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以下是含有天達基金的搜尋結果,共108

  • 《金融》黃金9月衝破1550美元,Q4仍有避險需求買盤

    黃金自今年8月突破每盎司1500美元後,9月初更是一口氣衝破每盎司1550美元的大關,一舉創下近六年來收盤最高價。由於中美之間的歧見仍大,短期內達成共識的可能性不高,因此大拇哥證券投顧認為,今年第四季,市場對避險資場的需求可能會持續增加,但投資人仍須留意漲多回檔的風險。

  • 經濟驚奇指數翻正 A股後市樂觀

     近期大陸經濟數據表現改善,花旗經濟驚奇指數由負翻正,相於於美、歐、日和新興市場經濟驚奇指數仍在零軸之下,大陸表現明顯出色,且官方持續推減稅降費、加大支持中小企業等政策,及中美貿易談判正向,都有助樂觀氣氛,對陸股提供支撐,後續未看淡,有利適度布局大中華基金掌握投資契機。 \n 群益大中華雙力優勢基金經理人謝天翎表示,年至以來上證累積漲幅達30.46%,大陸經濟預估及信貸數據令市場矚目,3月出口以美元計算年增14.2%,製造業和非製造業PMI數據皆走升。 \n 且IMF最新公布預估,大陸是少數今年經濟成長率獲調升經濟體,還有3月社融強勢反彈至人民幣2.86兆元,M2增速創13個月新高,信貸數據表現佳,顯示經濟重拾動能,有助推升股市表現。 \n 富蘭克林坦伯頓大中華基金經理人周國剛認為,大陸官方強勁財政與寬鬆貨幣政策刺激下,經濟數據表現優於預期,透露經濟止穩改善明顯訊號。 \n 4月起增值稅正式調降、5月起社保費調降,搭配基礎建設投資回升、貿易前景改善,經濟有望止穩回溫,且企業獲利動能優勢,5月起MSCI正式分三階段提高A股於指數納入因子,帶動的資金效應等利多,也使得陸股中長期行情看好不變。 \n 安本標準投信投資長彭炫通指出,受惠中美可能達成協議,及積極的信貸增長,主要央行偏鴿派,提振風險偏好,其中大陸科技股去年承擔大部分拋售壓力,也使其成為今年來漲幅最大板塊。但隨A股牛市已經上漲一個波段,短期可能出現波動,需偏謹慎態度做好風險控管。 \n 官方政策支持力道充足下,陸股具有力支撐。謝天翎強調,投資方面,消費復甦和基建補短板,對經濟數據的拉動早於預期,加上科創板比價較硬,建議消費搭配科技類股進行布局。

  • 勇奪金鑽獎四項大獎 野村投信好風光

    勇奪金鑽獎四項大獎 野村投信好風光

     第22屆傑出基金金鑽獎於27日揭曉,野村投信暨境外基金總代理一舉拿下四項大獎,野村台灣高股息基金獲得國內基金價值型股三年期大獎,境外基金總代理部分,NN (L) 新興市場債券基金也拿下環球新興市場債券型基金三年期大獎,此外,天達投資評級公司債券基金以及天達環球策略管理基金分別拿下環球已開發市場債券基金及環球平衡型基金的三年期大獎。 \n 野村台灣高股息基金在2018年表現優異,去年台股下跌逾9%,大多數台股基金績效皆為負報酬,但野村台灣高股息基金以4.22%的報酬率拿下當年度台股基金的第1名,且中長期表現亦名列前茅。本基金採用獨到的高股息策略,以平均股息殖利率1.5倍以上的個股為主要選股標準,同時投資組合裡屬於高股息股票者不得低於基金淨資產價值之60%。 \n 此外,除股息殖利率為基本考量之外,更重要的是考量未來盈餘及現金股利成長性。 \n 野村投信總代理之NN (L) 新興市場債券基金主要投資於新興國家發行之美元主權債,能避免新興市場貨幣波動所可能產生之匯率風險。此外,本基金擁有歐元、美元、澳元及南非幣多樣幣別以及配息、累積等多樣股別供投資人選擇,投資理財更為彈性。本基金之投資管理團隊-NN投資夥伴前進新興債市已逾25年,擁有長期且豐富的投資經驗,透過從上而下分析、檢視信用強度、國家殖利率曲線及謹慎選券,積極尋找可以創造主動報酬的機會。 \n 天達環球策略管理基金(基金之配息來源可能為本金)擁有以成長為導向的操作策略,目標為長期創造和股票相當的報酬但承擔較低的波動,此外,本基金會依據市場的情勢進行戰略性配置,標的涵蓋多元資產,除可強化抗波動的能力,更可增加收益來源。天達多元資產投資團隊自1991年起成立,擁有超過20年以上各類型資產投資經驗,因此能夠為投資人掌握成長契機同時對抗市場波動。

  • 野村投信 奪亞洲資產管理3大獎

     野村投信投資管理實力有目共睹,再度囊括2019年亞洲資產管理雜誌(Asia Asset Management, AAM)三項台灣區大獎,分別為三連莊的「最佳投資長(CIO of the Year)」、連續兩年蟬聯「最佳退休基金經理公司(Best Pension Fund Manager」,及AAM首度設立獎項即獲肯定的「最佳財富管理平台(Best Wealth Management Platform)」,充分證明野村投信出色表現持續獲得專業機構認同。 \n 野村投信總經理王伯莉表示,野村投信堅持將客戶需求放在第一位,透過深入了解投資人需求,提供客製化的投資解決方案並提供最佳的產品與服務。野村投信2015年自法國延攬具備豐富多元資產投資經驗之周文森(Vincent Bourdarie)擔任投資長,建立國際級水準之投資管理團隊,三年多來團隊成員來自法國、新加坡、香港等地以及台灣金融菁英,此一國際級投資團隊在台灣的外資投信中獨樹一格,成軍以來成績傲人,除了推出多檔領先業界的產品,例如多檔不同投資目標之多重資產型基金、短期債券基金、階梯到期債券基金以及中國境內債券基金等,目前野村投信還擔任NN投資夥伴旗下基金之投資顧問,足證野村投信投資管理團隊具備國際級水準,周文森連續三年榮獲AAM評選為台灣區最佳投資長,可謂實至名歸。 \n 此外,野村投信亦連續第二年榮獲AAM台灣區最佳退休基金經理公司,除了肯定野村投信擔任政府退休基金之資產管理公司長達10年以上的傑出表現,近年來野村投信也與各大保險公司合作,打造符合台灣投資人需求的產品;隨著台灣逐漸進入高齡化社會,退休議題成為投資人關注焦點,為了讓台灣投資人擁有適合做為退休規劃之產品,野村投信致力於提供多元化的投資策略與產品,希望協助台灣投資人打造理想的退休生活。 \n 今年AAM首度設立之獎項 -台灣區最佳財富管理平台,亦由野村投信一舉奪得。野村投信除了境內基金,目前亦為野村基金(愛爾蘭)、NN(L)、天達以及荷寶等四家境外基金品牌之總代理,是目前台灣投信中代理最多品牌之基金公司,包括野村投信在內之五個基金品牌加總起來,共計超過100檔基金與近440個不同股別可供投資人選擇,無論是保守、穩健或積極型的投資人,野村投信都能提供最佳的投資策略與產品。

  • 野村投信奪亞洲資產管理雜誌三項大獎

    野村投信囊括2019年亞洲資產管理雜誌(AsiaAssetManagement,AAM)三項台灣區大獎,分別為三連莊的「最佳投資長(CIOoftheYear)」、連續兩年蟬聯的「最佳退休基金經理公司(BestPensionFundManager」,以及AAM首度設立獎項即獲肯定的「最佳財富管理平台(BestWealthManagementPlatform)」。 \n \n野村投信總經理王伯莉表示,野村投信堅持將客戶需求放在第一位,透過深入了解投資人需求,提供客製化的投資解決方案並提供最佳的產品與服務。 \n \n野村投信2015年自法國延攬具備豐富多元資產投資經驗之周文森(VincentBourdarie)擔任投資長,建立國際級水準之投資管理團隊,三年多來團隊成員來自四面八方,包括法國、新加坡、香港等地以及台灣的金融菁英,此一國際級投資團隊在台灣的外資投信中獨樹一格,成軍以來成績傲人,除了推出多檔領先業界的產品,例如多檔不同投資目標之多重資產型基金、短期債券基金、階梯到期債券基金以及中國境內債券基金等,目前野村投信還擔任NN投資夥伴旗下基金之投資顧問,足證野村投信投資管理團隊具備國際級水準,周文森連續三年榮獲AAM評選為台灣區最佳投資長。 \n \n此外,野村投信亦連續第二年榮獲AAM台灣區最佳退休基金經理公司,除了肯定野村投信擔任政府退休基金之資產管理公司長達10年以上的傑出表現,近年來野村投信也與各大保險公司合作,打造符合台灣投資人需求的產品;隨著台灣逐漸進入高齡化社會,退休議題成為投資人關注焦點,為了讓台灣投資人擁有適合做為退休規劃之產品,野村投信致力於提供多元化的投資策略與產品,希望協助台灣投資人打造理想的退休生活。 \n \n今年AAM首度設立之獎項–台灣區最佳財富管理平台,亦由野村投信一舉奪得。野村投信除了境內基金,目前亦為野村基金(愛爾蘭)、NN(L)、天達以及荷寶等四家境外基金品牌之總代理,是目前台灣投信中代理最多品牌之基金公司,包括野村投信在內之五個基金品牌加總起來,共計超過100檔基金與近440個不同股別可供投資人選擇,無論是保守、穩健或積極型的投資人,野村投信都能提供投資策略與產品。 \n \n除此之外,野村投信亦站在投資人角度,提供許多業界首創與獨家之服務,舉例來說,2013年推出的「D檔投資法」即為野村投信全球獨家的服務,選擇此服務的定時定額投資人,當所扣款之基金淨值於過去10個交易日跌幅達10%以上時,即觸發自動扣款機制,協助投資人在市場低檔時主動加碼。

  • 140億銀彈來了 勞退基金 火速救市

     美股陷入滾動式熊市危機,拖累台股盤中跌破前波低點,勞退基金昨(24)日不僅火速撥款140億元,委託七家投信代操,勞動基金運用局並要求各投信3天內持股須達7成以上,也就是在本周五前,總共要投入100億元資金入市。 \n 七家投信是以台灣永續指數為代操項目,包括台積電、鴻海、南亞等權值股均在成分股名單,因此,勞退基金登板救援消息傳出,立刻吸引買盤敲進,激勵權值王台積電一度翻紅,化解台股持續破底的危機。 \n 勞退基金於今年初完成新制勞退基金420億元委外代操作業,但遲遲未撥款,這筆代操主要追蹤台灣永續指數,採取相對報酬(即操作績效不可低於台灣永續指數表現),昨日終於釋出140億元,即三分之一部位進場,尚有280億元額度待撥款。而本次代操業者則為統一、復華、安聯、國泰、保德、台新及群益七家投信。 \n 台灣永續指數是國內首檔結合E(環境)、S(社會)、G(公司治理)與財務指標篩選的投資型ESG指數。目前成分股有70檔,到今年9月底止,最新前10大成分股分別為台積電、鴻海、南亞、中華電、中信金、國泰金、統一、富邦金、聯發科及中鋼等。 \n 值得注意的是,台積電在台灣永續指數的個股權重超過3成,前10檔權值股的權重共61%,依此換算,本周內初步擬入市的100億元資金中,將有61億元資金會投入在這前10大權值股。 \n 勞動基金運用局繼本月8日撥款420億元委外代操(但同時也收回另一筆操作績效不佳約85億元代操基金),昨日開盤前即快速撥款,並要求業者在3內天完成7成最低持股布建,相關永續指數概念股可望受惠。 \n 勞動基金表示,今年以來,台股下跌8.15%,但台灣永續指數只跌了5.86%,表現相對抗跌。 \n 針對市場傳出「護盤」說一事,勞動基金強調,10月以來台股修正幅度超過1成,跌幅並不小,從長期穩健的收益來看,是資產配置的時機,此時入市不是為了短期基金績效,而是為了尊重紀律性投資的概念。 \n 德信證券副總吳文彬指出,台股昨日跌破前低9,740點,一度大跌達107點,最低來到9,667點,接近午盤之際,靠著勞退基金緊急撥款140億元予投信代操的題材,資金快速敲進相關概念股,激勵台積電股價一度由黑翻紅,化解台積電破底危機,也減輕台股下殺壓力。 \n

  • 黃金沒看頭 領航基金改名

     投資基金巨擘領航集團(Vanguard Group)本月即將完成旗下貴金屬和礦業基金重組,凸顯在美元升值和美債殖利率攀升之際,投資人對黃金興趣缺缺。 \n 領航規模23億美元的貴金屬和礦業基金,過去1年大虧24%,該檔基金將更名為「領航全球資本周期基金」(Vanguard Global Capital Cycles Fund)。 \n 領航透過聲明稿表示,重整貴金屬基金旨在「改善投資人結果」,而且「貴金屬和礦業類別吸引的資金有限。」新基金將專注於投資電信通訊和公用事業,貴金屬和礦業投資比重只有25%。 \n 今年迄今金價累計大跌逾8%,由1月的高點每盎司1,366美元陡降至1,200美元水準。 \n 美元持續升值令金價承受壓力,加上美國聯準會(Fed)逐步調高利率,3個月期公債殖利率現站上2.15%,皆造成黃金的吸引力降低,因為投資黃金並沒有固定收益。 \n 在此同時,比特幣等加密貨幣崛起,散戶的興趣逐漸移至其他替代性投資標的。 \n 芝加哥對沖基金Livermore Partners創辦人紐豪瑟(David Neuhauser)表示:「投資人對投資金礦公司失去興趣。 \n 加拿大曾經是全球主要金礦投資中心之一,如今卻都在談論比特幣和大麻,黃金已經變成冷門投資。」 \n 金價下跌連帶拖累金礦公司股價。全球最大黃金製造商Barrick Gold今年股價累跌27%,倫敦最大金礦商Randgold Resources股價跌幅深達39%。 \n 部分分析師表示,如果美元走勢穩定,和美國通膨上升,金價可望擺脫頹勢。此外,地緣政治緊張和美中貿易大戰全面爆發,可能進一步支撐金價。 \n 天達資產管理公司(Investec)全球黃金基金經理人查維利(George Cheveley)建議,投資人應該選擇投資特定金礦公司,而不是投資整體產業。

  • 《基金》6月本土基金最吸金品牌,聯邦、凱基投信

    據統計,在6月份中,本土投信有兩間投信基金品牌的資金淨流入進入國際前10名,分別是聯邦投信以及凱基投信。國際基金品牌方面,安聯、摩根史坦利、歐義銳榮為6月份最受投資人歡迎的前三大品牌,分別吸金約293.84億新台幣、151.69億新台幣、59.15億新台幣。 \n 單一基金方面,6月份資金持續流入安聯收益成長基金,連續4個月成為最受投資人歡迎的基金,且超過13個月為資金淨流入的基金。而在前10名最受歡迎的基金中,施羅德投信旗下的基金有三檔上榜,分別佔據第3名、第5名以及第7名。 \n \n 6月份前10名最受歡迎的基金分別為:一、安聯收益成長基金。二、摩根士丹利環球機會基金。三、施羅德環球基金系列-歐洲債券基金。四、歐義銳榮靈活策略入息基金。五、施羅德環球基金系列-歐洲企業債券。六、天達環球策略基金-亞洲股票基金。七、施羅德環球基金系列-新興亞洲。八、聯博-歐洲股票基金。九、聯博-精選美國股票基金。十、歐義銳榮新興市場債券基金。 \n \n

  • 貨幣基金 替活存增益闢新路

    貨幣基金 替活存增益闢新路

     為讓投資人了解目前國內貨幣市場基金在與金融科技結合後,將如何大幅提高活存戶現金收益,本報與元大投信共同舉辦「貨幣基金X金融科技」創新應用論壇,8日在華南金控會議中心舉行。 \n 工商時報社長陳國瑋表示,生活與理財已經密不可分,金融業者合作讓民眾可以有現金增益的管道,是全民之福。華南銀行董事長吳當傑則指出,貨幣基金結合行動支付等金融科技,將會給民眾的生活與理財新的樣貌,值得期待。 \n 陳國瑋指出,生活就是理財,從之前大家搶購衛生紙的例子即可證明,能省幾塊錢都可以是理財的一部分。貨幣基金因為其低風險、收益率比活存好一點的特性,過去都是大型法人機構在買,這次元大投信、華南銀行合作從帳戶連結貨幣基金做起,就是希望這樣的機會不再是法人專屬,應該讓一般投資人也可以享受到現金增益的好處。 \n 吳當傑肯定工商時報最近關注貨幣型基金最新發展趨勢,且與投信業龍頭唯一獲得智慧財產局頒發發明專利獎的元大投信合辦論壇,透過如華南銀行與元大投信貨幣基金合作的「優利通」帳戶,讓一般民眾也享有貨幣型基金的優勢以及更多理財的機會。 \n 劉宗聖在論壇中所作主題報告指出,元大投信從1992年起推出的主動式投資的股票型基金、資產證券化基金到2003年被動式投資中各類ETF和指數型基金、貨幣與債券ETF,直到近年積極創新推動現金資產管理,也就是把貨幣型基金與生活理財,這期間商品不斷進化,因此改造國內資產管理地貌及天際線。 \n 劉宗聖指出,從國外多元現金管理策略改變金融市場的趨勢來看,台灣確實也必須盡快跟上腳步。台灣M1B(存款加現金)存量高達17兆元,尚未有明顯的現金管理工具,貨幣市場型基金規模雖達8千餘億元,但參與人數不足3萬,遠低於投資在其他類型基金的150萬人;韓國貨幣ETF管理規模達到44億美元,提供股票交易族資金暫存收益的管道,目前已經發行11檔貨幣ETF,成為新興的股票交易標的。 \n 最為成功的是大陸貨幣市場型基金結合第三方支付、金融互聯網的發展,貨基整體規模為7.32兆人民幣,占所有基金的59%,其中餘額寶天弘基金即占23%,規模達1.69兆人民幣,為全世界最大的貨幣基金,參與人數已超過4億。 \n 劉宗聖表示,根據央行統計,台灣存款每年以3%以上的速度增加,39.3%以現金或活存方式持有,若轉投資高流動性的貨基(0.33%)可產生約560億元的收益,若平均分給2,300萬人,平均每人可分到約2,500元。未來應多利用貨幣型基金等同於現金的高流動性、高於現金資產的收益、每日計價的用戶體驗及數位化應用串接行動支付,所帶來的便利。

  • 8檔境外基金 國人持有超限暫停交易

     台灣人愛境外基金!超吸金的境外基金自2017年至今,已有8檔因國人投資比重超過法定上限5成而被暫停交易,目前還有逾30檔境外基金進入暫停交易「警戒區」。 \n 繼2017年有5檔境外基金因國人比重超標被暫停交易後,今年來又有安聯韓國、富達亞洲高收益債等陸續被暫停交易,而貝萊德美元高收益基金則即將於明(26)日必須暫停接受新申購,主因都是境外基金管理辦法中第12條規定─國內投資比重不得超過百分之五十。 \n 去年被暫停交易的境外基金分別是富達東協基金、景順東協、法巴百利達日本小型股、天達環球能源及先機完全回報美元債券基金等。另外,目前還有31檔境外基金台灣投資人持有比重高達40~50%之間,只要投資人持續申請,這些基金正逐步逼近暫停交易,除非已取得深耕計畫認可才能放寬至7成。 \n 儘管這些被暫停交易境外基金在台灣「熱銷」,不過,基金業者表示這些被暫停交易的基金並非賣得最多,有的被暫停交易境外基金原本規模並不大,基金被引進台灣大賣之後才達標,實際淨流入基金的金額反而沒有那些「高配息」的固定收益產品多。 \n 根據統計,2017年境外基金淨申購金額高達3,113.57億台幣。其中以安聯收益成長基金、聯博全球高收益債基金規模成長最多,推估該兩檔基金去年在台灣吸金都近千億台幣,然因安聯投信和聯博投信因取得主管機關深耕計畫的認可,因此只要國人持有比率在7成以下,依然可以在台持續銷售。

  • 野村投信 多元投資成績傲人

    野村投信 多元投資成績傲人

     野村投信擔任總代理之天達歐洲股票基金,今年榮獲晨星最佳基金獎(台灣)以及理柏台灣基金獎之雙料大獎肯定,顯示投資實力倍受專業機構肯定。而野村投信除了贏得亞洲資產管理雜誌(Asia Asset Management, AAM)兩項公司大獎,投信基金與境外總代理基金也都分獲晨星、理柏與指標等各大基金獎肯定,總計2018年共贏得2座公司大獎以及7座基金獎。 \n 天達歐洲股票基金是得獎常勝軍,除了2018年同時贏得晨星與理柏兩大基金獎肯定,2017年亦獲得Smart智富台灣基金獎,該基金採用天達資產管理表現極為突出的「四大動力」投資策略,打破國家、產業、規模限制,由下而上(bottom-up)找出潛力標的;此外,主動管理讓投資組合配置更為靈活,能隨市場前景靈活調整大型股與中小型股之投資比例。 \n 在公司獎項方面,野村投信於今年初榮獲AAM頒發2018年台灣「最佳退休基金經理公司(Best Pension Fund Manager)」以及「最佳投資長(CIO of the Year)」兩項大獎,其中最佳投資長獎項已經連續第二年獲獎,顯示野村投信團隊之出色表現持續獲得專業機構認同。 \n 野村投信秉持「多元投資,最佳夥伴」(Preferred total solution provider)的信念,透過深入了解投資人需求,提供客製化的投資方案並提供最佳的產品與服務。自2015年,野村投信延攬具備豐富多元資產投資經驗之周文森(Vincent Bourdarie)擔任投資長,建立國際級水準之投資管理團隊,成軍以來成績傲人。目前野村投信擔任NN投資夥伴旗下四檔基金之投資顧問,金額將近新台幣300億元,足證野村投信投資管理團隊具備國際級水準。 \n 基金獎項方面,野村中小基金已連續第五年蟬聯理柏台灣基金獎,顯示野村投信台股投資團隊實力堅強;而野村環球基金也是連續兩年獲得指標台灣基金獎評選為同級最佳表現,由於表現受投資人青睞,該基金近一年基金規模成長翻倍,目前已近新台幣50億元大關(資料來源:投信投顧公會;2018/02)。此外,由野村投信擔任總代裡的荷寶投資管理也是得獎常勝軍,荷寶環球消費新趨勢股票基金則是連續兩年獲理柏基金獎肯定,荷寶中國股票基金也是國內外獲獎連連,投資實力倍受肯定。

  • 晨星2018最佳台灣基金 施羅德、復華等6檔上榜

    Morningstar今日公布2018晨星最佳基金獎(台灣)得獎名單,施羅德、復華等只有5家基金品牌、6檔基金上榜。 \n \n國內共上架數千檔共同基金,晨星基金今日公布6類最佳基金獎,因此只有6檔基金獲獎,而施羅德旗下基金即有2檔得獎可說是晨星基金獎最大贏家,而復華高成長基金則獲台股基金最佳基金獎。 \n \n境外股票基金,獲獎基金如下:施羅德環球基金系列亞洲優勢A類股份─配息單位美元、天達歐股基金C收益、施羅德環球基金系列香港股票A1類股份累積單位美元、聯博美國前瞻主題基金A股等。 \n \n境外債券基金得獎美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元累積型。 \n \n該項基金獎於3月14日舉行頒獎典禮。

  • 債券基金吸金力 不比股票基金低

     國際地緣政治情勢緊繃、利率風險、股票價值水平等因素影響,晨星基金表示,投資人持續青睞固定收益基金以及股債混合基金。晨星基金調查,台灣核備銷售的共同基金類別前3類,前2名分別是全球新興市場債券基金以及美元債券基金,第3名才是歐股基金。 \n 晨星基金說,全球新興市場債券型基金不但連續3季呈現資金淨流入且金額還逐月增加中在第3季,淨流入新台幣809.34億元,居各類型基金之冠,投資人持續買進全球新興市場基金反映大陸第2季經濟成長率優於預期、巴西與俄羅斯可望走出衰退、新興市場國家陸續釋出刺激經濟的財政政策等利多消息等。 \n 從基金資金流向來看,歐洲是值得觀察的地區,就晨星基金調查,歐元靈活型股債混合和歐元平衡股債混合等兩類基金在第3季都呈現淨流入,前者已連續36個月的淨流入。 \n 此外,歐元區大型股票基金為連續7個月淨流入,並於第3季進入前10名之中,晨星基金說,此反映歐洲央行持續肯定其貨幣政策有利歐元區經濟復甦、釋出將調整其購債計畫有助投資人提高對歐元區大型股票基金的青睞。 \n 就第3季前10大基金銷售品牌來看,多是「老面孔」,晨星基金說,今年第3季僅有中國信託投信1家本土基金品牌的資金淨流入進入前10名。聯博今年前3季皆為資金淨流入且第3季的淨流入金額逐月增加,依然是最會吸金的基金品牌;施羅德、天達、鋒裕也都連續兩季呈現資金淨流入,柏瑞則為連續10個月的淨流入,摩根則於第3季轉為淨流入並入列前10。

  • 天弘基金發Q3財報:餘額寶規模達1.56兆元

    中國基金報報導,阿里巴巴關聯企業螞蟻金服所控股的天弘基金今日發布第3季財報。財報顯示,截至今年9月底,餘額寶規模已達到1.56兆元人民幣(下同),加上雲商保等產品,規模合計逾1.66兆元,逼近了中國銀行個人活期存款規模1.8兆,更超越招商、中信、浦發、民生等大陸4大全國性商業銀行的個人活期存款總和。 \n \n財報顯示,餘額寶截至今年9月底資產淨值為1.56兆元,較前期增加8.93%,季增率有所放緩。報導稱,季度增速減慢主因有二,一為餘額寶的單個客戶購買金額從25萬元下降至10萬元,二是螞蟻金服推出優化理財,選擇博時、建信等基金公司的貨幣基金,造成本來一些可能投資餘額寶的資金分流到其他基金公司的產品上。

  • 國人持有超標基金 再添一檔

     基金銷售通路最新公告,「天達環球能源基金」因國人投資比重接近50%上限,該基金自2017年9月6日起暫停申購及轉入。這是今年第3檔境外基金因國人投資比重已接近法令規定上限,因而遭暫停交易。 \n 今年因類似情況而遭暫停交易的另2檔境外共同基金分別是富達東協基金(106.2.24起)及景順東協基金(106.4.25起)。 \n 銀行通路表示,天達環球策略基金-環球能源基金自9月6日起暫停該基金轉入交易暨所有新申購申請包含單筆申購或者定期定額申請。至於原來已定期定額者扣款的投資人還是可按原訂契約繼續扣款,但不可變更原投資交易條件或原約定申購金額。 \n 遭暫停交易的境外基金並非每一檔都是境外基金的「明牌」,受訪的銀行理專表示,天達環球策略基金-環球能源基金近年來績效似乎沒有那麼搶眼,台灣投資人持有比重高的原因可能是投資人被套牢沒有出脫,或者境外的投資人贖回的金額大,使得台灣投資人持有該檔基金比重大大提高,並接近主管機關規定的比重。 \n 根據鉅亨網的資料,截至9月4日為止,天達環球策略基金-環球能源基金今年來含息報酬率下跌17.64%,近一年跌幅為9.49%,在同類型基金中贏過了50%、43%。 \n 由於能源基金淨值波動大,安聯全球油礦金趨勢基金經理人林孟洼建議,投資人要分散投資風險可以同時結合其他能源與原物料商品共同投資,一方面可跟隨景氣復甦的輪動機會,一方面也可望適度降低重押單一商品的投資風險。 \n 至於被停止交易的境外基金,在台灣投資人持有比重回落到5成之後即可以恢復交易。根據銀行通路的資料顯示,105年恢復交易的境外基金有霸菱亞洲增長基金、富坦全球拉丁美洲基金等2檔境外基金可以重新上架;今年來恢復交易的境外基金也有3檔分別是摩根東方小型企業基金、聯博新興市場成長基金及先機新興市場債券基金。

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     今年投資市場熱鬧滾滾,境外基金規模今年增加2,818億元,成長幅度近一成之多,凸顯高投資熱度。看好投資人對基金投資的熱度,各平台也持續推出新優惠搶市,鉅亨基金交易平台更堆出精選基金0手續費優惠,投資人可趁機撿便宜。 \n 從各基金平台來看,鉅亨基金交易平台推出貝萊德系列的9檔基金享有0手續費優惠,包括貝萊德世界礦業、貝萊德世界黃金、貝萊德中國、貝萊德美元高收益債、貝萊德全球股票入息、貝萊德新興市場股票、貝萊德世界健康科學、貝萊德世界科技、貝萊德世界金融。此外,貝萊德基金的優惠還延伸到全系列,不在這0手續費優惠中的其他基金,全部享有0.3%的優惠,只要下單即可馬上享有這些優惠。 \n 另外,基富通證券推出的則是揪好友享優惠活動,基富通的會員若在活動期間邀請非會員開戶,並輸入一組會員的提供的推薦碼,開戶成功後,推薦人及被推薦人則可得到一次0手續費優惠。至於先鋒投顧一樣也是推精選基金的手續費優惠,包括百達全球防禦、利安東南亞、天達環球黃金、NN(L)新興市場債、野村(愛爾蘭)美國高收益債、安本新興當地貨幣債、歐義銳榮靈活策略入息、NN(L)旗艦多元資產等8檔基金,在優惠期間只要下單就享手續費0.2%的優惠。 \n 鉅亨網投顧總經理朱挺豪表示,在全球經濟由美國帶頭轉向穩定成長下,投資信心也受到激勵,今年來前7個月境外基金規模更是連續7個月成長,截至7月的規模已來到3.36兆元,較去年底的3.08兆元增加將近3000億元,顯示基金仍是國內投資人相當喜愛的投資工具。時序已接近第四季,在經過將近三季的多頭走勢後,多數的投資標的應該都有不錯的表現,建議投資人可以一邊檢視投資配置一邊做調整。

  • 基金平台搶市 最低手續費0元

     儘管今年地緣政治風險頻傳,但投資市場仍熱鬧滾滾,從境外基金規模今年來成長近1成,增加金額達2,818億元。看好投資人對基金投資的熱度,各基金平台也持續推出新優惠搶市,部分精選基金手續費最低下探零元,投資人可趁機撿便宜。 \n 從各基金平台看,鉅亨基金交易平台推出貝萊德系列的9檔基金享零手續費優惠,包括貝萊德世界礦業、貝萊德世界黃金、貝萊德中國、貝萊德美元高收益債、貝萊德全球股票入息、貝萊德新興市場股票、貝萊德世界健康科學、貝萊德世界科技、貝萊德世界金融。 \n 此外,貝萊德基金的優惠還延伸到全系列,不在這零手續費優惠中的其他基金,全部享有0.3%的優惠,只要下單即可馬上享有這些優惠。 \n 基富通證券推出的則是揪好友享優惠活動,基富通的會員若在活動期間邀請非會員開戶,並輸入一組會員的提供的推薦碼,開戶成功後,推薦人及被推薦人則可得到一次零手續費優惠。 \n 先鋒投顧一樣也是推精選基金的手續費優惠,包括百達全球防禦、利安東南亞、天達環球黃金、NN(L)新興市場債、野村(愛爾蘭)美國高收益債、安本新興當地貨幣債、歐義銳榮靈活策略入息、NN(L)旗艦多元資產等8檔基金,在優惠期間只要下單就享手續費0.2%的優惠。 \n 鉅亨網投顧總經理朱挺豪表示,全球經濟由美國帶頭轉向穩定成長,投資信心也受到激勵,今年來前7個月境外基金規模更連續7個月成長,截至7月規模已來到3.36兆元,較去年底的3.08兆元增加將近3,000億元。 \n 法人表示,時序已近第4季,在經過將近3季多頭走勢後,多數的投資標的應該都有不錯的表現,建議投資人可以一邊檢視投資配置一邊做調整。

  • 《基金》台股基金,科技、中小型今年最亮眼

    台股登上「萬點大關」連續天數達65天,即將刷新史上最長萬點紀錄,台股基金報酬表現更加亮眼。統計今年來六大類型台股基金平均績效表現,介於13~22%不等,勝過加權指數11.54%的漲幅。台股今年企業獲利成長率預估,由去年的2%大幅上揚到12%,又以科技產業表現最佳,獲利成長率上看23%,其次是傳產、金融。對照以往企業獲利與台股走勢,兩者呈現高度正相關,電子類股也順勢成為本波多頭的攻擊要角。 \n 台股自今年5月23日正式突破萬點大關後,至本周二為止,已連續65個交易日,站在萬點之上,平了1990年創下的萬點停留天數,並且有機會刷新最長萬點紀錄。台股走勢迭創新高,台股基金表現更加亮眼。 \n \n 根據Morningstar統計,國內投信業者發行的144檔台股基金,今年來平均報酬率達19.26%。如區分六大類型,以科技型表現最佳,平均績效為22.32%;其次是中小型,為20.02%,一般型、大中華、上櫃股票與平衡型,分別為18.72%、17.76%、14.08%與13.64%,都勝過加權指數11.54%的漲幅。 \n 第一金中小型基金經理人葉信良表示,衡量全球經濟情勢的OECD綜合領先指標於今年1月突破100,2月因季節性因素稍見回落,但都維持在100之上,並且持續走揚。同時,IMF、世界銀行等重要國際機構,紛紛上調經濟成長預測值,營造市場樂觀氛圍。 \n 葉信良指出,雖然台股突破萬點大關後,部分資金逢高獲利了結,但是與1990年經驗相較,當時台股以急行軍速度,在短短一個月內強漲3000點,攻上萬點,而本次台股由8000點附近緩步墊高,花了一年以上的時間,底部扎實,萬點行情有機會異於以往。 \n 尤其景氣復甦、企業獲利成長,基本面有力支撐,以及美國聯準會緩步升息,資金動能充裕下,國際大型機構投資人仍採取「股優於債」的配置,均有利台股後市表現。 \n \n

  • 餘額寶力挺 天弘基金上半年獲利 業界第1

     在餘額寶力挺下,阿里巴巴所控股的天弘基金(阿里持股51%),今年上半年總共為公募投資者賺取收益約230億元人民幣(下同),位居行業第1。截至今年6月30日,該公司成立以來,已累計為公募客戶創收逾900億元。 \n 中國基金報報導,中國大陸公募基金第2季報告日前全部公布完畢。根據統計顯示,繼第1季整體獲利1,105億元之後,第2季市場的結構性機會持續讓基金呈現獲利,各類基金合計獲利1,147億元。整個上半年,公募基金合計獲利達到2,253億元。 \n 其中,規模最大的貨幣基金是基金第2季盈利的頭號功臣。第2季貨幣基金獲利459億元,混合型基金、股票型基金和債券型基金,獲利規模也都超過百億元。 \n 而從各家基金經理人第2季旗下基金獲利情況看,規模較大,整體業績不錯的基金經理人,排名位居前列。其中,天弘基金和華夏基金第2季旗下基金獲利規模均超過百億元大關,排名前兩位。 \n 天弘基金以貨幣基金規模最大,獲利來源主要是天弘餘額寶,而華夏基金則以藍籌風格基金為主要獲利來源,兩者的盈利結構存在顯著差異。 \n 天相投顧資料顯示,天弘基金第2季總體盈利達135.35億元,在所有基金公司中高居第1位。華夏基金以103.36億元的盈利緊隨其後。

  • 《金融》先鋒投顧攜手野村投信,51檔天達基金上架

    先鋒投顧深耕基金平台15年,去年底獲中租企業入主後,在豐富資源支持下積極拓展基金產品線。公司今(4)日宣布與野村投信合作,上架推出天達基金51檔,盼以持續功能創新、健全產品線,提供客戶更完善多元的投資理財工具和管道選擇。 \n \n中租企業去年首度跨足資產管理界,買下經營國內知名境外基金電子交易平台的先鋒投顧,並積極藉由集團豐富的資源網絡,拓展代理基金產品線,與擔任天達基金系列總代理的野村投信取得合作。 \n \n1991年於南非成立的天達資產管理公司,歷經20多年發展後已成為國際公司,投資專精涵蓋大部分的資產類別、產業及區域,截至去年底,已為全球客戶管理規模超過1140億美元資產。 \n \n至於野村投信則於1998年成立,為日商野村資產管理及香港Allshores集團等專業投資團隊所組成的合資企業,公司於2014~2016年間,連3年榮獲理柏台灣基金獎混合型團體大獎肯定。 \n \n先鋒投顧副總經理蘇皓毅指出,美國邁向升息之路帶動通膨正向發展,原物料行情可望穩定提升,帶動新興市場投資行情。市場環境使天達新興市場公司債券基金後市持續看好,殖利率仍位於過去5年均值高點,具誘人投資價值,亦為投資新興市場藍籌企業最佳途徑。 \n \n為慶祝天達基金系列新上架,先鋒投顧自即日起至14日止推出申購基金優惠活動,手續費累積滿200元即贈送紅利點數100點,每1點紅利點數可折抵新台幣1元手續費。 \n \n此外,先鋒投顧慶祝開業15周年,7月中前亦推出客戶可享業界最低的0.1%手續費率回饋,7月底前新開戶,前12次扣款可享手續費0.2%及贈送3000點紅利,等同申購50萬元基金完全零手續費。

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