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以下是含有境內基金的搜尋結果,共730

  • 低利率浪潮 2019投信基金規模首破4兆元

     無畏中美貿易戰衝擊,2019年資金持續湧向金融市場,帶動投信基金規模首度衝破4兆元大關,創歷年單月新高。

  • 資金派對重啟 基金規模創新高

    資金派對重啟 基金規模創新高

     無畏美中貿易戰衝擊,2019年資金持續湧向金融市場,帶動投信基金規模首度衝破4兆元大關,創歷年單月新高。第一金投信指出,各國央行寬鬆政策延續,市場籠罩在低利率環境中,迫使資金尋求更好的出路;今年因貿易戰降溫,有利於資金派對重啟,預期各類風險性資產都有不錯的表現機會。

  • 境內基金首破4兆元 年增55%

     最新投信規模出爐。投信投顧公會15日公布2019年12月整體境內基金規模突破新台幣4兆元,較2018年成長55.71%。規模前五大投信分別為元大、國泰、群益、復華與富邦投信;就成長幅度分析,鋒裕匯理、大華銀、中國信託、凱基與新光投信排名前五。其中,中信投信的規模從2018年的第20名大幅成長461.78%,一舉成為第六大。

  • 《基金》境內基金3因素,去年底規模再創新高

    據投信投顧公會數據,境內基金規模去年12月整體較11月成長1.19%,總計突破4兆元新台幣大關,又再創歷史新高。基金規模創高的3因素包括:一、受惠2019年全球投資氣氛樂觀。二、國人退休理財平台議題發酵。三、境外資金回流等多重因素交互影響。富蘭克林華美投信表示,2020年受惠景氣落底翻揚,加上5G通訊科技新趨勢帶動下,預料全球整體景氣表現仍偏向中性樂觀,而上半年股債等多項資產表現,仍值得期待。

  • 《基金》資金行情續湧,今年股優於債

    美中兩國已簽署第一階段貿易協議,全球景氣可望擺脫衰退疑慮。第一金全球大趨勢基金經理人葉菀婷表示,雖然貿易戰降溫,但整體還是處於低成長狀態,預期美歐等主要國家央行維持現行寬鬆貨幣政策,資金行情有利股債等各類資產表現。今年操作建議「股優於債」的策略,聚焦具成長題材的AI相關趨勢產業基金,以及受惠美中貿易和緩的美股、陸股、新興國家股債,並將部分資金配置兼具成長、防禦的水電瓦斯等公用事業基金,有效控制波動度,同時掌握資金輪動的機會。

  • 國內基金規模破4兆創高 年增55%

    國內基金管理規模再創新高,依投信投顧公會公布至去(2019)年底,基金規模正式突破4兆元大關,以國內股票型、指數股票型、跨國投資債券型規模增幅最大;據分析,主要是受惠2019年全球投資氣氛樂觀、國人退休理財平台議題發酵、境外資金回流等多重因素交互影響,境內基金12月整體規模較11月再成長1.19%。

  • 《金融股》上海銀獲准開辦基金自行質借業務

    上海銀(5876)為滿足客戶財富管理之需求,去年中向金管會遞件申請開辦基金自行質借,經金管會審核內部管理規範及相關契約,並通過資訊系統控管機制之檢測,獲金管會核准開辦這項業務,上海銀為繼公股的合作金庫銀行後第一家獲准開辦之民營銀行,該行自開辦以來已順利完成三筆動撥。

  • 基金自行質借 上海商銀新春增活水

    上海商銀2019年6月底向金管會遞件申請開辦基金自行質借,經審核內部管理規範及相關契約,並通過資訊系統控管機制檢測,12月23日獲金管會核准開辦這項業務,成為公股合庫銀行之後,第一家獲准開辦之民營銀行,自2019年12月27日正式開辦後已順利完成三筆動撥。

  • 規模太小被清算或合併… 境內外基金 去年近百檔下架

     2019年境內外基金「被消失」近百檔。2019年全球股債幾乎都呈現正報酬,但據統計,2019年境內外被清算及合併檔數仍高達96檔,國內投信減少43檔基金、境外基金則少53檔,而2018年境內外基金也有95檔「被消失」。

  • 基富通 加入零手續費大戰

     國內最大基金平台基富通公布新年優惠專案,加入「全年零手續費率戰局」。基富通表示,全平台自1月6日起全年債券、配息、平衡基金全面單筆零申購手續費。這波「全年」零手續費率活動從「鉅亨買基金」引爆,緊接著先鋒基金也跟著宣布,基富通平台也輸人不輸陣,所有基金平台打出「全年零手續費」銷售活動,讓所有基金投資人大受惠。

  • 中租先鋒基金平台全面零手續費 再延一整年

    中租企業旗下先鋒基金交易平台繼2019年11月搶先推出重磅優惠「年終最狂盛典」,到年底全平台交易0手續費,定期定額及日日扣更為終身0手續費優惠。先鋒表示,於2020年推出「鼠我最狂」優惠,零手續費持續一整年!

  • 俄羅斯 2019股票基金大贏家

     2019年全球經濟雖在中美貿易戰影響下遭到波及,全球股市卻一片紅通通,連動不少股票基金績效也繳出亮眼成績,統計境內外股票型基金績效前十強,平均績效在24%至34%間,成功替投資人守住報酬率。

  • ESG量化債券基金 將登場

     隨著環保意識抬頭,愛地球已成為全球趨勢,擅長掌握投資潮流的柏瑞投信,再度突破傳統債券投資思維,創新推出境內首檔、台灣唯一以「ESG因子+量化策略」的全球投資級債券基金,甫獲證期局核准募集,額度上限為新台幣200億元,由台北富邦銀行擔任基金保管機構。 \n 什麼是「ESG」?就是環境保護(Environmental)、社會責任(Social)與公司治理(Goverance)這三個英文字的縮寫,也是當今華爾街和法人投資圈最熱門的英文縮寫。「愛地球人人有責」的呼聲由各界發出,事實上早有脈絡可循。在歐美社會較為顯著的觀念變化出現在1990年代中後期,並在2000年蓬勃發展,早至2006年聯合國責任投資原則(UN PRI)的成立,致力推動各大投資機構在投資決策過程中納入ESG因子,並協助PRI簽署國家提升責任投資的能力,正式為ESG投資理念奠定長遠發展的重要國際地位。截至2019年3月底,包含柏瑞投資在內,簽署PRI家數突破2,300家,總管理資產規模達86.3兆美元。 \n 如今,在台灣要跟上華爾街腳步,和法人圈同步搭上ESG投資浪潮,不再遙不可及。柏瑞投信創新規劃境內首檔、台灣唯一的ESG量化債券基金即將問世。 \n 柏瑞ESG量化債券預定經理人施宜君表示,通常重視ESG的企業,信用評等較為良好,且公司財務較為穩健,往往可帶來較佳報酬率以及穩定性。2020年國際政經風險仍存,雖然經濟走緩但不致於衰退,全球央行可望維持寬鬆貨幣政策,有利於ESG投資等級債的發展。柏瑞ESG量化債券基金的投資組合,目前規劃以銀行、核心消費、通訊服務、保險等產業為主,以符合ESG投資概念的投資等級債占八成,以成熟國家為主、新興國家為輔,全面掌握ESG的投資發展趨勢,待基金成立後亦將隨市場情況靈活動態調整配置。

  • 上月基金品牌排名 大風吹

     根據晨星統計,11月基金品牌第一名仍為聯博投信,但是第二名已換成PIMCO品浩投顧旗下基金,第三名則是NN(L);另外,固定收益基金依然是投資人最愛,因此,上述前三名基金品牌幾乎都是以固定收益基金產品取勝。 \n 晨星基金表示,在基金品牌排行榜前兩名為聯博投信及PIMCO品浩投顧,淨流入分別為新台幣233.53億元及128億元。NN(L)受資金流入新興市場債券基金帶動,以淨流入金額62.89億元名列第三。第四、五名分別是富達投信及柏瑞投信。 \n 至於各類型基金資金淨流入情況,晨星基金表示,11月債券基金仍為最吸金的資產類別,單一基金排行榜前五名就有四組債券基金上榜,包含聯博美國收益基金、PIMCO多元收益債券基金、JPM環球債券收益基金及NN(L)新興市場債券基金,淨流入金額分別為新台幣226億元、106億元、80億元及62億元。 \n 晨星基金表示,上述都是台灣已核備或核准銷售的共同基金,不過,資金流入金額並非完全是在台灣銷售的金額。 \n 根據投信投顧公會(SITCA)統計資料顯示,11月台灣境內基金市場規模持續擴大至3.96兆元,已超過了境外基金市場規模的3.61兆元。 \n 台灣境外基金規模從2014年至今始終維持在3兆元以上,2014年底是3.32兆元,2019年11月底規模也是3.61兆元;反觀境內基金規模,近幾年來卻呈現三級跳,2014年底規模還不到2兆元(1.97兆元)如今已來到近4兆元(3.96兆元)。 \n 截至2019年11月30日止,台灣境內投信發行的境內基金,固定收益、貨幣市場及股票型資產依然為前三大類型,分別占比49%、21%及19%,固定收益資產比重較10月增加2%,貨幣市場資產微幅下滑1%,股票資產比重則維持不變。

  • 全台首檔ESG量化債券基金上市 柏瑞投信搶頭香!

    隨著環保意識抬頭,愛地球已成為全球趨勢,柏瑞投信26日宣布創新推出境內首檔、台灣唯一以「ESG因子+量化策略」 的全球投資級債券基金,甫獲證期局核准募集,額度上限為新台幣200億元,由台北富邦銀行擔任基金保管機構。 \n柏瑞投信指出,「ESG」就是環境保護(Environmental)、社會責任(Social)與公司治理(Goverance)這三個英文字的縮寫,也是當今華爾街和法人投資圈最熱門的英文縮寫。ESG是近10年來興起的流行詞彙,在這之前,市場多用永續發展、責任投資、可持續金融等用詞來指稱,其發展核心概念最早可追溯至二次世界大戰後,已開發國家經歷黃金經濟成長期,卻同時發生環境汙染和資源短缺的現象,引發公眾關心和群眾運動。 \n「愛地球人人有責」的呼聲由各界發出,事實上早有脈絡可循。在歐美社會較為顯著的觀念變化出現在1990年代中後期,並在2000年蓬勃發展,早至2006年聯合國責任投資原則(UN PRI)的成立,致力推動各大投資機構在投資決策過程中納入ESG因子,並協助PRI簽署國家提升責任投資的能力,正式為ESG投資理念奠定長遠發展的重要國際地位。截至2019年3月底,包含柏瑞投資在內,簽署PRI家數突破2300家,總管理資產規模達86.3兆美元。 \n如今,在台灣要跟上華爾街腳步,和法人圈同步搭上ESG投資浪潮,不再遙不可及。柏瑞投信創新規劃境內首檔、台灣唯一的ESG量化債券基金即將問世。 \n柏瑞ESG量化債券預定經理人施宜君表示,通常重視ESG的企業,信用評等較為良好,且公司財務較為穩健,往往可帶來較佳報酬率以及穩定性。2020年國際政經風險仍存,雖然經濟走緩但不致於衰退,全球央行可望維持寬鬆貨幣政策,有利於ESG投資等級債的發展。 \n柏瑞ESG量化債券基金的投資組合,目前規劃以銀行、核心消費、通訊服務、保險等產業為主,以符合ESG投資概念的投資等級債占8成,以成熟國家為主、新興國家為輔,全面掌握ESG的投資發展趨勢,待基金成立後亦將隨市場情況靈活動態調整配置。

  • 境內基金規模近5年倍數增 規模從2兆到4兆

    根據投信投顧公會(SITCA)統計資料顯示,11月份台灣境內基金市場規模持續擴大3.96兆新台幣不但超過了境外基金市場規模,且近5年來境內基金規模倍數增,從當初的2兆到目前的4兆新台幣。 \n在台灣,境外基金規模從2014年至今,始終維持在3兆元以上,2014年底是3.32兆元,2019年11月底規模也是3.61兆元,已比境內基金規模了3500億元新台幣。 \n至於境內基金規模,在2014年底規模還不到2兆(1.97兆元)截至2019年11月30日止,已來到近4兆(3.96兆)。 \n晨星基金表示,台灣境內投信發行的境內基金,固定收益、貨幣市場及股票型資產依然為前三大類型,分別占比49%、21%及19%,固定收益資產比重較10月份增加2%,貨幣市場資產微幅下滑1%,而股票資產比重則維持不變。

  • 放寬電支帳戶業務 可買各種台幣投信基金

     「台版餘額寶」可買到的基金範圍擴大了。 金管會5日公布最新函釋,開放電子支付機構(如街口支付、一卡通支付),可代收付「台幣計價的投信基金」,不再只限於貨幣基金。 \n 金管會今年1月就同意投信顧公會提報的自律規範修正案,新增基金買賣可以電子支付帳戶做為支付工具,但開放初期,透過電支帳戶只能投資「國內的貨幣市場基金」,在低利時代,國內貨幣市場基金利率幾乎趨近於零的情況下,投資人興趣缺缺,也沒有半家業者開辦。 \n 證期局5日公布的最新函釋不再限制貨幣基金,投信發行的所有新台幣計價基金都可以透過電支帳戶扣款,有助基金銷售和電子支付及行動支付業務發展。 \n 證期局統計,截至10月底止,境內基金共計發行969檔、金額達3.86兆元,未來都被納入電子支付機構條例中可代理收付款項的金融商品或服務,類似大陸「餘額寶」業務。 \n 目前最積極想做台版餘額寶的就是由街口網絡、國票華頓投信合資成立的街口投信,目前街口支付使用戶數已突破110萬人。 \n 依金管會最新統計,至10月底止,電子支付用戶達605萬人。目前電子支付功能包括代收代付、帳戶儲值、帳戶資金移轉,「專營」業者有街口支付、歐付寶、橘子支、國際連、簡單行動支付等五家。金管會指出,「電子支付」買基金有二大條件,一是投資人以約定條件方式自動申購證券投資信託基金,電子支付機構應與其約定自動申購標的及限額,並提供隨時停止自動申購及調整限額之機制。 \n 第二是使用者以證券投資信託基金買回款進行支付,電子支付機構應於買回款存入專用存款帳戶並紀錄於使用者的電子支付帳戶後,始得接受使用者提出支付指示及進行支付款項移轉作業。

  • 台版餘額寶大鬆綁!電支帳戶可買各種台幣投信基金

    「台版餘額寶」可買到的基金範圍擴大了! 金管會5日公布最新函釋,開放電子支付機構(如街口支付、一卡通支付),可代收付「台幣計價的投信基金」,不再只限於貨幣基金。 \n金管會在2019年元月就同意投信顧公會提報的自律規範修正案,新增基金買賣可以電子支付帳戶做為支付工具,「台版餘額寶」正式上路,但開放初期,透過電支帳戶只能投資「國內的貨幣市場基金」,在低利時代,國內貨幣市場基金利率幾乎趨近於0%的情況下,不只投資人興趣缺缺,也沒有半家業者開辦。 \n但證期局5日公布的最新函釋中,不再限制貨幣基金,而是投信發行的所有新台幣計價基金,都可以透過電支帳戶扣款,有助基金銷售,也有助電子支付及行動支付業務發展。 \n據證期局統計,截至2019年10月底止,我國境內基金共計發行969檔、金額達3.86兆元,未來都被納入電子支付機構條例中可代理收付款項的金融商品或服務,類似大陸「餘額寶」業務,金管會指出,即日開放後只要投信公司與電支機構雙方談好,隨時可以開辦。 \n目前最積極想做台版餘額寶的就是由街口網絡、國票華頓投信合資成立的街口投信,目前街口支付使用戶數已突破110萬人,最有機會搶先開辦「台版餘額寶」業務。 \n我國目前使用電子支付的人數持續爆增。據金管會最新統計,截至2019年10月底,電子支付用戶已突破600萬人,高達605萬人。目前電子支付功能包括代收代付、帳戶儲值、帳戶資金移轉,「專營」業者有街口支付、歐付寶、橘子支、國際連、簡單行動支付等5家。 \n金管會指出,「電子支付」買基金有二大條件,一、投資人以約定條件方式自動申購證券投資信託基金,電子支付機構應與其約定自動申購標的及限額,並提供隨時停止自動申購及調整限額之機制。二、使用者以證券投資信託基金買回款進行支付,電子支付機構應於買回款存入專用存款帳戶並紀錄於使用者之電子支付帳戶後,始得接受使用者提出支付指示及進行支付款項移轉作業。

  • 2020負利環境 找尋收益標的

    2020負利環境 找尋收益標的

     鋒裕匯理資產管理全球通路主管Christian Pellis近期來到台灣,他強調,在負利率環境中,投資人繼續找尋收益標的,因此2020年看好四大類的投資標的,包含新興債、全球高收債、策略收益債、美元綜合債。 \n Christian Pellis指出,2020年並不會出現市場大跌,但市況變複雜、波動度變大,因此更要慎選標的。其中,貿易戰預計2020年會有解決方案,英國不會硬脫歐,也因此不會出現全球不景氣,預計2020年美國持續作多。 \n Christian Pellis強調,台灣對於鋒裕匯理資產管理來說是相當重要的市場,台灣的基金市場潛力無窮,也因此鋒裕匯理資產管理在台灣不斷壯大,於2019年收購未來資產投信,而後更名為鋒裕匯理投信,而鋒裕匯理投顧也於4月1日合併至鋒裕匯理投信。 \n Christian Pellis強調,鋒裕匯理投信2019年在台灣募集完成二檔境內基金,最新一檔則於12月募集,境內基金規模從2019年3月底的新台幣15.87億元,到10月底已經快速成長至新台幣84.34億元。 \n 鋒裕匯理投信2019年募集完成二檔境內基金,分別為鋒裕匯理全球高收益債券基金、鋒裕匯理實質收息多重資產基金,接下來將在12月9日至13日,募集最新一檔鋒裕匯理新興市場高收益債券基金。 \n 鋒裕匯理資產管理新興市場複合債策略主管菅睿分析,隨著負利率的資產逐漸變多,也把投資人推向收益型資產,而當中,新興市場2020年的經濟成長情形將比2019年還要好,且新興市場涵蓋相當多國家,可以由專業團隊選出最好的國家及債券。 \n 以2020年的經濟展望來看,全球仍會持續寬鬆,而貿易戰最壞情形已經過了,接下來美國總統川普將面臨連任的壓力,預計美元將不會再往上走,將有利於新興市場貨幣。其中,大陸的人民幣貶值空間不大,預計中美將會有協議,大陸也不會讓人民幣貶值,人民幣兌美元預計將在七上下。 \n 菅睿說,由於新興市場投資範圍具多樣性,重點在於聚焦外部脆弱程度較低、財政和貨幣政策操作餘裕較高的國家。目前新興市場中,最為看好烏克蘭、埃及、巴西三國,亞洲中則看好印尼、巴基斯坦。 \n 鋒裕匯理資產管理在新興市場具有69位投資專家,管理資產規模高達498億美元,其中固定收益為369億美元,鋒裕匯理資產管理具有十個投資中心,值得投資人的信賴。

  • 壽險錢灌境內基金 穩超境外

     壽險資金力挺下,努力近10年的境內基金規模,終於在2019年8月超車境外基金,且到10月底境內基金公募規模已達新台幣3.86兆元,較去年底大幅成長近50%,同時間,國人投資的境外基金規模則是3.59兆元,比去年底成長12.8%,兩者距離暫時拉開。 \n 保險局先前已公布,到10月底壽險業投資新台幣計價債券ETF基金的金額,已達1兆1,303億元,今年就增加逾8千億元,這部分都是算在投資國內投信發行的「指數股票型」基金,到10月底這類基金規模已逾1.5兆元,比去年底成長近108%,也就是「倍增」,很明顯主要都是壽險資金「力挺」。 \n 證期局副局長蔡麗玲表示,到10月底境內基金共有969檔,規模為新台幣3.86兆元;境外基金則有1,030檔,規模是新台幣3.59兆元。蔡麗玲強調,除了壽險資金大量投資債券ETF外,國人亦有增加投資,才讓境內基金規模持續成長。 \n 在金管會2018年增設保險業投資國際板債券天花板、年初避險成本因台美利差擴大而增加等情況下,壽險公司資金大量轉投新台幣計價的債券ETF,即算國內投資額度,不用進行匯率避險,但實質上又主要投資海外債券,享有比國內高的債券利益,收入視為股利,對壽險公司獲利「超補」,因此連國泰人壽、富邦人壽、新光人壽及南山人壽等大型壽險公司都大量加碼。 \n 境內基金規模在2009年12月被境外基金超車,即當年底境外基金規模成長到2兆741億元,境內基金僅1兆9,750億元,之後10年都是境外基金規模大於境內基金,金管會也推出多項扶植境內基金的措施,一直到2018年底仍是境外基金規模3兆1,854億元,境內基金則是2兆5,719億元。 \n 但在壽險資金加持下,今年局勢反轉,境內基金規模在8月達到3兆6,494億元,一舉超越境外基金的3兆5,643億元,等於10年來終於「揚眉吐氣」,拿回主場勝利。 \n 壽險業投資債券ETF等新種基金,最多占其可運用資金的10%,即約2.5兆元,目前已投資約近五成,且主要集中在本國壽險,今年金管會已對新台幣債券ETF基金加課匯率風險係數,都可能會影響之後的投資額。

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