資重新定價貴金屬商品 瑞銀等上調各月份金價估值

     全球貴金屬市場再度出現「很好炒作」的議題。繼去年俄烏戰爭創造價格新高峰,外資機構最新指出,大陸突然重新開放,大多數商品市場沒來得及應變,貴金屬、金屬和能源的庫存多偏低,迎來市場積極的新的一年。

  • 投資宜兼顧報酬與風險 富坦穩定月收益基金擁最高夏普值 可納核心配置

    投資宜兼顧報酬與風險 富坦穩定月收益基金擁最高夏普值 可納核心配置

    今年來金融市場隨著通膨持續放緩迎來強勁反彈,MSCI世界指數與新興市場指數上漲近7%~8%,債市也一掃陰霾,公債與非投資等級債同步上漲約2%~4%(統計至2023/1/31)。不過,隨著短線漲幅已高加上超級央行周與密集的企業財報公布,專家建議,投資布局仍應審慎採取平衡策略為宜。投資專家指出,樂觀的市場行情往往讓投資人忘卻風險,然而兼顧報酬與風險的投資才能長長久久,投資人可以參考夏普值(Sharpe Ratio),也就是判定投資組合能否用「較低的波動」尋求「較高的報酬」的重要參考指標。統計理柏資訊數據顯示,台灣核備的近50檔境外混合型基金中,只有富蘭克林穩定月收益基金一檔近兩年夏普值為正值0.15,大幅優於平均值-0.61,近一年與兩年7.06%與20.66%的報酬率也大幅領先。投資專家分析,過去兩年剛好橫跨了美股高點(2022年1月)的前後一年,市場環境大不相同,富蘭克林穩定月收益基金在這兩年當中不但報酬率領先還能兼顧風險,顯示其操作策略全面且能迅速因應市場的變化,觀察這檔基金在2021年3月便領先市場開始逢高獲利了結股票部位,尤其過去一年大幅減碼股票至接近4成、債券部位則已超過5成5,有效避開股市重挫風險,除了聚焦於高股利股票與高債息的固定收益標的外,也搭配掩護性買權策略增加收益來源,因此在險峻的市場環境下得以持續提高配息,而這檔基金投資團隊經理人之一的唐崢輝在年初來台分享投資心法時就表示,當經理團隊看好一家企業時可同時布局於股票、債券或者混合資產,也會就收益機會、下檔風險與總報酬預期分析相對價值,優游於各資產類別的彈性操作策略,有別於市場上許多其他產品,因此能有突出的績效表現。雖然通膨趨緩已見曙光、不過預期到年底都仍將遠高於央行的目標值,因此,對於景氣與企業獲利的影響不確定性仍高,投資人仍應審慎布局,挑選高夏普值、表現穩定的基金作為核心配置,兼顧報酬與風險。

  • 外資加碼 A股基金漲勢亮眼

    外資加碼 A股基金漲勢亮眼

     看好疫後復甦加上基期相對較低,外資自去年第四季末起積極買進A股,今年以來持續加碼,帶動A股行情震盪走高,也進一步推升大陸A股基金基效漲勢亮眼,引領股市多頭漲勢。投信法人建議,可逢低分批或透過定時定額布局。

  • 台股開紅盤 後一個月續紅機率7成

     統計過去十年台股表現,農曆年後開紅盤後一周、後一個月,上漲機率高達七、八成。投信法人表示,可找尋能一次收攏各產業龍頭股的紅利趨勢與息收機會的台股相關基金。

  • 《金融》瑞銀財管CIO上調金價 兔年衝2000美元

    由於美債走高及美元走軟,黃金價格近日站上1900美元大關,本周現貨創下了9個月高位。UBS瑞銀財富管理投資總監辦公室(瑞銀財管CIO)最新上調3、6、9及12月金價預測值,由原來的1750、1800、1800及1850美元,分別升至1950、2000、2050及2100美元。

  • 富蘭克林:2023資產配置 債優於股

    富蘭克林:2023資產配置 債優於股

     美國通膨雖自高峰滑落緩和聯準會急速升息壓力,但2023年景氣陷入衰退的風險也同步升溫,富蘭克林坦伯頓投資方案團隊副總裁暨資深投資組合經理唐崢輝來台分享時表示,美國通膨已顯現緩解跡象,相信這正為聯準會轉向停止升息鋪平道路,而即便美國經濟很可能於2023年陷入衰退但程度也將溫和,在債券殖利率已顯著攀升至極具吸引力的水準下,看好2023年債優於股的資產配置策略。

  • 金兔年投資 科技股旋風再起

    金兔年投資 科技股旋風再起

     美國勞工部1月13日公告2022年12月消費者物價指數(CPI)年增率為6.5%,符合市場預期,也是自去年年中達到高峰以來,連續第六個月下滑,通膨壓力有所降溫。

  • 私募股權公司 加強押寶藥物研發

     私募股權公司近日加強投資藥物研發,一改過去認為該領域風險過高的看法。包括美國私募巨頭百仕通(Blackstone)在內的公司成立相關基金、投資可能獲批准上市的藥物,甚至考慮收購藥物進入臨床試驗階段的藥廠。

  • 熱銷平衡型基金 富蘭克林唯一正報酬

    熱銷平衡型基金 富蘭克林唯一正報酬

     2022年面臨高通膨、全球央行升息浪潮下,投資市場罕見「股債齊跌」,儘管環境嚴峻、充滿挑戰,市場上仍有少數主動式基金交出亮眼成績;根據理柏資訊統計,去年最熱銷的5檔境外平衡型基金(新台幣計價)績效,富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金年漲近3%、兩年漲幅超過15%,是唯一連續繳出正報酬績效的基金,且3年波動風險值亦最低,展現基金經理團隊優異操盤表現及風險控管功力。

  • 股債同跌 穩定月收基金突圍

    股債同跌 穩定月收基金突圍

     受到高通膨、俄烏戰爭、各國央行積極升息等利空衝擊,全球股市2022年創下金融海嘯以來最大單年跌幅,美國十年期公債殖利率大幅上揚236點至3.87%,也使債券資產防禦特性無法彰顯,股債齊跌下,傳統股六債四的平衡策略也收黑6.52%(取60%史坦普500指數+40%彭博美國公債指數、新台幣計價),投資人在2022年要獲利真的不容易,但仍有基金逆勢突圍,展現優異成績。

  • 經濟差 美元保本基金穩中求勝

    經濟差 美元保本基金穩中求勝

     回顧2022年,全球股市受到高通膨、央行緊縮潮、俄烏戰爭等利空影響大幅震盪,法人指出,展望2023年,俄烏戰爭持續,全球經濟將有可能持續萎縮,國際金融協會(IFF)日前公布研究,預測2023年全球經濟成長率只剩1.2%,相當世界剛由金融海嘯掙脫的2009年。在此環境下,投資人需要謹慎配置,尋找投資的避風港。

  • 股市回檔 台股基金分散風險

     近期全球股市起伏不定,聯準會(Fed)釋出將繼續升息抑制通膨的資訊,及對2023年經濟衰退的預測,都令市場承壓,使得台股持續在區間震盪,後續留意經濟數據表現,盤面聚焦利多題材發酵族群表現,投信建議透過台股基金布局分散風險。

  • 大華銀投信攜渣打 推美元保本基金

    大華銀投信攜渣打 推美元保本基金

     在美國聯準會最新一次利率決策會議後,多數決策官員預估2023年終點利率中位數將達5.1%,同時調降明年經濟成長預測;此外,殖利率持續倒掛仍可能帶來景氣反轉的風險。為了讓投資人在動盪不安的投資市場中能夠安心的投資,大華銀投信即日起至明年1月17日募集大華銀六年期美元保本基金,商品連結美國政府公債,同時透過選擇權連結美國道瓊工業指數,讓投資人資產獲得保護之餘,也掌握美股上漲的機會。

  • 美股震盪 美元保本基金首選

     美國第三季GDP成長幅度優於預期,讓美國聯準會認為經濟還可承受緊縮政策。消息一出,美股震盪再現。

  • 百億級台股基金 再添新黑馬

    百億級台股基金 再添新黑馬

     近月台股反彈,加上市場氣氛改善,資金回流股市,帶動台股基金規模上揚。投信發行的台股基金中,規模達到百億以上的檔數,由五檔增加為七檔。

  • 台股反彈秀 百億台股基金增至七檔

    台股反彈秀 百億台股基金增至七檔

    近月台股反彈,加上市場氣氛改善,資金回流股市,帶動台股基金規模上揚。投信發行的台股基金中,規模達到百億以上的檔數,由五檔增加為七檔。在新晉級百億規模的基金裡,統一投信及復華投信各有一檔,其中統一黑馬基金因淨值彈升、加上單月淨申購12億元居同類型基金之冠,規模在11月底上升至104億元,短中長期績效也是最亮眼的一檔。攤開規模百億基金績效表,面臨今年一整年意外連連的熊市考驗,讓績效出現極大落差。

  • 股債齊跌 靈活配置完勝平衡策略

    股債齊跌 靈活配置完勝平衡策略

     高通膨、急升息使今年來股債資產同跌,統計1973年以來,股債同跌未曾超過一季,今年卻已持續三季,創近半個世紀來的數長紀錄,使得傳統股六債四的平衡策略也未能倖免,今年來截至11月底下跌12.91%,創下1976年以來僅次於2008年金融海嘯的全年下跌20.1%,但採取彈性靈活配置,卻有完勝傳統平衡策略的佳績。

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